鲍威尔扑灭转鸽希望鹰声大作 美股跳水 道指狂跌千点 欧洲天然气一周飙涨40%

道指三个月来首次一日跌超千点,纳指跌近4%、标普跌超3%,创两月最大跌幅,三大指数全周跌超4%、创两月最大跌幅;英伟达跌超9%,芯片股所在板块跌超4%,谷歌跌超5%;能源板块全周独涨、涨超4%;中概见知教育首秀收涨275%,好未来涨11%。泛欧股指创五周新低和两月最大周跌幅,零售板块跌超3%、一周跌超9%。鲍威尔讲话后,创一周新低的美元指数盘中拉升,抹平跌幅转涨;2年期美债收益率跃升,创两个多月新高。欧债收益率创两月新高。欧洲气价电价续创新高,德国电价全周涨超70%。原油反弹,布油一周涨超4%。黄金创近六周最大日跌幅,连跌两周。伦铜伦铝创两周新高,伦铝一周涨超4%。

美联储青睐通胀指标核心PCE物价指数7月增速超预期放缓、创九个月最低同比增速。尽管如此,和最近多名美联储官员一样,美联储主席鲍威尔也发表了鹰派言论。在备受瞩目的杰克逊霍尔全球央行年会上,鲍威尔警告不可过早让货币政策放宽松,还称9月加息决策将取决于数据,认为可能一段时期内保持对经济增长有限制性的高利率水平。

此后,市场预计美联储9月加息75个基点的几率升至六成,加50个基点的几率只有三分之一。评论称,之前外界期望美联储从超激进行动转向较温和行动,鲍威尔的言论这种期望泼了冷水。美联储最早明年底降息的市场定价是错误的。他的讲话显示,7月通胀放缓不足以让美联储排除再次加息75个基点的可能性,在8月CPI公布前,9月加息50个还是75个基点的争论会一直存在。

市场对美联储9月加息75个基点的预期几率迅速回升

鲍威尔讲话后,周五美股盘中跳水,道指三个月来首次一日跌超1000点,标普和纳指均创两个多月来最大日跌幅。科技股所在的几个板块领跌标普,英伟达等芯片股跑输大盘。全周科技板块也因此累跌,得益于原油反弹的能源板块一枝独秀。而中概股见知教育成为周五罕见高涨的“妖股”,上市首日盘中一度涨超30倍

鲍威尔讲话后,创一周新低的美元指数盘中拉升,迅速重上108.00,抹平日内跌幅转涨。本已重回平价位上方并一度涨超%的欧元兑美元汇率回吐所有涨幅转跌,再度跌破平价,本周五日都未能站稳1.0000上方。周四反弹的人民币承压回落,跌破6.89关口,刷新两年来低位。

鲍威尔讲话后,对利率前景更敏感的2年期美国国债收益率冲上3.40%,创6月中以来新高,而基准10年期美债收益率回落,刷新日低时回吐日内所有升幅。长短期美债收益率息差扩大,5年与30年期美债息差扩大到负值、今年内第二日出现收益率倒挂。

鲍威尔讲话前,已有媒体称,欧洲央行9月会议可能讨论加息75个基点。欧股和欧债受到两大央行鹰派信号的双重打击。连日反弹的欧股全线大幅回落,泛欧股指最终录得两个多月来最大周跌幅。欧洲国债收益率普升,德法意基准10年期国债收益率齐创约两个月新高。英债的收益率表现相对逊色,在鲍威尔讲话后抹平日内降幅。

大宗商品中,欧洲最大核电企业、法国电力公司EDF宣布旗下四座核电站的停运期将延长数周直到至少11月中后,欧洲能源危机恶化,欧洲天然气和电价继续创历史新高,全周也都大涨;周四回落的国际原油反弹,受益于OPEC+可能减产、伊朗核协议将要重启可能推升油市供应的预期,全周累计上涨;美元反弹的压力下,贵金属黄金7月中以来首次一日跌超1%,由此回吐全周累计涨幅转跌;鲍威尔讲话前就已收盘的伦敦工业金属大多继续上涨,伦铜和伦铝继续创两周来新高,分析认为中国高温天气期间电力紧张有望刺激铜和铝的需求。

道指三个月来首次一日跌上千点 芯片股领跌美股 能源板块全周独涨 欧股创五周新低 零售板块全天和全周领跌

三大美国股指盘中齐跌,标普500指数和纳斯达克综合指数小幅低开,微幅高开低道琼斯工业平均指数开盘约半小时后转跌,鲍威尔讲话后跌幅都迅速扩大,早盘纳指和标普跌幅先后扩大到2%以上,道指跌超500点、跌逾1%,午盘跌幅进一步扩大,尾盘刷新日低时,纳指跌约4%,标普跌超3%,道指跌超1010点、跌约3%。

最终,三大指数在集体连涨两日后大幅收跌,均创7月27日以来收盘新低。领跌的纳指收跌3.94%,报12141.71点,创6月16日以来最大收盘跌幅。标普收跌3.37%,报4057.66点,创6月13日以来最大跌幅。道指收跌1008.38点,跌幅3.03%,报32283.40点,5月18日以来首次一日跌超1000点,也创5月18日以来最大百分比跌幅。

连涨三日的价值股为主的小盘股指罗素2000收跌3.3%,创6月16日以来最大跌幅及8月2日以来新低。科技股为重的纳斯达克100指数收跌4.1%,结束两日连涨,创6月13日以来最大跌幅及7月27日以来新低。

道指、纳指、标普、罗素2000周四到周五走势

本周主要美股指均连续两周累跌。纳指累跌4.44%,纳斯达克100累跌4.82%,标普累跌4.04%,道指累跌4.22%,均创6月10日一周以来最大周跌幅,罗素2000累跌2.94%,跌幅持平上周。

道指、纳指、标普、罗素2000本周走势

周五美股各大板块全军覆没,周四支持美股走高的主要推手——科技股带头大跌。英伟达等芯片股所在的IT板块收跌4.3%,谷歌母公司Alphabet所在的通信板块和亚马逊所在的非必需消费品板块均跌近3.9%。除了跌超1%的公用事业和能源外,其他板块至少跌超2%。本周只有能源一个板块累涨,涨约4.3%,IT板块继续领跌,跌约5.6%,通信服务和非必需消费品跌4.8%左右,尽显科技股颓势。

美股各板块ETF全周走势

龙头科技股全线大跌,特斯拉收跌2.7%,连跌两日至8月11日以来低位。FAANMG六大科技股中,谷歌母公司Alphabet收跌5.4%领跌,创7月26日以来新低,亚马逊跌近4.8%至7月28日以来低位,奈飞跌近4.6%至8月2日以来低位,Facebook母公司Meta跌近4.2%回吐前三日涨幅,微软跌近3.9%至7月27日以来低位,苹果跌近3.8%至8月2日以来低位。全周这些科技股都继续累跌,奈飞跌超7%,微软跌超6%,Alphabet和亚马逊跌超5%,苹果跌超4%,特斯拉跌近4%,Meta跌超3%。

周四跑赢大盘的芯片股总体跑输大盘,费城半导体指数和半导体行业ETF SOXX分别收跌约5.8%和5.7%。标普500的IT板块成份股中,到收盘英伟达跌超9%,AMD跌超6%,应用材料跌5.9%,希捷科技、高通、博通、拉姆研究跌超5%,英特尔跌超4%。此外,美光科技跌超5%,台积电美股跌超3%。

此前连续三日跑赢大盘的热门中概股大多回落,中概ETF KWEB和CQQQ分别收跌约1%和1.9%,本周分别累涨10.7%和近1.7%。纳斯达克金龙中国指数(HXC)收跌近0.7%,本周累涨9.9%。纳斯达克100指数的四只成份股中,周五拼多多收跌近3.8%,京东、百度、网易跌超2%。周五上市的见知教育大幅收涨275%,盘中涨幅曾达到3620%,其他部分教育股也收涨,好未来涨近11%,新东方涨超2%,网易有道涨超1%。其他个股中,知乎收跌逾9%,B站跌超7%,优信跌超4%,腾讯粉单跌超2%,阿里巴巴跌近2%,小鹏汽车、理想汽车跌超2%,迅雷跌超1%,蔚来汽车、爱奇艺跌近0.8%,而金山云涨超3%,微博涨2%,中通快递、贝壳涨超1%。

欧股方面,泛欧股指在连续两日反弹后大跌。欧洲斯托克600指数创7月5日以来最大收盘跌幅,并创7月22日以来收盘新低。主要欧洲国家股指周五全线下跌,领跌的德股和意股跌超2%。各板块也都收跌,周四逆市领跌的零售跌约3.5%,和跌3.6%的旅游板块共同领跌,除跌0.4%的油气、跌0.6%的矿业股所在板块基础资源外,其他板块至少跌超1%。

本周斯托克600创6月17日一周以来最大跌幅,连跌两周。各国股指均累跌,领跌的德股跌超4%,也创两个多月最大周跌幅。各板块中,本周只有涨超3%的油气和涨超1%的基础资源累涨,跌超9%的零售领跌,房地产跌超5%,旅游、工业、化工、传媒都跌超4%。

欧债收益率两月新高 鲍威尔讲话后 2年期美债收益率跃升 创两个多月新高

周四反弹的欧洲国债价格追随美债重回跌势,鲍威尔讲话后收益率集体拉升,德国等欧元区多国国债收益率创约两个月新高。

英国10年期基准国债收益率收报2.60%,日内降1个基点,鲍威尔讲话后抹平日内所有降幅;10年期德国国债收益率收报1.38%,日内升7个基点,鲍威尔讲话后美股早盘曾升破1.43%,创6月30日以来新高。本周英债收益率累计升约19个基点,德债收益率升16个基点,升幅不及上周的至少20个基点。

美国10年期基准国债收益率在欧股盘中刷新日高时升破3.08%,日内升近6个基点,鲍威尔讲话后先曾短线逼近3.08%,后迅速回落,美股早盘曾下破3.02%回吐日内所有升幅,盘中一度逼近3.00%刷新日低,日内降2个基点,后有所回升,到美股收盘时约为3.03%,日内升不足1个基点,仍远离周四盘中升破3.12%所创的6月末以来高位。本周10年期美债收益率累计升近6个基点,升幅不及上周的逾10个基点,和欧债收益率均连升四周。

鲍威尔讲话后,对利率前景更敏感的2年期美债收益率在美股早盘迅速上破3.40%,一度升破3.44%,创6月14日以来新高,日内升约8个基点,午盘升幅收窄,回到3.40%下方,美股收盘时约为3.38%。

到美股收盘,重要衰退预警指标——2年期和10年期美债息差约为-35个基点,自7月5日以来收益率始终倒挂。此外,5年和30年期美债息差在盘中转为负值后仍未转正,今年内第二日出现收益率倒挂。

各期限美债收益率本周五日走势

美元指数创一周新低 鲍威尔讲话后拉升转涨 欧元兑美元盘中涨超1%后转跌跌破平价

追踪美元6种主要货币一篮子汇价的ICE美元指数(DXY)在欧股盘前涨破108.70刷新日高,日内涨近0.3%,欧股盘中回吐涨幅转跌,美股盘前跌破108.00,美股早盘一度跌至107.60下方,刷新8月19日上周五以来新低,日内跌超0.8%。

美股早盘鲍威尔讲话后,美元指数迅速重上108,并抹平日内跌幅转涨,美股午盘涨幅进一步扩大,一度逼近108.90刷新日高,日内涨近0.4%,向周二接近109.30所创的7月14日以来高位靠近。

到周五美股收盘时,美元指数处于108.80上方,日内涨0.3%,本周涨近0.7%;彭博美元现货指数涨近0.5%,本周涨逾0.4%,和美元指数均连涨两日、连涨两周,但本周涨幅远不及上周2%以上的两年多最大周涨幅。

彭博美元现货指数本周五日走势

欧元兑美元在欧股盘中重上1.0000,美股早盘鲍威尔讲话期间迅速跌穿1.0000,回吐逼近1.0100刷新日高时逾1%的日内涨幅转跌,到美股收盘时处于于0.9970下方,日内跌0.1%,本周连续五日低于平价位。

周四反弹的离岸人民币(CNH)兑美元回落,美股午盘一度逼近6.90关口至6.8981,继周三和周四之后再创2020年8月末以来新低,北京时间27日4点59分,离岸人民币兑美元报6.8947元,较周四纽约尾盘跌432点,本周累跌589点,连跌两周。

加密货币和美股一样盘中跳水。比特币(BTC)在美股盘前曾涨破2.18万美元刷新日高,鲍威尔讲话期间加速下跌,美股盘中一度跌破2.06万美元,创7月16日以来新低,较日内高位跌超1000美元、跌逾6%,美股收盘时处于2.06万美元上方,最近24小时跌超4%,最近七日跌超3%。

欧洲气价电价续创新高 德国电价全周涨超70% 原油反弹 布油一周涨超4%

欧洲天然气连涨三日,本周连续第六周累涨,且涨幅远超前几周。ICE英国天然气期货收涨8.41%,报640.36便士/千卡,首次收盘突破600便士,连续三日、本周第四日收创历史新高,本周累涨38.94%;欧洲大陆TTF基准荷兰天然气期货收涨5.53%,报339.196欧元/兆瓦时,连续三日、最近七个交易日内第六日创收盘新高, 本周累涨38.7%。

德国未来一年电价涨25.64%,报980.00欧元、连续两日、本周第三日创历史新高,本周累涨71.33%。法国未来一年电价涨20.84%,报1125.00欧元、也继续创历史新高,本周累涨54.11%。

周四回落的国际原油期货重拾涨势。周四跌2.5%的美国WTI 10月原油期货收涨0.58%,报93.06美元/桶,靠近周二接近95美元所创的7月29日以来高位;布伦特10月原油期货收涨1.66%,报100.99美元/桶,抹平周四跌近1.9%告别7月29日以来高位的多数跌幅。

本周美油累涨约2.95%,布油累涨约4.43%,抹平上周回落的所有跌幅,最近八周内第三周累涨。

美国WTI原油本周五日走势

美国汽油和天然气期货连续九日涨跌不一。NYMEX 9月汽油期货收涨1.4%,报2.8513美元加仑,连涨两日,但本周累跌5.5%,连跌两周;连涨两日的NYMEX 9月天然气期货收跌1.13%,报9.296美元/百万英热单位,在连涨两周后本周累跌约0.43%。

伦铜伦铝创两周新高 伦铝一周涨超4% 黄金创近六周最大跌幅 连跌两周

伦敦基本金属期货周五多数继续上涨,只有伦镍小幅收跌,周四刚结束两连跌走出7月下旬以来低谷,就重启跌势。伦铝连涨四日,在连续创近两周新高后,又创两周多来新高。伦锌连涨三日,刷新周四所创的逾一周新高。伦铜、伦铅、伦锡连涨两日,伦铜连续两日创两周新高,伦铅在终结九日连跌后进一步走出7月中以来低谷,伦锡创一周新高。

本周基本金属涨跌各异。伦铝累涨逾4%表现最佳,伦锌涨超2%,伦铜涨1%,部分或全部抹平上周跌幅。而伦镍和伦铅都跌近3%,伦锡跌近0.2%,均连跌两周。

连涨三日的纽约黄金期货大跌。COMEX 12月黄金期货收跌1.22%,创7月14日以来最大跌幅,报1749.80美元/盎司,跌离周四所创的8月17日上周三以来收盘高位。本周期金累跌0.74%,连跌两周,跌幅不及上周跌2.9%所创的7月8日以来最大跌幅。

纽约黄金期货本周五日走势
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