华尔街见闻早餐FM-Radio|2022年5月24日

来源: 朱希,李丹
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FM-Radio

华尔街见闻财经早餐0524
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播音 | 田东

市场概述

道指两周多来首次涨超600点,摩根大通涨超6%创一年半最大涨幅,金融板块涨超3%领涨标普,纳指结束三连阴脱离一年半低谷;猴痘概念疫苗股GeoVax Labs涨67%;财报后Zoom盘后一度涨近20%,Snap盘后跌30%、拖累多只科技股盘后跌、Meta跌8%;小鹏汽车跌超5%,京东在618启动日涨超2%。10年期美债收益率一度较上周四低位回升近10个基点。美元指数盘中跌超1%创近四周新低,卢布/欧元再创七年新高,离岸人民币逾两周新高。美国天然气涨超8%、逼近十四年高位。布油三连阳创一周新高。伦铜三连涨创逾三周新高。黄金又创逾一周新高。

要闻

国常会进一步部署稳经济一揽子措施,全年退减税2.64万亿元,减征部分乘用车购置税600亿;中办、国办印发方案实施乡村清洁能源建设工程,发展清洁能源。

一线城市房贷利率全面下调15个基点,北京首套房贷利率降至5%,上海4.8%,深圳4.75%,广州4.65%。

首个国产新冠口服药获批上市更进一步,君实生物VV116对比辉瑞Paxlovid三期临床成果显著。

拜登正式宣布启动“印太经济框架”,日韩澳等13国加入,称正考虑取消对中国的一些关税壁垒。

拉加德称欧央行可能7月开始加息,暗示7月和9月各加一次,将在三季度末结束负利率。

全球紧急应对猴痘!欧洲拟制定疫苗接种计划,比利时强制病例隔离21天。

史上罕见!面对“柴油荒”,白宫据称考虑动用紧急柴油储备。

市场收报

美股:标普500指数涨1.86%。道琼斯涨1.98%。纳斯达克涨1.59%。

欧股:欧洲STOXX 600指数收涨1.26%。德国DAX 30指数收涨1.38%。法国CAC 40指数收涨1.17%。英国富时100指数收涨1.67%。

A股:沪指收报3146.86点,涨0.01%,成交额3812亿元。深成指收报11447.95点,跌0.06%,成交额4742亿元。创业板指收报2410.12点,跌0.30%,成交额1472亿元。

黄金:COMEX 6月黄金期货收涨0.3%,报1847.80美元/盎司。

原油:WTI 7月原油期货收涨0.01美元,涨幅0.01%,报110.29美元/桶。布伦特7月原油期货收涨0.87美元,涨幅0.77%,报113.42美元/桶。

ETF:标普500 SPY收涨1.87%,纳斯达克100 QQQ收涨1.66%,黄金GLD收涨0.47%,金矿GDX收涨0.59%,白银SLV收涨0.15%,美国原油基金USO收涨0.39%,中国科技ETF-Guggenheim CQQQ收跌0.68%。

疫情相关

离首个国产新冠药获批上市更进一步!君实生物VV116对比辉瑞Paxlovid的III期临床成果显著

这意味着:服用VV116的新冠阳性病人从服药到转阴时间不长于服用辉瑞Paxlovid的对照组病人转阴时长。君实生物将于近期与监管部门沟通递交新药上市申请事宜。专家称,国产新冠口服药需求迫切性极高,我国有望迎来首个国产新冠药获批上市,建议关注国内相关产业链带来的放量机遇。

全球紧急应对猴痘!欧洲拟制定疫苗接种计划,比利时“病例强制隔离21天”

欧洲疾病预防和控制中心(ECDC)建议成员国为可能的疫苗接种计划制定战略,美国订购数百万剂猴痘疫苗,英国、西班牙欲实行疫苗接种计划。

辉瑞称第三针新冠疫苗对5岁以下儿童效力超过80% 拟本周申请美国紧急使用授权

辉瑞公布初步临床试验结果后,美国FDA公布,其顾问委员会计划6月中开会,评估辉瑞及其对手Moderna的婴儿和学龄前儿童新冠疫苗紧急授权申请。

要闻详情

沪指收盘小幅上扬,两市3400股飘红,猴痘概念股大涨,新能源产业链掀涨停潮

5月23日截止收盘,沪指涨0.01%,深成指跌0.06%,创业板指跌0.30%。猴痘概念股大涨,钢铁、有色、煤炭等周期板块大涨,乳业股拉升,锂矿股、农业股活跃,汽车整车、零部件板块拉升,地产、小家电、大基建等板块跌幅居前。

港股低开低走 恒生科技跌超2% 生物疫苗板块逆市走强

科技股普跌;新能源汽车股持续走低,小鹏汽车跌幅扩大至超7%;生物疫苗板块开盘大涨,三叶草生物涨超20%。

国务院常务会议:进一步部署稳经济一揽子措施 努力推动经济回归正常轨道、确保运行在合理区间

会议决定实施6方面33项措施,财政及相关政策方面,增加退税1400多亿元,全年退减税2.64万亿元;金融政策方面,今年普惠小微贷款支持工具额度和支持比例增加一倍;促消费和有效投资方面,阶段性减征部分乘用车购置税600亿元。因城施策支持刚性和改善性住房需求。新开工一批水利特别是大型引水灌溉、交通、老旧小区改造、地下综合管廊等项目,引导银行提供规模性长期贷款。

中共中央办公厅 国务院办公厅印发《乡村建设行动实施方案》

到2025年,乡村建设取得实质性进展,农村人居环境持续改善,农村公共基础设施往村覆盖、往户延伸取得积极进展,农村基本公共服务水平稳步提升,农村精神文明建设显著加强,农民获得感、幸福感、安全感进一步增强。

一线城市房贷利率全面下调!北京首套房贷利率降至5%,深圳最低可至4.75%...

一线城市房贷利率全面下调15个基点,北京首套房贷利率降至5%,上海的首套利率为4.8%,深圳首套利率降至4.75%,广州市四大行首套房贷利率降至4.65%。

小鹏汽车一季度营收同比大涨153%,净亏损扩大,P5销量“逆势大涨”|财报见闻

财报显示,一季度公司营业收入实现超预期增长,销量同比大增但环比回落,净亏损进一步扩大。特别的,一季度P5车型需求旺盛,销量占比由Q4的18.3%进一步上升至30.3%。

拉加德“放风”:7月和9月各加息一次,将在三季度末结束负利率

欧央行加息步伐,虽迟但将到。

拜登在东京正式宣布启动“印太经济框架”,日韩澳等13国加入

中国外交部长王毅22日表示,中国同地区国家一样,乐见有利于加强区域合作的倡议,但反对制造分裂对抗的图谋。

拜登:正考虑取消对中国的一些关税壁垒

据参考消息援引法新社报道,美国总统拜登周一在东京表示,他正在考虑取消对中国的一些关税壁垒,并强调说这些壁垒不是他的政府设置的。报道称,当被媒体问及是否可能取消关税壁垒时,他表示,“我们没有设置这些关税壁垒”。拜登补充说,取消关税壁垒“正在研究当中”。中国外交部发言人此前曾表示,中美经贸合作的本质是互利共赢。贸易战、关税战没有赢家。美方单边加征关税不利于中国,不利于美国,也不利于世界。 

史上罕见!面对“柴油荒” 白宫考虑动用紧急柴油储备

美国政府史上只释放过一次东北家庭取暖油储备,是在2012年飓风桑迪侵袭后。但释放该储备影响料将有限,因为只包含100万桶柴油的释放量,相当于东北地区约一天的供应量。

Zoom一季度利润超预期 上调全年预期 盘后一度涨近20% | 财报见闻

Zoom一季度营收10.7亿美元持平分析师预期,调整后每股收益(EPS)1.03美元,分析师预期0.86美元;Zoom预计二季度营收11.15亿到11.2亿美元,预计二季度调整后每股收益0.9-0.92美元,双双高于预期。Zoom还上调全年调整后每股收益至3.7-3.77美元,此前预计为3.45-3.51美元。

Snap警告二季度营收和利润低于公司目标 称将放慢招聘 盘后暴跌

Snap预计二季度收入和调整后EBITDA将低于公司先前给出的指导区间的下端,称将放慢招聘计划。Snap盘后跌幅曾达30%,其他社交媒体股和多只科技股盘后均跌,Meta盘后曾跌近8%,纳斯达克100股指期货周二低开。

衰退前奏?“金丝雀”拉响警报:韩国出口开始降温

韩国5月前20天出口额同比增长24.1%,贸易逆差达48亿美元,日均出口额同比增长7.6%,为2020年底以来最小涨幅。

500亿美元!芯片巨头博通正在酝酿世纪大并购

“半导体并购之王”的新猎物,是英特尔现任CEO的老东家。

“牛鞭效应”终结:库存大爆炸后,价格将跳崖式滑落

当年需求大涨价格飙升,零售商恐慌补仓;眼下需求暴跌价格重挫,零售商着急去库。

美股大跌后,高盛再谈资产配置“范式转变”

“60/40”股票和债券配比投资组合陷入困境:美元&现金成最佳对冲工具。

大摩谈产业链重塑:全球经济正迎来一场大变局!

大摩认为,俄乌冲突和新冠疫情导致全球供应链危机,并推进产业链重新布局,一些拥有劳动力成本优势却数字经济发展滞后的国家可能会因此受益。

中国资讯——地区及产业

1、乡村振兴丨中共中央办公厅、国务院办公厅近日印发《乡村建设行动实施方案》,提出要实施规模化供水工程建设和小型供水工程标准化改造,更新改造一批老旧供水工程和管网;加强防汛抗旱基础设施建设,稳步推进农村饮水安全向农村供水保障转变。

点评:今年前4个月,我国共完成水利建设投资1958亿元,同比增长45.5%。不久前召开的中央财经委员会会议指出,加强水利等网络型基础设施建设,加快构建国家水网主骨架和大动脉,有序推进地下综合管廊建设。研究机构表示,在引导投资前置以及乡村振兴和粮食安全推动下,种业、农田水利建设等领域有望迎来加速发展。

2、潮玩丨23日下午,关键词“可达鸭”在微博热搜榜登至榜首。据悉,这只小鸭子是肯德基与宝可梦联名推出的“六一”儿童节套餐的附赠玩具之一,由于以其为主题的一系列视频在短视频网站上产生了病毒式传播效果,助推了玩具销售的火爆,推出不到一天后,各大城市的肯德基门店都已宣布“可达鸭”率先告罄。而在某二手交易平台上,其价格更是水涨船高,最高标价上千元。

点评:中国社科院报告显示,2015至2020年,我国潮玩产业复合年增长率高达36%,预计2022年市场规模将达478亿元,产业进入高速发展阶段。中信证券认为,随着潮玩行业关注度提升,产业链呈现多元发展态势,IP价值持续展现生命力,行业有望迎来更多上游IP(影视、游戏等)厂商跨界。看好在IP储备方面有较强实力以及在下游渠道端有领先布局的公司。

3、石墨烯丨为缩短电动汽车充电时间,科学家们一直在积极寻找新方案。据报道,近日,中国科学技术大学俞书宏院士团队与姚宏斌、倪勇教授团队合作,致力于解决锂离子电池高能量密度与快充性能之间的矛盾,提出并制备出一种新型双梯度石墨负极材料,实现了锂离子电池在6分钟内充电60%。

点评:负极材料是锂电池四大关键材料之一,成本占比8%左右。石墨胜在价格优势,在消费电池中仍占据重要位置。机构认为,全球电动化加速带动锂电负极的需求持续增长,行业龙头加速产业一体化布局及石墨化技术迭代,从而进一步增厚竞争壁垒,行业格局有望进一步优化。

4、电商丨据报道,5月20日,淘宝天猫融合半年以来,首次对外披露核心战略:围绕10亿用户,从交易走向消费,做好、做深国内消费市场。未来三年,淘宝天猫将培育100个用户规模过亿的超级品类。此外,继天猫618发布25条商家政策后,时隔7天,淘宝再次增加6项举措,营销方式、经营成本、生意门槛做减法,科技支撑商业、消费者服务、内容化做加法。“帮助商家稳大盘、有增长,是我今年最重要的事情。”阿里国内数字商业板块总裁戴珊表示。

今日要闻前瞻

欧元区5月综合/服务业PMI初值。美国5月Markit服务业PMI初值。美国4月新屋销售。美联储主席鲍威尔在一场经济峰会上致欢迎词。网易发布财报。

直击热点 | 2022大师课加餐讲座持续更新中

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