有“新美联储通讯社”之称的记者Nick Timiraos发文称,美联储可能考虑暗示减少12月加息幅度。鸽派美联储官员、旧金山联储主席戴利此后直言,是时候开始考虑放慢加息速度。连日压制美股反弹的一大动力——美国国债收益率攀升的势头暂歇。
对利率更敏感的2年期美债价格反弹、收益率盘中转降,美股盘中刷新日低时,一度较继续创2007年来新高的日内高位回落超过18个基点。基准10年期美债的收益率暂别4.30%上方的2007年来高位,美股早盘也曾较日内高位下降超过10个基点,但全周仍继续累计上升,延续7月末以来的连升之势。
部分借助周五反弹,主要美股指本周创造了6月以来最佳单周表现。然而,部分科技股成为周五大盘的拖累。三季度收入增速意外放缓创历史新低的Snap跳空低开,盘中多数时间跌超30%,加之马斯克收购推特等交易据称遭美国政府安全审查,Facebook母公司等其他社交媒体普跌,推特股价盘中较马斯克的收购报价低8%以上。
“新美联储通讯社”发文后,随着美债收益率回落,美元指数掉头下行,美股早盘抹平所有涨幅转跌,跌幅持续扩大。最近一再贬值的日元上演奇迹大反转,日元兑美元在欧股盘中跌穿151.00,延续一周来持续创1990年来新低的势头,日内曾跌超1%,美股盘中暴涨,一度涨破147.00,较日内低位涨超3%。日本媒体后称,日本政府干预了汇市,有分析人士也猜测日本政府出手了。
欧洲国债价格继续回落,英国国债收益率进一步回升,但全周英债收益率大幅下降,30年期长期英债创几十年来最佳单周表现。这要归功于英国新财相撤销大部分减税计划、首相特拉斯上任40多天就宣布辞职,而且英国央行即使按计划要下月开始出售国债,也暂时放过了“风暴中心”长债一马。
大宗商品中,凭借周四大涨终结五日连跌的欧洲天然气大幅回落。此前反对限价的德国让步,周五峰会上,欧洲国家领导人一致支持,在限制天然气价等紧急措施方面做出进一步努力,要求欧盟委员会拿出天然气交易“临时动态价格走廊”的提议;下周欧盟能源部长将开会,继续试图敲定多种方案的细节。而因气象预报称天气较暖、国内产量创纪录、LNG出口量低,美国天然气本周也大跌,并且自1991年来从未像这样连跌九周。
工业金属大多回落,伦铜一枝独秀,冲上两周来高位,大宗商品交易巨头Trafiura警告,全球铜库存降至超低水平,只能满足不到五天的需求量;周五伦锡领跌,跌至将近两年来最低谷。周四媒体称,全球最大锡出口国印尼酝酿锡矿出口禁令,后印尼总统称还在评估禁令可能带来的冲击,尚未决定何时出台禁令。
三大美股指涨超2% 社交媒体逆市下跌 能源板块全周领涨美股 欧股回落全周仍涨 科技板块领涨
三大美国股指小幅低开,盘初刷新日低时,纳斯达克综合指数跌近0.7%,标普500指数跌0.5%,道琼斯工业平均指数跌近130点、跌逾0.4%,开盘不到20分钟后都转涨,虽然纳指曾短线转跌,但早盘总体保持涨势,都曾涨超1%,午盘涨幅继续扩大,尾盘刷新日高时,道指涨超780点,涨约2.6%,标普涨约2.5%,纳指涨近2.5%。
最终,三大指数在连续两日收跌后本周第三日收涨。道指收涨748.97点,涨幅2.47%,自10月13日上周四以来首次一日收涨超700点,报31082.56点,创9月14日以来收盘新高。标普收涨2.37%,继周一之后本周第二日收涨超2%,报3752.75点,收创10月5日以来新高。纳指收涨2.31%,报10859.72点,继周一和周二之后,本周第三日创10月6日上上周四以来收盘新高。
价值股为主的小盘股指罗素2000收涨2.22%,靠近周二所创的10月4日以来高位;科技股为重的纳斯达克100指数收涨2.9%至10月6日以来高位,和罗素2000均止步两日连跌。
虽然周三和周四收跌,但本周主要美股指均凭借周一和周五的大涨而累计上涨。周一涨超3%的纳斯达克100和纳指分别累涨5.78%和5.22%,道指累涨4.89%,标普累涨4.74%,均创6月24日一周以来最大周涨幅,罗素2000累涨3.56%。除道指连涨三周外,其他股指均抹平上周回落的跌幅,最近六周内第二周累涨。
标普500各大板块全线收涨,截至收盘,除了涨近0.7%的房地产和涨近0.9%的Meta所在板块通信服务外,其他板块至少涨超1%,材料板块涨约3.5%领涨,金融和特斯拉所在的板块非必需消费品涨逾2.9%,能源、医疗、工业、IT板块也都涨超2%。
本周各板块都累涨,除了涨近2%的公用事业外,其他板块至少涨超2%,能源板块涨超8%,IT和材料都涨超6%,非必需消费品涨超5%,通信服务涨5%。
龙头科技股大多收涨,特斯拉收涨近3.5%,抹平周四结束三连涨的半数跌幅。FAANMG六大科技股中,只有Facebook母公司Meta收跌,盘初曾跌超4%,收跌1.2%,连跌两日;三季度业绩全面优于预期的奈飞收涨8%领涨,刷新公布财报次日周三所创的4月19日以来高位;亚马逊收涨3.5%,连涨两日至10月6日以来高位;苹果收涨2.7%至9月28日以来高位;连跌两日的微软收涨2.5%至10月6日以来高位;Snap业绩引发市场对数字广告业务的担忧,谷歌母公司Alphabet早盘曾跌超1%,午盘转涨,收涨1.2%,有惊无险连涨两日。本周这些科技股均累涨,涨幅最小的Meta涨超2%,奈飞涨近26%,亚马逊涨超11%,苹果涨超6%,微软涨近6%,特斯拉和Alphabet涨超4%。
公布财报的个股中,三季度收入意外创增速新低且四季度可能零增长的Snap(SNAP)开盘不久即跌超30%,收跌28.2%,创2019年2月以来收盘新低。
除了Snap,其他社交媒体也都收跌。在媒体称美国政府考虑对收购推特在内的马斯克交易进行安全审查后,推特(TWTR)盘中跌超5%,收跌4.9%,收盘跌破50美元,较马斯克的收购报价54.2美元低近8%;另一社交媒体Pinterest(PINS)盘中曾跌超9%,收跌6.4%。
芯片股总体连续五日收涨,连续两日跑赢大盘,费城半导体指数和半导体行业ETF SOXX均收涨3.7%。标普500的IT板块成份股中,到收盘时,希捷科技涨逾5%,应用材料、博通、美光科技、微芯科技涨超4%,英特尔、高通、拉姆研究涨超3%,英伟达涨超2%,AMD涨超1%。
周四逆市反弹的热门中概股大多继续上涨,中概ETF KWEB和CQQQ分别收涨约0.5%和1%。纳斯达克金龙中国指数(HXC)收涨1.1%。纳斯达克100指数的四只成份股中,拼多多涨超5%,京东大致收平,而网易跌超3%,百度跌超2%。其他个股中,三家造车新势力——蔚来汽车、小鹏汽车、理想汽车均涨超2%,腾讯粉单涨0.6%,阿里巴巴涨0.2%,而B站跌0.2%。
欧股方面,泛欧股指回吐周四反弹的涨幅,主要欧洲国家股指周五大多回落,只有英股收涨、连涨两日。各板块中,周五只有两个板块收涨,矿业股所在板块基础资源涨0.9%,油气涨近0.1%。跌超3%的零售板块领跌。个股中,因需求疲软下调全年业绩指引的运动品牌阿迪达斯大跌9.5%,其对手彪马跌7.3%。
本周斯托克600指数涨超1%,主要欧洲国家股指至少涨超1%。全周只有5个板块累跌,跌约2.5%的电信和跌近2%的食品领跌,其他跌不足1%;14个累涨的板块中,科技涨超6%领跑,汽车涨4%。
30年期英债收益率一周降逾70个基点 10年期美债收益率创2007年来新高后一度回落逾10个基点
欧洲国债价格大多继续下跌,英国国债收益率带头攀升。英国10年期基准国债收益率收报4.04%,日内升14个基点,脱离周四所创的10月4日以来低位;2年期英债收益率收报3.55%,日内升8个基点,脱离周四所创的一个月来低位;30年期英债收益率收报4.05%,日内升10个基点,远离周四下测3.82%所创的10月3日以来低位。
10年期德国国债收益率收报2.41%,日内升1个基点;2年期德债收益率收报2.02%,日内降7个基点。
本周10年期英债收益率累计下降约27个基点,终结十一周连升之势;10年期德债收益率升约7个基点,连升12周。30年期英债收益率甚至一周累计下降超过70个基点,创数十年来最大单周降幅。
美国10年期基准国债收益率在欧股盘中升破4.30%,美股盘前一度升至4.33%上方,继连续两日创2008年来新高后,又创2007年11月以来新高,日内升逾10个基点,“新美联储通讯社”发文后,美股盘初下破4.30%,早盘曾下破4.20%刷新日低,回吐所有升幅、且日内降逾3个基点,到美股收盘时报4.22%,日内降逾1个基点。
对利率前景更敏感的2年期美债收益率在亚市盘中曾升破4.63%,连续第三日刷新上周四所创的2007年8月以来高位,“新美联储通讯社”发文后,自美股盘前起持续回落,回吐所逾日内升幅转降,迅速下破4.60%,美股午盘刷新日低时下破4.45%,较日内高位下降约18.5个基点,到美股收盘时报4.47%,日内降近14个基点。
本周10年期美债收益率累计升约20个基点,连续12周攀升,追平1984年所创的最长连升周纪录;2年期美债收益率累计下降逾2个基点。
日元再创1990年新低后一度回涨超3% 美元指数创三个月最大周跌幅
上周四、上周五、本周一和周四,日元兑美元分别自1990年来首度盘中跌穿147.00、148.00、149.00和150.00,周五欧股盘中,日元兑美元跌至151.00下方,并一度逼近152.00至151.95,连续第七个交易日创1990年来新低,日内跌约1.2%,但自美股早盘起盘中跳涨,迅速收复150.00,刷新日高时涨破147.00至146.23,日内涨约2.7%创2020年3月以来最大涨幅,较日内低位涨约3.8%,午盘涨幅收窄,美股收盘时徘徊147.50一线,日内涨近1.8%。
追踪美元兑欧元等六种主要货币一篮子汇价的ICE美元指数(DXY)在美股盘前曾涨破113.90,日内涨逾0.9%,美股早盘转跌后一度逼近111.70刷新日低,日内跌约1%,创将近三周最大跌幅。
到周五美股收盘时,美元指数处于111.90下方,日内跌逾0.9%,本周累跌逾1.2%;追踪美元兑其他十种货币汇率的彭博美元现货指数跌近0.9%,本周累跌1%,和美元指数均连跌两日、创8月以来最大周跌幅。
离岸人民币(CNH)兑美元在美股盘前刷新日低时跌至7.2839,连续两日刷新周三跌穿7.27所创的纪录低位,美股盘中转涨,刷新日高时涨破7.22关口至7.2193,北京时间22日4点59分,离岸人民币兑美元报7.2299元,较周四纽约尾盘涨287点,本周累跌96点,连跌两周,但跌幅较上周的867点明显缓和。
高风险的加密货币追随美股盘中转涨。比特币(BTC)在美股盘前曾跌破1.87万美元,靠近上周四盘中跌破1.82万美元所创的6月19日以来低位,后持续回涨,美股早盘重上1.9万美元,尾盘刷新日高时涨破1.92万美元,较日内低位涨近600美元、涨超3%,美股收盘时处于1.91万美元上方,日内涨不足0.5%,最近七日微幅累跌。
欧洲天然气跌超10%回吐周四多数涨幅 全周跌超20% 美国天然气连跌九周
欧洲天然气回吐周四终结五连跌的多数涨幅,全周大跌。ICE英国天然气期货收跌8.88%,报204.12便士/千卡,因周四收涨22.6%,还未跌至周三所创的2月16日以来低位,本周累跌21.9%,连跌八周;周四收涨13%的欧洲大陆TTF基准荷兰天然气期货收跌10.67%,报113.576欧元/兆瓦时,接近周三所创的6月12日以来低位,本周累跌24.71%,连跌三周。
不同于周四的盘中转跌,国际原油期货周五盘中转涨。欧股早盘刷新日低时,美国WTI原油日内跌逾1.6%,布伦特原油日内跌1.5%,美股早盘刷新日高时,美油日内涨1.6%,布油日内涨1.5%。
最终,WTI 12月原油期货收涨0.54美元,涨幅0.64%,报85.05美元/桶。布伦特12月原油期货收涨1.12美元,涨幅1.21%,报93.50美元/桶,创10月13日上周四以来收盘新高。
本周美油累涨0.5%,布油累涨2%,均在上周回落后反弹,上周分别跌超7%和6%,最近16周内第六周累涨。
美国汽油和天然气期货涨跌不一。NYMEX 11月汽油期货收涨0.5%,报2.662美元/加仑,抹平周四回落的跌幅,本周累涨1.2%,在上周跌3.8%后反弹;NYMEX 11月天然气期货收跌7.44%,报4.9590美元/百万英热单位,创3月21日以来新低,连跌六日,本周累跌23.15%,创去年12月以来最大周跌幅,连续第九周累跌,创1991年以来最长连跌周,接近1991年2月连跌11周的最长连跌纪录。
伦锡跌超4%创近两年新低 伦铜创两周新高 黄金涨超1%两连阳
伦敦基本金属期货周五大多下跌,只有伦铜收涨,连涨两日,10月6日以来首次收盘站上7600美元。领跌的伦锡一日跌超800美元、跌逾4%,不但回吐周四反弹的涨幅,而且收盘跌破1.9万美元,跌至2020年11月以来低位,继10月7日创2020年12月以来新低后,本月第二日创2020年以来新低。伦铅连跌六日,将近三周来首度收盘跌穿1900美元。在连涨三日后,伦镍回吐周四创一周新高的多数涨幅。连涨两日的伦锌回落,告别逾一周高位。伦铝也回落,靠近周三所创的9月末以来低位。
本周基本金属大多累计下跌,上周领涨的伦锡跌超7%,回吐上周近3%的反弹涨幅。伦铅也跌超7%,连跌两周。伦铝跌超4%,和跌0.4%的伦锌均结束两周连涨。而伦铜涨超1%,连涨两周,伦镍涨0.8%,在上周跌超3%领跌后反弹。
纽约黄金期货欧股盘前刷新日低跌至1621.1美元,日内跌近1%,在美元回落支持下,期金在美股盘前转涨,最终连涨两日。COMEX 12月黄金期货收涨1.2%,报1656.30美元/盎司,继续脱离周三所创的9月26日以来收盘低位,本周累涨0.5%,在上周跌超3%结束两周连涨后反弹。