散户抱团股重挫 欧洲天然气和电价均新高 联储官员鹰派喊话助美元创一个月新高

article.author.display_name 杜玉
欧美央行鹰派姿态打压风险偏好,欧美股指均惊险收高,芯片股齐涨,散户抱团股3B家居跌近20%创6月29日来最大跌幅,被大股东清仓盘后再跌超40%。美债收益率齐跌,短债收益率跌幅更深,欧债收益率携走高,意/德基债息差重新走阔。美油重返90美元,布油最高涨4%,欧洲天然气期货和德法未来一年电价均新高,美天然气无缘14年高位最终收跌。美联储官员鹰派喊话令美元四周新高,欧元兑美元下逼平价位,意外大幅降息后土耳其里拉跌向历史最低。黄金连跌四日至三周低位,伦敦基本金属多数下跌,但伦铜止步四连跌、重回8000美元。

欧美经济数据好坏参半。美国上周首次申请失业金人数小幅回落,但未改4月以来上行趋势;8月费城联储制造业指数意外走高,价格压力有所缓解,但新订单仍为负值区间;7月成屋销售总数年化环比下降5.9%,连降六个月至485万户的两年新低,分析称,借贷成本高企和需求疲软正令美国楼市陷入衰退。继昨日欧元区二季度GDP增长下修后,欧元区7月消费者通胀同比涨幅达到创纪录的8.9%,还有投行警告“两位数通胀只是开始”,英国CPI将达到15%。

欧美央行鹰派姿态打压风险偏好。投资者认为美联储7月FOMC会议纪要时主要暗示了“通胀不歇,加息不止”,信号偏鹰派。多位联储官员也再度“放鹰”:今年票委、堪萨斯城联储主席乔治称“继续加息的理由仍然充分”,今年票委、圣路易斯联储主席布拉德称持9月加息75个基点,与旧金山联储主席戴利均称现在难言美国通胀已见顶。欧洲央行理事Isabel Schnabel也称通胀高到“不可接受”,欧元区通胀前景未能改善,支持9月大幅加息。

美联储主席鲍威尔将于下周8月26日在杰克逊霍尔年会上讲话,谈及美国经济前景。明年票委、明尼阿波利斯联储主席卡什卡利称,不知道能否实现经济软着陆,“加息将使衰退更有可能发生,但不是现在”,他也认为,加息抗击通胀“美联储需要做更多的工作”。

货币市场的押注显示,9月美联储加息50个基点属于“板上钉钉”,昨日FOMC纪要指出“未来某个时间点适合放慢加息步伐”,则令下个月加息75个基点的概率从52%降至35%,9月FOMC会议前还有美国8月CPI和非农就业数据,可能会影响加息幅度。同时,货币市场完全计价入9月欧洲央行加息50个基点,另有40%的可能性进一步小幅加息25个基点。

货币市场对美联储9月加息75个基点的押注降至40%左右,但联储官员周四集体“放鹰”

能源板块提振美股惊险收涨,散户抱团股齐跌,3B家居被大股东清仓盘后再跌超40%

8月18日周四,投资者持续消化美联储7月FOMC纪要释放的加息路径线索,美股集体平开低走。午盘时,道指跌幅扩大至超130点,在主要股指中跌幅相对较深。最终美股震荡收涨,罗素小盘股表现最好并升破 2000点整数位。

纳指和纳指100止步两日连跌,与道指和标普均接近周初所创的4月21日以来高位:

标普500指数收涨9.70点,涨幅0.23%,报4283.74点。道指收涨18.72点,涨幅0.06%,报33999.04点。纳指收涨27.22点,涨幅0.21%,报12965.34点。纳斯达克100指数收涨0.26%,纳斯达克生物科技指数收跌1.20%,罗素2000小盘股指数收涨0.7%。

能源板块收涨2.53%,帮助标普500指数勉强守住0.23%的涨幅,信息技术板块涨幅不足0.5%,公用事业和工业板块涨超0.3%,医疗保健板块则跌超0.4%,房地产板块跌超0.7%。

明星科技股涨跌不一。“元宇宙”Meta跌1.7%后收跌0.1%,连跌三日至一周新低。亚马逊跌1.2%后小幅转涨。苹果跌0.8%后收跌0.2%,从昨日所创4月5日来高位回落。微软跌0.8%后跌幅砍半,连跌三日并回吐上周五来涨幅。奈飞跌0.8%后转涨1.7%,谷歌母公司Alphabet跌0.7%后转涨0.5%,均从一周低位反弹。特斯拉涨0.8%后转跌0.4%,连跌三日,接近回吐上周五来涨幅。

芯片股齐涨。费城半导体指数最高涨近3%,收涨超2%,重返3000点上方,接近收复周二来跌幅。英特尔涨超1%,AMD、英伟达和高通均涨约2%,高通计划携新款芯片重返服务器市场。台积电美股跌0.9%后微涨,3nm芯片将在今年下半年量产,客户产品明年问世。美国半导体材料和设备制造商Wolfspeed涨近32%至四个月最高,二季度亏损小于预期,三季度亏损预计小于预期。应用材料盘后发布二季度财报利好,盘后涨超3%。

其他变动较大的个股包括:

纳指100成分股、网络设备制造商思科涨近6%,收复5月18日来跌幅,二季度营收和盈利超预期, 2022财年非GAAP EPS创新高,供应链缓解令其对三季度开启的2023财年营收展望乐观。

散户抱团股齐跌。游戏驿站跌超6%,AMC院线跌近10%,高斯电子跌超2%,但Express跌1%后转涨近4%。

散户抱团股齐跌,高盛统计的一篮子指数抹去两周涨幅

过去16个交易日有15日上涨、仅8月便涨超300%的3B家居一度跌近30%,收跌近20%,创6月29日来最大跌幅,接近抹去本周涨幅,游戏驿站董事长兼宠物用品电商Chewy的董事长Ryan Cohen称有意出售对3B家居的全部持股,券商Wedbush下调评级至“减持”,认为其高现金消耗和潜在重组均为不确定领域。周四美股盘后3B家居跌超40%,RC Ventures已清仓

不少零售商发布财报。科尔百货二季度营收和盈利超预期,但预警通胀给中等收入消费者带来压力,下调全年指引,EPS预期接近砍半,股价最深跌近10%至一周低位。仓储型超市BJ's Wholesale涨超7%至历史新高,二季报超预期且上调全年指引,获美国银行评级上调至“买入”。罗斯百货盘后发布的二季报逊于预期,下调全年业绩指引,股价盘后跌超2%。

二季度利润和光伏组件出货量超预期,上调全年收入指引,阿特斯太阳能一度涨超21%,领跑美股光伏类股,收涨超15%至去年4月下旬来最高。晶科能源涨超4%,第一太阳能一度涨超4%。

旗下囊括Coach和Kate Spade等知名品牌的美国跨国奢侈品时装控股公司Tapestry二季度利润超预期但销售额不佳,将季度股息提升20%,其美股止跌转涨超1%。化妆品巨头雅诗兰黛跌3%后转涨近2%,二季报超预期,但全年销售额指引不佳。

生物制药领域中,木薯科学(Cassava Sciences)涨近30%后收涨近3%,公司董事Sanford Robertson大举加仓,以均价20.69美元买入了10万股,令其持股增至100万股,公司还称收到《阿尔茨海默病预防杂志》(JPAD Journal)的通知,称没有证据表明木薯科学涉嫌(在阿尔茨海默症疗法临床试验)数据操纵。Bavarian Nordic涨超8%,收复8月8日来跌幅,公司接近达成关于在美国生产猴痘疫苗的协议,据称拜登政府撮合Bavarian Nordic与疫苗工厂Gram谈判。

热门中概收跌。中概ETF KWEB跌1.3%,CQQQ跌0.6%,纳斯达克金龙中国指数(HXC)跌0.8%。纳斯达克100四只成份股中,京东跌1.7%,拼多多跌1.4%,网易跌近6%,百度跌超3%。其他个股中,阿里巴巴涨超1%,腾讯ADR跌超1%,B站跌2.5%。“造车三傻”齐跌。智富融资涨近7%,近期同样被誉为“妖股”的尚乘数科涨1.6%,其母公司尚乘创意集团ADR跌超5%。消息面上,网易二季度营收232亿元超预期,游戏业务贡献近八成,Non-GAAP净利润54亿元。著名华尔街大鳄Steven Cohen旗下对冲基金Point 72 Hong Kong二季度末大举抄底中概股,新建仓阿里巴巴、 唯品会、欢聚时代,加仓百胜中国幅度高达1905%。

市场对通胀前景保持谨慎态度,欧股震荡后小幅收高,泛欧Stoxx 600指数收涨0.39%,油气股和科技股分别上涨1.7%和1.2%,零售类股下跌1.5%。欧洲主要国家指数也均止跌转涨,意大利股指收涨1%领跑,俄罗斯RTS指数涨超2%。

分析称,美联储7月会议纪要显示,“几乎没有看到证据”表明美国通胀压力正在缓解,被解读为鹰派言论,影响了周四市场表现。美国最大私人投行之一的布朗兄弟哈里曼公司全球货币策略主管Win Thin称:“除了未来加息步伐放缓的措辞,其余的会议纪要读起来都非常鹰派

美债收益率齐跌,短债收益率跌幅更深,欧债收益率携走高,意/德基债息差重新走阔

10年期美债收益率日内最深下行6个基点,一度失守2.84%,美股午盘后跌幅收窄至不足2个基点,上逼2.88%。30年期长债收益率一度下行超4个基点并下逼3.10%,美股午盘后跌幅同样收窄至1个基点,上逼3.14%。对货币政策更敏感的两年期收益率最深下行近9个基点,日低下逼2.20%,美股午盘后一度跌幅砍半,随后重新放大至8个基点,与长债收益率曲线仍倒挂。

在各期限美债收益率携手下行之际,欧债收益率走高,主要回应了短期内欧洲通胀“高烧不退”,以及对欧央行或更大幅度加息的市场预期。10年期德、意、英国国债收益率均上行2个基点,作为欧洲基准的德债收益率一度触及近四周高位至1.15%,意债收益率一度升至7月28日来最高。衡量风险情绪的意/德基债收益率息差两天内走阔15个基点至222个基点。

美油重返90美元,欧洲天然气期货和德法未来一年电价均新高,美天然气刷新14年最高后转跌

在恢复伊朗核协议谈判进展不明的背景下,国际油价连涨两日,延续昨日逾1%的升幅,接近收复8月15日来跌幅,从2月初来低位反弹。

WTI 9月原油期货收涨2.39美元,涨幅2.71%,报90.50美元/桶。布伦特10月原油期货收涨2.94美元,涨幅3.14%,报96.59美元/桶。

美油WTI日内最高涨3.34美元或涨3.8%,不仅升破90美元整数位,一度还站上91美元。国际布伦特最高涨3.76美元或涨4%,日高重回97美元上方。

油价延续昨日涨超1%的走势,周四最高涨约4%,美油重回90美元

分析称,美国燃料用油需求提升的数据,以及对俄罗斯供应在今年晚些时候下降的预期,抵消了对发达经济体可能衰退并削弱需求的担忧,投资者更担心供应前景紧张,进而推高油价。咨询公司BCA Research警告称,欧盟禁运俄罗斯石油可能显著收紧供应,年底前布油升至119美元。

欧洲天然气和电价齐创新高,美国天然气从14年高位冲高回落:

ICE英国天然气期货尾盘涨超2%,盘中曾涨4.5%,欧洲基准TTF荷兰天然气9月期货收创历史最高,涨超6%至241欧元/兆瓦时,突破周一所创顶部位。

同为欧洲基准的德国未来一年电价收涨超4%,也创新高至535.50欧元/兆瓦时,盘中曾涨超5%至历史最高539欧元。法国未来一年电价涨超3%至历史最高700欧元,较一年前的82欧元累计上涨700%。

美国天然气一度涨超4%至9.6480美元/百万英热单位,库存增幅低于预期令价格徘徊周三盘中所创的14年最高,最终NYMEX 9月天然气期货收跌0.61%,报9.1880美元/百万英热单位。

美联储官员鹰派喊话令美元四周新高,欧元兑美元下逼平价位,土耳其里拉跌向历史最低

美联储对加息整体的鹰派姿态令美元指数上破107关口,衡量兑六种主要货币的一篮子美元指数DXY最高涨0.9%,至107.56,创7月18日以来的一个月新高。

欧元兑美元跌百点或1%,日低至1.008,重新下逼平价位,回吐7月18日来全部涨幅。英镑兑美元跌超120点或跌超1%,失守1.20关口,抹去7月19日来全部涨幅,交易员们担心英国通胀飙升意味着更高的利率和更疲软的经济。美元兑日元占0.7%,上逼136关口和24年高位139。

美元兑土耳其里拉一度涨1.1%,日高上逼18.15,升破18关口并逼近18.37的历史最高。稍早土耳其央行不顾通胀接近80%而意外降息100个基点,令市场震惊。今年迄今为止,里拉兑美元已贬值 26%,在过去五年中兑美元深度贬值80%。

近期与股市、特别是科技股联动紧密的主流加密数字货币最初普跌,随着午盘后纳指转涨,加密货币也多数转涨。市值最大的龙头比特币跌1%后小幅转涨,重回2.33万美元上方,市值第二大且网络即将迎来重磅升级的以太坊涨幅扩大至2%,交投1870美元。

网络升级在即的以太币涨幅高于市值龙头比特币

黄金连跌四日至三周低位,伦敦基本金属多数下跌,但伦铜止步四连跌、重回8000美元

在美元升至一个月高位的压力下,COMEX 12月黄金期货收跌5.5美元,跌幅0.31%,报1771.20美元/盎司,至三周最低,本周连跌四日即每一交易日都在下跌,连续四日收于1800美元下方。

现货黄金也止涨转跌,从日高所致的1770美元上方回落,直接跌破1760美元整数位,日内最深跌0.4%,从日高回落近17美元,接近抹去7月29日来全部涨幅,同样连跌四日至三周低位。

伦敦基本金属多数下跌,但伦铜止步四日连跌,收涨超100美元或涨1.4%,重回8000美元整数位上方,从8月5日以来新低反弹。伦铝止步两日连涨,小幅收跌并下逼2400美元关口,逼近周一所创一周多来低位。昨日跌逾4%的伦锌再跌超1%,失守3500美元,无缘周二盘中所创的近三个月新高。伦铅跌超2%并下逼2000美元,刷新两周低位。伦镍跌超100美元或跌0.5%,伦锡跌0.3%,昨日刚结束三日连跌。

分析指出,伦铜在一周来首次上涨,与来自中国的需求改善有关,铜库存偏低和进口溢价走阔均表明需求正在上升。由于电价飙升令欧洲多处锌和铝冶炼厂停产,花旗继续看涨锌价,预言今年出现约1400万吨的市场供应短缺,伦锌有望在三个月内达到3800美元。不过惠誉解决方案将今年伦铝均价从3000美元下调至2850美元,明年均价也下调,预言今年三季度价格承压。

而周四伦敦工业用基本金属多数下跌,与美元走高,以及市场担心欧美央行鹰派加息会削弱经济增长和金属需求均有关。还有人称,基本金属一直在追随美股走势,因此,股市从7月中旬以来的反弹之中回撤,伦敦基本金属也在回落。

内盘期货夜市多数收跌,玻璃和焦煤等跌超1%,低硫燃油则涨超2%。美国农产品期货涨跌不一。黑海谷物出口通道获得初步成功,芝加哥小麦期货跌超4%,美国大豆期货涨超1%,豆粕期货涨超2%,但豆油和原糖期货跌超2%,软木和瘦肉猪期货跌约5%,橙汁期货触及7月28日来最低,本周以来累跌7%,有望创下自 7 月 15 日以来最糟糕的单周表现。

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