10月17日至10月21日当周重磅财经事件一览,以下均为北京时间:
中国人民银行将公布至10月20日1年期和5年期贷款市场报价利率(LPR),中国国家统计局公布9月中国第三季度GDP、中国9月社会消费品零售总额、中国9月规模以上工业增加值等经济数据,中国共产党第二十次全国代表大会将于10月22日闭幕。英国和欧盟都将公布9月CPI数据。市场将迎来密集财报周:A股方面,片仔癀、宁德时代、长城汽车等公司披露第三季度财报;美股方面,美国银行、奈飞、特斯拉等公布三季报。欧盟将举行领导人峰会。
央行动态
本周四,中国人民银行将公布至10月20日1年期和5年期贷款市场报价利率(LPR)。
9月1年期LPR为3.65%,5年期以上LPR为4.3%,均与8月持平。
中信证券认为,8月LPR下调及一揽子稳经济政策落地后进入政策效果观察期,9月LPR维持不变。降成本和宽信用目标下判断LPR报价仍有下调空间,重点关注信贷修复情况以及其他降成本工具的催化。考虑到存款利率降息传导至银行负债端的时滞,LPR或将在10月调降。
9月23日,中国人民银行货币政策委员会召开了2022年第三季度例会。
中银证券认为,相比二季度,三季度央行主要发力点在于价格型工具,既下调了中期借贷便利工具利率,也引导了LPR利率下调,同时商业银行同步调整了存款利率,对应了二季度例会中稳定银行负债成本的目的,可以看出今年以来存款利率市场化调整机制愈加灵活,为后续LPR利率调整打开空间。
另外,美联储将在周四公布经济状况褐皮书。
在10月12日周三公布的9月货币政策会议纪要中,关于美国宏观经济,大多数美联储官员表示,尽管一些对利率敏感的支出类别——例如住房和商业固定投资——已经开始对金融状况的收紧做出反应,但相当一部分经济活动尚未表现出太大的反应。
与会者指出,一段低于趋势的实际GDP增长将有助于减轻通胀压力,并为持续实现美联储最大就业和物价稳定的目标奠定基础;劳动力市场将需要走弱以降低高通胀,失业率可能会有所上升,这在很大程度上反映了紧缩货币政策的影响。
以下为全球央行下周主要议程:
周一(10月17日):无;
周二(10月18日):澳洲联储公布货币政策会议纪要;
周三(10月19日):2023年FOMC票委、明尼阿波利斯联储主席卡什卡利就经济问题发表讲话,英国央行货币政策委员曼恩发表讲话;
周四(10月20日):2023年FOMC票委、明尼阿波利斯联储主席卡什卡利就“通胀、利率和美国经济现状”发表讲话,美联储公布经济状况褐皮书,2023年FOMC票委、芝加哥联储主席埃文斯参加有关经济现况与货币政策的问答,印尼央行公布利率决议,土耳其央行公布利率决议,欧洲央行公布季度欧元区经济预期调查;
周五(10月21日): 2023年FOMC票委、费城联储主席哈克就经济前景发表讲话,美联储理事丽莎·库克发表讲话,FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯在一场活动上致开幕词,欧盟领导人举行会议。
经济数据
中国方面:10月18日周二,中国国家统计局将公布9月中国第三季度GDP、中国9月社会消费品零售总额、中国9月规模以上工业增加值等数据。
中信证券认为,三季度经济数据将呈现逐月改善态势,预计9月份工业增加值同比增速将较8月份4.2%的增速有所加快;9月投资较8月进一步加快,基建、制造业投资保持高位景气,房地产投资降幅缩窄;考虑到基数抬升和疫情、汽车消费等因素的变化,预计9月社消增速将维持在3%左右。
综合判断,中信证券预计三季度经济增速可能在3.7%左右。
德邦证券也认为,三季度经济将呈现出逐月修复的特点,9月相比8月进一步改善,主要体现为工业生产的大幅改善。由于今年8月和去年9月均受限电影响,今年9月工业生产环比和同比都有改善,预计工业增加值同比增速4.8%。
需求侧,德邦预计社零同比增速为2.7%;固定资产投资累计增速预计为5.9%,比上月提高0.1个百分点,其中基建仍将保持较高增速。综合来看,该机构预计三季度GDP增速为3.5%左右。
国际方面:10月19日,英国和欧盟都将公布9月CPI数据;10月20日,美国劳工部将公布10月15日当周首次申请失业救济人数,欧洲央行公布季度欧元区经济预期调查。
以下为本周重要经济数据:
周一(10月17日):中国9月贸易帐(亿元),美国10月纽约联储制造业指数;
周二(10月18日):中国第三季度GDP,中国9月社会消费品零售总额,中国9月规模以上工业增加值,中国9月城镇固定资产投资,中国9月城镇调查失业率,欧元区10月ZEW经济景气指数,美国9月工业产出,美国10月NAHB房产市场指数;
周三(10月19日):中国国家统计局发布70个大中城市住宅销售价格月度报告,英国9月CPI,英国9月零售物价指数,欧元区9月CPI,美国9月新屋开工总数年化(万户),美国9月营建许可总数(万户),美国至10月14日当周EIA原油库存(万桶);
周四(10月20日):澳大利亚9月失业率,欧元区8月季调后经常帐(亿欧元),美国至10月15日当周首次申请失业金人数(万人),美国10月费城联储制造业指数,美国9月成屋销售总数年化(万户),美国9月谘商会领先指标,美国至10月14日当周EIA天然气库存(亿立方英尺);
周五(10月21日):英国10月Gfk消费者信心指数,日本9月核心CPI,英国9月零售销售。
市场方面
A股:Wind数据显示,本周A股解禁的限售股数量共有33.29亿股,以10月14日收盘价计算,市值约为707.78亿元,分别较本周环比增加11.37%、82.8%。个股来看,本周解禁数量较大的公司有珠海冠宇、盘江股份、国机汽车、科博达、佳禾智能、玲珑轮胎等。
中国央行公开市场:本周中国人民银行将有290亿元逆回购到期,其中周一到期210亿元,周二至周五均到期20亿元。此外,下周一(10月17日)还将有5000亿元MLF到期。
公司财报:本周,A股市场有249家上市公司将披露2022年三季报,包括宁德时代、片仔癀、中国电信、中国移动、福耀玻璃、同花顺、长远锂科、金禾实业、万泰生物、招商轮船、北方稀土、完美世界、欧普康视等。
中兵红箭下周一披露第三季度财报;片仔癀、宁德时代、长城汽车周五披露第三季度财报。
港股市场上也将有多家上市公司发布2022年三季报,包括维达国际、香港交易所、紫金矿业、长城汽车等。
本周美股将迎来重磅上市企业财报,奈飞将于美东时间10月18日美股盘后发布三季报,特斯拉、IBM于美东时间10月19日美股盘后发布三季报。财报发布后,特斯拉管理团队将举行财报会议,并进行网络直播,讨论公司的财务和业务业绩,以及未来展望。
第三季度的交付数据显示,特斯拉三季度总生产新车数量为36.59万台,同比增长53.87%;共销售新车数量为34.38万台,同比增长42.48%。尽管季度交付数据创新高,但是同期,比亚迪销量近54万辆,超出特斯拉近20万辆。
在特斯拉公布了低于预期的第三季度销售数据之后,摩根士丹利将特斯拉全年交付量预测从之前的137万辆下调至131万辆,将2023年的预测从200万辆下降至180万辆。
在财报发布前,富国银行分析师 Colin Langan 将特斯拉股价目标价格从280美元/股下调至230美元/股。Langan警告,尽管在美国国内生产更多电池,可以帮助特斯拉获得《通胀削减法案》(IRA)提供的额外税收减免,但经济前景和利率持续攀升可能对公司构成巨大的下行压力。
另外,美国银行、宝洁、Snap、美国航空也将披露三季度财报,高盛和瑞幸咖啡或将发布财报。
重要事件
- 中国共产党第二十次全国代表大会将于本周闭幕
中国共产党第二十次全国代表大会于16日上午10时在北京人民大会堂开幕,会期10月16日至10月22日。
- 2022世界粮食论坛举办
在世界粮食日(10月16日)的翌日,2022世界粮食论坛(WFF)将于10月17日至21日在意大利罗马的联合国粮食及农业组织总部举行,今年的主题是“健康的饮食、健康的地球”(Healthy Diets. Healthy Planet.)。
- 首届亚洲元宇宙博览会将召开
首届亚洲元宇宙博览会将于10月17至21日举行,主题为“元宇宙商机与未来”。参展商来自亚洲多个地区,届时香港、上海和越南等地将同步举行博览会。
重要会议
- 当地时间10月20日至21日,欧盟将举行领导人峰会
在本月早些时候的欧盟领导人非正式峰会中,会议重点讨论了对乌克兰援助以及如何应对欧洲能源危机等问题。
法国总统马克龙在记者发布会上表示,越来越多的领导人认为,有必要采取更多的措施抑制能源价格,他们现在的目标是在两周内,即10月20日至21日的峰会前敲定天然气价格上限计划。
他对欧盟提出的“联合采购、集体谈判”等方式表示支持,并称能源限价没有灵丹妙药,需靠各国通力合作。
马克龙还透露,有成员国脱离欧盟队伍采购能源,欧盟方面已经收到了一些警告,可能会对该现象采取行动。
- 俄土下周将启动天然气枢纽谈判
据俄罗斯卫星通讯社援引安卡拉外交消息人士称,土耳其和俄罗斯代表团将于本周启动有关建立天然气枢纽的谈判,会晤地点将于近日确定。
据此前报道,俄罗斯总统普京此前曾表示,俄罗斯正在考虑修建更多通往土耳其的海底天然气管道,以便把“北溪”管道闲置的天然气改道输往欧洲。
打新机会
本周A股将有7只新股发行,其中创业板有3只。10月17日发行的是伟测科技、天山电子;10月18日发行的是美能能源、好上好;10月19日发行的是云中马、怡和嘉业、泓博医药。
这7只新股累计发行数量共计约为1.88亿股,预计募集资金额共计45.16亿元。
此外,本周将有3只新股首发上市:中科美菱将于10月18日在北京证券交易所上市,公司本次发行价格16元/股;润歌互动于10月17日登陆港交所,“元宇宙第一股”飞天云动于10月18日登陆港交所。
下周共计22只(A类与C类合并统计)新基金发行,其中债券型基金10只;偏债混合型基金1只;偏股混合型基金5只;普通股票型基金1只;指数基金4只;FOF基金1只。