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播音 | 田东
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市场概述
市场担心本周美联储加息75个基点，美股尾盘跳水，标普收跌近4%至去年1月来最低，收盘陷入熊市，疫情以来牛市行情告终，纳指跌4.7%居前，欧股连跌五日至15个月最低。各期限美债收益率全线攀升超20个基点，10年期收益率十多年新高，衰退关键指标两年/10年期曲线一度倒挂。供应持续收紧，国际油价跌超3美元后转涨，美油重回120美元，布油重回122美元。美元20年新高，创疫情爆发来最大四日连涨，日元一度失守135关口创24年最低，加密货币暴跌至市值不足1万亿美元，比特币失守2.3万美元。现货黄金大跌52美元失守1820关口，衰退担忧和美元大涨施压金属，伦铜近一个月新低。
要闻
国办：强化开发区管委会等举债融资约束，坚决遏制隐性债务增量。
万亿只是开始，中信证券给予“迪王”1.4万亿估值。
李书福拿下魅族！旗下手机公司拟购魅族79.09%股权，淘宝中国退出。
油价今晚调整，或进入“10元”时代。
美联储“喉舌”放风：本周美联储加息75基点不是没可能；为抗击通胀，美联储可能会牺牲就业；市场预计本周FOMC会议“超级鹰”，高盛、摩根大通加入本周75基点加息阵营。
日本之后，韩国政府也发出“口头干预”：密切监控韩元过度波动，努力防止“羊群效应”。
市场收报
美股：道指跌2.79%，标普500指数跌3.88%，纳斯达克跌4.68%。
欧股：欧洲STOXX 600指数收跌2.41%。德国DAX 30指数收跌2.43%。法国CAC 40指数收跌2.67%。英国富时100指数收跌1.53%。
A股：沪指收报3255.55点，跌0.89%，成交额5120亿元。深成指收报11999.31点，跌0.30%，成交额5748亿元。创业板指收报2546.49点，跌0.39%，成交额1794亿元。
黄金：COMEX 8月黄金期货收跌43.70美元，跌幅2.3%，报1831.80美元/盎司。
原油：WTI 7月原油期货收涨0.26美元，涨幅0.22%，报120.93美元/桶。布伦特8月原油期货收涨0.26美元，涨幅0.21%，报122.27美元/桶。
ETF：标普500 SPY收跌3.8%，纳斯达克100 QQQ收跌4.65%，黄金GLD收跌2.64%，金矿GDX收跌6.45%，白银SLV收跌3.42%，美国原油基金USO收涨0.26%，中国科技ETF-Guggenheim CQQQ收跌4.46%。
疫情相关
孙春兰在调研北京疫情防控时强调 抓细抓实各项防控措施 尽快控制疫情扩散蔓延
据新华社，北京这次天堂超市酒吧聚集性疫情正处于发展期，感染者活动范围广，增加了处置的复杂性。
以色列5例不明原因儿童肝炎重症：排除其他可能，提出“长新冠”儿童肝炎
这五名患者此前均为新冠病毒无症状感染者或轻症。由于肝脏组织学没有提示腺病毒感染，以色列的这项研究不认为它是不明原因儿童肝炎的罪魁祸首。
要闻详情
A股全天震荡 上证50跌近2% 房地产、CRO概念股走低 教育、汽车股冲高
A股三大指数低开后全天震荡。截至收盘，沪指跌0.89%，深成指跌0.3%，创业板指跌0.39%。上证50跌近2%。教育股领涨大盘，有机硅概念股、贵金属、汽车产业链、养殖业走强；房地产板块跌幅居前，电力、银行、券商股等表现低迷。比亚迪A股成交突破百亿元。特力A走出13天10板。
港股全天走低 恒指险守21000点关口 教育股逆势走强 新东方在线一度涨超100%
盘面上，科技股下挫，医药股走低，房地产及物业管理板块下行，教育板块表现强势，新东方在线收涨近40%。
中央军委主席习近平签署命令发布《军队非战争军事行动纲要（试行）》
《纲要》共6章59条，为部队遂行非战争军事行动提供法规依据。
据国务院办公厅，各地区在依法依规的前提下，可结合本地实际探索创新开发区财政管理体制模式，更好调动各方面积极性。各地区要加强开发区政府性债务管理，保持与财政管理体制相适应，强化开发区管委会等政府派出机构举债融资约束，坚决遏制地方政府隐性债务增量，合理控制政府债务规模，切实防范债务风险。
2022年6月13日，中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪在卢森堡与美国总统国家安全事务助理沙利文举行了会晤。
中信证券发布研报称，比亚迪总市值突破万亿，公司未来高端化完善车型矩阵、提升品牌定位，为全球化和智能化提供支撑，“三化”逐步落地打开公司新成长空间。按分部估值法，参照可比公司平均估值，分别给予2023年公司造车/动力电池/控股比亚迪电子+半导9500/3300/1000亿元估值，加总得公司合理价值1.4万亿。
李书福拿下魅族！旗下手机公司拟购魅族79.09%股权，淘宝中国退出
有人说，汽车公司切入手机制造只是开始，魅族也将以此“重生”；但也有声音认为，这或意味着魅族品牌正式走向落幕。
油价今晚调整，或进入“10元”时代
本周二6月14日24时迎来国内新一轮成品油调价窗口。据大宗商品资讯机构卓创数据测算，截至6月10日收盘，国内第9个工作日参考原油变化率为6.91%，预计汽柴油上调340元/吨，折合升价92#汽油上调0.27元，95#汽油上调0.28元，0#柴油上调0.29元，这意味着，本轮调整兑现后国内大部分地区95号汽油将突破或逼近10元/升。记者注意到，受高油价影响，民众绿色出行增加。
消息面上，近日吉林省能源局印发《吉林省能源局2022年度推进新能源乡村振兴工程工作方案》，全国首个省级“风电下乡”方案出炉；风电备案制促进陆风装机增长等或都是影响因素。
美股缘何再暴跌？美联储“喉舌”放风：本周美联储加息75个基点不是没可能
“美联储喉舌”报道称，在本周即将举行的FOMC会议上，美联储或将考虑提高75基点的可能性，因为5月CPI数据再超预期；此前，在5月的美联储例行新闻发布会上，鲍威尔曾明确表示未来两次会议可能加息50个基点，暂排除75个基点加息，加到中性利率后再定加息终点。高盛、摩根大通最新加入本周75基点加息阵营。
“美联储喉舌”报道称，最新的点阵图可能显示，更多官员计划将利率提高到足以有意放缓就业和经济增长的水平，以给通胀降温。
美联储本周有可能加息75基点。
加密借贷巨头冻结提款！比特币盘中狂泻逾5000美元 一年半来首次跌破2.3万美元
在美联储鹰派加息预期令风险资产纷纷跳水之际，加密货币贷款公司Celsius宣布将暂停账户之间的所有提款、互换和转账，令仍受美联储摆布的加密货币雪上加霜。
消息人士表示，拜登或在访问期间与沙特王储穆罕默德·本·萨勒曼会面。美国国家安全委员会（NSC）的发言人证实，白宫正在安排拜登出访沙特和以色列的行程。
利比亚石油部长称，该国目前以110万桶/日的速度减少产油。周一盘中，国际原油一度日内跌2.5%左右，刷新将近一周来盘中低位，美股盘中转涨，刷新日高时日内涨超1%。
日美利差扩大的背景下，日本似乎出现了资本外逃迹象。这一背景下，坚守鸽派的日本央行行长黑田东彦首度公开表达了对日元急跌的“不乐见”，并警告日元大跌或危及整个亚洲。
德银认为，在其他央行纷纷采取紧缩措施，但日本央行依然在疯狂印钞的情况下，日本金融市场可能会出现“戏剧性、不可预测的非线性”的波动，并令日元彻底失去基本面的估值锚点。
日本之后，韩国政府也发出“口头干预”：密切监控韩元过度波动，努力防止“羊群效应”
亚洲两大经济体相继发出密切关注外汇市场波动的“口头干预”，发生了什么？
受美元指数上涨影响，印度卢比兑美元首次跌破78关口；印度NIFTY指数在盘前交易中下跌2%至15877.55点；10年期印度国债收益率上升7个基点至7.59%。
6月前10天韩国出口同比萎缩12.7%，至150.69亿美元。与此同时，进口增长了17.5%，达到210亿美元，使该时期韩国出现了贸易逆差，达到了60亿美元的赤字。
4月GDP意外萎缩！英国经济陷入“至暗时刻”，一切都在预示着衰退
英国国家统计局在周一公布，4月GDP环比下降0.3%，低于此前经济学家环比增加0.1%的预期，较上月-0.1%的表现进一步疲软。其中制造业、服务业和建筑业自2021年1月以来首次同步萎缩。即便货币/财政联手出击，英国经济颓势已难以挽回。
欧债风险指标接近“危险区域”，欧元区内部金融分化加剧，但在高通胀之下，欧洲央行可能也无能为力。
中国资讯——地区及产业
1、大麻丨据报道，近日，泰国正式宣布种植和吸食大麻合法，泰国自此成为亚洲第一个将大麻合法化的国家。报道称，大麻合法化的法案于6月9日正式生效。由此，在泰国种植和交易大麻不再是犯罪行为，并且在产品中四氢大麻酚的含量低于0.2%前提下，咖啡厅和餐馆可以提供注入大麻的饮食。泰国卫生部长阿努廷表示，预计合法的大麻生产将促进经济发展。
点评：目前工业大麻产品市场已颇具规模，广泛应用于造纸、服装、建材、食品、药品行业。其中工业大麻的提取物CBD有止痛、治疗失眠以及缓解抑郁等功效，合法的市场应用空间巨大。目前市面上已出现添加CBD的食品以及饮料。
2、氢燃料丨据报道，近日，由一汽解放自主设计研发的国内首款重型商用车缸内直喷氢气发动机成功点火并稳定运行。这款氢气发动机属13L重型发动机，运转功率超500马力，具有同级别排量的最强动力，指示热效率突破55%，具有技术首创、行业首发、国际领先三大特点，标志着我国氢燃料发动机自主研发取得重大突破。
点评：根据国际氢能委员会预计，到2050年，氢能将承担全球18%的能源终端需求，创造超过2.5万亿美元的市场价值，燃料电池汽车将占据全球车辆的20%-25%，届时氢能将成为与汽油、柴油并列的终端能源体系消费主体。
3、云计算丨据报道，6月13日，阿里云智能总裁张建锋在峰会上正式发布CIPU（Cloud infrastructure Processing Units），这是为新型云数据中心设计的专用处理器，未来将替代CPU成为云计算的管控和加速中心。在这个全新体系架构下，CIPU向下对数据中心的计算、存储、网络资源快速云化并进行硬件加速，向上接入飞天云操作系统，将全球数百万台服务器连成一台超级计算机。
今日要闻前瞻
德国5月调和CPI。欧元区6月ZEW经济景气指数。美国5月PPI。OPEC公布月度原油市场报告。
“唯爱与生命不可辜负”，沃尔沃XC90祝各位听众朋友新的一天所行皆坦途！
