一、行情回顾
沪指今日震荡调整，创业板指盘中跌近1%，黄白二线分化明显，权重弱势题材活跃。ChatGPT概念股再掀涨停潮，海天瑞声、三六零、因赛集团、初灵信息、鸿博股份等十余股集体涨停，云从科技等大涨创新高。数据中心概念股走高，浪潮信息5天3板，神州数码、华胜天成、中新赛克、威创股份等涨停，任子行、星环科技涨超10%。下跌方面，以创新药为首的医药医疗股走低，泰恩康跌超10%，昭衍新药、皓元医药、药康生物跌超5%。个股跌多涨少，两市近2700股飘绿，今日成交9373亿元。
二、当日热点
1.ChatGPT
ChatGPT概念今日再度暴涨，鸿博股份反包涨停，宁夏建材连板，东港股份、三六零等涨停。其中，算力方向关注度最高，神州数码、浪潮信息、华胜天成等多个服务器产业链公司涨停。
据中信建投研报数据，此前用于AI训练的算力增长符合摩尔定律，大约每20个月翻一番；深度学习的出现加速了性能的扩展，用于AI训练的算力大约每6个月翻一番；而目前大规模模型出现，其训练算力是原来的10到100倍。
招商证券称ChatGPT未来3年或将拉动千亿级ICT硬件投资需求。以商汤AIDC为计算参考，每新建1Eflops算力需要投资15亿元，其中ICT硬件投资占比72%。则活跃人数每增加1亿人需要新增投资203亿元，其中ICT硬件投资146亿元。假设未来有6家科技巨头能够在未来3年内各自拥有一款活跃人数2亿的ChatGPT类应用，则未来3年ICT硬件投资将新增需求1755亿元。若考虑到AIGC技术向音频、视频等方向蔓延，算力需求提升幅度将更为显著。
2.面板
催化上，据液晶网2月15日消息，二线电视厂商开始回补库存，二季度下游将全面大幅追加订单，二季度电视面板出货量年增率将近20%。面板厂持续严控库存喊涨价，电视面板价格可望提前在2月下旬反弹。Omdia显示器研究总监谢勤益表示，小尺寸电视面板价格有望小涨1-2美元，大尺寸电视面板价格有望调涨8-10美元。
国盛证券认为，伴随着LCD扩产进入尾声，行业将由过去供给端主导（产能变化）转向需求端主导（终端需求大尺寸、高端化、多样化），行业周期属性将淡化，成长属性显现，LCD面板企业的盈利稳定性有望逐步强化。
3.充电桩
充电桩板块今日拉升，香山股份2连板，惠程科技、万马股份涨停。
消息面上，欧洲议会日前通过了2035年欧洲停售燃料发动机车辆议案。此外，近期工信部等八部门发布印发《关于组织开展公共领域车辆全面电动化先行区试点工作的通知》。其中提出，提出要建成适度超前、布局均衡、智能高效的充换电基础设施体系，试点期为2023—2025年，新增公共充电桩与公共领域新能源汽车推广数量比例力争达到1:1。
中信证券表示，新能源汽车销量和保有量快速增长带来了充电桩市场的强劲需求。目前来看全球范围包括中国、美国和欧洲市场的车桩比例都偏低，加快充电桩的建设成为迫切的需求，同时叠加技术进步和政策鼓励，充电桩市场有望迎来新的发展期。
