近日，美国多家对冲基金纷纷提交了去年第四季度持仓报告（13F文件），资管巨头们的最新动向浮出水面。
报告显示，不少基金经理在第四季度抛售了美股科技股，完美错过了今年年初以来的反弹，另一大亮点是“大空头”Michael Burry等知名对冲基金大举增持中概股。备受关注的股神巴菲特则大幅砍仓台积电，继续买苹果、卖银行股。
此外，根据媒体最新汇编的数据，对冲基金行业四季度卖出823万股微软股票，综合持仓市值下降13.7亿美元。四季度买入市值16亿美元的阿里巴巴股票，增持的市值超过其他个股的变化。
完美错过科技股反弹
就在美股科技股创近50年来最佳开局之前，多个富豪家族办公室第四季度抛售科技股。
例如，Iconiq Capital和沃尔玛创始人沃尔顿家族的投资公司抛售了云计算公司Snowflake的股票，然而该公司股价在2022年大幅下滑后，今年反弹了20%。
德鲁肯米勒的Duquesne家族办公室在第四季度清仓了微软，这家科技巨头在去年下跌了29%，但今年迄今上涨了13%，同时其还清仓了第三季度刚刚建仓的亚马逊，该股今年迄今已上涨16%。
当然，并不是所有人都在抛售，一些对冲基金在第四季度明智地加大了对科技股的押注。孤松资本增持了23%的微软股份，同时微软也是老虎环球第一重仓股。与此同时，赛思·卡拉曼旗下的Baupost Group也将其持有的亚马逊股份增加了两倍多。
大举增持中概股
调仓的另一大亮点是，“大空头”原型Michael Burry、寇图资本等多家知名对冲基金大举押注中国公司。
13F文件显示，Burry去年四季度买入5万股阿里巴巴，7.5万股京东，这两笔投资是其去年年末最大的投资动作之一。Michael Burry，曾因准确预测了2008年美国房地产泡沫破裂而一举成名，后又被写进《大空头》一书以及同名电影中。
分析指出，Michael Burry作为一位嗅觉敏锐的价值投资者，在中国复苏的大背景下，或看到这两只中概股股票超卖后的确定性。
与此同时，Farallon Capital增持了220股阿里巴巴股份，而寇图资本增持了479.6万股阿里巴巴股份和122万股京东股份。
随着中国优化防疫措施，经济持续复苏，海外投资者买爆中国资产，年初资金流入创记录。美国银行全球研究所的数据显示，优化防疫措施促使新兴市场股票流入创纪录，并有助于提振从原油到欧洲奢侈品等资产。
巴菲特狂抛“芯片、银行股”
至于备受市场关注的股神巴菲特，大幅抛售台积电，继续买苹果、卖银行股。
周三数据显示，巴菲特在四季度大举减持三季度刚建仓的台积电，卖出近5177万股，减持比例高达86%，这导致台积电美股盘前跌逾6%。
值得一提的是，看衰芯片股的还有全球最大对冲基金桥水。桥水基金在去年四季度清仓了AMD、美光科技，英伟达三只美国芯片巨头，德州仪器等芯片产业链相关的多只个股也被抛售一空。
此外，巴菲特再度对曾“大爱”的银行股动手，纽约银行梅隆公司、美国合众银行的减持幅度高达59%、91%。伯克希尔持有美国合众银行长达17年，去年三季度开始大举减持。
同时，巴菲特再度加仓第一大重仓股苹果，持仓数量达到8.95亿股，四季度并没有新建仓任何个股。
债券回归、混乱调仓
其他值得盘点的是，债券持仓的回归，以及最为混乱的调仓......
Elliott和索罗斯基金管理公司在第四季度都披露了债券头寸，Elliott持有一家高收益公司债ETF HYG的头寸，索罗斯基金管理买入了约2.55亿美元的投资级公司债。
最为混乱的调仓莫过于Maverick Capital，小牛资本Maverick Capital的Lee Ainslie新建仓122只个股，清仓90只个股，其中最大的一笔是增持140万股Catalent Inc股份，该公司主要为药物、生物制品和消费健康产品提供交付技术和开发解决方案。
