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播音 | 田东
市场概述
多位美联储官员释放鹰派信号，誓言抗击通胀，欧美均股债双杀，明星科技尾盘跳水令欧美股指两日连跌，热门中概跑赢，AMD三季度收入指引不佳，盘后跌超4%，拖累QQQ盘后一度跌0.2%。衰退担忧一度压低美债收益率，美联储鹰派言论又令收益率两位数大幅转涨，10年期收益率从四个月新低反弹。美元跌至一个月新低后转涨，重回106收复本周跌幅，日元兑美元止步四连涨。制造业不佳压低需求前景，国际油价一度跌超1%，OPEC+会议前转涨，布油最高涨超4%。避险需求令期金五连涨一度升破1800美元，美联储鹰派言论令现货黄金从日高回落超27美元转跌，需求不振令伦铜连跌两日。
中国市场方面，A股三大指数均跌超2%，大基建、汽车股大幅下挫，农业股逆势走高，军工、机器人概念股活跃。
要闻
佩洛西窜访台湾，外交部、国防部接连发声，昨晚开始，台岛周边，东部战区联合军事行动，解放军将于8月4日12时至7日12时，进行重要军事演训行动。
美联储激进加息没完，鸽派高官放话遏制通胀差得还远，再加75基点可能也行。
财政部：金融企业要牢固树立过紧日子思想，积极优化内部收入分配结构。
美国史上最大气候法案的“拦路虎”不止一个，MacDonough是能否通过的又一关键人物。
动力电池半年成绩单：宁德时代等中国厂商实现三位数增长，比亚迪进入前三，韩系全球份额大跌。
市场收报
美股：道指跌1.23%，标普500指数跌0.67%，纳斯达克跌0.16%。
欧股：欧洲STOXX 600指数收跌0.32%。德国DAX 30指数收跌0.23%。法国CAC 40指数收跌0.42%。英国富时100指数收跌0.06%。
A股：沪指收报3186.27点，跌2.26%，成交额4760亿元。深成指收报12120.02点，跌2.37%，成交额6996亿元。创业板指收报2678.62点，跌2.02%，成交额2384亿元。
黄金：COMEX 12月黄金期货收涨2美元，涨幅0.11%，报1789.70美元/盎司，交投最活跃合约连涨5日。
原油：WTI 9月原油期货收涨0.53美元，涨幅0.56%，报94.42美元/桶。布伦特10月原油期货收涨0.51美元，涨幅0.51%，报100.54美元/桶。
ETF：标普500 SPY收跌0.66%，纳斯达克100 QQQ收跌0.3%，黄金GLD收跌0.59%，金矿GDX收跌1.26%，白银SLV收跌2.02%，美国原油基金USO收涨1.06%，中国科技ETF-Guggenheim CQQQ收涨0.29%。
要闻详情
台海局势
据新华社，8月2日，美国国会众议长佩洛西不顾中方强烈反对和严正交涉，窜访中国台湾地区，严重违反一个中国原则和中美三个联合公报规定，严重冲击中美关系政治基础，严重侵犯中国主权和领土完整，严重破坏台海和平稳定，向“台独”分裂势力发出严重错误信号。中方对此坚决反对，严厉谴责，已向美方提出严正交涉和强烈抗议。
国务委员兼外长王毅强调，美国一些政客只顾一己之私，公然在台湾问题上玩火，与14亿中国人民为敌，决不会有好下场。
据人民日报，国防部发言人就佩洛西窜台发表谈话：将展开一系列针对性军事行动予以反制。
2022年8月2日新华社受权公告：中国人民解放军将于北京时间2022年8月4日12时至7日12时，在以下海域和空域，进行重要军事演训行动，并组织实弹射击。
据央视新闻，东部战区新闻发言人施毅表示，8月2日晚开始，东部战区陆续在台岛周边开展一系列联合军事行动。此次行动，是针对美近期在台湾问题上消极举动重大升级采取的严正震慑，是对“台独”势力谋“独”行径的严重警告。
据央视新闻8月2日晚22:21分报道，中国人民解放军空军苏-35战机正在穿越台湾海峡。
台媒：美军证实在台湾东部海域部署两艘航母、一艘攻击舰及驱逐舰
报道说，消息人士指出，辽宁舰已于7月31日自青岛出港航行，预计往南航行，将会抵达东海“防空别区”内进行布署；另外驻扎于海南三亚的山东舰，也于8月1日出港，预计抵达东沙岛东北方，在台所谓“防空识别区”西南角布署，两艘航舰并不会进入台湾海峡。
敏感时刻，白宫官员重申美政府支持“一中政策”：“我们不支持台独”
柯比的双面话术：“我们会支持台湾，同时也将寻求与北京保持沟通”。
国内宏观
财政部：金融企业要牢固树立过紧日子思想，积极优化内部收入分配结构
财政部《通知》要求，金融机构要有效落实总部职工平均工资增幅原则上应低于本企业在岗职工平均工资增幅，中高级管理岗位人员平均工资增幅原则上不高于本企业在岗职工平均工资增幅的政策要求。有效平衡好领导班子、中层干部和基层员工的收入分配关系，加大向一线员工、基层员工倾斜力度。
8月1日，交通银行发布公告显示，自今年11月1日起，该行将调整个人按揭类贷款、个人线上抵押贷（消费）提前还款补偿金收费标准。个人按揭贷款个人线上抵押贷（消费），提前还款补偿金收取，将以贷款合同中约定为准，补偿金比例为提前还款本金金额的1%。交行这份公告惹争议，目前交行撤消了该公告。
国内公司
据了解，宁德时代原副董事长、副总经理黄世霖将会彻底离开宁德时代公司，但仍然持有并在未来一段时间内继续持有宁德时代公司的股份。
动力电池半年成绩单：宁德时代等中国厂商实现三位数增长，比亚迪进入前三，韩系全球份额大跌
宁德时代稳居第一宝座的同时，市场份额还在显著提升；比亚迪超越日本松下，进入前三甲；多家中国厂商的装机量实现惊人的三位数增长；韩日系动力电池则全球份额大跌，排名第二的LG新能源上半年装机同比仅4%的增长，被宁德时代远远甩开，日本企业仅剩一家位列前10。
贵州茅台：上半年净利润297.94亿元，同比增长20.85%，直销占比持续提升，基酒产量大幅增加
贵州茅台披露2022年中报，实现营收576.2亿元，同比增长17.4%；实现归母净利润297.7亿，同比增长20.9%，符合预期。直销渠道的占比持续提升，达到了36.4%。基酒产量大幅提升。最近普飞批价异动主要由于7月份的计划很少，经销商配额少、商超归于省区管理所导致，预计在中秋节前价格都会较为强势。
海外宏观
美联储激进加息没完，鸽派高官放话遏制通胀差得还远，再加75基点可能也行
鸽派的旧金山联储主席称，解决高通胀问题还有很长一段路要走。鸽派的芝加哥联储主席预计，9月加息50个基点、甚至可能75个基点，希望此后的11月和12月到明年初放缓加息、回归一次加25个基点。
美国史上最大气候法案的“拦路虎”不止一个，MacDonough是能否通过的又一关键人物
由于民主党和共和党目前在参议院中各占50个席位，而共和党或集体反对，多数分析认为该法案大概率将采取“和解程序”（reconciliation process）进行表决。想要通过“和解程序”走捷径，要先问问参议院立法程序官MacDonough同不同意。
美国劳动力市场拐点或现：6月职位空缺、招聘大降，主动离职人数减少
最新的JOLTS报告显示，美国6月的职位空缺环比大幅下跌了60.5万个，创下了有记录以来的第三大跌幅；招聘人数创下2021年5月以来的最低水平；主动离职的人数下降3.7万人，为2021年10月以来最低，显示出经济不确定性下，工人不愿冒险离职。
乌克兰：虽然“粮食走廊”开启，但出口需要“几个月”才能达到冲突前水平
全球粮食警报仍未解除。虽然“粮食走廊”已经开启，但乌克兰粮食出口什么时候能恢复至冲突爆发之前的水平仍有待商榷。“几个月”的时间，是在一切按计划进行的情况下。
澳洲联储连续第三次加息50个基点，符合预期，对声明的调整被认为略偏鸽派
周二，澳洲联储公布利率决议，加息50个基点至1.85%，达到六年多来的最高水平。澳联储主席给未来政策保留了更多的灵活性，对声明的调整被认为略偏鸽派。
韩国7月CPI上涨6.3%，创下1998年11月金融危机以来的最高纪录，今年全年的CPI涨幅或超5%。
海外公司
AMD二季度收入猛增70%又创新高，但PC拖累再现、指引意外放缓，盘后大跌
二季度AMD连续第八个季度营收创历史新高，并购赛灵思后嵌入式业务营业额同比翻20多倍，PC产品所在部门营业额增25%，增速最低；三季度营收指引低于预期，同比增55%左右，继英特尔后再现主要收入源PC市场疲软的打击。盘后AMD股价一度跌超6%。
网红券商Robinhood将裁员约23%，被罚3000万美元，业绩不及预期
Robinhood盘后跌近4%。公司称，裁员主要波及运营、营销和项目管理等职能部门；旗下加密数字货币部门被纽约罚款3000万美元。二季报显示，公司收入、月活用户数等数据不及市场预期，但亏损环比大幅收窄。
中国资讯——地区及产业
1、石油焦丨据了解，近日抚顺、大庆石化石油焦1#A报价，下调0.03万元/吨回到0.87万元/吨，从高位横盘首次松动。针状焦市场价格暂时稳定在1.38万元/吨。焦类价格高位见顶，采用石油焦作为原材料的负极性价比有望回升。
点评：华福证券认为，当前市场担忧行业属性错配，将导致焦类材料产能成为限制人造石墨负极长期发展新瓶颈。潍坊孚美油系针状焦一期扩产项目已开工，届时产能将从8万吨/年扩增到15万吨/年。负极龙头企业已在研发测试中/高硫石油焦和煤系针状焦等替代方案，部分型号产品已经量产。石墨化外协加工报价松动，对于有较大比例石墨化外协的人造石墨厂商，成本压力有望进一步减弱。
2、车载摄像头丨8月2日，市场调研机构CINNO Research发布报告指出，车载摄像头相较于毫米波雷达和激光雷达等，成本低和硬件技术相对较成熟，因此率先成为汽车智能化应用的核心传感器。预计2025年中国市场乘用车摄像头搭载量将增长至超1亿颗。
点评：中泰证券王芳表示，2022年将有多款L2+及以上的智能车型上市，全球迎来L2向L3/L4跨越窗口，预计2030年全球L2、L3和L4/L5级别的渗透率将分别达到30%、35%和20%。此外，普通车载摄像头单价约150-200 元，ADAS摄像头单价约400-500元，且感知功能升级将推动价值量进一步抬升，产业链发展空间巨大。
3、钙钛矿电池丨据报道，近日，中科院半导体所游经碧团队在钙钛矿材料中引入少量氯化铷（RbCl）等，获得高稳定性、光吸收扩展的钙钛矿材料，基于该材料研制出认证效率为25.6%的钙钛矿太阳能电池，为目前公开发表的单结钙钛矿太阳能电池世界最高效率。
点评：钙钛矿太阳能电池具有成本低、光电转换效率高等优点，被认为是未来最具应用潜力的光伏技术之一。该研究同时实现了钙钛矿太阳能电池的高光电转换效率和高稳定性，为钙钛矿电池的进一步发展以及产业化奠定了坚实的基础。
4、氢能丨据报道，近日，中国首座兆瓦级氢能综合利用示范站在安徽六安投运，标志着中国首次实现兆瓦级制氢-储氢-氢能发电的全链条技术贯通，并能实现从绿电到绿氢再到绿电的低碳循环。
点评：根据国际氢能委员会预计，到2050年，氢能将承担全球18%的能源终端需求，创造超过2.5万亿美元的市场价值，燃料电池汽车将占据全球车辆的20%-25%，届时氢能将成为与汽油、柴油并列的终端能源体系消费主体。
5、港口丨日前，交通运输部、国家发展改革委、自然资源部、生态环境部、国家林业和草原局联合印发《关于加强沿海和内河港口航道规划建设 进一步规范和强化资源要素保障的通知》。《通知》从政策导向上对水运项目建设有积极引导和保障作用，水运建设需求将进一步得到释放，对优化提升全国水运设施网络、强化港口航道基础设施支撑保障，推动重大项目应开尽开、能开尽开，加快形成实物工作量、切实扩大有效投资等意义重大。
今日要闻前瞻
中国7月财新综合PMI。OPEC+举行会议决定9月的石油生产政策。欧元区7月综合PMI终值。欧元区6月PPI。美国7月ISM非制造业指数。美国6月耐用品订单。美国上周EIA原油库存。
赵庆明大师课·解码全球汇率 | 详解国际金融市场和全球汇率波动的核心逻辑
