新近经济数据重燃投资者的美联储转鸽希望，美股周五大反弹，并凭借一日大涨，在2023年首个交易日下挫后，为新年第一周最终画上了开门红的句号。美债价格也大涨，收益率重挫。在德法两国均公布12月CPI超预期放缓的本周，欧债携手美债收益率大幅回落，基准10年期美国和德国国债均创有纪录以来最佳新年开局。
周五公布的美国非农就业报告显示，12月新增非农就业人口高于预期，但已回落到两年来低位，且劳动力参与率超预期回升，平均时薪超预期放慢增长，同比还创16个月最低增速。报告传递了薪资增长放缓的信号，而在12月加息后的记者会上，薪资正是美联储主席鲍威尔强调的2023年抗通胀关键问题。
评论认为，重磅就业报告提供通胀有望继续放缓的新迹象，可能为美联储放慢加息步伐铺平道路。数据公布后，美股高开，美国国债价格跳涨，美债收益率携手美元盘中跳水。此前创四周新高的美元指数迅速转跌。
非农就业报告之后公布的12月美国ISM非制造业指数超预期下降，自2020年5月以来首次跌破荣枯分水岭50，显示占美国三分之二以上经济活动的服务企业活动陷入收缩区间，释放衰退警报。不过，分项数据中的价格支付指数12月明显放缓，从11月的70.0降至67.6，创2021年1月以来新低，体现供应链瓶颈影响持续缓和。
美国盘初公布ISM指数后，美股涨幅扩大，美元和美债收益率加速下行。对利率前景敏感度更高的2年期美债收益率日内降幅超过20个基点。重要长短期美债收益率曲线创纪录倒挂，3个月和10年期美债的息差首次超过-100个基点，释放衰退将至的强烈信号。
主要美股指周五均抹平前三日所有跌幅，标普和道指还创11月末美联储主席鲍威尔暗示年末放缓加息以来的最大日涨幅。在中国打响2023年价格战第一枪、价格降到历史最低点可能暗示自身情况不妙的特斯拉上演大逆转，先盘初猛跌，股价刷新两年多来盘中最低纪录，后追随大盘回升，不过本周仍累计大跌。
美元回落的助推下，离岸人民币兑美元汇率加速走高，盘中涨幅扩大到600点以上，继周二和周四之后，本周第三日创2022年8月以来盘中新高。得益于周五大涨，离岸人民币本周累计涨幅超过900点，最近两周的涨幅就超过了2022年12月全月。
大宗商品中，受益于中国支持房产市场等稳增长、扩内需的政策利好，外盘基本金属大多走高，领涨的伦铜涨超2%至半年多来高位，伦铜等部分金属本周继续累涨，周三和周四大跌的伦镍半个月来首次单周累跌；美元和美债收益率下行的支持下，黄金强劲反弹，创三周多来最佳单日表现，重拾截至周三的连日创至少半年来新高之势，全周得以继续累涨；暖冬天气预报持续施压，美国天然气盘中跌至一年半低谷，连续三周累计两位数大跌；因亚洲疫情和央行紧缩产生的需求前景不确定性，国际原油最近一个月首次单周累跌。
三大美股指齐涨超2% 标普道指创一个月最大涨幅 特斯拉深V反弹仍全周大跌 中概指数全周涨超10%
三大美国股指集体高开，盘初道琼斯工业平均指数曾涨约420点、涨近1.3%，标普500指数曾涨近1.2%，纳斯达克综合指数曾涨近1%。纳指后曾短线转跌，道指和标普涨幅有所收窄，而后，涨幅集体扩大，午盘涨幅扩大到2%以上，刷新日高时，纳指涨2.9%，标普涨近2.6%，道指涨逾780点、涨近2.4%。
最终，三大指数集体收涨，抹平周四跌幅，创至少两周多来收盘新高。纳指收涨2.56%，为12月29日以来最大涨幅，收报10569.29点，创12月21日上上周三以来新高。标普收涨2.28%，报3895.08点，创12月15日以来新高。道指收涨700.53点，涨幅2.13%，和标普均创2022年11月30日鲍威尔讲话暗示12月放缓加息当天以来最大收盘涨幅，报33630.61点。创12月14日以来新高。
价值股为主的小盘股指罗素2000收涨2.26%至2022年12月14日以来高位，科技股为重的纳斯达克100指数收涨2.78%，至2022年12月21日以来高位，和罗素2000均抹平周四回落的跌幅、创2022年11月30日以来最大收盘涨幅。
有赖于周五大涨，在只有四个交易日的本周，主要股指集体累计上涨，抹平上周跌幅。标普累涨1.45%，纳指累涨0.98%，纳斯达克100累涨0.92%，均扭转四周连跌之势。道指累涨1.46%，继上上周之后，最近五周内第二周累涨。上周微幅累涨的罗素2000累涨1.79%，在连跌三周后连涨两周。
标普500各大板块周五全线收涨，除了涨近0.9%的医疗健康外，其他板块至少涨超1%，得益于铜等金属走高的材料板块涨超3.4%领跑，芯片股所在的IT板块涨约3%，工业、金融、必需消费品、房产 、特斯拉所在的非必需消费品都涨超2%，公用事业涨约2%。本周除了跌近0.2%的医疗外，其他板块都累计上涨，Meta和奈飞所在的通信服务板块涨3.7%，材料和金融也都涨超3%，工业和房产涨超2%，能源微幅累涨1点、几乎持平上周五收盘点位。
龙头科技股盘中集体转涨。其中震荡最大的特斯拉开盘即跌约6.7%，盘初曾跌至101.82美元，刷新本周二盘中重挫15%所创的2020年8月12日以来盘中新低，日内跌幅超过7.7%，此后持续回升，早盘尾声时转涨，收涨近2.5%，抹平周四回落的多数跌幅，暂时摆脱跌至周二所创2020年8月12日以来收盘低谷的危险，本周仍累计跌超8.2%。
FAANMG六大科技股中，截至收盘，周四回落至2022年5月末以来低位的苹果涨近3.7%；连跌两日的亚马逊涨近3.6%，未继续靠近12月28日上周三所创的2019年3月8日以来低位；Facebook母公司Meta涨逾2.4%，抹平周四止步四连阴的跌幅，涨至2022年12月25日以来高位；奈飞涨近1.9%， 连涨六日，连续三日刷新2022年12月14日以来高位；连跌两日的谷歌母公司Alphabet涨逾1.3%，未再逼近上周三所创的2022年11月3日以来低位；微软涨近1.2%，脱离截至周四连跌四日所创的2022年11月4日以来低位。本周这些科技股涨跌各异，微软累跌逾6.2%，Alphabet跌1%，苹果跌逾0.2%；而Meta累涨约8%，奈飞涨约7%，亚马逊涨近2.5%。
芯片股总体强劲反弹，跑赢大盘。费城半导体指数和半导体行业ETF SOXX均收涨近4.7%至12月15日以来高位，本周累涨超4%。标普500的IT板块成份股中，周五收盘时拉姆研究、应用材料涨超6%，博通涨6%，高通、西部数据、微芯科技涨超5%，英伟达、英特尔、希捷科技涨超4%，美光科技涨超3%，AMD涨超2%。
热门中概股周五部分逆市回落，但因本周共三日都跑赢大盘，2023年首周，主要指标仍有两位数大涨。纳斯达克金龙中国指数（HXC）收跌0.76%，本周累计上涨13.60%。中概ETF KWEB和CQQQ分别收跌约0.6%和收涨约0.2%，本周分别累涨约14.5%和10.7%。HXC的成分股中，周五小鹏汽车跌超15%表现最差，爱奇艺跌约14.9%，小牛电动跌超13.5%，达达跌9.7%，理想汽车跌超9.1%，斗鱼跌超4.7%，蔚来汽车跌超4.5%，金山云跌超4.0%，华住酒店跌约2.7%，京东跌超2.4%，B站跌约1.9%，而阿里巴巴涨2.7%，大全新能源涨超7.1%，亿航智能涨超8.6%，新氧涨约10.2%，阿特斯太阳能涨约13.8%，晶科能源涨超15.5%，亿邦国际涨超17.2%。
周五泛欧股指和美股一样反弹，继周二和周三之后本周第三日涨超1%。欧洲斯托克600指数创2022年5月30日以来收盘新高。主要欧洲国家股指周五集体上涨。各板块周五全线收涨。领涨的矿业股所在板块基础资源涨逾2.5%，涨约2%的油气和化工板块紧随其后，科技涨近1.8%。
本周斯托克600指数创2022年3月18日以来最大单周涨幅，轻松抹平上周止步两周连涨的所有跌幅。各国股指均累计上涨，抹平上周回落的所有跌幅，连累计涨幅垫底的英股都涨近3%。各板块也都累涨，除了上周领跌的油气涨约0.4%之外，其他板块至少涨超2%，零售涨近11%领跑，汽车和银行板块都涨超8%，科技涨逾7.8%。
2年期美债收益率一日降逾20个基点 3个月和10年期美债收益率创纪录倒挂 10年期美债德债创史上新年首周最佳表现
欧洲国债价格周五追随美债反弹，欧债收益率在美国就业报告公布后加速下行。英国10年期基准国债收益率收报3.47%，日内降8个基点，美股盘中曾下破3.46%，刷新周三所创的2022年12月19日以来低位；基准10年期德国国债收益率收报2.20%，日内降10个基点，美股早盘曾下破2.20%至2.193%，刷新周三所创的2022年12月20日以来低位。
本周四个交易日10年期英债收益率累计下降约19个基点，最近六周首度下降；本周五日10年期德债收益率累计下降约36个基点，不但终结连升四周、且三周连续升至少18个基点的势头，而且创有纪录以来最大单周降幅，并创史上最佳开年表现。
美国非农就业报告公布前，美国10年期基准国债收益率还处于接近3.75%的日内高位，报告公布后掉头下行，并迅速回到3.70%下方，美股早盘下破3.60%，午盘一度降至3.56%下方，刷新2022年12月19日以来低位，日内降逾16个基点，较日内高位回落将近20个基点，到美股收盘时约为3.56%，日内将近16个基点，全周累计下降约31个基点。这是1963年有纪录以来10年期美债的新年首周最大收益率降幅，意味着美债价格创历年首周最佳表现。
美国就业报告公布前，对利率前景更敏感的2年期美债收益率自欧股盘中还曾逼近4.50%刷新日高，报告公布后很快下破4.40%，美股早盘降至4.30%下方，午盘曾下破4.26%，刷新2022年12月22日上上周四以来低位，日内降近20个基点，较日高回落近24个基点，回升近到美股收盘时约为4.25%，日内降近21个基点，本周累计下降约18个基点，和10年期美债的收益率均在连升两周后回落。
重要衰退预警指标释放强烈的衰退将至信号。周五盘中，3个月美债收益率刷新日高时升至4.63%，和盘中收益率最高也只是接近3.75%的10年期美债息差一度超过-100个基点。这是上世纪80年代有纪录以来该组美债息差首次超过负值整整1个百分点。
美元指数创四周新高后跌超1% 离岸人民币盘中涨超600点 本周三度创四个月新高
美国非农就业报告公布前，追踪美元兑欧元等六种主要货币一篮子汇价的ICE美元指数（DXY）周五盘中基本保持涨势，本有望连涨两日，在欧股盘中曾涨破105.60，继周四盘中创2022年12月9日以来新高后，又创12月7日以来盘中新高，日内涨0.56%。
就业报告公布后，ICE美元指数迅速跌穿105.00转跌，美股盘前曾转涨，美股早盘重回跌势，并跌幅一再扩大，午盘跌破104.00并一度跌至103.90下方，回吐周三和周四的所有涨幅，回到周二盘中水平，日内跌逾1.1%。
到周五美股收盘时，美元指数处于104.00下方，日内跌近1.1%，在连跌三周后本周累涨约0.4%；追踪美元兑其他十种货币汇率的彭博美元现货指数跌约1%，本周累跌逾0.1%，连跌两周。
离岸人民币（CNH）兑美元在周五亚市早盘曾短线转跌，刷新日低至6.8929，后保持涨势，美国就业报告公布后迅速涨破6.87和6.86，美股早盘先后突破6.85和6.84，午盘一度涨破6.83至6.8236，在本周二和周四均创2022年8月26日涨至6.8496以来新高后，又创8月19日报6.7975以来盘中新高，日内涨648点，北京时间7日5点59分，离岸人民币兑美元报6.8303元，较周四纽约尾盘上涨581点，本周四个交易日持续上涨，全周累计涨917点，在连跌两周后连涨两周，两周累计大涨1728点，超过2022年12月全月将近1240点的涨幅。
市场风险偏好回暖，高风险的加密货币周五盘中拉升。比特币（BTC）在欧股盘中跌破1.67万美元刷新日低，美国就业报告公布后持续回涨，美股午盘涨破1.7万美元关口并一度上测1.72万美元，创2022年12月16日以来盘中新高，较日低涨超500美元、涨超3%，美股收盘时处于1.69万美元上方，最近24小时涨0.8%左右，最近七日涨超2%。
原油一周跌超8% 最近一个月首度单周跌 美国天然气连续三周至少跌10%
国际原油期货未能延续周四的反弹势头，周五盘中震荡回落，收盘涨跌各异。欧股盘中刷新日低时，美国WTI原油跌至73.24美元，日内跌近0.6%，布伦特原油跌至78.05美元，日内跌逾0.8%，美国就业报告公布后迅速转涨。美股早盘刷新日高时，美油涨至75.47美元，布油涨至80.59美元，日内均涨逾2.4%，此后回落，美股午盘都转跌。
最终， WTI 2月原油期货收涨0.10美元，涨幅0.13%，报73.77美元/桶，继续脱离周三所创的12月9日以来收盘低位；布伦特3月原油期货收跌0.12美元，跌幅0.15%，报78.57美元/桶，未能继续脱离周三所创的12月9日以来收盘低位。
本周美油累计下跌8.08%，布油累计跌8.54%，最近四周这一个月内首次单周累跌。这主要源于周二和周三累跌逾9%，创1991年1月以来最差开年表现。
欧洲天然气重回跌势，回吐周四强劲反弹的部分涨幅，连续第四周累跌。周四收涨逾19%的ICE英国天然气期货收跌约7%，报170便士/千卡，和周三跌超10%所创的2022年6月10日以来收盘低位仍有距离，本周累计跌8.63%；周四收涨逾11%的欧洲大陆TTF基准荷兰天然气期货收跌约4%，报69.534欧元/兆瓦时，刷新日低时跌至67.495欧元，日内跌6.8%，靠近周三盘中跌至64欧元所创的2021年11月以来盘中低谷，以收盘价计，本周累跌约8.9%。
美国汽油和天然气期货齐跌。NYMEX 2月汽油期货收跌1%，报2.2446美元/加仑，回吐周四反弹的涨幅，本周累跌9.4%，终结四周连涨；NYMEX 2月天然气期货收跌0.27%，报3.7100美元/百万英热单位，连跌两日，创2021年12月31日以来收盘新低，本周累跌17.09%，连跌三周且每周至少跌10%，最近六周内第五周累跌，周五欧股盘中曾跌至3.52美元，2021年7月初以来盘中新低，日内跌幅接近5.4%。
伦铜创半年多新高 连涨三周 伦镍反弹 仍一周跌超6% 黄金创逾三周最大涨幅及近七个月新高
伦敦基本金属期货周五大多上涨。领涨的伦铜一日涨近2.6%，自2022年6月下旬以来首次收盘逼近8600美元，在连跌四日后连涨两日。伦锌也两连阳，两周多来首度收盘站上3020美元。周四跌近7%领跌的伦镍反弹，告别一周多来低位，和伦锡都止步两日连跌。伦锡重上2.5万美元关口，靠近本周二所创的五个多月来高位。伦铝也反弹，止住连跌四日且连续三日创两个月来新低的势头。而伦铅连跌四日，创两周多来新低。
本周基本金属涨跌不一。伦铜累涨2.6%表现最好，伦锡涨近1.9%，都连涨三周。伦锌涨近1.8%，连涨两周。而伦镍跌约6.6%跌幅居首，伦铅跌超4%，均逆转连涨两周之势，伦铝跌超3%，连跌两周。
贵金属周五均反弹。纽约黄金期货创2022年12月13日以来最大收盘涨幅。周四止步四连阳的COMEX 2月黄金期货收涨1.6%，报1869.70美元/盎司，刷新周三所创的2022年6月10日以来收盘新高，最近六个交易日内第五日收创2020年6月以来新高。本周期金累涨约2.4%，连涨三周，涨幅约为上周的两倍。
