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市场概述
美国非农就业报告显示12月薪资增长超预期放缓，12月ISM非制造业指数两年多来首次跌入收缩区间，但价格支付指数创近两年新低。美股大反弹，2023年首周翻红。周五三大股指均涨超2%，标普道指创一个月最大涨幅，标普纳指终结四周连跌。特斯拉深V反弹，盘初跌近8%后转涨，本周仍跌超8%。中概指数全周涨超10%。2年期美债收益率一日降逾20个基点，3个月和10年期美债收益率创纪录倒挂。10年期美债和德债收益率一周降逾30个基点，创史上最佳开年表现。美元指数创四周新高后跌超1%，离岸人民币盘中涨超600点，本周三度创四个月来盘中新高。泛欧股指反弹至七个月高位，创九个多月最大周涨幅。黄金创逾三周最大涨幅及近七个月新高。原油一周跌超8%，最近一个月首度单周跌；美国天然气连续三周至少跌10%。伦铜创半年多新高，连涨三周；伦镍反弹，仍一周跌超6%。
中国市场方面，沪指小幅收涨录得5连阳，创业板指涨近1%，“风光锂储”全天掀涨停潮，旅游消费回调；港股高开低走，恒生科技指数跌1.4%，农产品、教育板块全天强势。
要闻
美国12月非农新增22.3万人超预期，失业率3.5%，时薪同比增4.6%，创2021年8月以来新低。
美国12月ISM非制造业意外暴跌至49.6，陷入萎缩，创2020年5月来新低。
特斯拉在中国降价，Model Y起售价下调10%至25.99万元，Model 3起售价下调13%至22.99万元，中国售价比美国便宜约40%。
《新型冠状病毒感染诊疗方案（试行第十版）》发布，增加抗原检测阳性为诊断标准。
欧元区12月调和CPI初值同比增长9.2%，增幅创四个月新低。
币圈再现SBF：开了一家“银行”，合法卷走几十亿美元。
市场收报
美股：道指涨2.13%，标普500指数涨2.28%，纳斯达克涨2.56%。
欧股：欧洲STOXX 600指数收涨1.16%，全周累涨4.60%。德国DAX 30指数收涨1.20%，全周累计上涨4.93%。法国CAC 40指数收涨1.47%，全周累涨5.98%。英国富时100指数收涨0.87%，全周累涨2.95%。
A股：沪指收报3157.64点，涨0.08%，成交额3385亿元。深成指收报11367.73点，涨0.32%，成交额4974亿元。创业板指收报2422.14点，涨0.95%，成交额1557亿元。
债市：美国10年期基准国债收益率下跌16.01个基点，报3.5580%，全周累计下跌约31.86个基点。两年期美债收益率下跌21.02个基点，报4.2474%，全周累跌17.64个基点。
商品：WTI 2月原油期货收涨0.10美元，涨幅0.13%，报73.77美元/桶，全周累计下跌8.08%。布伦特3月原油期货收跌0.12美元，跌幅0.15%，报78.57美元/桶，本周累跌8.54%。COMEX 2月黄金期货收涨1.6%，报1869.70美元/盎司。LME期铜收涨215美元，报8590美元/吨。LME期镍收涨331美元，报28079美元/吨。LME期钴收跌1000美元，报49000美元/吨。
要闻详情
国内宏观
开年首周中国央行净回笼资金逾1.6万亿元，创单周历史新高，下周千亿逆回购到期
跨年后，中国央行公开市场操作模式由大额净投放转为净回笼。全周，央行共开展570亿元7天期逆回购操作，因共有16580亿元7+14天期逆回购到期，当周实现净回笼16010亿元，创下单周历史新高。
70个大中城市里有38城符合降低首套房贷利率的标准，部分城市或突破目前的4.1%的下限，政策主要针对二、三线城市，一线城市效果有限。
《新型冠状病毒感染诊疗方案（试行第十版）》发布，增加抗原检测阳性为诊断标准
对疾病名称进行了调整，不再判定“疑似病例”，增加新冠病毒抗原检测阳性作为诊断标准，新冠重新分为轻型中型重型危重型。
确保粮食产量继续保持在1.3万亿斤以上；确保大豆油料面积稳定在3.5亿亩以上；力争玉米示范田亩产提高100公斤以上、食用植物油自给率提高1个以上百分点。
截至1月5日，碳酸锂价格报50.2万元/吨，较11月21日高点56.75万元/吨跌幅达11.54%，工业级碳酸锂和电池级碳酸锂价格均下调明显。新能源汽车的核心部件是动力电池，电池占了新能源整车成本的大头，而其中的原材料碳酸锂又是电池的主要成分。
国内公司
特斯拉在中国降价，Model Y起售价下调10%至25.99万元，Model 3起售价下调13%至22.99万元，中国售价比美国便宜约40%
- 周五特斯拉官方数据显示，Model Y在中国的起售价从28.89万元下调10%至25.99万元，Model 3的起售价从26.59万元下调13%至22.99万元，下调后的售价分别比美国相同在售车型起步价便宜43%和30%。这是特斯拉2023年在中国的第一次降价，也是半年以来除促销优惠活动外的第二次直接降价。值得注意的是，本次降价幅度也是特斯拉历次降价之最，已跌破历史最低价，其中Model Y长续航版降价最多，达到了48000元。
- 分析指出，如此大刀阔斧的降价促销，或许表明特斯拉为了提高销量已经“杀红了眼”，也可能暗示了当下特斯拉的处境确实不妙。
岁末年初，科技公司的“一把手们”迎来集体反思时刻，前有马化腾直言“腾讯内部贪腐触目惊心”；后有刘强东痛斥“京东中高层拿PPT骗自己”。这波反思潮也在近日涌向百度。“百度没有视频号这样的明星产品，这其实是百度跟腾讯在过去一年的差距。但研发强度、研发占整个收入的比例比腾讯高，虽然现在亏钱亏得很厉害，但相信未来会有相应的回报。”
海外宏观
美国12月非农新增22.3万人超预期，失业率3.5%，时薪同比增4.6%，创2021年8月以来新低
美国12月非农就业人口新增22.3万，虽高于普遍预期的20.2万，但为2020年12月负增长以来的最低水平，前值为26.3万人（修正值25.6万）。失业率意外下降至3.5%，低于预期和前值的3.7%，为去年9月以来最低水平。12月工资通胀显著降温，平均每小时工资环比增0.3%，低于市场预期的0.4%，11月修正值为0.4%；同比增4.6%，低于市场预期的5%，11月修正值为4.8%，为2021年8月以来最低。分析指出，虽然非农新增超预期，但时薪显著下降，证明了就业市场终于显现出降温迹象，市场对美联储加息的押注下滑。
美国12月ISM非制造业意外暴跌至49.6，陷入萎缩，创2020年5月来新低
美国12月ISM非制造业暴跌，仅为49.6，陷入萎缩，创2020年5月来新低，大幅不及预期。其中，商业活动、订单指数的降幅为2020年4月以来最大。ISM非制造业单月暴跌近7个点，创下新冠疫情爆发初期以来的最大环比跌幅。历史上，ISM非制造业PMI陷入萎缩，通常伴随着经济衰退。
美联储高官：未因12月就业报告改变看法，通胀还太高，保持加息不放松
亚特兰大联储主席认为，必须坚持加息并保持高利率水平，加息不会导致衰退，即使有也只会是短暂且轻度的。美联储理事库克承认有通胀压力减弱迹象，认为要警惕家庭和企业的通胀预期走高，那会增加通胀上行的压力，称通胀预期失控是重大担忧。
欧元区12月调和CPI初值同比增长9.2%，增幅创四个月新低
欧元区12月调和CPI初值同比增9.2%，低于市场预期的9.5%，较11月的10.1%继续下滑，同比增幅创四个月新低。细分项目方面，能源价格上涨速度较慢，但食品、酒精和烟草、非能源工业品和服务的成本继续上涨。
知情人士表示，日本央行将在评估上次政策调整对经济和金融市场的影响后，才会做出任何进一步的政策决定，直到1月17日至18日下次政策会议前的最后时刻。
海外公司
币圈“罗宾汉”Alex Mashinsky以银行的商业模式编了一套“反银行”的故事，卷走了50万用户42亿美元。法官裁定，投资者们存入Celsius账户约42亿美元的资金为Celsius的财产，投资者没有自己的账户，投资者们收回资金的希望破灭。
芯片不景气，三星利润暴跌69%，创八年新低，连续第二个季度同比下滑
三星的噩梦还在继续。三星周五公布，该公司四季度营业利润预计将从2021年同期的13.87万亿韩元下降近69%至4.3万亿韩元（约合33.7亿美元），势创8年来最低水平。这也将是公司利润连续第二个季度同比下滑。
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