十年磨一剑!华宝资源优选基金荣登“2022年金牛-长江最佳FOF标的基金榜单”

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8月29日,在第十九届中国基金业“金牛奖”颁奖典礼上,《中国证券报》发布了“2022年金牛-长江最佳FOF标的基金榜单”,华宝基金旗下五星绩优基金——华宝资源优选基金(A类份额:240022;C类份额:011068)成为荣登该榜单的10只精选基金之一。

十年磨一剑!华宝资源优选基金成立于2012年8月21日,如今已经在资源周期股领域专注耕耘了整整10年。基金定期报告数据显示,截至2022年6月30日,华宝资源优选基金A自成立以来总回报达到288.18%,较其业绩比较基准高出逾268个百分点,其年化回报超14%。在业绩弹性并不突出的资源周期股领域,斩获如此佳绩实属优异。

分年度来看,在2013年以来的连续9个完整年度中,华宝资源优选基金相对其业绩基准(80%×中证内地资源主题指数收益率+20%×上证国债指数收益率),每年均有接近两位数的显著超额收益,“指数增强”效果显著。华宝资源优选基金凭借优异业绩,获海通证券、晨星、招商证券、天相投顾三年期、五年期五星最高评级,获上海证券五年期五星最高评级,获济安金信五星最高评级。

靓丽业绩的背后,是华宝基金权益投资总监、“金牛名将”蔡目荣的十年之功。中国石油大学化工专业毕业的蔡目荣,在资源股研究上有着天然的专业优势,多年精研之后,其功力也愈见深厚。值得一提的是,周期股投资只是蔡目荣价值投资脉络上的轨迹之一,结合产业发展趋势思考政策风向,探寻有发展前景、有基本面支撑的投资机遇,长期投资,赚企业成长的钱,已经内化于蔡目荣整个投资决策的过程之中。

华宝资源优选基金在2019年9月增配的基金经理丁靖斐,在周期股研究上同样积淀深厚。丁靖斐有着十年周期投研经验,2014年12月加入华宝基金,并自2017年9月起任周期投研组负责人。蔡目荣与丁靖斐搭档管理华宝资源优选基金,可谓强强联合。

数据来源:银河证券、Wind,相关数据已经托管行复核。统计截止日:2022.6.30。评级数据来源:各评级机构。海通证券评级时间截至2022.6.30;银河证券评级时间截至2022.6.30;晨星评级时间截至2022.6.30;招商证券评级时间截至2022.6.24;济安金信评级时间截至2022.6.30;天相投顾评级时间截至2022.6.30;上海证券评级时间截至2022.3.31。

华宝资源优选基金成立于2012.8.21,业绩比较基准为中证内地资源主题指数收益率*80%+上证国债指数收益率*20%,历任基金经理为蔡目荣(2012.8.21至今)和丁靖斐(2019.9.5至今),2017-2021年度增长率/业绩比较基准(%)分别为:24.67/17.86;-18.43/-27.43;31.18/12.97;60.23/14.85;39.37/29.03。蔡目荣在管的同类基金还包括华宝多策略和华宝价值发现。华宝多策略增长成立于2004.5.11,业绩比较基准为上证180指数和深证100指数的复合指数*80%+上证国债指数*20%,历任基金经理为童国林(2004.5.11-2006.4.28)、余荣权(2006.4.28-2007.4.13)、黄小坚(2006.9.13-2007.10.11)、胡戈游(2010.1.22-2012.1.19)、牟旭东(2007.10.11-2013.2.8)、王智慧(2013.2.8-2015.11.5)蔡目荣(2015.11.5至今),2017-2021年度增长率/业绩比较基准(%)分别为:7.05/17.08;-24.15/-18.66;41.08/29.55;25.32/23.65;-3.93/-1.81。华宝价值发现成立于2018.1.24,业绩比较基准为中证800价值指数收益率*80%+上证国债指数收益率*20%,历任基金经理为蔡目荣(2018.1.24至今),2019-2021年度增长率/业绩比较基准(%)分别为:39.37/21.29;29.42/4.95;10.11/-0.53。

丁靖斐在管的同类基金还包括华宝国策导向和华宝服务优选。华宝国策导向成立于2015.5.8,业绩比较基准为沪深300指数收益率*70%+上证国债指数收益率*30%,历任基金经理为季鹏(2015.5.8-2017.5.27)、刘自强(2015.5.8-2019.7.13)、毛文博(2017.5.27-2020.7.30)、丁靖斐(2020.7.30至今),2017-2021年度增长率/业绩比较基准(%)分别为:-1.85/15.14;-27.09/-16.74;30.87/26.16;46.75/20.29;23.29/-2.12。华宝服务优选成立于2013.6.27,业绩比较基准中证服务业指数收益率*80%+上证国债指数收益率*20%,历任基金经理为邵喆阳(2013.6.27-2015.2.17)、楼鸿强(2014.10.22-2020.2.12)、代云锋(2020.2.12-2021.12.14)、丁靖斐(2021.12.14至今),2017-2021年度增长率/业绩比较基准(%)分别为:5.71/3.12;-23.34/-19.90;45.64/18.97;85.58/9.31;27.21/-3.67。

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