过去11年,每年都跑赢沪深300的指数基金,只有两只

懒猫的丰收日
沪深300、中证500、中证1000,都有哪些做得好的指数增强基金?
前几天不是梳理了主要指数的估值嘛,(戳这里回看)
中证500已经是历史最低估值,中证1000也接近历史最低估值了。
 
沪深300合理偏低,只比过去10年的平均估值低一些。
 
后台有小伙伴留言,让懒猫找找都有哪些指数增强基金可供选择
 
今天就来找一找。
 
怎么找呢?
 
两个方向:
 
一是稳定性高,能连续多年,每年都跑赢指数。
 
二是爆发力强,过去几年总收益高。
 
接下来就从这2个方向出发,看有没有合适的指数基金。
 
 

01

沪深300指数基金

 
1、稳定性高的
 
首先看稳定性高的。
 
图中的基金都是2015年以来,每年都跑赢沪深300的指数基金。(当年收益标红表示这一年跑赢沪深300)
 
一共11只。
 
 
往前推,
 
2011年以来,连续11年半(今年算半年),每年都跑赢沪深300的指数基金有2只:鹏华沪深300A、泰达宏利沪深300指数增强A。
 
特别是泰达宏利沪深300指数增强A,不仅每年都跑赢沪深300。2015年以来,总收益也高达92.6%,比其他沪深300指数基金高出一大截。
 
2、爆发力强的
 
再来看爆发力强的,
 
也不能选的时间太短,就选了2019年以来。
 
收益最高的是邓宇翔管的富荣沪深300增强A,涨了155.5%,傲视群雄。
 
盛丰衍也很厉害,他管的西部利得沪深300指数增强A涨了82.3%,排名第4。
 
两只长跑老将也没落后。
 
2019年以来,
 
泰达宏利沪深300指数增强A,涨了69.2%,排名第14。
 
深鹏华沪深300A,涨了61.8%,排名第22。
 
 
 

02

中证500指数基金

 
1、稳定性高的
 
2016年以来,每年都跑赢中证500的指数基金一共14只。
 
如果用和沪深300一样的筛选标准,
 
2015年以来,每年都跑赢中证500,那符合条件的基金数量会降到4只。因为另外的10只基金都不是2014年之前成立的。
 
这4只基金中,
 
南方中证500ETF规模最大,402.8亿元,是市场上规模最大中证500指数基金。
 
不过它的超额收益一般,2016年以来跌了14.9%,跑赢中证500指数8个点左右。
 
另外三只表现会好一些,都涨了20%左右。
 
叶乐天管的建信中证500指数增强A,涨了18.2%;
 
李笑薇管的富国中证500指数增强A,涨了26.3%;
 
黄稚管的中保新城中证500A,涨了17.9%
 
 
2、爆发力强的
 
再看爆发力强的,
 
盛丰衍收益最高。2019年以来,西部利得中证500指数增强A涨了129.2%。
 
三只正收益的长跑健将也可以,
 
2019年以来的收益都能排进前20名。
 
 
还有杨梦。
 
她管的博道中证500增强A是2019年1月3日成立的,晚了几天,没排进去。
 
单看收益,成立以来这只基金涨了97.86%,也能排进前10。
 
 
 

03

中证1000指数基金

 
中证1000指数基金比较少,没那么复杂。
 
2016年以来,每年都跑赢中证1000的基金是华宝中证1000。
 
但这只基金超额收益不高,2019年以来只比中证1000指数多涨了6个百分点。
 
其他几只,超额收益就明显了,比中证1000指数多涨了50,甚至70个百分点。
 
兼顾规模和收益的话,是这2只:
 
徐幼华管的富国中证1000指数增强A,规模26.6亿元,2019年以来涨了111.4%。
 
乔亮管的万家中证1000指数增强A,规模9亿元,2019年以来涨了104.8%。
 
 
 

04

 
还不错,
 
每个指数都找到了几只长期稳定性高(连续多年,每年都跑赢指数)、中短期爆发力也强的指数基金。
 
懒猫把他们汇总在这里:
 
 
这里面有不少量化大神,
 
盛丰衍、杨梦,我们都熟悉了,去年量化火的时候,他们也火遍整个基金圈。
 
(补充说明下,指数增强基金大部分资金都要投向指数成分股,股票池相对固定,所以基金经理通常都是用量化的方法管理指数增强基金)
 
富国基金的量化也很强。
 
李笑薇,她算公募里面最早做量化的那一批人,现在已经是富国基金副总经理兼量化投资部总经理。
 
她管的富国500指数增强A,不管长期业绩,还是短期业绩,都没话说。
 
还有徐幼华,她是富国基金量化投资部副总经理,她管的富国中证1000指数增强A,绝对是过去几年市场上表现最好的中证1000指数增强基金。
 
同样优秀的还有建信基金的叶乐天,和创新合金的董梁。
 
不管是中证500方向,还是中证1000方向,他们都做的很好。而且经验丰富,2012、2013年前后就开始管理量化产品了。
 
最后,说说指数增强基金要怎么配置。
 
首先,肯定是看指数。你看好这个指数,才会在这个指数的指数增强基金中找到表现相对较好的。
 
其次,就是不要单押一只基金。
 
有一只也很优秀的指数增强基金懒猫没放表格里。
 
这就是兴全沪深300指数增强,
 
这只基金2010年11月成立,成立以来一直是申庆在管理,2011~2020年,连续10年每年都跑赢沪深300指数。
 
然后倒霉的事情发生了,2021年,这只基金跑输了沪深300指数1个点。
 
虽然还是很优秀,但连续跑赢的记录被打破了。
 
所以,即使选出来一些能持续、稳定创造超额收益的指数增强基金,但谁也不能保证它们中的某一只会不会在某个时刻掉队,跑输指数。起见,还是优秀的几只都配一些比较好。
 
 本文作者:懒猫,来源:懒猫的丰收日,原文标题:《过去11年,每年都跑赢沪深300的指数基金,只有两只》
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