突然之间,医药行业基金从回撤“重灾区”进入短期排名前列。
根据wind统计,刚过去的1个月,医药和医疗服务行业,成为月度走势最强的行业。
这也顺带着带火相关基金净值。近期里医疗医药基金屡现大幅上涨。部分基金单日出现10%以上涨幅。
以近1月的排净值波幅看,医药基金的净值涨幅位列全是市场前列。
这不禁让人想起,2014年末,也是在最后两个月,前期表现低迷的金融和地产行业成功逆袭,最后相关基金也奋力夺冠。
这样戏剧性一幕会再次上演么?
医药占据近1月排名前列
不知不觉,公募基金近1月回报排名已经大变模样。
短期的业绩统计显示,截至10月14日(上周五),过去近一月排名靠前者已然是落到医药医疗类产品上。而此前领跑的一直是能源基金。
Wind数据显示,截至10月17日,最新数据显示,仅从排名靠前者的名称看,就是医药健康主题为主(QDII品种未公布17日净值,此处不纳入统计)。
部分产品属于隐性医药基金
名称不那么“医药”的基金来看,近1月涨幅第一的诺德新旺,2季报重仓股以医药生物为主,重仓股的后半夹杂了一些食品饮料行业个股。
而且,该基金7月份增聘了朱明睿,与顾钰共同管理。
公开信息显示,朱明睿是中国科学院上海药物研究所药理学博士。历任德邦证券医药投资研究员、国金证券上海资产管理分公司医药投资研究员。2021年3月加入诺德基金,担任医药投资研究员。
从此人员配置上看,继续重仓医药方向的概率相当大。
医药行情逻辑通顺
从一些基金经理的表态,不难理解近期医药股行情走强的原因。
诺德新旺基金经理朱明睿近期就表示,医药板块近期持续了一定的涨幅。从基本面的角度来说,医疗器械板块是当前逻辑最顺的赛道。内需方面受益于贴息政策,外需方面受益于海外需求复苏。
中药板块相关公司在这两年整体业绩表现中规中矩,估值方面不少中药公司都处于PE 10~20倍且PEG小于1的估值位置,具备一定的安全边际。
另外,医药板块近期相关政策大多趋于温和,当前时间点可能是中长期维度上较有性价比的布局时点。比较看好创新医疗器械与消费医疗与科研服务赛道。
换基金经理换思路
此外,短期排名靠前者中,还有2季报明显重仓不在医药行业的是汇安资产轮动基金。
不过,该基金增聘周冲为基金经理,与刘田共同管理。
简历显示,周冲曾任泰康健康产业投资控股有限公司投资中心研究员;华菁证券有限公司资产管理部行业研究员;合众资产管理股份有限公司研究部行业研究员。履历上有医疗等行业研究经验。
周冲2020年7月加入汇安基金,担任权益投资部基金经理一职。
从净值看,该基金存在调整布局的可能,也不排除关注大健康方向资产。
风评转好
在诺德新旺的讨论区,已经有人大变脸。从“跌下去又起不来”到“把上个月跌的涨回来了”。还有人喊加仓和不可思议。
曾经一度沦为“牛夫人的医药基金经理们,也骤然成为部分基民的“小甜甜”。
重演戏剧性一幕?
上述情况当然让人想起2014年4季度,市场出现的戏剧性的一幕。
当时,直到2014年3季度,重仓金融地产的基金收益率,在公募基金里只能算平淡无奇,个别基金经理甚至有下岗之虞。
当年的冠军“潜力基”是任泽松管理的中邮战略新兴产业,同期收益率超过68%。他的主要持仓方向是计算机、医药等新兴产业方向。
但就是在4季度,金融地产行业突然暴涨实现了快速的反超。
同期,伴随着最后两个月的行业涨幅逆转,工银瑞信金融地产“登顶”。而中邮战略新兴产业年度排名滑落至80名左右。
2022年的4季度,是否会有热点的切换?或许还需要观察。