美股收涨两日,纳指涨1%,纳斯达克金龙指数涨超2%,油价盘中大跌5%

article.author.display_name 杜玉
美联储11月会议纪要确认不久后将放缓加息,美股尾盘涨幅扩大,道指转涨,纳指涨约1%,标普500指数上逼200日均线,纳斯达克金龙中国指数涨超2%。美债收益率和美元指数在FOMC纪要发布后均跌至日低,两年/10年期美债收益率倒挂超80个基点再破纪录,欧美PMI数据均连续五个月萎缩,突显衰退隐忧。西方对俄罗斯石油价格上限或远高于开采成本,油价盘中跌超4美元或跌5%,至两个月新低。

欧美经济数据好坏参半。美国10月耐用品订单环比初值增幅创四个月来最大;上周首次申请失业金人数增至三个月最高,暗示劳动力市场降温;11月密歇根大学消费者信心较前值回落,未来一年通胀预期小幅降温;10月新屋销售超预期反弹;但11月Markit综合PMI逼近2009年来低位,欧洲本月PMI也不佳,美国和欧元区商业活动均连续五个月萎缩,突显衰退隐忧。

美联储11月会议纪要确认不久后将放缓加息,美股闻讯尾盘涨幅,道指转涨,纳指涨超1%,标普500指数涨0.7%刷新日高。美债收益率和美元指数跌幅均扩大至日低,黄金涨幅扩大,两年/10年期美债收益率倒挂幅度重新逼近盘初所创-80个基点的历史新低。

市场鸽派解读FOMC纪要,对利率峰值预期下滑,对明年下半年的降息预期升温

周四美股和美债市场因感恩节假日休市一天,周五交易时间缩短。

美股连涨两日,纳指涨约1%,热门中概跑赢大盘,欧股连续两日创三个月新高

11月23日周三,美股开盘涨跌不一,随后集体走高,科技股居多的纳指最高涨超1%且涨幅相对最大。午盘时,道指和标普500指数先后转跌,标普大盘抹去0.7%的涨幅并一度失守4000点整数位,能源板块跌近2%表现最差,道指抹去逾145点的涨幅,罗素小盘股跌0.4%相对最深。

美联储11月会议纪要确认不久后即将放缓加息,美股尾盘涨幅扩大至日高,最终集体收涨两日,标普500指数至逾两个月高位并上逼200日均线4059点,道指创七个月高位,纳指一周新高:

标普500指数收涨23.68点,涨幅0.59%,报4027.26点。道指收涨95.96点,涨幅0.28%,报34194.06点。纳指收涨110.91点,涨幅0.99%,报11285.32点。纳斯达克100指数涨0.97%,罗素2000小盘股涨0.2%。

美股尾盘涨幅扩大至日高,最终集体收涨两日,纳指涨约1%领跑

标普11个板块仅能源股跌,可选消费涨超1.3%领跑,成分股特斯拉涨超7.8%、达美乐比萨涨约4.2%、塔吉特涨超3.5%、百思买涨超3.1%。电信、公用事业和科技板块均涨约1%。“恐慌指数”VIX跌至20区间,创三个月最低。

“恐慌指数”VIX跌至20区间,创三个月最低

明星科技股齐涨且盘中均涨约1%,收盘时微软、亚马逊、奈飞涨幅居前,特斯拉涨近8%,创7月以来最大涨幅,花旗将评级从“卖出”上调至“中性”,该股接近收复上周四来跌幅。

芯片股多数在午盘后涨幅收窄。费城半导体指数最高涨超2%并一度升破2800点,收涨1%。英特尔涨近1%后转跌0.5%,AMD涨近4%后收涨1.5%,英伟达涨3%。

其他变动较大的个股方面:

惠普公司跌3.6%后转涨近2%,第四财季营收同比降11%且净亏损200万美元,但整体财报超预期,因个人电脑需求持续低迷而计划在三年内裁员最多6000人。

Nordstrom百货一度跌近10%,从三个月高位回落,收跌超4%,三季度财报超预期,但下调截至1月份的财年盈利指引,称过去几个月销售放缓。

重型设备制造商迪尔涨7.6%后收涨5%,三季度营收和盈利显著超预期,且新财年指引乐观,公司称受益于美国农业基本面积极和基础设施投资增加。

昨日涨近15%后,曼联ADR再涨近26%,创去年10月来最高和在美国IPO以来最大单日涨幅。昨日消息称,该足球俱乐部正在考虑全部战略选项,包括潜在出售。

瑞士信贷的欧股和美股均跌超6%,齐创收盘历史新低。公司警告四季度或亏损16亿美元,管理的客户净资产持续流出,股东批准42亿美元售股融资计划,将令沙特国家银行成最大股东。

热门中概跑赢美股大盘涨幅。中概ETF KWEB涨2.5%,CQQQ涨0.6%,纳斯达克金龙中国指数(HXC)涨2.3%。纳斯达克100四只成份股中,京东涨14%,百度涨2%,网易涨1.7%,拼多多微跌。其他个股中,阿里巴巴涨超3%,B站涨1%,腾讯ADR涨1.5%,“造车三傻”均涨超3%。老虎证券涨超9%,上逼五个月高位,三季度扭亏为盈,Non-GAAP净利润环比接近翻倍。

泛欧Stoxx 600指数收涨0.6%,连续两日创三个月新高,欧元区Stoxx 50指数刷新4月4日来高位,较9月末的阶段低位涨超20%进入牛市行情,旅游休闲、零售、矿业和科技股均涨幅居前。

美债收益率在FOMC纪要发布后跌至日低,关键收益率曲线倒挂曾于盘初再破纪录

欧美PMI数据仍陷萎缩区间,欧美主要国家收益率齐跌,且长债收益率均跌幅更深。分析称,这说明市场预计欧美央行短期内继续加息,但经济疲软将令其接近本轮加息周期的尾声。

10年期美债收益率跌超6个基点并跌穿3.70%,美股午盘后一度跌幅砍半,FOMC纪要发布后重新跌至日低。30年期长债收益率跌超10个基点至3.72%,创七周新低。对货币政策更敏感的两年期收益率一度跌5个基点至4.47%,FOMC纪要发布后跌幅收窄至3个基点,交投4.48%。

FOMC纪要发布后,2/10年期美债收益率利差走扩至近77个基点,美股盘初曾跌至-80.717个基点创历史新低。

美债收益率在FOMC纪要发布后跌至日低,30年期长债收益率创七周新低

欧元区基准的10年期德债收益率尾盘跌5个基点至1.93%,刷新10月初以来最低,两年期收益率转涨3个基点,德国2/10年期国债收益率曲线倒挂程度创1992年以来最大。10年期意债收益率一度跌16个基点至8月以来新低,与德国基债息差收窄至不足190个基点。10年期英债收益率一度跌13个基点,自9月8日以来首次跌破3%。

油价盘中跌超4美元或跌5%至两个月低位,美国和欧洲天然气盘中均涨超11%

WTI 1月原油期货收跌3.01美元,跌幅3.72%,报77.94美元/桶。布伦特1月原油期货收跌2.95美元,跌幅3.34%,报85.41美元/桶。

盘中,美油WTI最深跌4.12美元或跌5.1%,一度失守77美元,至9月27日来最低。国际布伦特最深跌4.24美元或跌4.8%,日低下逼84美元,也创近两个月低位。

油价盘中跌超4美元或跌5%,创两个月新低,布油下逼84美元,美油失守77美元

消息面上,欧盟和七国集团考虑对俄罗斯海运石油实行65至70美元/桶的价格上限,远高于俄油成本,目前运往欧洲西北部的乌拉尔原油交易价格约为62-63美元/桶。

同时,经合组织OECD预计明年全球经济扩张速度放缓,美国上周EIA原油库存减少近370万桶不如前值,汽油和精炼油库存超预期增加,都增添了市场对需求前景的担忧。

欧洲基准的TTF荷兰天然气期货涨超8%,盘中最高涨近12%并升破130欧元/兆瓦时,接近三周高位,ICE英国天然气期货涨超9%,盘中一度涨11.5%并升破300便士/千卡,至逾一周新高。美国NYMEX 12月天然气期货一度涨12%并升破8美元/百万英热单位,收涨近8%至7.31美元。

消息面上,俄气输往欧洲的最后一条管道面临断供威胁,俄罗斯国家石油管道运输公司(Transneft)称,乌克兰境内的友谊输油管道(Druzhba)局部地暂停运营,仍通过白俄罗斯向乌克兰输送石油。

美元跌超1%下逼106,新西兰央行暴力加息后纽元创三个月新高,比特币站稳1.6万美元

在FOMC会议纪要发布前,美元指数最深跌0.9%至106.23,纪要发布后跌至日低并跌超1%,失守107并下逼106关口,刷新一周低位。

美元指数跌超1%,失守107并下逼106,创一周低位

欧元兑美元一度涨1%或涨近百点,日高升破1.04。英镑兑美元最高涨1.7%或涨近200点,接连升破1.19和1.20两道关口,创逾三个月新高。分析称,这是由于欧元区和英国PMI数据岁虽仍陷萎缩,但略好于前值。日元兑美元涨超1%并升破140,商品货币澳元兑美元也涨1%。

新西兰纽元兑美元涨1.5%至三个月新高,该国央行加息75个基点创史上最大加息幅度,利率4.25%为G10集团中最高,但预计明年经济陷入衰退。在岸人民币兑美元收报7.1580元,较周二夜盘收盘跌170点,离岸人民币美股盘中下逼7.16,跌超230点。

主流加密数字货币普涨,且不少代币呈双位数百分比涨幅。市值最大的龙头比特币涨3%至16500美元上方,从昨日所创的1.55万美元两年低位反弹。第二大的以太坊涨超4%并上逼1190美元。

比特币涨3%至16500美元上方

FOMC纪要发布后黄金升破1750美元至日高,伦敦基本金属普跌,但伦铜站上8000美元

金价连涨两日,COMEX 12月黄金期货收涨0.33%,报1745.60美元/盎司。

美联储11月会议纪要发布前,现货黄金涨0.3%至1747美元,纪要发布后金价涨幅扩大至日高,并升破1750美元,基本收复周一以来跌幅。

FOMC纪要发布后黄金升破1750美元至日高

经济数据疲软引发衰退担忧,伦敦工业基本金属多数收跌。昨日涨1.7%的伦铜微跌,仍站上8000美元。伦锌微跌,站稳2900美元上方。伦铝跌1.3%并失守2400美元,昨日涨近5%的伦锡跌0.7%,站稳2.2万美元上方。伦铅小幅上涨且升破2100美元,昨日涨超4%的伦镍再涨1%。

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