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播音 | 田东
市场概述
周四，Meta涨超3%、所在板块领涨标普，芯片股跑赢大盘，英伟达涨4%；财报后Snowflake涨22%、Peloton跌18%。中概连续三日跑赢大盘，京东涨超9%，百度涨近9%，阿里涨近8%，腾讯涨近5%。腾讯大股东Prosus欧股涨超6%。10年期美债收益率脱离八周高位，仍处3%上方。欧元兑美元连续四日低于平价，美元指数继续跌离一个月高位。欧洲天然气涨10%又创历史新高。原油跌落近四周高位。黄金三连阳创逾一周新高。伦铜两周新高，伦铅终结九连阴暂别一个多月低谷。
中国市场方面，沪指涨近1%，金融板块尾盘爆发，周期股掀涨停潮，光伏、锂电等赛道股继续回调；恒生科技指数暴涨6%，京东飙升11%，美团阿里涨超8%。
要闻
鲍威尔重磅讲话前夕，美联储官员接连“放鹰”：加息至限制水平，明年不急着降息，未决定9月加息50还是75基点。
工信部：把促进新能源发展放在更加突出的位置，积极有序发展光能源、硅能源、氢能源、可再生能源。
中央气象台：29日起，炙烤川渝的高温“熄火”；中国气象局在四川组织实施大型无人机人工增雨作业。
亿纬锂能Q2业绩改善，营收同比增127%，环比增21%，归母净利润同比持平，环比增60%，毛利率环比提升，期间实控人定增抄底；欣旺达二季度净利环比骤增192%但同比降四成，上半年动力电池收入增超6倍，警告面临原材料涨价影响利润的风险。
美国二季度实际GDP年化季环比上修至-0.6%，经济前景不容乐观。
市场收报
美股：道指涨0.98%，标普500指数涨1.41%，纳斯达克涨1.67%。
欧股：欧洲STOXX 600指数收涨0.30%。德国DAX 30指数收涨0.39%。法国CAC 40指数收跌0.08%。英国富时100指数收涨0.11%。
A股：沪指收报3246.25点，涨0.97%，成交额4195亿元。深成指收报12104.03点，涨0.06%，成交额5626亿元。创业板指收报2667.30点，跌0.44%，成交额1863亿元。
黄金：COMEX 12月黄金期货收涨9.9美元，涨幅0.56%，报1771.40美元/盎司，连续三日收涨。
原油：WTI 10月原油期货收跌2.37美元，跌幅2.50%，报92.52美元/桶。布伦特10月原油期货收跌1.88美元，跌幅1.86%，报99.34美元/桶。
ETF：标普500 SPY收涨1.41%，纳斯达克100 QQQ收涨1.77%，黄金GLD收涨0.31%，金矿GDX收涨0.85%，白银SLV收涨0.57%，美国原油基金USO收跌1.97%，中国科技ETF-Guggenheim CQQQ收涨3.94%。
要闻详情
国内宏观
工信部：把促进新能源发展放在更加突出的位置，积极有序发展光能源、硅能源、氢能源、可再生能源
工信部公开征求对《关于推动能源电子产业发展的指导意见（征求意见稿）》的意见。征求意见稿提出，把促进新能源发展放在更加突出的位置，积极有序发展光能源、硅能源、氢能源、可再生能源，推动能源电子产业链供应链上下游协同发展，形成动态平衡的良性产业生态。
据央视新闻，商务部新闻发言人束珏婷表示，美方的做法严重损害中美企业间正常经贸往来合作，严重破坏市场规则和国际经贸秩序，严重威胁全球产业链供应链稳定，这不利于中美两国，也不利于整个世界。
中央气象台：29日起，炙烤川渝的高温“熄火”；中国气象局在四川组织实施大型无人机人工增雨作业
29日起四川盆地高温天气解除，31日起，南方大部高温消退，高温过程基本结束。另据央视新闻，为缓解当地旱情，8月25日，中国气象局人工影响天气中心联合四川省气象局，调用两架大型无人机分别在四川北部、东南部区域实施人工增雨作业。截至25日15时15分，两架大型无人机累计飞行3小时40分，预计此次作业面积将达6000平方公里。
国内公司
欣旺达二季度净利环比骤增192%但同比降四成，上半年动力电池收入增超6倍，警告面临原材料涨价影响利润的风险
二季度公司归母净利润是一季度的近3倍，同比则降超43%，上半年净利同样降近四成，警告面临原材料涨价影响利润的风险。全资子公司惠州新能源及天津和谐等22家外部投资者拟以合计49.2亿元向公司控股子公司欣旺达汽车电池增资，认购欣旺达汽车电池14.37亿元的新增注册资本。
亿纬锂能Q2业绩改善，营收同比增127%，环比增21%，归母净利润同比持平，环比增60%，毛利率环比提升，期间实控人定增抄底
动力电池厂商亿纬锂能2022年上半年营收149.3亿元，同比增127.54%，归母净利润13.59亿元，同比降9.08%，其中思摩尔国际的投资收益4.3亿元，毛利率14.96%，同比降低10.34个百分点。二季度亿纬锂能似乎迎来业绩拐点，营收81.92亿元，同比增127.42%，环比增21.66%，归母净利润8.38亿元，同比基本持平，环比增60.77%，毛利率和净利率各自环比提升了2.21和2.46个百分点，达到15.96%和9.56%。二季度，亿纬锂能发布了90亿元的定增项目，由控股股东亿纬控股和实控人刘金成、骆锦红夫妇全额认购。
受经济环境、疫情反等多重因素影响，三安光电传统LED芯片领域部分产品销售未达预期。公司上半年营收67.62亿元，同比增10.6%；归属于母公司所有者的净利润9.32亿元，同比增5.46%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.1998亿元，同比降28.31%。Q2营收36.55亿元，同比增7.6%；归属于母公司所有者的净利润5.03亿元，同比增53.82%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.11亿元，同比降56.02%。
受益于创新药行业整体依然稳定发展，凯莱英订单强劲增长，上半年净利润同比增超3倍
小分子CDMO龙头凯莱英拿出了亮眼的期中成绩。得益于创新药行业的持续发展和需求强劲，凯莱英上半年营收50.41亿元，同比增186.40%；归属上市公司股东的净利润17.40亿元，同比增305.31%；扣除非经常性损益净利润16.99亿元，同比增381.87%。二季度收入29.80亿元，同比增203.11%，环比增44.52%；归母净利润12.41亿元，同比增351.17%，环比增148.44%。
海外宏观
重磅央行年会前夕，美联储官员接连“放鹰”：加息至限制水平，明年不急着降息，未决定9月加息50还是75基点
- 多位美联储官员放话称，尚未就9月加息50个还是75个基点作出决定，将参考最新通胀数据，但美联储将继续加息至限制水平，并保持高位一段时间，明年不会急着降息，“我们无论如何都需要降低通胀，通胀可能比华尔街预期的更持久也更高。”
- 分析普遍预计，鲍威尔周五将重申继续收紧货币政策，以表对抗通胀的决心，由于经济的不确定性在增加，他可能会暗示放缓加息步伐，但并不会停下来甚至是在2023年转向。
美国二季度实际GDP年化季环比上修至-0.6%，经济前景不容乐观
美国二季度实际GDP年化季环比修正值-0.6%，预期-0.7%，前值-0.9%。虽然二季度实际GDP超预期上修，但不可否认的是，美国仍处于技术性衰退之中，经济前景仍不容乐观。美国今年第一季度实际GDP下降1.6%。
欧洲央行7月会议纪要：利率上调50个基点是合适的，长期通胀预期失控风险正在增加
欧央行成员们一致认为，在货币政策正常化的道路上采取进一步措施是适当的。由于通胀“高烧不退”，市场押注欧洲到10月加息100基点。市场还预计欧洲央行利率在2023年9月达到2%的峰值，随后迅速改变策略，并在接下来的一年里降息近100个基点。
标普全球市场情报的数据显示，8月，投资者做空意大利债券的总规模达到了自2008年1月以来的最高水平，超过390亿欧元。
中国资讯——地区及产业
1、数字身份丨据媒体报道，近日，国家重点研发计划中的“揭榜挂帅”榜单项目-----由公安部第一研究所牵头的“基于法定证件的数字身份区块链技术研究与应用”正式启动并进入实施阶段。
点评：身份证数字化是大势所趋，但如何保护居民身份隐私信息，保证身份信息不被泄露、不被篡改冒用是迫切要解决的问题。“长安链”正在助力建设我国权威可信数字身份链，拟运用区块链技术，进一步扩展“互联网+可信身份认证平台”（CTID）可信数字身份应用模式。
2、飞轮储能丨据报道，2022年8月25日，全球首个“二氧化碳+飞轮储能示范项目”在四川省德阳市建成，标志着我国这一储能技术迈开了工程化应用的步伐。
点评：飞轮储能突破了化学电池的局限，用物理方法实现储能，由于是电能和机械能的相互转化，真正实现零污染。国家发展改革委、国家能源局发布的《关于加快推动新型储能发展的指导意见》，提出将发展新型储能作为提升能源电力系统调节能力和综合效率的重要举措，并提出提升科技创新能力，加快飞轮储能等新型储能技术开展规模化试验示范。
3、量子科技丨“量见未来”量子开发者大会8月25日在北京举办，现场来自政府部门、院士专家、产业界人士等共同探讨量子计算发展前景。会议期间，百度发布超导量子计算机“乾始”和全球首个全平台量子软硬一体解决方案“量羲”，集量子硬件、量子软件、量子应用于一体，提供移动端、PC端、云端等在内的全平台使用方式。
点评：当今世界正处于第二次量子革命浪潮中，量子计算技术的蓬勃发展使得计算能力呈现指数级提升，在人工智能、化工医药、材料模拟、教育科研、金融科技和密码安全等领域展现出独特优势，能够解决经典计算机无法处理的难题。
4、传统能源丨基金2022年半年报披露拉开序幕。与只披露前十大重仓股的季报相比，半年报会披露所有持股情况，业内人士一般把位列11-20的股票称为基金隐形重仓股。以傅鹏博管理的睿远成长价值为例，和去年年底相比，隐形重仓股出现了晋控煤业、广汇能源等“新面孔”，均为煤炭板块标的。
点评：东北证券表示，欧洲禁止进口俄罗斯煤相当于市场减少了3.3%供给，而前两大煤炭出口国印尼和澳大利亚基本满负荷生产，供给难以释放，全球煤炭市场供需紧张。
5、水泥丨河南、河北、山东三省水泥企业于8月25日起开展错峰生产，停窑时间为20天。据中国水泥网数据显示，三省熟料产能近3亿吨。市场价格方面，河南一些主要厂家19日通知上调30元/吨后，25日继续通知上涨30元/吨；山东省内，23日-25日起一些主要厂家陆续开始通知上调水泥价格20-30元/吨。
点评：光大证券认为，随着“稳增长”政策逐步落地及各类资金加快到位，下半年基建投资增速有望持续高位。水泥供需两端均有望出现边际改善，并在基建需求拉升的预期下，或出现阶段性博弈机会。
6、隔墙售电丨8月25日，国家能源局综合司印发《国家能源局2022年深化“放管服”改革优化营商环境重点任务分工方案》，“隔墙售电”等领域方案获关注。
点评；支持分布式发电与同一配电网区域的电力用户就近交易，完善支持分布式发电市场化交易的价格政策及市场规则。随着后续电价政策的落地及电网企业、投资者等领域的配合，“隔墙售电”望取得新进展，相关领域公司受益。
7、XR丨据WellsennXR最新数据，2022年2季度全球VR出货量为233万台，同比增长31%。其中Meta出货量为182万台，同比增28.17%，市场份额为78.11%，Pico出货量为26万台，同比增长将近8倍，增长极为迅速。
点评：分析师认为，AR/VR作为元宇宙入口终端，元宇宙驱动虚拟与现实的融合，可创造全新科技需求，未来拥有较为广阔的应用空间和发展潜力，AR/VR出货量有望加速增长，打开硬件产业链各环节成长空间。
今日要闻前瞻
中芯国际、斯达半导、国轩高科、美团公布财报。美联储主席鲍威尔在杰克逊霍尔全球央行年会上讲话。美国7月核心PCE物价指数。美国7月商品贸易帐。美国8月密歇根大学消费者信心终值。
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