加码元宇宙,又一万亿巨头大动作来了

6月21日,元宇宙、传媒板块盘中异动拉升,宝鹰股份安洁科技奥拓电子涨停,广西广电一度触板,中文在线湖北广电中青宝等跟涨。

消息面上,据新浪科技报道,腾讯6月20日向员工宣布,公司正式成立“扩展现实”(XR)部门,押注“元宇宙”。

据悉,该部门的任务是为腾讯打造“扩展现实”业务,包括软件和硬件,该部门最终将拥有300多名员工。考虑到腾讯一直在削减成本和放缓招聘速度,这是一个“不小”的规模。

事实上,早在今年2月15日就有消息称腾讯正在布局该业务。

腾讯方面当时称XR业务是公司为应对全真互联网而大力建设的全新业务,目标是在行业领军人物的带领下打造世界一流的硬科技团队,争夺硬科技时代的下一张门票。

各大巨头都在发力

所谓XR,中文名称为“扩展现实”,是指将现实与虚拟结合起来进行人机互动的可穿戴设备,目前主流的XR包括了VR虚拟现实、AR增强现实、MR混合现实等。

事实上,不仅是腾讯,截止目前多家互联网科技巨头都在发力XR。

首先Meta是该领域进展最快、投入最大的公司,2020年9月推出的Quest2大获成功,2021年又相继推出社交VR应用Horizon Worlds。此外Facebook还通过收购Beat Games等游戏开发商布局VR和云游戏。

2021年8月,字节跳动斥资90亿元收购字节跳动收购国内VR行业出货量最大的软硬件研发制造商Pico,正式入局VR。

苹果方面则在发力AR,虽然年中线上开发者大会上没有披露进展,但该产品最晚将在明年问世。

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数据显示,2022年元宇宙依然备受重视,据睿兽分析数据,2022年一季度,在全球元宇宙相关领域中,仅VR/AR与区块链两个细分赛道,融资事件达到277起,涉及273家创业公司。融资金额达到525.65亿元,对比去年同期增长66.5%。

XR这次有什么不一样?

西部证券研报,2016年是VR“元年”,VR迎来市场极大的关注度,但由于设备成本过高、关键体验技术不成熟、用户体验差、内容生态不健全等原因,两年后行业陷入了沉寂。

但2021年Oculus Quest 2出货量放量,XR再一次迎来市场的关注,西部证券认为,这次XR的爆发和2016年那一次有着本质的区别,主要在于政策支持、技术逐渐成熟、消费级产品价格亲民和巨头进入补全内容生态等,其预计2022年将迎来XR的“转折点”,设备出货量和用户数量均将迎来突破。

2022年XR设备看点?

西部证券指出,预计2022年XR设备的硬件方面在光学、传感器、芯片等方面都将升级换代,增强与现实的交互,使用场景将由娱乐拓展至办公等领域。

据产业调研,Oculus Cambria预计最早22Q2上市,低负载+手势识别或为产品重要升级点。

中长期出货量怎么看?

西部证券认为,XR产品对目前较为普及的智能设备存在替代效应,随着技术、生态的演变,

1)中短期若仅考虑游戏生态,XR设备出货量可参考目前主机游戏市场,无论是商业模式(主机售卖+游戏买断),还是游戏内容都较为相似,预计整体年出货量将达4-5千万台水平。

2)中期看,若考虑到VR与AR不断融合,手势识别等现实交互的技术加深,使用场景有望拓展至办公等领域,我们认为在产品应用上,XR设备有望部分替代平板/电脑的使用,预计全球年出货量量级将达1亿台以上。

30更进一步,随着技术进步,XR能做到足够轻薄、长续航和良好的交互体验的话,我们认为XR设备将取代智能手机,年出货量达到10亿台以上的规模。

下半年元宇宙的机会怎么看

据新华财经报道,6月16日,上海市政府组织的2022年上海全球投资促进大会上发布了上海市元宇宙投资促进方案,计划到2025年,元宇宙产业规模突破3500亿元,再次表态支持元宇宙。

华泰证券研报,实际上自中纪委2021年12月发文定调后,上海、三亚、厦门、广州、北京等多地政府已持续布局元宇宙赛道。华泰证券认为,政府主导投资有望刺激需求,叠加2022下半年稳增长政策推进、疫情缓解,元宇宙行业有望健康发展。

开源证券认为,近期地方政府、学术界及企业界组织召开的元宇宙相关会议增多,或再次体现对这一科技新方向的政策支持,将对板块估值带来提振。

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