1月9日，光伏&虚拟电厂&储能等泛电力互联网板块盘中活跃，南网能源涨停，启迪设计、朗新科技、国能日新等走高。
消息面上，国家能源局发布6日发布《新型电力系统发展蓝皮书（征求意见稿）》，国联证券指出，这是我国官方发布的首部关于新型电力系统建设文件，清晰擘画了2023-2060年新型电力系统发展蓝图，2023年将是能源革命加速进行的转折点。
文件有哪些要点？
资料显示，蓝皮书文件以2030年、2045年、2060年为战略节点，制定了新型电力系统“三步走”方案，即加速转型期（当前-2030年）、总体形成期（2030-2045年）、巩固完善期（2045-2060年）。
同时，文件明确了在新型电力系统构建中煤电与绿电的定位，煤电仍是“压舱石”，绿电作为增量主体大力发展。加速转型期内，将推动非化石能源快速发展，新能源装机占比超40%，发电量占比超20%；煤电装机和发电量仍将适度增长，通过灵活性改造和节能减排改造促进煤电清洁低碳化。
另外，文件首次明确指出系统形态由”源网荷“三要素向”源网荷储“四要素转变，把储能确定为电力系统的第四要素，相当于强调了储能在新型电力系统中的关键地位。提到抽水蓄能要大干快上，新型储能多元发展。
文件还提到将扩大跨区输电通道，快速发展分布式智能电网；建设“云大物移智链边”数智化运行体系；层次分明、功能完备、机制健全、治理完善全国统一电力市场体系基本建成。
储能、电力IT关注度高
华创证券表示，电力系统信息化建设是一个长期的工作，预计电网整体的信息化capex投入仍是相对刚性的，寻找投资机会的策略就是在行业整体阿尔法基础上，寻找具备贝塔机会的方向，比如储能、虚拟电厂等。
招商证券认为，储能系统及源网荷储聚合体成为新型电力系统发展重点建设目标。近年来，电力系统改革政策支持力度不断加强，电力IT企业有望迎来新一轮发展机遇。
华西证券表示，根据蓝皮书，当前至2030年是新型电力系统的加速转型期，预计能源IT需求将快速爆发，迎来黄金发展阶段。
源侧：以新能源电站为投资主体，短期发电功率预测或将优先受益，中长期电力交易类SaaS产品市场空间更大。ü
网侧：国网、南网为投资主体，网侧智能化、信息化方向投资将具备增速快、确定性强的特点。两网投资结构将持续向配网自动化方向及数字化、智能化方向倾斜，预计“十四五”期间两网年均智能化投资额达到900亿元，配网投资额超过3600亿元。ü
荷侧：潜力大，空间大。电力交易二级市场的放开将促进负荷侧商业模式的创新，未来围绕负荷侧资源资产的运营，将会出现一批提供综合能源服务的负荷侧运营商，虚拟电厂或是此中代表。商业模式级创新下负荷侧或可形成数量级倍增的万亿级新兴市场。ü
储能：储能作为重要的灵活性资源分布在源/网/荷侧，预计储能信息化市场未来规模将占到储能市场规模的10%-15%。
为什么说2023年有望为储能大年？
申万宏源指出，在行业政策+产业趋势+产品技术上均具备支持储能大规模发展的边际利好下，储能赛道加速渗透的发展合力不断增强，行业将进入投资长景气阶段。
政策端，国内储能发展规划不断上修，强制配储保证储能增量；美国 IRA 法案向储能补贴进一步倾斜。
基本面端，上游原材料产能持续扩张，硅料和碳酸锂价格均开始见顶回落，硅料价格有望进一步下跌，上游成本的压缩有望促进下游需求的快速提升，大储经济性有望提升。
行业技术端，储能电池专用化下，大容量储能电芯在行业内的应用不断成熟，有望带动项目投资 成本进一步降低，叠加电池循环寿命增长，储能项目盈利预期将进一步改善。此外， 钠电产业化也即将在 2023 年迎来起量。
分国别、分类型来看，东吴证券表示，中美欧三大市场齐爆发，储能迎来黄金发展期。
欧洲：低渗透率，高成长空间，储能再上新台阶。
欧洲能源危机下，欧洲户用光储高经济性得到市场的认可，光储需求开启爆发式增长。2021年欧洲户储渗透率仅1.3%，成长空间广阔，工商业和大储市场亦快速增长，其测算2023/2025年欧洲储能新增容量需求为30GWh/104GWh，2023年同增113%，2022-2025年复合增长率93.8%。
美国：ITC政策鼓励，表前表后齐爆发。
区别于户用的小功率储能，应用在新能源电站、电网等场景的储能功率更大，简称为“大储”。
美国是全球规模最大的大储市场，2023年光伏装机向好，叠加储能渗透率继续提升，支持储能装机继续爆发！ITC税收抵免延长10年并提高抵免比例至30%-70%，首次将独立储能纳入补贴，推动收益率明显提升，其测算2023/2025年美国储能新增容量需求分别为36/111GWh，2023年同增117%，2022-2025年复合增长率88.5%。
国内：政策加码需求高增，千亿市场初现端倪。
国内强制配储保证储能增量，结构上大储占比超93%，2023年地面光伏起量+储能渗透率提升，装机需求高速增长，据不完全统计，2022年储能公开招标达41.6GWh； 其测算2023/2025年国内储能新增容量需求分别为33/118GWh，2023年同增205%，2022-2025年复合增长率122.2%。
光大证券也指出，国内大储与美国大储，两大市场2023年需求均有望翻倍。