美股2023年开门黑,特斯拉跌12%逾两年最差,中概强势反弹,油价跌超4%

美国12月Markit制造业PMI跌至2020年5月来最低,美股高开后快速转跌并一度齐跌1%,道指最深跌近300点,收盘时跌幅收窄但齐跌两日。减产传闻令苹果跌近4%至一年半最低,市值不足2万亿美元。纳斯达克金龙中国指数一度涨超6%为近一个月最大涨幅,B站收涨近14%。德国通胀超预期放缓,市场下调峰值利率押注,欧美国债收益率齐跌。全球经济前景堪忧,原油创两周新低,盘中跌近5%。北半球暖冬削弱取暖需求,欧洲天然气盘中跌超8%,美国天然气收跌近11%至11个月最低。美元指数两周高位,欧元跌幅三个月最深,黄金盘中创逾半年新高。

美国12月Markit制造业PMI终值维持在初值46.2的水平不变,创2020年5月以来新低。价格输入分项指数终值创2020年7月来新低,价格输出分项指数创2020年11月来新低。

这为2023年经济前景制造不确定性,美股开盘半小时集体转跌,美元涨幅收窄,10年期美债收益率跌幅扩大至逾10个基点。“大空头” Michael Burry和前美联储主席格林斯潘都认为,暴力加息后美国衰退几成定局,贝莱德集团总裁Gray预计,美联储将在2023年中旬停止加息。

德国12月调和CPI同比初值9.6%,低于预期10.4%和前值11.3%,环比也超预期下降1.2%,欧洲最大经济体的通胀连续两个月降温,为周五公布的欧元区通胀铺路,推动欧股和欧债走高,欧元兑美元跌幅创去年9月来最深。

投资者等待周三公布的美国JOLTS职位空缺数据和美联储12月会议纪要,周五将公布12月美国非农就业,是美联储在2月1日议息会议之前的最后一份劳动力市场数据。

国际货币基金组织IMF总裁格奥尔基耶娃警告称,2023年世界经济比去年还要艰难,若劳动力市场保持强劲,可能会导致美联储在更长时间内保持更高利率。

美股齐跌两日,特斯拉跌超12%为逾两年最差,苹果创一年半新低,中概强势反弹

1月3日周二是2023年首个交易日,美股一度集体高开,纳指开盘便涨1.4%领跑,一度升破1.6万点整数位。欧股全线涨超1%且旅游股以近3%的涨幅居前,英国富时100指数一度涨2%。

但开盘半小时发布不佳的PMI数据,美国三大股指悉数转跌。道指最深跌近300点或跌0.9%,一度失守3.3万点整数位,标普500指数最深跌1.2%并短暂失守3800点,纳指最深跌1.5%并失守1.04万点,罗素小盘股最深跌1.4%。

收盘时美股跌幅收窄。标普500指数收跌15.36点,跌幅0.40%,报3824.14点。道指收跌10.88点,跌幅0.03%,报33136.37点。纳指收跌79.50点,跌幅0.76%,报10386.99点。纳斯达克100指数收跌0.70%,罗素2000小盘股指数跌0.60%。

标普能源板块收跌3.63%,信息技术/科技板块跌1%,可选消费跌约0.6%。房地产板块则涨超0.3%,金融涨约0.4%,电信涨约1.4%受到Meta提振。

美股高开后半小时内齐跌,盘中一度集体跌1%,道指最深跌300点,纳指领跌,尾盘跌幅收窄

明星科技股涨跌不一。“元宇宙”Meta涨3.7%至两个半月高位,亚马逊涨超2%,谷歌母公司Alphabet涨1%,微软涨2.5%后转跌0.1%,奈飞涨超1%后一度转跌2%,最终微涨。

苹果跌3.7%至2021年6月来最低,市值不足2万亿美元,报道称其因需求疲软而减产,要求供应商削减AirPods和Watch组件供应。特斯拉最深跌15%,收跌超12%至2020年8月来最低,并创逾两年最差表现,四季度交付40.53万辆车创纪录但逊于市场预期,摩根大通下调目标价。

特斯拉盘中最深跌15%,收跌超12%创逾两年最大跌幅

芯片股多数午盘转跌。费城半导体指数涨1.7%后转跌超1%,盘中一度失守2500点整数位。英特尔涨超1%,连涨三日至两周高位,AMD涨超3%后转跌超1%,英伟达涨2.6%后转跌2%,均逼近11月初以来低位。

苹果市值跌穿2万亿美元,亚马逊市值保持不足1万亿美元,特斯拉市值跌至英伟达水平

在特斯拉的拖累下,美股新能源汽车类股普跌,Lucid集团跌近10%,“特斯拉劲敌”Rivian 跌近6%,均创上市以来最低,Lordstown Motors跌近1%,Fisker跌超5%。

受特斯拉拖累,锂矿类股LAC跌超5.9%,LTHM跌4.5%,智利SQM ADR跌3.8%,SLI跌3.7%,特斯拉锂供应商PLL跌2.7%,雅宝跌1.1%;锂矿类ETF中,LIT收跌1.1%,BATT跌1.0%。

但中概造车新势力盘初涨势亮眼。蔚来汽车一度涨7.6%,最终收跌超1%,12月交付量创新高,全年交付同比增34%。小鹏汽车涨超10%后收涨超2%,12月交付量环比接近翻倍,全年交付同比增23%。理想汽车涨超7%后收涨近3%,12月交付量创单月新高,全年交付同比增47%。

美股势微之际,热门中概股表现强势:

中概ETF KWEB和CQQQ涨约5%,纳斯达克金龙中国指数(HXC)涨近4%,盘中曾涨超6%创近一个月最大涨幅,成分股燃石医学一度涨超25%领跑,此前美国食品药品管理局(FDA)授予该公司突破性进展,但最终收跌超4%。

纳斯达克100四只成份股中,京东涨近3%,百度涨超4%,拼多多涨近4%,网易涨超5%。其他个股中,阿里巴巴涨超4%,腾讯ADR涨超5%,B站涨近14%。

与中国经济重新开放相关的美股博彩类股逆市普涨,永利度假村涨近4%,富国银行将评级上调至“增持”,拉斯维加斯金沙集团涨近3%,美高梅涨2.7%后转跌,新濠博亚娱乐涨超4%。

欧股收盘齐涨但涨幅较盘中收窄。泛欧Stoxx 600指数收涨1.22%,银行、旅游、地产板块涨超2%领跑,油气股追随油价下跌近1%。高盛重申“买入”评级后,欧股送餐服务龙头HelloFresh涨近9%,Just Eat和Delivery Hero等外卖服务商也齐涨约6%。

长端美债收益率盘中齐跌超10个基点,德国通胀前景降温压低欧债收益率

2023年经济前景不明朗,美债收益率盘初齐跌且长债收益率领跌,午盘时短债收益率一度转涨。

10年期基准美债收益率一度跌11个基点至3.72%, 30年期长债收益率也跌15个基点至3.83%,均回吐上周二以来过半涨幅。对货币政策更敏感的两年期收益率跌6个基点后一度转涨。

长端美债收益率盘中齐跌超10个基点

货币市场下调对今年美联储、欧洲和英国央行的峰值利率预期押注,通胀降温前景令欧洲主权债收益率连跌两日。不过欧洲央行管委Kazaks预计,未来两次会议将大幅加息。

欧元区基准的10年期德债收益率一度跌超10个基点至2.34%,周一曾跌12个基点。昨日跌15个基点的10年期意债收益率再跌7个基点,并失守4.50%,法国、西班牙、希腊等基债收益率齐跌6个基点。10年期英债收益率一度跌12个基点至3.55%,欧洲短债收益率周二也下跌。

货币市场下调对今年美联储、欧洲和英国央行的峰值利率预期押注

全球经济前景堪忧令油价跌超4%,欧洲天然气盘中跌超8%,美气跌至十一个月新低

全球经济前景堪忧和美元走强令油价承压,WTI 2月期货收跌3.33美元,跌幅4.15%,报76.93美元/桶,至近两周低位,布伦特3月期货收跌3.81美元,跌幅4.43%,报82.10美元/桶。

花旗大宗商品研究全球主管Ed Morse认为,布油将在2023年底跌至接近70美元,一些产油国正面临极端困难,全球经济衰退令油需保持低位,去年围绕石油市场的波动性将持续存在。

原油创两周新低,盘中一度跌近5%

北半球暖冬天气削弱取暖需求,欧洲基准的TTF荷兰天然气期货尾盘跌近3%,盘中最深跌超8%并下逼70欧元/兆瓦时整数位。ICE英国天然气尾盘跌8.6%,盘中一度跌9.5%并短暂失守170便士/千卡。NYMEX美国2月天然气期货收跌近11%,为去年2月来首次跌穿4美元/百万英热单位。

美国天然气期货盘中跌近13%,去年2月来首次跌穿4美元/百万英热单位

美元升至两周高位,欧元跌幅去年9月来最大,日元盘中创七个月新高

衡量兑六种主要货币的一篮子美元指数DXY最高涨1.3%并重回104关口上方,创去年12月20日以来的两周高位。2022年因美联储鹰派加息而累涨8%,创2015年以来最大年度涨幅。

美元指数升至两周高位

欧元兑美元最深跌超140点或跌1.3%,创去年9月以来最大跌幅,失守1.06关口至三周新低,但分析普遍认为,德国通胀持续放缓,不太可能阻止欧央行在未来几个月鹰派加息。

英镑兑美元也最深跌超140点或跌1.2%,失守1.20并下逼1.19关口,创去年11月30日来最低。日元兑美元亚盘时段一度升破130至七个月新高,去年曾累跌12%并创三十二年最低至152。

对经济敏感的澳元和新西兰纽元兑美元均一度跌1.5%。在岸人民币兑美元北京时间03:00收报6.9134元,较元旦节前夜盘收盘跌134点,离岸人民币一度失守6.93元,最深跌近130点。

FTX崩盘及后续事件继续施压币圈。主流加密数字货币多数下跌,市值最大的龙头比特币下逼1.66万美元,从一周高位回落,第二大的以太坊跌近1%并下逼1200美元整数位。

比特币下逼1.66万美元,从一周高位回落

黄金盘中创逾半年新高,期金涨超1%逼近1850美元,需求前景不明压低伦敦金属

美债收益率下行提振金价,COMEX 2月黄金期货收涨1.10%,报1846.10美元/盎司。现货黄金最高涨1.4%至1850美元,刷新去年6月中旬以来的逾半年高位,美股时段交投1840美元。

瑞银分析师Giovanni Staunovo认为,美国加息和通胀触顶前景持续对黄金不利,但预计今年晚些时候金价会上涨至新纪录,届时美联储加息预计将结束。

黄金盘中创逾半年新高,上逼1850美元

美元走强,以及欧美走向衰退的前景令需求承压,伦敦工业基本金属周二多数下跌,但LME锌库存接近33年新低,铅库存离十五年低位不远,均支撑整体价格:

伦铜收跌50美元或跌0.6%,站稳8300美元上方。伦铝跌2.8%,仍站上2300美元。伦铅跌0.6%,伦钴跌1500美元或跌2.9%,并失守5.1万美元。

而伦锌涨1%并升破3000美元整数位,伦锡涨2.7%并升破2.5万美元,伦镍涨超1000美元或涨3.6%领跑,且升破3.1万美元。

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