【摘要】
- 中国10月规模以上工业增加值同比增5%，社会消费品零售同比下滑，前10月房地产开发投资同比降8.8%。
- 融创房地产拟整体重组全部境内债券：存续规模约154亿元，正进行条款磋商。
- 武汉当代集团：无法偿付一笔美元债本息，构成交叉违约。
- 碧桂园：将通过配股筹集资金39.2亿港元。
- 复星国际：复星和复星旅文均没有出售Club Med的计划。
- 建业集团被曝裁员数千人，内部员工：正协商补偿金分期支付。
- “20红星05”持有人会议拟于11月21日召开，拟将本金回售部分展期1年。
- “20融侨02”持有人会议通过展期议案：本金回售部分展期一年。
- 蓝光发展：因股票质押融资违约等，控股股东累计被动减持1.52亿股。
- 新华联回应股票交易异常：股票不涉及环球影城概念，未发现有违规现象。
公开市场及上日债市表现
央行周二放量开展1720亿元逆回购操作，净投放高达1700亿元，并开展8500亿元中期借贷便利（MLF）操作，对冲1万亿MLF到期。央行公告补充称，11月以来央行已通过抵押补充贷款(PSL)、科技创新再贷款等工具投放中长期流动性3200亿元，中长期流动性投放总量已高于本月MLF到期量。本周共330亿元逆回购到期，周一到周五分别有20亿、20亿、80亿、90亿和120亿元逆回购到期，均为7天期。
利率债大跌后，周二中国债市期现货开始企稳。国债期货小幅收跌，10年期主力合约跌0.03%，5年期主力合约跌0.03%，2年期主力合约跌0.10%。主要期限国债收益率波动收窄，长债收益率小幅下行。截至17:30，10年期国债活跃券220019收益率下行2.4bp，报2.8150%；10年期国开债活跃券220215收益率下行0.9bp，报2.9860%。
美债收益率多数下跌，3月期美债收益率涨5.41个基点报4.232%，2年期美债收益率跌4.6个基点报4.353%，3年期美债收益率跌8.6个基点报4.145%，5年期美债收益率跌9.1个基点报3.903%，10年期美债收益率跌8.2个基点报3.776%，30年期美债收益率跌7.1个基点报3.971%。
国内宏观市场
国家外汇管理局11月15日公布的最新数据显示，按美元计值，2022年10月，银行结汇1701亿美元，售汇1820亿美元，出现小幅逆差，规模为119亿美元；银行代客涉外收入4347亿美元，对外付款4432亿美元。对此，国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英在就2022年10月份外汇收支形势答记者问时表示，10月我国跨境资金流动保持在合理区间，货物贸易、外商直接投资等项目继续发挥稳定资金流入的基础性作用。王春英表示，外资在境内债券市场的投资延续恢复态势，体现了我国涉外经济发展的韧性。
11月15日，国家统计局发布的数据显示，1-10月份，全国固定资产投资（不含农户）471459亿元，同比增长5.8%，10月环比增长0.12%；10月社会消费品零售额40271亿元，同比下降0.5%；10月规模以上工业增加值同比实际增长5%。
中国银保监会：2022年三季度末，商业银行不良贷款余额3万亿元，较上季末增加373亿元；商业银行不良贷款率1.66%，较上季末下降0.01个百分点。2022年三季度末，商业银行正常贷款余额177.5万亿元，其中正常类贷款余额173.5万亿元，关注类贷款余额4万亿元2。
海外宏观市场
美国10月PPI同比增长8%，为2021年7月以来最低，较上月修正后的8.4%放缓，市场预期为8.3%。10月PPI环比增0.2%，与修正后的上月数据持平，市场预期为0.4%。10月核心PPI同比增6.7%，上月为7.2%，市场预期为7.2%。10月核心PPI环比降至0，低于上月的0.2%和预期的0.3%。
美国纽约联储研究员Michael Fleming和Claire Nelson表示，虽然今年美国国债流动性的恶化及波动率大幅上升符合市场预期，但有理由对该市场的潜在韧性保持关切。几项常用指标显示美债流动性变差，鉴于流动性通常会在波动率上升时恶化，这点不足为奇。但是监管部门和业内人士应该密切关注这一动态，继续采取措施巩固这个关键市场。
公司新闻
融创房地产拟整体重组全部境内债券：存续规模约154亿元，正进行条款磋商
澎湃新闻从知情人士处了解到，融创房地产集团正准备对其境内的债券进行整体重组，目前正在对重组条款进行磋商。截至目前，融创房地产存续境内债券及关联ABS规模合计约154亿元。这是继富力地产、龙光集团之后第三家进行境内债重组的房企。
武汉当代集团：无法偿付一笔美元债本息，构成交叉违约
武汉当代科技产业集团股份有限公司公告，兹涉及DANDAI 9.25 11/15/22，公司未能按时兑付本息并触发交叉违约。根据2022年票据的条款，票据上的所有未偿付本金金额以及应计和未付利息将于2022年11月15日到期应付。
碧桂园：将通过配股筹集资金39.2亿港元
碧桂园公告称，将以每股2.68港元的价格配售14.6亿股新股，通过配股筹集资金39.2亿港元。
新城发展：新城控股拟就发行中票向交易商协会提交申请
新城发展控股有限公司公告，董事会注意到若干媒体文章，内容有关新城控股集团股份有限公司可能进行公开发售中期票据。董事会谨此澄清，于本公告日期，新城控股拟就发行中期票据向中国银行间市场交易商协会提交申请。新城发展称，公司董事会未能确认任何上述资料是否直接导致股份价格及交投量的不寻常波动。董事会将密切监察该申请的进度，并将根据上市规则于必要时刊发进一步公告。
美的置业：正与银行间市场交易商协会保持沟通，拟申请注册中期票据
美的置业控股有限公司14日晚间发布拟申请注册中期票据的公告。公告指出，公司董事会关注到有媒体报道指出公司旗下间接全资附属公司美的置业集团有限公司已向中国银行间市场交易商协会提交规模为人民币50亿元或人民币150亿元中期票据的注册申请。对此，董事会确认，美的置业集团有限公司目前正在与协会保持沟通，如有进展，公司将及时刊发进一步公告。
复星国际：复星和复星旅文均没有出售Club Med的计划
据澎湃，针对外媒报道的“复星据悉非正式地探寻买家对Club Med的兴趣”一事，11月15日，复星国际方面向澎湃新闻表示，复星与复星旅文均没有出售Club Med的计划。此前不久，复星旅文曾对外表示将加速Club Med的发展，尤其是在华发展。Club Med也被视作复星旅文优化资本结构，集中资源以轻资产管理输出形式的重要抓手。
建业集团被曝裁员数千人，内部员工：正协商补偿金分期支付
据澎湃，“建业集团将裁员7000人”的消息在网上流传。对此，建业地产相关人士表示，暂时无对外回应。建业集团内部多名员工亦透露，网传内容属实，且裁撤人员多涉及一线人员，包括售楼部置业顾问、物业绿化、管家等。有建业集团内部员工表示，“就是这几天的事，通知得非常突然，已被通知裁员，目前正在和公司协商补偿金分期支付问题。”该员工称，裁员总人数近8000人。
“20红星05”持有人会议拟于11月21日召开，拟将本金回售部分展期1年
红星美凯龙控股集团公告，“20红星05”债券持有人会议拟于2022年11月21日召开，审议《关于同意变更债券本息兑付安排及增加增信保障措施的议案》，《关于同意增加30天宽限期的议案》等。“20红星05”兑付日为2023年11月26日，若债券持有人行使回售选择权，则回售部分的兑付日为2022年11月26。本议案如经本次会议审议通过，则本期债券全部债券持有人的本金兑付时间调整为2023年11月26日。
“20融侨02”持有人会议通过展期议案：本金回售部分展期一年
融侨集团股份有限公司公告，“20融侨02”债券持有人会议已于2022年11月14日召开，审议通过《关于调整债券本息兑付安排的议案》。本期债券的还本安排由“本期债券的兑付日为2024年11月18日，如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2022年11月18日”调整为“本期债券的兑付日为2023年11月18日。融侨集团股份有限公司另一则公告称，“20 融侨 02”债券自 2022 年 11 月 16 日开市起停牌，后续将按照规定进行转让。
蓝光发展：因股票质押融资违约等，控股股东累计被动减持1.52亿股
11月15日晚间，蓝光发展公告称，控股股东蓝光投资控股集团有限公司因股票质押融资违约及对外担保事宜，以集中竞价交易和司法拍卖方式被动减持公司股票。公告披露，蓝光集团以集中竞价被动减持公司股票12083600股；以司法拍卖方式被动减持公司股票1.4亿股。截至2022年11月14日，蓝光集团累计减持公司股份152083600股，占公司总股本比例5.01%。
新华联回应股票交易异常：股票不涉及环球影城概念，未发现有违规现象
11月15日晚间，新华联公告称，公司股票于2022年11月11日、2022年11月14日、2022年11月15日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。新华联称，针对公司股票异常波动的情况，公司董事会对有关事项进行了核查，有关情况说明如下：公司前期披露的信息未发现需要更正、补充之处；公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；公司主营业务为文旅景区开发与运营、房地产项目开发建设、施工总承包、商业管理、酒店管理、物业服务、旅游服务等，不涉及环球影城概念。
一级市场信息快讯
截至2022年11月15日，国债、地方政府债以及政策性金融债发行计划如下：
