担心衰退,标普大跌再入熊,科技领跌,避险需求令美债收益率回吐涨幅,油价三日强势

article.author.display_name 杜玉
经济数据不佳令午盘时美股集体转跌,收盘均在日低附近。标普重新转熊,道指跌近500点,科技股大幅领跌,纳指跌3%,中概ETF CQQQ和能源板块维持涨势。资金持续出逃,欧美国债收益率两日齐涨,避险需求令美股盘后的美国长债收益率转跌。供应短缺担忧令国际油价涨超2%,美油上破112美元,布油上破118美元,欧洲天然气跌。美元重返104,卢布刷新七年多最高,日元跌破136下逼24年最低,加密货币跌幅加深。现货黄金失守1820美元,伦敦金属多数收跌,基金对铜价看衰押注升至2015年初来最高。

美国经济数据不佳直接打压午盘时美股集体转跌。6月里士满联储制造业指数意外降至2020年5月以来新低,6月谘商会消费者信心指数跌破100并降至2021年2月以来的16个月最低。楼市也继续降温,4月标普CoreLogic凯斯-席勒全美房价指数为去年11月以来首次小于前月增幅

美国经济数据不佳直接打压午盘时美股集体转跌

美联储“三把手”、在职期间拥有FOMC永久投票权的纽约联储主席威廉姆斯承认,美联储将继续加息打击通胀,今年美国增长“将比去年放缓很多”,失业率也将上升,并非不能避免衰退。 但有分析指出,不少地区联储的近期制造业调查显示,多个领域的活动正在收缩,亚特兰大联储实时GDP追踪指数预测,在一季度陷入负增长后,二季度美国GDP或仅微增0.3%。

欧洲央行行长拉加德称,欧元区通胀高得令人不快,但由于经济增长和通胀前景都不确定,欧央行将逐步收紧政策,并可选择对中期通胀的任何恶化采取果断行动。拉加德、美联储主席鲍威尔、英国央行行长贝利和今年FOMC票委、美国克利夫兰联储主席梅斯特周三将在欧央行年会上讲话,美联储重视的PCE个人消费支出物价指数和欧元区CPI消费者通胀分别于周四和周五公布。

标普重新转熊,科技股大幅领跌,纳指跌3%,中概ETF CQQQ和能源板块维持涨势

6月28日周二,投资者持续担心高通胀、经济失速和欧美主要央行激进加息诱发衰退,美股连续两日高开低走,小幅高开后无法维持涨势,开盘不到40分钟,科技股居多的纳指便率先转跌。

美股小幅高开,标普500指数涨0.3%,道指高开超110点或涨0.4%,纳指涨0.2%。开盘10分钟,三大指数一度均涨1%。然而好景不长,半小时后纳指转跌,开盘一小时标普大盘也转跌,道指涨幅从超过400点收窄至不足百点。开盘两小时道指转跌且跌超百点,纳指跌幅扩大至1.4%。

午后美股跌幅不断扩大,收盘均在日低附近。道指最深跌超500点或跌1.6%,失守3.1万点,标普最深跌2.1%并失守3900点,纳指最深跌近350点或跌3%,纳指100最深跌375点或跌3.1%,并失守1.2万点。罗素小盘股也最深跌近2%。

截至收盘,美股主要指数均两日连跌,纳指和纳指100回吐上周四以来全部涨幅,标普、道指、罗素小盘股和费城半导体指数回吐上周四以来过半跌幅。

纳指和纳指100回吐上周四以来全部涨幅

伴随美国人对经济强劲更为悲观,股市在熊市中反弹的势头消退,被利率升高打击的科技股重新领跌大盘,标普重新跌入熊市,道指从52周峰值回落超16%。

标普重新跌入熊市,纳指和罗素小盘股均深陷熊市

标普500指数收跌78.56点,跌幅2.01%,报3821.55点。道指收跌491.27点,跌幅1.56%,报30946.99点。纳指收跌343.01点,跌幅2.98%,报11181.54点。纳斯达克100指数收跌3.09%,罗素2000小盘股指数收跌1.86%。

标普11大板块中,可选消费跌超4%表现最差,成分股Etsy跌8.1%、耐克跌7%领跌,信息技术和通信板块跌约3%,但能源板块最终守住2.7%的涨幅——成分股全线上涨Hess涨超5.6%领跑。

明星科技股均大幅跳水。“元宇宙”Meta跌超5%,接近回吐上周四来涨幅;苹果、微软和谷歌母公司Alphabet跌3%,奈飞跌5%,均回吐上周四以来涨幅;特斯拉和亚马逊跌5%,回吐上周二以来全部涨幅。

芯片股普跌。费城半导体指数跌2.6%,收盘接近日低。英特尔跌超2%,AMD跌超6%刷新一年低位,英伟达跌超5%至6月17日来最低。美光科技涨3%后转跌1.6,巴克莱称,消费者市场正走向疲软,或令DRAM和NAND芯片带来的总营收不及预期,看衰该公司第三财季业绩。

但高通从午盘时的平盘位跳涨逾7美元,涨幅扩大至6%,收涨3.5%,连涨三日至两周新高。天风国际郭明錤称iPhone将继续采用高通芯片,苹果自研5G芯片研发可能已失败,意味着高通到2023年都将是iPhone唯一的5G调制解调器芯片供应商。

热门中概追随美股走低,但盘初跑赢大盘,纳指和标普相继转跌时,CQQQ维持1.7%涨幅:

中概ETF KWEB收跌0.5%,止步三日连涨;CQQQ涨0.7%,连涨四日刷新三个月最高。纳斯达克金龙中国指数(HXC)收跌1.5%,若本周收高将是连涨七周,为2020年1月来最长周期。

纳斯达克100四只成份股中,京东跌1.7%,百度跌近1%,网易跌超2%,拼多多跌近3%。其他个股中,阿里巴巴跌1.7%,腾讯ADR和B站跌超3%。新能源车齐跌,蔚来跌2.6%,公司正遭国外机构做空,被指粉饰业绩,小鹏和理想汽车跌超5%,理想汽车拟发行新股筹集20亿美元。

不过,掌门教育涨3%,盘初曾涨近85%,逸仙电商涨近7%,盘中涨近25%,第九城市涨近6%,盘中涨超28%。中概旅游概念股走高,途牛涨超47%,盘中涨75%,携程涨近11%,盘中涨超19%,华住涨超7%,盘初涨近11%。

其他变动较大的个股包括:

旅游和赌场娱乐股因需求前景改善而齐涨。永利度假村和拉斯维加斯金沙集团盘中涨超9%,美联航和美国航空一度涨7%,上海迪士尼乐园将于本周重新开放,迪士尼最高涨4%,但收盘转跌。

美国银行、摩根士丹利、高盛和富国银行在通过美联储压力测试后提高股息,摩根大通和花旗援引越来越严格的资本要求维持股息不变。银行股曾在大盘转跌之际维持约1%的涨幅,仅花旗转跌。但收盘时仅摩根士丹利涨约1%,其他大型银行股小幅转跌,走势仍好于大盘,花旗跌1.4%。

消费品巨头耐克跌近7%,刷新2020年8月来最低,尽管周一盘后公布的第四财季营收和利润超预期,对当前季度的收入指引不佳,富国银行将目标价从150美元下调至130美元。

对廉价航司Spirit Airlines的竞购愈发激烈,捷蓝航空提高出价回应上周Frontier Group的最新报价,Spirit Airlines涨超4%收涨超1%,Frontier Group涨超2%后收盘涨幅砍半,捷蓝航空回吐盘初4.7%的涨幅而小幅收跌。

获“股神”巴菲特不断增持的西方石油盘初涨近7%,收涨近5%,连涨四日至两周新高。让巴菲特“反常”参与打新的云计算公司Snowflake涨超4%后转跌近3%,券商Jefferies将评级从持有上调至买入,周一跌超2%之前,上周该公司曾连涨五日并累跌超32%。

网红互联网券商Robinhood跌近3%,昨日曾涨14%创六周最大涨幅,盘中还触发过熔断。今日加密货币交易所FTX创始人Bankman-Fried否认将收购这家交易平台公司,“打脸”昨日报道。

尽管一项问卷调查显示,食品和能源的高通胀面前,“欧洲火车头”德国的消费者信心指数或在7月跌至历史新低,欧股仍小幅收涨。泛欧Stoxx 600指数连涨三日至两周多新高,但今日收涨0.27%较盘初的涨逾1%大为收窄,石油和天然气股上涨2%领涨,科技股下跌1.5%。欧洲多国股市小幅收涨,较盘初涨超1%砍半,俄罗斯RTS指数涨超2.6%。

在欧美央行持续激进加息的预期之下,市场参与者愈发担心经济衰退的前景,就连“牛市女皇”木头姐Cathie Wood都称美国已经陷入衰退,低估了通胀的严重性和持久程度。她管理的旗舰基金、大举押注创新科技的ARKK今年已股价腰斩。

高盛认为,投资者对企业利润率的预测过于乐观,当7月中旬启动财报季且分析师下调预期时,股市面临进一步下跌的风险。汇丰银行也称,股市仍在低估潜在衰退的影响,企业盈利和经济增长预期都有被下调的风险。还有分析认为,如果真的陷入衰退,今年的熊市低点尚未触底。

资金持续出逃,欧美国债收益率两日齐涨,避险需求令美股盘后的美国长债收益率转跌

投资者权衡经济数据、加息展望和衰退前景,欧美国债连续两日携手上扬,美国也连续两日遭遇股债双杀,暗示资金持续出逃。美股集体收跌后,避险需求令美国长债收益率转跌。

10年期美债收益率日内最高升6.5个基点,日高上逼3.26%,美股盘后转跌,失守3.20%。30年期长债收益率也最高升6个基点,一度升破3.36%,美股盘后转跌,失守3.30%。

对货币政策更敏感的两年期收益率最高升超4个基点,日高升破3.15%,收复6月22日上周三以来近半跌幅,美股盘后涨幅收窄至不足1个基点,失守3.12%。

盘中各期限美债收益率齐涨,美股盘后避险需求令收益率下跌

5年与10年期收益率曲线持续倒挂,代表经济前景堪忧。同时,7年期美债的拍卖中标收益率创2010年3月以来最高。

欧市尾盘,10年期德债收益率升超8个基点,10年期法债收益率升近10个基点,10年期英债收益率升7个基点,德债/意债价格连跌三天。

此外,加拿大10年期国债收益率最高升6.5个基点并升破3.41%,6月中旬曾触及3.664%的12年新高,市场预期7月加拿大央行加息75个基点,为24年来最大加息力度。

供应短缺担忧令国际油价涨超2%,美油上破112美元,布油上破118美元,欧洲天然气跌

据央视,七国集团领导人同意对俄罗斯石油和天然气进口设置价格上限,国际油价因担心供应短缺而上涨。WTI 8月期货收涨2.19美元,涨幅2.00%,报111.76美元/桶。布伦特8月期货收涨2.89美元,涨幅2.5%,收报117.98美元/桶。

美油WTI日内最高涨2.65美元或涨2.4%,日高升破112美元,连涨三日并收复6月20日来全部跌幅。国际布伦特8月期货最高涨3美元或涨2.6%,日高升破118美元,收复6月16日来过半跌幅,过去一周涨10%,9月期货最高涨3.11美元或涨2.8%,日高升破114美元。

美油盘中上破112美元,布油上破118美元

中东主要产油国产能受限也令油价扩大涨势。OPEC主要成员国沙特和阿联酋接近产能极限,不太可能大幅提高产量,利比亚和厄瓜多尔也面临短期内产油中断的困境。

周二,ICE英国天然气期货收跌3%,欧洲基准TTF荷兰天然气期货尾盘跌0.2%。国际能源署IEA警告,若俄罗斯停止供应,西欧市场在2022年冬季(到2023年2月中旬)必须将天然气的使用量猛砍30%。还有行业组织称,若俄罗斯停止天然气供应,德国经济或萎缩12.7%。

周二欧洲基准TTF荷兰天然气期货小幅收跌

美元重返104,卢布刷新七年多最高,日元跌破136下逼24年最低,加密货币跌幅加深

衡量美元兑六种主要货币的一篮子美元指数DXY止步两日连跌,周二最高涨0.6%并重返104上方,6月初曾触及105.79的20年最高。卢布兑美元自2015年5月以来首次升破52,刷新七年多最高。

美元指数DXY上涨并升破104

油价上涨推动加元和澳元走高,加元兑美元升至6月13日以来的两周高位且连涨三日。欧元兑美元最深跌0.7%并下逼1.05,分析称拉加德没有为7月加息幅度提供新的线索,货币市场下调一年内欧央行加息预期。英镑兑美元跌0.7%并失守1.22,日元兑美元跌破136,重新逼近24年最低。

风险情绪退潮,伴随美股午盘集体转跌,加密数字货币全天多数下跌。市值最大的龙头比特币在美股盘后跌超3%,再度下逼2万美元关口,第二大的以太坊也跌4%并失守1200美元。

风险情绪退潮,比特币再度下逼2万美元,带领数字货币齐跌

现货黄金失守1820美元,伦敦金属多数收跌,基金看衰铜价升至2015年初来最高

美元和美债收益率携手走高令金价承压。COMEX 8月黄金期货收跌3.60美元,跌幅0.20%,报1821.20美元/盎司,连跌两日至两周新低。现货黄金日内最深跌4美元或跌0.2%,一度失守1820美元整数位。现货白银一度跌1.5%并失守21美元关口。

黄金在亚盘期间上涨,周二美股盘中下跌并失守1820美元

据央视新闻,美国公布新一轮对俄制裁,禁止新进口俄罗斯黄金。俄罗斯每年生产全球约10%的黄金,是该国最大的非能源出口商品。

美元走强令伦敦基本金属多数收跌,但来自中国的需求前景改善部分支撑了价格:

伦铜收跌0.6%,重返上周的多日连跌颓势,并重新跌破8400美元,迈向2020年3月欧美疫情引发抛售以来的最大月度跌幅,高通胀的西方国家衰退担忧仍占主导情绪。上周五伦铜曾下逼8120美元,刷新2021年2月以来的16个月最低。上周“聪明钱”基金们也再度转为净空头押注,上次如此看衰铜价还是在2015年1月,追踪24种大宗商品的净多头总数降至22个月最低。

伦铝小幅收跌,周一曾止步三连跌,仍徘徊去年7月来最低。伦铅跌1.6%,再度失守2000美元,徘徊2020年11月来最低,周一曾止步四连跌。昨日大涨2400美元或近10%的伦锡跌近200美元或0.7%,上周尾声曾三日领跌。昨日大跌940美元的伦钴再跌1000美元或1.4%。

但伦锌止步四日连跌并小幅收涨,从半年最低反弹,现货锌对三个月期货的溢价连续两天收窄,代表对LME市场供应担忧缓解,上周曾溢价超过200美元/吨。昨日收涨近490美元或涨超2%的伦镍再度收涨276美元或1.2%,升破2.3万美元整数位。

内盘期货夜市普遍收涨,铁矿和焦煤涨约4%领跑,螺纹和热卷均涨约1.5%,焦炭、菜油、棉花、纯碱等涨约2%,PVC、PP、尿素、PTA、苯乙烯、乙二醇夜盘至多收跌0.60%。

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MobileUser5847
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《反弹至7月初》

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