上周大量官方数据公布，市场波动不断，不仅有美国和英国的CPI报告，还有FOMC、英国央行和欧洲央行召开议息会议。相比之下，本周将是平静的一周，不过临近年末，以下大事件值得关注。日本央行将在本周二召开会议，这是主要央行举行的最后一次会议。市场预期日本央行将维持政策不变，但应注意货币政策的实施方式。此外，为欢度年末节日，美国将提前公布月底数据。核心PCE将备受瞩目，因为美联储主席鲍威尔多次强调，该数据是美联储追踪物价的衡量标准。
央行回顾
FOMC
FOMC上周三议息会议决定加息50个基点，将联邦基金利率提升至4.50%，符合预期。不过《经济预测摘要》却出乎市场意料，点阵图表现出鹰派立场，委员会成员预计2023年底利率中位值将达到5.1%。这意味着FOMC需要在明年累计加息75个基点，并在明年年内保持高利率水平。最近两次CPI报告低于预期和前值，因此鲍威尔称此为“物价增长步伐每月逐步放缓的喜讯， 但还需要更多证据支持，才能证明通胀在持续降温”。
– 鹰派立场
英国央行
英国央行上周四议息会议决定加息50个基点，将现金利率提升至3.5%，符合预期。不过货币政策委员会6比3的投票结果表明，并非所有人认同即将采取的措施。两位成员认为利率应保持不变，一位认为还要加息75个基点。此外，英国央行行长贝利表示，可能还需要进一步加息，但又同时强调，最新MPC预测认为CPI已达到峰值，但未来几个月仍会居高不下。
– 温和鹰派立场
欧洲央行
欧洲央行同样在上周四举行会议，将存款便利利率提升50个基点达到2%，符合预期。此外，声明强调，欧洲央行将从2023年3月起，以每月150亿欧元速度开始量化紧缩。委员会还将通胀目标从2022年的8.4%（此前位8.1%）收紧至2023年的6.3%。新闻发布会上，拉加德发表鹰派措辞，表示“很明显”未来一段时间内会加息50个基点。此外，拉加德还表示欧洲央行需要采取更多超出市场预期的措施。
– 鹰派立场
即将召开的日本央行会议
日本央行计划在本周二召开会议，预期此次货币政策保持不变。市场预期，日本央行将维持-0.1%的利率，同时日本10年期国债收益率上限保持0.25%不变。尽管10月通胀率增值同步3.6%，日本央行表示，为维持宽松的政策立场，如有必要将会采取额外措施。日本将在周五公布11月CPI， 预期此次CPI将升至3.7%，但央行可能仍认为只是暂时。同时还要关注后续货币政策回顾和评论。曾经有日本央行官员在回顾时提到货币政策实施方案，而这部分内容常常被忽视。
财报
尽管第四季度即将结束，本周仍有少数几家公司会在季末前发布财报。这些公司包括NKE、BB和MU。
经济数据
由于距离年底只有两周时间，一些月末数据已提前到本周发布。本周将公布大量美国11月住房数据，此外还有德国Ifo、加拿大CPI和美国耐用品数据。然而，鉴于鲍威尔将核心PCE定为美联储最关注的通胀数据（在布鲁金斯学会和12月的FOMC新闻发布会上），周五的数据肯定会引起交易员的注意。预计11月数据同比为4.6%，而前值为同比5%。如果数据弱于预期，美联储是否会在2023年初缓和其鹰派态度？本周将公布的其他重要经济数据如下：
星期一
- 新西兰：新西兰PSI服务业表现指数（11月）
- 新西兰：西太平洋银行消费者信心指数（第四季度）
- 德国：Ifo商业景气指数（12月）
- 加拿大：生产者价格指数（10月）
- 美国：NAHB房价指数（12月）
星期二
- 新西兰：贸易帐（11月）
- 新西兰：澳新银行商业信心指数（12月）
- 澳大利亚：澳洲联储会议纪要
- 日本：日本央行利率决议
- 德国：生产者价格指数（11月）
- 加拿大：零售销售（10月）
- 美国：营建许可初值（11月）
- 美国：新屋开工（11月）
- 欧盟：消费者信心指数快报（12月）
星期三
- 新西兰：澳新银行罗伊·摩根消费者信心指数（12月）
- 德国：GfK消费者信心指数（1月）
- 加拿大：居民消费价格指数（11月）
- 美国：CB消费者信心指数（12月）
- 美国：成屋销售（11月）
- 原油库存
星期四
- 英国：国内生产总值增长率终值（第三季度）
- 墨西哥：月中核心通胀率（12月）
- 美国：国内生产总值增长率终值（第三季度）
- 美国：芝加哥联储全国活动指数（11月）
- 美国：堪萨斯联储制造业指数（12月）
星期五
- 日本：居民消费价格指数（11月）
- 日本：日本央行货币政策会议纪要
- 澳大利亚：住房信贷（11月）
- 美国：营建许可终值（11月）
- 加拿大：国内生产总值（10月）
- 美国：个人支出（11月）
- 美国：个人收入（11月）
- 美国：耐用品（11月）
- 核心PCE价格指数（11月）
- 美国：新屋销售（11月）
- 美国：密歇根大学消费者信心指数终值（12月）
本周图表：标准普尔500日线图
来源：Tradingview, Stone X
标准普尔500指数自1月4日创下4820.2的高点以来，一直稳步走低。10月13日，大盘指数创下年内新低3489。此后，标准普尔500指数形成上升楔形向通道的顶部趋势线反弹。该指数在12月13日创下近期高点4141.2（紧随低于预期的CPI发布之后），随后持续走低。指数在该点位附近停滞并开始走低的原因有很多：
- 从1月份的年内高点到10月份的年内低点区间的50%回撤位就在上方不远处
- 9月13日以来的前高
- 上升楔形顶部趋势线的阻力
- 长期下行通道顶部趋势线的阻力
- 200日移动平均线的阻力
- 12月13日的流星K线
- 价格将在接近顶点时跌破上升楔形的预期
跌破上升楔形的目标位是楔形的100%回撤位，即年内低点3489。自美联储周三加息以来，标准普尔500指数下跌约4.5%。如果标准普尔500指数仍继续走低，那么在日线图上，在3696.2和3587.8有小幅支撑。然而，如果情况发生变化，指数下周反弹，则上方有大量阻力，从水平阻力位3910.3开始，然后是200日移动平均线4020.3。
请记住，现在是年底。即使对冲基金、养老基金和共同基金没有在上周的风险事件之前做收尾工作，那么随着我们进入2022年的最后两周，这些工作也必定要做完。随着年底的临近，交易量应该会减少，但这只意味着如果有人此时要“使命必达”，则可能会出现更大的波动。如果您仍要在年底交易，请相应地管理风险。
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