美国11月新屋开工数降至两年半最低,也逼近2019年2月来最弱,营建许可环比跌超11%至2020年6月来低位,呼应周一数据显示的12月房屋建筑商信心指数连续第12个月下滑。
周三和周五将分别公布11月成屋和新屋销售数据,释放美联储鹰派加息周期对美国楼市影响的更多信号,住宅投资或连续七个季度萎缩,为2008年次贷危机以来最长时间。
日本央行将10年期国债收益率目标上限翻倍上调,震惊全球市场,引发日本试水退出超宽松货币政策的猜想,日元兑美元暴涨至四个月新高,日本和欧美国债收益率大幅走高,日股跌2.5%。
分析称,日本央行维持基准利率在-0.1%不变,并誓言将大幅提高10年期政府债券的购买量,意为维护超宽松货币政策,并非市场反映所押注的立场突然鹰派转向。
欧洲数据持续改善。欧元区12月消费者信心指数初值-22.2,创六个月新高。德国11月生产者价格指数连降两个月,表明随着天然气和电力成本下降,欧洲最大经济体的高通胀或正减弱。
美股三大指数止步四日连跌,但纳指100五日连跌,特斯拉跌8%再创两年新低
12月20日周二,美股全线低开高走且震荡不安。开盘半小时道指和标普大盘率先转涨,开盘一小时纳指也转涨。但午盘时三大指数一度短暂转跌,随后重新转涨,纳指尾盘曾短暂转跌。
道指最高涨超180点或涨0.6%,标普最高涨0.5%,纳指最高涨0.6%,罗素小盘股最高涨0.9%居前。最终,美股指数集体止步四日连跌,从11月9日以来低位反弹,纳指100则连跌五日:
标普500指数收涨3.96点,涨幅0.10%,报3821.62点。道指收涨92.20点,涨幅0.28%,报32849.74点。纳指收涨1.08点,涨幅0.01%,报10547.11点。纳斯达克100指数收跌0.11%,罗素2000小盘股指数涨0.5%。
标普11个板块多数收涨,能源涨1.5%领跑,电信和原材料涨0.7%,金融涨0.3%,但房地产跌0.3%,可选消费跌超1%。
有分析称,投资者对美股迎来“圣诞反弹”的希望正在迅速消退,圣诞反弹意在考察12月25日前后各一周的走势,历史经验显示圣诞节后一周交投较清淡,这令本周表现尤为重要,12月迄今和全年里美股主要指数均深陷累跌。
明星科技股涨跌不一。“元宇宙”Meta涨超2%,亚马逊涨0.3%脱离2020年3月来最低,苹果跌近2%后收盘微跌,再创半年低位,微软和谷歌母公司Alphabet转涨0.6%,奈飞跌2.6%后收盘微跌。特斯拉跌8%,创10月3日来最差表现,并连续多日创2020年11月以来的逾两年低位。
消息面上:
马斯克据称正积极寻找推特新CEO,特斯拉股东担心他无法兼顾执掌两家公司,美联邦贸易委员会(FTC)因安全顾虑加强审查其收购推特。特斯拉或宣布在墨西哥工厂投资8亿至10亿美元。
媒体称苹果明年中旬起在越南生产Macbook。奈飞含广告订阅套餐在11月仅占被9%的新注册用户青睐,但奥本海默重申增持评级,或能再涨27%。微软因收购动视暴雪被游戏玩家起诉。
芯片股多数下跌。费城半导体指数最深跌1.3%,收跌0.6%,进一步远离2600点,连跌五日至六周新低。英特尔跌超1%至两个月最低,英伟达跌1%至两周新低,AMD涨0.7%脱离六周低位。
其他变动较大的个股包括:
美国食品消费品巨头General Mills跌超4%,抹去月内涨幅,尽管三季度营收和盈利均超预期并上调全年指引,产品售价更高但投入成本相应增加。
联邦快递第二财季营收和盈利同比下滑,警告称需求持续疲软,正“迅猛削减成本”,盘后跌2%。耐克第二财季营收和盈利超预期,但库存和成本上升,盘后涨4%。
电动汽车公司QuantumScape涨15%后转跌,再创上市后最低,开始向汽车制造商运送“固态”电池原型,力争续航时间更长、重量更轻且着火风险更低,但商业化量产仍需数年。
富国银行涨近2%后转跌2%至两个月新低,与美国消费者金融保护局达成37亿美元的和解协议,涉及按揭贷款、车贷和信用卡透支费用等客户账户滥用丑闻,称四季度支出将包括35亿美元的运营亏损,主要因上述民事赔偿等法律事务的增量成本所致。
热门中概逆市下跌。中概ETF KWEB和CQQQ跌超1%,纳斯达克金龙中国指数(HXC)跌0.4%。纳斯达克100四只成份股中,京东、网易和拼多多跌超1%,百度跌超3%。其他个股中,阿里巴巴跌1.5%,腾讯ADR跌近3%,但B站涨2.4%,“造车三傻”齐涨且小鹏汽车涨超5%。
投资者消化日本央行的收益率曲线控制政策调整和全球利率前景,欧股多数下跌,追随亚洲股市的跌势,但英国和意大利股指收涨。泛欧Stoxx 600指数早盘曾跌1%,最终收跌0.40%,汽车股跌1.5%领跌,银行和能源股利好,富时意大利综合股价银行指数涨近3%。
欧美长债收益率连续两日大幅上行,10年期日债收益率七年新高接近0.50%上限
日本央行意外放宽其10年基债收益率交易区间的上限,令欧美日国债收益率均大幅上行,且长债收益率连续两日升幅相对更大。
10年期美债收益率最高升近13个基点至3.71%,收复11月30日以来过半跌幅。30年期长债收益率最高涨超14个基点并上逼3.77%,也至月内最高。对货币政策更敏感的两年期收益率一度升超5个基点至4.31%,连升两日至一周高位。
10年期日债收益率一度升至0.47%,较央行政策公布前的日内低位0.25%大涨22个基点,更接近0.50%的最新区间上限,创2015年以来最高水平。
欧元区基准的10年期德债收益率升10个基点至2.30%,连升五日,再创六周新高,和8月份以来最长连涨周期,两年期收益率升近8个基点至2.52%,30年期收益率升超12个基点。
10年期英债也升超9个基点,德英关键国债收益率曲线倒挂幅度均收窄,负债较深的欧元区外围国家意大利、西班牙和希腊的10年期基债收益率周二均大幅升超10个基点。
布油盘中上逼81美元,欧洲天然气连跌三日且盘中再跌近8%,美气盘中跌10%
国际油价连涨两日。WTI 1月原油期货收涨0.90美元,涨幅1.19%,报76.09美元/桶,交投更活跃的2月期货最高涨1.54美元或涨2%,上逼77美元。布伦特2月原油期货收涨0.19美元,涨幅0.24%,报79.99美元/桶,盘中一度涨超1美元或涨1.4%,上逼81美元。
分析称,美元走软和美国计划购买多达300万桶石油补充战略石油储备,都提振油价,但全球经济下行风险和需求前景不振限制了油价涨势。沙特捍卫减产决策称,OPEC+必须保持主动才能抵御极端冲击,华尔街不少分析师认为,供应端收紧正为油价提供上行空间。
欧洲基准的荷兰TTF天然气期货尾盘跌近3%,盘中一度跌7.7%并下逼100欧元/兆瓦时心理整数位,下逼半年低位,ICE英国天然气也跌近3%,盘中跌7.8%并一度失守250便士/千卡,两种期货均连跌三日。NYMEX美国1月天然气期货盘中跌10%,下逼两个月新低。
据环球网,俄罗斯一处通往欧洲西部的天然气管道发生爆炸,事故造成3人死亡。昨日欧盟就每兆瓦时180欧元的天然气价格上限达成共识,将于2023年12月15日生效为期一年,该上限价格显著低于最初提议的275欧元。
美元指数一度失守104,日元升破131创近五个月新高,离岸人民币最高涨近300点
衡量兑六种主要货币的一篮子美元指数DXY最深跌0.9%,一度失守104关口,连跌两日并回吐上周四美联储加息次日以来的大部分涨幅。
日元兑美元最高涨超600点或涨4.6%,一度升破131关口,创7月末以来的近五个月最高,以及1995年3月以来最大单日涨幅。法国兴业银行称,潜在对冲令日元存在继续大幅上涨的空间。
欧元兑美元站稳1.06上方,英镑兑美元一度升破1.22。在岸人民币兑美元北京时间23:30收报6.9610元,较周一夜盘收盘涨208 点,离岸人民币一度升破6.96元,最高升近300点。
与风险情绪密切相关的主流加密数字货币普涨。市值最大的龙头比特币涨1.6%并重上1.68万美元,脱离三周低位,第二大的以太坊涨超4%并升破1210美元整数位。
期金一度升破1830美元,现货黄金涨近2%,白银创月内最大涨幅,伦镍盘中涨超8%
美元下跌,贵金属普涨。COMEX 2月黄金期货收涨1.54%,报1825.40美元/盎司,盘中一度升破1830美元整数位。
期银最高涨5%,创近八个月高位和12月1日以来最大盘中涨幅。现货黄金最高涨超33美元或涨1.9%,一度升破1820美元,至7月初以来的逾五个月最高。
分析称,市场等待周五美国11月PCE通胀数据,若再度展现触顶迹象将提振金价。尽管金价自3月份峰值跌超260美元,四季度仍累涨9.5%,将创2020年初以来的最佳季度表现。
美元走软令伦敦工业基本金属普涨:
伦铜涨0.4%,连涨两日并站稳8300美元上方,伦铝涨0.5%,伦锡涨2.6%,均止步四日连跌,且集体脱离两周低位。伦锌涨2.3%并多日站上3000美元,伦铅涨0.9%并连涨两日。
昨日跌超1000美元或跌近4%的伦镍收涨近1120美元或涨4.1%,重上2.8万美元,盘中曾涨近2270美元或涨8.3%,一度升破2.9万美元整数位,从月内低位反弹,主要受到俄罗斯镍巨头Nornickel考虑2023年减产约10%的消息推动,但全球经济不振的担忧令镍价今年累跌15%。