宁德时代喊话,板块上演涨停潮,电池回收行业空间到底如何?

7月22日,动力电池回收板块大涨,超越科技20cm涨停,迪生力东江环保启迪环境等集体封板,格林美大涨逾6%。另一方面,锂盐股21日集体走低。

消息面上,宁德时代董事长曾毓群在2022世界动力电池大会上表示,矿产资源并不是产业发展瓶颈,绝大部分电池材料可循环利用;以邦普为例,对镍钴锰的回收率已经达到了99.3%,锂的回收利用率也达到了90%以上,预计到2035年退役电池的回收材料能满足大部分市场需求。

值得注意的是,在这届动力电池大会上,工业和信息化部副部长张云明也表示,我国已初步建立了动力电池的回收再利用体系,未来将进一步健全回收利用体系,加快制定回收利用管理办法,加快培育一批梯次利用和回收再生的相关企业。

另外,南方财经今日采访天齐锂业相关人士表示,在锂电池中锂回收理论上可以,但在商业应用上还达不到大规模回收再利用。

对于曾毓群锂的回收率达到了90%以上的说法,上述人士称,“实验室应该能做到,但是商业上我个人还没见过”。据该人士透露,现在公司有参与下游(锂回收)的投资和尝试。

“下游赚不到钱”,行业急需回收技术?

据中国汽车工业协会,上半年新能源汽车产销分别完成266.1万辆和260万辆,同比均增长1.2倍,市场占有率达到21.6%。新能源乘用车占乘用车总销量比重达到24%。

6月单月数据来看,新能源汽车产销分别完成59万辆和59.6万辆,同比均增长1.3倍,市场占有率达到23.8%。

然而,火热的车市背后,却是整车厂商不赚钱的苦恼。

7月20日,广汽集团董事长曾庆洪在2022世界动力电池大会上直言不讳。他表示,由于上游材料价格持续高涨,导致电池企业向一体化加速;目前,除特斯拉的新能源整车厂之外都是亏损的,都没有钱赚。

究其缘由,还是锂产品原料价格的居高不下。据21世纪了解,机构普遍认为,在进口矿的成本、下半年需求保持刚性的支撑下,碳酸锂等产品价格接下来有望重拾升势,甚至挑战前期52万元/吨的高点。

正如中国科学院院士欧阳明高所言,当前电池行业面临的可持续性发展问题是能耗大、成本高、二氧化碳的排放比较严重。为了改善这一问题,就是材料回收,或是使用绿电。

长江证券称,回收动力电池具备环保及经济价值,当前国内回收体系处于逐步规范完善的时期,回收技术成熟度正在提升。以电池再造为核心,构建多方合作生态将会是未来发展的趋势。

电池回收或迎千亿空间增量

2022世界动力电池大会上,工信部副部长张云明表示,我国目前已形成涵盖基础材料、电芯单体、电池系统、制造装备的完整产业链,三元电池、磷酸铁锂电池的系统能量密度处于国际领先水平,在全国建成1万多个回收服务网点。

天风证券指出,电动汽车于2015年开始上量,电动车电池的生命周期为5-8年,因此当前正是电池回收或将迎来高峰。

中信证券表示,随着首批新能源汽车逐步报废,2021年前后我国进入动力电池退役高峰。在废旧电池环境风险大和政策红利释放双重驱动下,动力电池回收行业有望迎来大规模放量,预计2027年市场空间超1500亿。

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