8月2日，半导体板块盘中冲高，大港股份涨停，上演地天板走势，北方华创、希荻微、长光华芯等纷纷跟随拉升。
消息面上，据新华社报道，美国会近日通过了《芯片和科学法案》，该法案对美本土芯片产业提供巨额补贴，另外其中部分条款限制有关企业在华正常经贸与投资活动。商务部新闻发言人回复称，此举将可能会对全球半导体供应链造成扭曲，对国际贸易造成扰乱。
另外，据环球时报7月30日报道，美国两家芯片设备公司证实，美国对中国芯片的打压已从10纳米扩展到了14纳米，且新规影响范围可能不限于中芯国际，还包括其他在中国投资运营的芯片制造企业。
美国众议院通过“芯片法案”
据新华社报道，美国当地时间7月28日，美国众议院正式通过了一项投入2800亿美元、旨在增强美国制造业及技术产业的法案，其中包括对芯片行业的520亿美元投资，以及2000亿美元对科学研究的拨款，准备提交拜登签署。
国融证券指出，美国“芯片法案”旨在强化美国本土的芯片工厂建设，提升美国在半导体行业的市场竞争力，减少美国对海外国家芯片制造领域的依赖。
据Boston Consulting数据，在芯片设计领域，美国占据全球市场份额的70%，而对比之下，2020年美国半导体制造业领域的市场份额仅为12%，较1990年的37%下降了25%，严重依赖海外晶圆代工厂的制造能力。
国内半导体设备订单饱满
据IC Insights数据，2021年总部位于中国大陆的半导体企业芯片产值达123亿美元，在大陆1865亿美元芯片消费市场中占比6.6%，供需缺口超15倍
国融证券指出，目前国产厂商已在刻蚀设备、薄膜沉积设备、CMP设备、清洗设备等领域实现28nm及以上制程方面相继取得突破，未来有望持续受益于国内晶圆厂扩产所带来的需求增加以及设备国产化进程。
事实上，近期以万业企业为代表的国内公司中标上海积塔多台设备，半导体设备订单饱满。
7月19日，在上海积塔的招标项目中，万业企业旗下孙公司嘉芯闳扬中标4台快速热处理设备。7月25日，嘉芯迦能中标了上海积塔的薄膜沉积设备。7月29日，嘉芯迦能和嘉芯闳扬中标上海积塔多台刻蚀机。
另外，数据显示，2022年7月国内10家主流晶圆厂共开标76台工艺设备，主要来自上海积塔（40台）、华虹无锡（35台）、福建晋华（1台），上海积塔为扩产主力。
22年1-7月合计开标624台工艺设备，主要来自华虹无锡（326台）、上海积塔（250台）、福建晋华（24台）、时代电气（16台）、华力集成（6台）、华力微电子（2台）。
其中，2022年7月中国大陆设备中标数量为37台，国产率达48.68%。2022年1-7月开标的624台设备中，源自中国大陆厂家制造的设备共计226台，占比达36.2%。
机构持仓降至低位，半导体将迎来传统旺季
资料显示，三季度为半导体传统旺季，天风证券下半年材料板块的显性机会。近期长存、长鑫积极推进扩产，产能扩张+工艺改进对于前驱体、靶材等的需求将同步成倍增长，为国产各类材料厂商提供强劲成长机遇。
另外基金持有半导体公司也已降至低位。
据Wind数据，2022二季度基金重仓持有半导体股票市值占半导体行业总市值约7.1%，相比2021年四季度显著下降，目前只达到2020年二季度的水位（7.3%）。
从板块持仓市值占比来看，IC设计占比较一季度下降，半导体材料、制造板块占比较一季度上升明显。
又一个国产CPU龙头即将上市
近日国产EDA龙头华大九天上市，首日股价便暴涨129%。
值得一提的是，近期还有国产CPU（中央处理器）另一龙头厂商海光信息也将登陆资本市场。公司IPO定价36元/股，将于8月3日开启申购。
据海光信息披露数据，本次IPO拟公开发行不低于10%的股权，募集资金91.48亿元，按此计算，一旦成功上市并募集资金，海光信息估值将可能达到914.8亿元。而截至8月1日，A股300多家科创板企业中仅3家企业市值超过900亿元。据招股书描述，海光信息专注于芯片研发、设计和销售。
