美联储紧缩担忧重燃,纳指创六周新低,芯片股全线大跌,特斯拉一度跌超10%

美国三季度GDP增速超预期上修,上周首次申请失业救济人数回升幅度低于预期,让美联储有理由认为经济足以承受更多紧缩,将紧缩保持更久。纳指盘中曾跌近4%;特斯拉盘中创八个月最大跌幅,连续五日创两年新低,所在板块领跌标普;美光科技业绩爆雷后芯片股指超4%,英伟达跌7%。美国GDP公布后,美元指数转涨,美债收益率转升。欧美央行激进紧缩的担忧打击,2年期德债收益率又创2008年来新高。10年期日债收益率脱离七年高位,未能继续逼近央行上限。欧洲天然气连日创半年新低,盘中跌超7%。原油盘中涨2%后转跌,结束三连阳。黄金跌穿1800美元,跌近2%创一周新低。

不论是经济的好消息还是企业的坏消息,都成了压低美股的推手。

周四公布的数据显示美国经济仍有韧性:三季度实际GDP年化季环比增速超预期上修至3.2%,体现尽管通胀高企、美联储持续加息,消费者和企业的需求仍稳健;上周首次申请失业救济人数回升幅度低于预期,凸显劳动力市场也未在加息的打击下改变强劲势头。

经济数据令市场对美联储将货币紧缩维持更久的预期升温,因为数据让联储更有理由认为经济足以承受更多紧缩。数据公布后,美股指全线低开,科技股领跌。

公布季度盈利和指引均逊于预期且将裁员10%的美光科技让市场忧虑芯片业的黯淡前景,芯片股全线大跌。特斯拉盘中跌超10%,有评论认为,特斯拉在美国罕见打价格战、将折扣提高一倍引发市场对特斯拉需求的恐慌。此外,CarMax的季度业绩逊色也加剧了投资者对二手车市场疲软的担忧。

美国GDP公布后,市场的预期美联储终端利率水平明显回升

美国经济数据公布后,美元指数迅速转涨,美债收益率盘中跃升,对利率前景敏感的2年期美债收益率一度较日内低位回升8个基点。欧元区国债的收益率也集体升高。2年期德国国债的收益率继续创2008年来新高,基准10年期德债收益率再创一个多月新高。

市场押注美联储保持鹰派立场的同时,欧洲央行官员又发表鹰派言论。欧央行副行长Luis de Guindos称,像本月稍早那样的加息幅度50个基点可能成为“近期的新常态”,“我们应该预计到在一段时间内以这个步伐加息”。欧央行还需要做更多工作。他担心,市场可能低估通胀的持续性。

虽然有“日元先生”之称的前日本财务省副大臣榊原英资表示,日本央行下月可能再度意外收紧,但市场逐步消化了日央行本周二意外调整政策暗示“转向”的影响,日本国债收益率周四全天总体回落,10年期日债收益率未再逼近央行的新上限,暂时停止了刷新2015年来高位的表现。日元兑美元甚至在美元指数盘中跳涨之际一度转跌。

大宗商品中,美国GDP公布后,随着美元走强,黄金应声跳水,纽约黄金期货迅速转跌,最近三日首度失守1800美元,跌近2%至一周来低位。盘中曾涨约2%的国际原油也在美国数据公布后转跌,结束三日连涨之势。在欧洲料将迎来暖冬、欧洲进口LNG接近纪录高位的共同打击下,欧洲天然气期货连续第五日盘中大跌,欧洲大陆基准荷兰天然气在周三跌穿100欧元后继续刷新半年来低位。

纳指盘中曾跌近4% 特斯拉连续五日创两年新低、所在板块领跌标普 芯片股指跌超4%

三大美国股指周四总体低开低走。开盘约半小时后,纳斯达克综合指数跌超2%,道琼斯工业平均指数跌近400点,和标普500指数都跌超1%。午盘刷新日低时,纳指跌约3.7%,创11月4日以来盘中新低,标普跌逾2.9%,道指跌幅略过803点、跌逾2.4%,标普和道指均刷新本周一所创的11月9日以来盘中低位。

尾盘三大指数跌幅有所收窄,最终集体收跌,止步两日连涨。纳指收跌2.18%,报10476.12点,继周一之后本周第二日创11月9日以来收盘新低。周三收涨1.49%的标普收跌1.45%,报3822.39点。周三收涨1.60%的道指收跌348.99点,跌幅1.05%,报33027.49点,和标普均靠近周一所创的11月9日以来收盘低位。

价值股为主的小盘股指罗素2000收跌1.29%,回吐周三多数涨幅,靠近周一所创的10月20日以来低位。科技股为重的纳斯达克100指数2.49%,跑输大盘,刷新截至周二连续第四日所创的11月9日以来低位,最近七个交易日里第六日收跌,周三刚刚终结了连跌五日的10月12日以来最长连跌日。

主要美股指周三到周四走势

标普500各大板块全线下跌。到收盘时,特斯拉所在的非必需消费品跌约2.6%领跌。芯片股所在IT板块收跌逾2.5%,午盘曾跌近4%。能源板块也跌超2%。工业和通信服务跌超1%。跌幅最小的医疗跌近0.2%。

龙头科技股集体收跌。领跌的特斯拉午盘日内跌幅曾超过11%,创2020年9月24日以来盘中新低,并创今年4月26日以来最大盘中跌幅,最终收跌约8.9%,创6月3日以来最大收盘跌幅,并创2020年9月11日以来收盘新低,连续五日收跌、且连续五日创至少2020年11月以来收盘新低。FAANMG六大科技股中,到收盘,连涨两日的亚马逊跌逾3.4%,刷新截至周一连跌四日所创的2020年3月以来低位;连涨两日的微软跌近2.6%,创11月9日以来新低;周三终结五日连跌的苹果跌约2.4%,刷新周二所创的6月17日以来低位;截至周三连涨两日至12月14日上周三以来高位的Facebook母公司Meta跌2.2%;谷歌母公司Alphabet跌约2%,回吐前两日涨幅,刷新截至周一连跌四日且连续三日所创的11月9日以来低位;周三涨超3%的奈飞微幅收跌, 截至周二连跌两日且连续两日创11月29日以来新低。

特斯拉2018年来股价走势

周三刚刚结束五连跌大反弹的芯片股总体回落,跑输大盘。费城半导体指数午盘曾跌超6%,收跌逾4%。标普500的IT板块成份股中,截至收盘,拉姆研究跌超8%,应用材料跌近8%,英伟达跌7%,AMD跌超5%,微芯科技跌超4%,第一财季盈利和下财季指引都低于预期的美光科技跌超3%,英特尔、高通也跌超3%。

其他公布财报的个股中,季度利润和收入低于预期且同店销售超预期剧减22.4%的二手车零售商CarMax(KMX)早盘曾跌超8%;得益于涨价抵消订单下降影响而季度业绩优于预期的家具生产商MillerKnoll(MLKN)收涨14.1%。

波动较大的个股中,其结肠癌药物被美国食药监局(FDA)认定为突破性疗法、从而进入审批快车道后,药企Mirati Therapeutics(MRTX)盘初涨超4%后短线转跌,此后涨幅又扩大,收涨5.2%;提出要股票反分割、并计划为削减债务新募资1.1亿美元后,AMC院线(AMC)收跌7.4%;宣布将裁员350人、占公司员工总数25%后,自动驾驶卡车公司图森未来(TSP)收跌11.3%。此外,因季报业绩优于预期而周三大涨12%的耐克(NKE)盘初曾跌超1%,早盘转涨,收涨0.8%。

热门中概股在周三大反弹后多数回落。中概ETF KWEB和CQQQ分别收跌0.5%和0.7%。纳斯达克金龙中国指数(HXC)收跌逾1%。纳斯达克100指数的四只成份股中,到收盘时,京东跌近0.8%,拼多多和百度跌约0.5%,网易跌逾0.1%。其他个股中,小鹏汽车跌超4%,蔚来汽车跌超2%,理想汽车跌超1%,腾讯粉单跌逾0.3%,而新东方涨超2%,B站涨超1%,阿里巴巴涨逾0.2%。

和美股一样,欧股也受到美联储激进紧缩的担忧打击,泛欧股指盘中转跌,回吐周三强劲反弹的部分涨幅。欧洲斯托克600指数跌离周三所创的一周来收盘高位。主要欧洲国家股指全线下跌,领跌的德股和意股跌超1%。斯托克600各板块中,对利率上升敏感的科技板块收跌逾2.5%。美光科技业绩意外逊色也影响了欧洲芯片股,荷兰光刻机巨头ASML收跌4.1%,德国英飞凌跌约3%。

2年期德债收益率又创2008年来新高 10年期日债收益率脱离七年高位 GDP公布后美债收益率转升 

基准10年期日本国债收益率在周四欧股早盘刷新日高时上测0.48%,而后持续下行,最终收报0.38%,日内降8个基点,未继续逼近日本央行设定的新上限0.50%,未能连续第三日创2015年来新高。本周二,日本央行意外“转向”,大幅上调国债收益率目标区间,10年期日债收益率盘中一度蹿升逾20个基点至0.47%,创2015年8月来新高,周三又进一步上行,盘中曾上测0.49%,极度逼近0.50%。

欧洲国债价格总体下跌,收益率大多攀升。英国10年期基准国债收益率收报3.58%,日内升2个基点,抹平周三回落的降幅,美股盘初曾上测3.65%,靠近周二所创的11月8日以来高位;2年期英债收益率收报3.52%,日内降7个基点,连降两日。

德国基准10年期国债收益率收报2.35%,日内升5个基点,连升七日,美股盘初曾升至2.38%,连续第五个交易日创至少11月中以来新高;2年期德债收益率收报2.53%,日内升3个基点,美股盘前曾逼近2.60%,连续第三日创2008年来新高。

美国10年期基准国债收益率在欧股早盘刷新日低时下破3.63%,日内降近4个基点,后持续回升,美国GDP和失业数据公布后加速上行、迅速抹平所有降幅转升,美股盘前一度逼近3.69%刷新日高,日内升近3个基点,到美股收盘时约为3.68%,日内降近2个基点。

对利率前景更敏感的2年期美债收益率在欧股早盘刷新日低时下测4.19%,日内降约2个基点,美国GDP和失业数据公布后迅速重上4.21%转升,美股盘前曾上逼4.27%刷新日高,靠近周二升至4.31%所创的12月13日以来高位,日内升约6个基点、较日低回升8个基点,到美股收盘时约为4.27%,日内升近6个基点。

各期限美债收益率周四走势

GDP公布后美元指数转涨 日元兑美元一度转跌

追踪美元兑欧元等六种主要货币一篮子汇价的ICE美元指数(DXY)在欧股早盘曾跌破103.80刷新日低,日内跌近0.4%,后持续回涨,美国GDP和失业数据公布后迅速转涨、站上104.20,美股盘初涨破104.50,午盘一度逼近104.60刷新日高,日内涨逾0.35%。

到周四美股收盘时,美元指数处于104.30上方,日内涨0.2%,连涨两日;追踪美元兑其他十种货币汇率的彭博美元现货指数涨逾0.1%,扭转三日连跌的势头。

彭博美元现货指数上周二公布美国CPI超预期放缓以来走势

日元兑美元在亚市早盘刷新日高时涨破131.70,日内涨逾0.6%,后逐步回吐涨幅,美国经济数据公布后迅速跌穿132.00,美股盘初短线转跌后一度跌至132.70下方,日内跌近0.2%,后很快抹平跌幅转涨,美股盘中不止一次短线转跌,美股收盘时处于132.40上方,日内涨0.1%,在周三回落后有所反弹,向周二日本央行意外“转向”后涨破130.60所创7月31日以来高位靠近。

离岸人民币(CNH)兑美元在亚市早盘刷新日高至6.9756,日内涨108点,后持续回落,美国经济数据公布后,随着美元反弹,人民币日内跌幅进一步扩大,美股午盘跌破7.00后曾跌至7.0156,创12月2日以来盘中新低。北京时间23日5点59分,离岸人民币兑美元报7.0096元,较周三纽约尾盘跌232点,连跌两日。

高风险的加密货币盘中大多转涨。比特币(BTC)在亚市盘中曾涨破1.68万美元逼近1.69万美元刷新日高,美股盘前美国GDP公布后加速回落,美股午盘跌破1.66万美元刷新日低,较日高跌近300美元、跌近2%,后反弹,美股收盘时重上1.68万美元,最近24小时涨0.2%左右。

原油盘中涨2%后转跌 结束三连阳 欧洲天然气连日创半年新低 盘中跌超7%

国际原油期货盘中转跌,未能连续第四日收涨。周四欧股早盘刷新日高时,美国WTI原油即月合约涨至79.90美元,日内涨2.06%,布伦特原油即月合约涨至83.85美元,日内涨2%。美国GDP公布后,原油在美股盘前转跌,并震荡下行,午盘刷新日低时,美油逼近77美元,日内跌1.61%,布油跌至80.67美元,日内跌1.86%。

最终,WTI 2月原油期货收跌1.02%,报77.49美元/桶,跌落周三所创的12月2日以来高位。布伦特2月原油期货收跌1.48%,报80.98美元/桶,回吐周三创12月14日以来新高的过半涨幅。

美油12月初以来走势

欧洲天然气连跌五日,尽管周四跌幅较周萨略有缓和,仍连续第五日盘中大跌,在周三跌穿100欧元后,欧洲大陆天然气继续下探半年来低位。周三收跌近7.9%的ICE英国天然气期货收跌6.22%,报226.90便士/千卡,创7月19日以来收盘新低;周三收跌7.5%的欧洲大陆TTF基准荷兰天然气期货收跌5.95%,报91.938欧元/兆瓦时,盘中曾跌至90.42欧元,在上周五、本周一和周二连续创至少11月下旬以来新低后,又连续第二日创6月上旬以来盘中新低,日内跌7.5%。

美国汽油和天然气期货齐跌。NYMEX 1月汽油期货收跌0.3%,报2.2488美元/加仑,止步三连涨,跌离周三所创的12月2日以来高位;周三刚结束三连跌的NYMEX 1月天然气期货收跌6.24%,报4.9990美元/百万英热单位,在周一和周二分别创12月7日和10月27日以来收盘新低后,又创10月21日以来新低。

伦锌再创三周新低 伦铜止步三连阳 伦铅四连涨至逾两周高位 黄金跌穿1800美元 跌近2%创一周新低

伦敦基本金属期货周四多数下跌。领跌的伦锌跌超2%,连跌两日,收盘跌穿3000美元,连续两日、最近五个交易日内第四日创11月末以来新低,最近七个交易日内第六日收跌。周二和周三连日领涨、收涨逾4%的伦镍回落,跌离将近两周来高位,和伦锡都结束两日连涨。伦铜止步三日连涨,和伦锡都告别一周来高位。而伦铝连涨三日,继续创一周来新高,伦铅连涨四日,创逾两周新高。

纽约黄金期货未能重演周三的盘中转涨,在周四亚市盘中刷新日高时涨至1829.3美元,日内涨逾0.2%,美国GDP和失业数据公布后迅速转跌并加速下行,美股午盘跌破1800美元,刷新日低时跌至1792.7美元,日内跌约1.8%。最终,COMEX 2月黄金期货收跌1.65%,自12月15日上周四以来首次一日跌近1.7%,报1795.3美元/盎司,不但跌离周二所创的12月13日以来收盘高位,而且创12月15日以来收盘新低。

纽约期金12月中以来走势
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