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播音 | 田东
市场概述
标普道指本周第三日收跌，能源板块跌超3%连续两日领跌，纳指两连阳，亚马逊涨超2%、所在板块领涨；阿里涨1.8%，尚乘数科跌28%、连日大跌，每日优鲜涨超50%。泛欧股指创八周新高，汉莎航空涨超6%，力挺旅游板块领涨，油气板块跌超1%。美油近半年来首次收盘跌穿90美元。英央行加息后英镑盘中跳水转跌，2年和10年期英债收益率曲线三年来首次盘中倒挂。美元指数跌破106靠近四周低位。黄金五周来首次收盘重上1800美元。伦锌创六周新高，盘中涨7%创四个多月最大涨幅。
中国市场方面，A股三大指数震荡回升，半导体持续走强，特高压概念掀涨停潮；港股连续两日反弹，恒生科技全天强势收涨3%，阿里巴巴涨超5%。
要闻
东部战区出动上百架多型战机，奔赴台岛北部、西南、东南空域，辽宁舰、东风导弹、核潜艇参加演习；王毅：七国集团涉台声明是“废纸一张”。
阿里Q1财季业绩超预期，营收2055.6亿元人民币，1.23亿人年度消费过万，整体消费处于恢复过程，张勇称对未来长期增长充满信心，股价收涨1.8%。
英国央行如期加息50基点，为1995年来最大幅度，警告经济将在四季度步入衰退，英国2/10年期国债收益率曲线2019年来首次倒挂。
三亚新增74例确诊病例、33例无症状感染者。
李嘉诚撇清关系，长江实业称未持有尚乘数科任何股份，尚乘数科盘中一度跌50%，收跌27%。
市场收报
美股：道指跌0.26%，标普500指数跌0.08%，纳斯达克涨0.41%。
欧股：欧洲STOXX 600指数收涨0.18%。德国DAX 30指数收涨0.55%。法国CAC 40指数收涨0.64%。英国富时100指数收涨0.03%。
A股：沪指收报3189.04点，涨0.80%，成交额3711亿元。深成指收报12065.22点，涨0.69%，成交额5232亿元。创业板指收报2640.78点，涨0.45%，成交额1873亿元。
黄金：COMEX 12月黄金期货收涨1.7%，报1806.90美元/盎司，创最近一个月收盘新高。
原油：WTI 9月原油期货收跌2.12美元，跌幅2.34%，报88.54美元/桶，创逾半年新低。布伦特10月原油期货收跌2.66美元，跌幅2.75%，报94.12美元/桶。
ETF：标普500 SPY收跌0.07%，纳斯达克100 QQQ收涨0.47%，黄金GLD收涨1.65%，金矿GDX收涨3.48%，白银SLV收涨0.81%，美国原油基金USO收跌2.72%，中国科技ETF-Guggenheim CQQQ收涨1.21%。
要闻详情
台海局势
10余艘驱护舰连续位台岛周边海域展开，实施联合封控行动，对火力试射区域进行扫海警戒，配合友邻兵力进行侦察引导。
辽宁舰、东风导弹、核潜艇参加演习，专家：4日重点演练远程打击火力
据澎湃新闻，国防大学教授孟祥青接受央视采访时表示，此次实战演训选择环岛六大区域，范围广、靠岛近、力度大、要素全。此次六大区域是最接近台湾岛的演训区域，对台岛形成了包围之势，有利于重新塑造统一的战略格局。
东部战区火箭军部队对台岛东部外海预定海域实施常导火力突击，全部精准命中目标
中国人民解放军东部战区火箭军部队，对台岛东部外海预定海域，实施多区域、多型号常导火力突击，导弹全部精准命中目标，检验了精确打击和区域拒止能力。
据央视新闻，外交部发言人华春莹强调了四点：第一，中国有权维护主权和领土完整。第二，一个中国原则是七国同中国建交的重要政治基础。第三，世界上只有一个中国，台湾是中国的一部分。第四，无论从历史还是现实看，以美国为首的七国集团成员都是侵略胁迫的形象代言人。
当地时间8月4日晚上，国务委员兼外长王毅在柬埔寨首都金边出席东亚合作系列外长会期间，接受中央广播电视总台记者独家专访。王毅表示，西方七国集团纠集在一起，就目前的台海局势发表了一个所谓的“声明”。这个“声明”中方坚决地反对，因为它混淆是非、颠倒黑白，公然为侵权者张目，反而向维权者施加压力。公理何在？国际关系基本准则何在？“不干涉内政”，这是维护我们这个世界和平稳定的最最基本的原则，我们不能让丛林法则重新来主导我们的国与国的关系。我相信，这个所谓的“声明”只是废纸一张。
8月4日，阿联酋外交与国际合作部发表声明，强调阿方支持中国主权和领土完整，应尊重一个中国原则，呼吁遵守联合国相关决议，对任何挑衅性访问可能对世界平衡与稳定造成的影响感到担忧。
由于韩国外长朴振目前在柬埔寨出访，这意味着佩洛西此次访韩期间，可能不会与韩国总统和外长会见。
国内宏观
央行刘宏华：确立金融法律对境外金融机构实施违法活动的管辖效力
中国央行条法司司长刘宏华在《中国金融》杂志撰文称，健全金融法律域外适用体系，建立多元化管辖连接点，明确金融领域阻断制度和反洗钱特别预防措施等。
三亚新增74例确诊病例、33例无症状感染者
据三亚发布，8月4日12-24时，三亚市新增74例确诊病例、33例无症状感染者。8月1日0时至8月4日24时，累计发现确诊病例146例、无症状感染者34例。
国内公司
阿里Q1财季业绩超预期，整体消费处于恢复过程，张勇：对未来长期增长充满信心
- 阿里巴巴公布了2023财年第一季度业绩，第一财季（截至今年6月30日）营收2055.6亿元人民币，同比基本持平。1.23亿人年度消费过万。疫情最坏的状况或已过去，整体消费处于恢复过程。阿里股价收涨1.8%。
- 阿里在电话会上表示，从拉新转向运营，持续优化成本控制，7月消费意愿继续恢复，疫情期间公司营收稳健，在持续优化成本控制的同时，也会坚定技术、服务消费者等领域的投入。阿里还表示，产业数字化“大潮”下，云业务存在结构性机会。
- 此外有媒体称，今年软银通过“远期合约”已卖掉半数阿里持仓，筹集220亿美元。
李嘉诚撇清关系，长江实业称未持有尚乘数科任何股份，尚乘数科盘中一度跌50%
长江实业发声明称，未持有尚乘数科任何股份，与该公司无任何业务往来。尚乘数科收跌27%。
券商中国分析称，恒大曾经雄心壮志要建设全球最大的顶级足球场，如今不得不加速处置资产来摆脱债务泥潭。
特斯拉继续发力，上海工厂年内已交付32万辆车，七个月达成去年三分之二成绩
上海工厂上半年交付量已占特斯拉半壁江山，若保持今年前七个月月均交付水平，今年全年交付量将稳超去年，有望帮助特斯拉刷新去年所创的年交付最高纪录。
海外宏观
英国央行一如预期加息50基点，为1995年来最大幅度，警告经济将在四季度步入衰退
- 英国央行作为最早进行加息的央行之一，从去年12月至今年6月已连续加息五次，每次幅度为25基点。而随着27年来最大加息幅度落地，市场越来越担心这是否意味着激进加息周期已经开始。英国央行预计，英国经济将从第四季度开始进入衰退，经济衰退将持续五个季度，为金融危机以来持续最常的衰退期，预计GDP将总共萎缩约2.1％。
- 市场反应：英国2年期、10年期国债收益率曲线自2019年以来首次出现倒挂。英镑兑美元盘中下挫逾60点，报1.2121。
当地时间8月4日，美国卫生与公众服务部部长泽维尔·贝塞拉宣布猴痘疫情为美国突发公共卫生事件。
海外公司
特斯拉股东会：批准1拆3的拆股交易，生效日未确定，可能会在今年宣布另外一个工厂选址，已在做“回收电池包”，美国通胀将迅猛下滑
特斯拉年度股东大会在德克萨斯奥斯丁的超级工厂中举行。马斯克表示，特斯拉对通胀问题拥有相当的洞察力，因为公司得提前数月采购大宗商品；认为美国将遭受长达18个月的“轻度衰退”。鉴于大量电池包仍然在使用之中，特斯拉尚未大规模地回收。股票回购是可能的，但不想对此作出承诺。特斯拉正面向普通人开发RoboTaxi业务。
丰田二季度利润接近腰斩，受供应限制和成本上涨所累，财年展望保守，股价跌3%
全球销量最大的汽车制造商称，随着芯片短缺缓解，预计从今年8月开始生产将加速，到明年3月的财年内仍有望生产创纪录的970万辆新车，但“未来存在不确定性”，“公司没有信心上调财年指引”。财报发布后股价跌幅翻倍扩大至3%。
中国资讯——地区及产业
1、数字人民币丨近日，人民银行召开2022年下半年工作会议提出，数字人民币稳步扩大试点测试范围。经报国务院同意，数字人民币试点从原来的“10+1”试点地区拓展到15个省市的23个地区。
点评：伴随数字人民币试点范围和内容的深化拓展，以及其在居民消费、政务服务、企业资金结算等领域发挥的作用越来越大，完善数字人民币相关立法的呼声渐高。中国人民银行相关负责人表示，将研究出台数字人民币相关法律法规和行业配套政策，持续完善数字人民币技术标准，夯实数字人民币法治基础。
2、 IGBT丨据媒体报道，韩国现代汽车旗下IONIQ 5车型可能要面临一段时间的停产，原因是向其供应动力模块芯片（IGBT）的世界第一大车载半导体公司德国英飞凌最近产出大量不合格产品。由于两个月的芯片全部被废弃，从本月开始IONIQ5生产中断的可能性增大。
点评：IGBT器件在新能源汽车主逆变器、车载充电器、升压换流器及辅助系统中被广泛应用。其中，主逆变器IGBT以模块形式为主，纯电动车需要1-2个，混动汽车需要2-3个，单价从650元到2000元不等。国信证券胡剑预计，2021年-2025年全球新能源汽车IGBT市场将从99.9亿元增至318.8亿元；中国新能源汽车IGBT市场将从48亿元增至156.7亿元。根据NE时代数据，今年5月我国新能源上险乘用车IGBT功率模块搭载量约29.8万套，国内厂商已实现大批量供货。
3、太阳能屋顶丨据报道，消息人士称，特斯拉正开发新版本的太阳能屋顶（Solar Roof v3.5），目前正在员工家中测试。报道称，目前还不清楚新版本的内容，但特斯拉最近一直把重点放在太阳能屋顶的耐用性和易安装方面。如果测试顺利，特斯拉预计将在今年年底重新开始安装时推出新版太阳能屋顶。
点评：马斯克此前表示，太阳能屋顶会变成特斯拉的一个主要的业务。据券商测算，太阳能屋顶市场在美国10％渗透率对应26.5亿美元增量市场，3045亿美元存量市场空间，在中国10％渗透率的对应400GW装机规模，2万亿元市场空间。中国光伏产业具备全球竞争力，有望在特斯拉产业链获取更多份额。
4、摩托车丨据报道，中大排量摩托车正在成为用户新宠。根据中汽协数据，上半年国内250cc以上中大排量摩托车累计销售达到22.22万辆，同比增长46.6%，华西证券研报因此预计，2022年中大排行业增速超40%，全年将达到40万辆以上的销量。而同期摩托车总销量同比下降14.38%。
点评：摩托车消费市场稳中有变，原本占比小的娱乐型大排量摩托车增速渐显，而电动摩托车正在成为摩企和电动车品牌争夺的新市场。大排量燃油摩托车的销量增长，为相关上市公司提供了未来的业绩支撑。同时相关公司都在上半年发布了电动摩托车的新品，踏入了新领域。
5、农业种植丨据农业农村部网站8月4日消息，近日农业农村部办公厅印发《关于扶持国家种业阵型企业发展的通知》，根据企业规模、创新能力和发展潜力等关键指标，从全国3万余家种业企业中遴选了69家农作物、86家畜禽、121家水产种业企业机构，集中力量构建“破难题、补短板、强优势”国家种业企业阵型，加快打造种业振兴骨干力量。
今日要闻前瞻
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