美股两连跌至一个月新低 拼多多涨近15% 欧洲天然气盘中跌超20%

article.author.display_name 杜玉
欧美央行鹰派加息预期吓坏市场,科技股领跌,美股齐跌两日创一个月新低,欧股五周最低,财报利好令拼多多涨近15%。欧美国债大幅抛售,10年期美债收益率升破3.10%至两个月最高,两年期美债收益率上逼3.49%至十五年高位。OPEC+减产预期令油价齐涨4%至四周新高,欧洲囤气速度超预期,欧洲天然气盘中大跌21%创4月以来最大跌幅,德国明年电价升破1000欧元创新高后转跌超28%。美元创20年新高后转跌,欧元兑美元一度重回平价,日元跌向二十四年最低,英镑两年半低位。现货黄金一度下逼1720美元至一个月最低,上海工业金属夜盘普跌,美小麦期货涨超4%。

美联储鲍威尔上周五捍卫“继续鹰派加息”的言论,令金融市场对央行在未来几个月改变激进加息路径的希望破灭。货币市场对美联储9月加息75个基点的押注升至70%。投资者尤其担心美联储不惜以衰退为代价来抗击通胀,鲍威尔预警称经济未来将遭遇痛苦。

货币市场对美联储9月加息75个基点的押注升至超70%

具有投票权的欧洲央行理事会成员Isabel Schnabel警告通胀预期面临脱锚风险,欧央行维持公信力必须继续对抗通胀,即使这会令经济陷入衰退。欧央行首席经济学家Philip Lane则称,9月将标志着政策新阶段的开始,“稳步加息”至终端利率非常重要,支持较小幅度加息。

不过,市场对欧央行追随美联储“暴力加息”的预期显著提升,对其9月加息50个基点的押注已为“板上钉钉”,加息75个基点的可能性从上周末的不到五成提升至67%。

欧美经济数据持续欠佳。衡量制造业活动的美国8月达拉斯联储商业活动指数陷入负数区间至-12.9,基本持平预期-12.7,略好于前值-22.6。周一的初步数据还显示,经合组织地区二季度GDP增长依然疲软。投资者等待周五的8月美国非农就业,预计新增人数较前月接近砍半。

鹰派加息预期吓坏科技股,美股齐跌两日创一个月新低,欧股五周最低,拼多多涨近15%

8月29日周一,市场持续消化欧美央行高官传达出的鹰派加息信号,风险资产多遭抛售。

美股跳空低开,道指开盘便跌近百点,纳指跌超120点或跌约1%。开盘近90分钟,美股纷纷触及日低并齐跌1%,延续上周五道指大跌逾千点、标普大盘和纳指分别跌超3%和跌近4%的颓势。

道指最深跌超310点或跌1%,一度失守3.2万点。标普500指数最深跌1%,失守4020点。纳指和纳指100均最深跌约160点或跌1.3%,纳指一度失守1.2万点关口。罗素小盘股也最深跌1%。

午盘时美股跌幅收窄,标普和道指曾短暂转涨,科技和芯片股领跌令纳指在主要指数中跌幅居前。能源股再次跑赢大盘,盘初涨超2%,不少热门石油股逆市涨超4%,标普能源板块8月累涨约8%。对利率政策敏感的科技板块表现最差。“恐慌指数”VIX一度升破27,创7月中旬以来最高。

截至收盘,美股均连跌两日且创一个月新低,标普创7月27日来新低,道指、纳指和纳指100均创7月26日来最低,罗素小盘股指数创8月2日来最低:

标普500指数收跌27.05点,跌幅0.67%,报4030.61点。道指收跌184.41点,跌幅0.57%,报32098.99点。纳指收跌124.04点,跌幅1.02%,报12017.67点。纳斯达克100指数收跌0.96%,罗素2000小盘股指数收跌0.9%。

标普11个板块多数下跌,信息技术/科技板块跌1.28%表现最差,成分股MPWR、CRM、芯片股AMD均跌超3%;房地产跌约0.9%,电信、金融、医疗保健、原材料跌约0.7%,不过防御型的公用事业板块涨0.25%,能源板块追随油价大涨而上行1.54%。 

美股低开,开盘90分钟齐创日低,午盘时道指和标普短暂转涨,收盘齐跌两日至一个月低位

金融博客Zerohedge发现,道指在鲍威尔上周五讲话后已经跌约5%,道指勉强站上50日均线关键技术位,标普大盘和纳指则在50与100日均线之间徘徊。

道指勉强站上50日均线关键技术位,标普大盘和纳指在50与100日均线之间徘徊

明星科技股仅奈飞涨,其他个股盘初均跌超1%至月内新低。“元宇宙”Meta跌1.6%至7月29日来最低。亚马逊跌1.5%后跌幅砍半,至7月28日来最低。苹果跌1.4%至8月2日来最低。微软跌超1%,谷歌母公司Alphabet跌0.8%,均至7月26日来最低。奈飞涨0.6%从一个月低位反弹。特斯拉跌2.6%后跌幅砍半,至8月9日来最低。

消息面上,天风国际郭明錤称,苹果已完成iPhone 14卫星通信硬件测试,摩根大通称Mac电脑供应已恢复正常,券商Evercore ISI称该公司在应付美国司法部反垄断诉讼方面“准备就绪”,苹果下周举行秋季新品发布会。本田将与LG投资44亿美元在美国建立电动汽车电池工厂,马斯克称向可持续能源的过渡需要几十年的时间才能完成。奈飞考虑推出含广告的订阅服务,月费在7至9美元,较最受欢迎的无广告套餐月费最深砍半。

芯片股也两日齐跌。费城半导体指数跌近2%,连跌两日至7月18日以来的六周最低。英特尔跌超1.6%至五年多最低。AMD跌3%,失守90美元并创7月26日来最低。英伟达跌近3%,至7月15日来最低。台积电美股跌超2%,也创六周多最低。

热门中概追随美股大盘走低。中概ETF KWEB跌1.8%%,CQQQ跌约1%,纳斯达克金龙中国指数(HXC)跌0.8%。纳斯达克100四只成份股中,京东跌1.8%,网易跌2.8%,百度跌0.3%,但拼多多涨近15%至7月5日来最高,盘中涨超25%,二季报远超预期,净利润同比激增近270%。其他个股中,阿里巴巴跌1.5%,B站跌超5%,腾讯ADR跌1.2%,“造车三傻”齐跌。

其他变动较大的重点个股包括:

美国药物输送和制造技术公司Catalent最深跌10%,至5月11日来最低,二季度利润超预期,但季度营收和全年收入指引均欠佳。

猴痘概念股Chimerix一度涨24%,公司与美国政府签署协议,十年内提供最多170万个天花治疗疗程,包括以约1.15亿美元初步采购31.9万个疗程的Tembexa疗法,以及未来采购选项。

散户抱团类股3B家居涨39%后收涨近25%,连涨两日并收复8月18日来近半跌幅,8月累涨逾160%,有望录得公司美国IPO上市以来的最大单月涨幅。

沃尔玛拟以3.776亿美元全面收购南非零售商Massmart剩余47%的股份,较后者上周五收盘溢价53%。沃尔玛逆市涨1%,从两周低位反弹,Massmart的南非股价涨近45%,美股涨超43%。

陶氏化学一度跌3.5%,盘初成为领跌的道指成分股,连跌两日并回吐8月10日来全部涨幅,投行KeyBanc将其评级从“持平大盘”下调至“减持”,称美国石油化工行业恐将面临衰退。

担心欧美央行9月携手暴力加息,欧股周一普跌,所有板块和主要国家股指均跌,德、法、意股和欧元区Stoxx 50指数盘中跌超1%。泛欧Stoxx 600指数收跌0.81%,至7月20日以来的五周新低,科技股跌超2%领跌,衡量波动性的欧元Stoxx波动率指数升至六周新高,英国金融市场休市,俄罗斯股指涨超1%。因天然气危机接受政府救助的德国公用事业巨头Uniper跌7%后转涨。

包括安联首席经济顾问Mohamed El-Erian在内的多位华尔街分析师指出,随着欧美央行变得更为鹰派,金融市场波动性将上升,美国或重新下测6月中旬的年内低点。荷兰国际集团ING的研究主管Rob Carnell认为,上周五以来美股大幅抛售,表明股市尚未对衰退完全定价。

“美股大空头”、摩根士丹利的首席美股策略师Michael Wilson称,市场最大风险不是联储而是企业盈利:“今年上半年股市几乎所有的疲软都是由于美联储和金融状况收紧,下半年将取决于明年的企业盈利预期修正,高通胀将进一步侵蚀利润率和需求。”

欧美国债大幅抛售,10年期美债收益率升破3.10%两个月最高,两年期收益率十五年高位

在央行鹰派加息的预期之下,欧美主要国家国债收益率周一携手大幅上行。

10年期美债收益率最高升9.5个基点,升破3.10%关口,日高至3.13%,刷新6月末以来最高。30年期长债收益率最高升6.5个基点至3.27%。对货币政策更敏感的两年期收益率最高升9.6个基点并上逼3.49%,刷新2007年底以来的十五年高位。美债收益率曲线仍到挂,突显衰退担忧。

10年期美债收益率升破3.10%两个月最高,两年期收益率十五年高位

欧洲主权债收益率普遍升超10个基点。作为欧元区基准的10年期德债收益率一度升15个基点至上逼1.55%,创两个月最高,为6月30日以来首次涨穿1.5%;两年期德债收益率一度升逾22个基点至1.195%,也创两个多月最高。10年期意债收益率一度升17个基点,同创6月中旬来最高,与10年期德债收益率息差走阔至236个基点,创一个月新高。英国债市周一休市。

有分析称,欧洲央行显然与美联储一道决心将加息“前置化”(front-load),欧央行短期内加息的力度越大,衡量风险情绪的意/德基债息差越有可能走阔至300个基点,要求欧央行启动防止欧元区边缘国家借贷成本无序扩大的新工具。此外,野村维持美债曲线趋平的预期不变。

油价齐涨4%至四周新高 ,欧洲天然气盘中大跌21%,德国明年电价创新高后转跌超28%

WTI 10月原油期货收涨3.95美元,涨幅4.24%,报97.01美元/桶。布伦特10月原油期货收涨4.1美元,涨幅4.06%,报105.09美元/桶。美国气温高于此前预测,推升需求,NYMEX 9月美国天然气期货收涨0.61%,报9.3530美元/百万英热单位。

美油WTI最高涨4.30美元或涨4.6%,日高升破97美元,创8月1日来最高。国际布伦特10月期货最高涨4.49美元或涨4.4%,一度升破105美元;11月期货最高涨4.18美元或涨4.2%,最高升破103美元,均同创四周高位。

油价齐涨4%至四周新高,美油一度升破97美元布油升破105美元

分析称,油价受到OPEC+可能减产的提振,抵消了强势美元和欧美经济增长前景黯淡的影响。该产油国联盟将于9月5日开会决定10月产量和展望今年剩余时间的前景。伊朗称恢复核协议的谈判将持续至9月,削弱了对该国石油供给即刻增加的猜测,市场共识认为石油供应保持趋紧。

俄乌冲突加剧供应担忧,令今年3月美油自2008年来首次升至130美元,布油以近147美元创历史新高。随后,对高利率、通胀和衰退风险的担忧不断加剧,油价承压并即将在8月连跌第三个月。但供应端紧张和欧洲天然气高涨引发“气转油”的使用需求,令美银和高盛看涨油价。

由于欧盟囤气速度快于预期,“欧洲火车头”德国预计提前一个月完成计划,欧洲天然气冲高回落。欧洲基准的TTF荷兰天然气期货尾盘跌超13%,盘中曾跌近21%并失守270欧元/兆瓦时,创自4月以来最大跌幅,上周曾累涨近40%并于上周五刷新历史最高340欧元。德国经济部长哈贝克称,鉴于德国在储气目标上的进展,预计天然气价格将很快下跌。

欧盟囤气速度快于预期,欧洲天然气盘中大跌21%,创4月以来最大跌幅

同为欧洲基准的德国未来一年电价尾盘也跌超28%,刷新日低至705欧元,欧市盘初曾创历史新高1050欧元/兆瓦时,是史上首次突破1000欧元大关,上周累涨70%。但上周涨超50%的法国未来一年电价周一尾盘仍涨近7%,报1200欧元再创历史新高,站稳1000欧元关口上方

欧盟正考虑将天然气与电力市场脱钩,以遏制欧洲不断上涨的电价,将于9月9日召开能源紧急会议,讨论危机应对方案。壳牌石油首席执行官担心欧洲天然气危机可能会持续几个冬天,高盛也认为,鉴于冬季短缺的风险持续存在,欧洲天然气价格将居高不下。俄罗斯通过“北溪1号”向欧洲输气将于本周三起暂停三天。

美元创20年新高后转跌,欧元兑美元一度重回平价,日元跌向二十四年最低,英镑两年半低位

鹰派加息预期之下,衡量兑六种主要货币的一篮子美元指数一度涨0.6%至109.48,创2002年9月16日以来的近20年最高,当时曾触及109.67。随后,欧元兑美元在欧央行暴力加息预期抬升下止跌转涨,推动美元指数在美股盘中冲高回落,小幅转跌并失守109关口。

美元指数周一盘中创20年新高后转跌

欧元兑美元一度重回平价位上方,最高涨0.7%至1.0029,尾盘重新跌破平价位。能源危机下,投资者对欧元的净空头头寸创疫情来新高。英镑兑美元一度跌近百点或跌0.8%,日低失守1.17,刷新2020年3月以来的两年半低位。高盛下调英国经济增长预期,认为今年晚些时候迎来衰退。

美元兑日元涨1%并上逼139,创六周新高,也逼近7月所创139.40的1998年以来最高。美元兑离岸人民币一度升破6.93创逾两年高位,在岸人民币兑美元收报6.9029元,较上周五夜盘收盘跌314点。大宗商品货币澳元和新西兰纽元兑美元一度均创7月中下旬来最低,随后追随油价走高而转涨。稍早,强势美元掀起全球“货币风暴”,韩元再创十三年新低。

伴随美股午盘后跌幅收窄,主流加密数字货币周一多数转涨,但涨幅并不大。市值最大的龙头比特币跌5%后转涨1%,重回2万美元关键整数位上方,此前自7月中旬以来首次跌破这一关口,主要由于投资者在欧美央行鹰派加息预期之下抛售风险资产。市值第二大的以太坊一度跌至1423美元的一个月最低,随后转涨4%并重回1500美元上方,9月15日将迎来重大系统升级。

比特币一度自7月中旬以来首次跌破2万美元

现货黄金一度下逼1720美元至一个月最低,上海工业金属夜盘普跌,美小麦期货涨超4%

在盘初美元和美债收益率携手走高的压力下,期金连跌两日,不过周一尾盘跌幅显著收窄。COMEX 12月黄金期货收跌不足0.01%,报1749.70美元/盎司。现货黄金也从一个月低位反弹,此前一度跌18美元或跌1%,下逼1720美元关口。

现货黄金一度下逼1720美元至一个月最低,伴随美元转跌而脱离日低

周一伦敦金属市场因公众假期休市,夜盘时国际铜收跌1.62%,沪铜跌0.90%,沪铝跌1.50%,沪锌跌0.94%,沪铅跌0.47%,沪镍跌2.08%,沪锡跌1.74%。沪铝日盘时一度涨2.4%至6月30日来最高,欧洲电价飙升导致减产引发供应担忧,全球经济失速和需求不振也施压工业金属。

美国CBOT小麦期货涨超4%,玉米期货涨超2%至两个月高位,大豆期货跌1.5%。高温和干旱令市场担心美国玉米欠收,大豆和小麦期货还受到黑海地区廉价出口增加的压力。内盘期货夜市收盘涨跌各异,动煤涨超5%,焦煤跌超3%,焦炭和螺纹期跌约2%,热卷和铁矿石跌超1.6%。

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似水流年
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1560017614673
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回复 1560017614673:

等会儿港A开盘后会更好!

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并夕夕让纳指收窄跌幅?你以为他权重占了20%以上是不是?别信口雌黄了

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拼多多 烂货鄙视🖕🏻

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MobileUser4288
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送助攻啊,真没骨头

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