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市场概述
周四两名美联储官员带来加息50个基点的可能后，周五另一官员称青睐本月初加息25基点，显示联储内部对加息幅度有争议；货币市场预计7月利率峰值接近5.3%；高盛和美银上修利率预期，均预计6月还加息25基点。市场消化更高利率前景，标普纳指再跌。标普创逾两周新低，道指盘中转涨暂别逾三周低谷，全周均跌；纳指全周勉强累涨；能源板块跌超3%领跌标普。欧美国债收益率冲高回落，2年期德债收益率六日连创2008年来新高后回落；2年和10年期美债收益率创三个月新高后转降，仍连升四周。美元指数三日连创六周新高。原油创近两周新低，美油盘中跌超4%；欧洲天然气创一年半新低，美国天然气连创两年多新低，均一周跌超9%。黄金创今年内盘中新低，连跌三周。伦镍本周四度创逾两月新低，全周跌超7%。
中国市场方面，创业板指低开低走跌2.51%，医药股逆市走强，宁德时代跌超5%；恒生科技跌2.5%，百度跌4%，华兴资本控股重挫28%，新华制药大涨26%。
要闻
证监会：全面实行股票发行注册制制度规则发布实施；上交所、深交所答记者问：全面注册制下如何定价、如何申购、未盈利企业创业板上市有哪些安排；新华社：全面实行注册制打开中国资本市场发展更广阔空间。
资金面趋紧，中国央行单日净投放创纪录新高，下周超1.6万亿逆回购到期。
上海网信办、证监局、检察院联合开展“清朗浦江·网上非法证券活动治理”专项行动。
宁德时代降价，或启动“特别计划”，已有供应商应其要求下调价格。
美国重要经济领先指标连跌10个月，衰退近在眼前；备受关注的美国二手车价格重拾快速上涨。
华尔街最准分析师：美股未来三周内或跌7%，下半年美国硬着陆股市继续承压。
市场收报
美股：道指涨0.39%，标普500指数跌0.28%，纳斯达克跌0.58%。
欧股：欧洲STOXX 600指数收跌0.20%，全周累计上涨1.40%。德国DAX 30指数收跌0.33%，全周累涨1.14%。法国CAC 40指数收跌0.25%，全周累涨3.06%。英国富时100指数收跌0.10%，全周累涨1.55%。
A股：沪指收报3224.02点，跌0.77%，成交额3556亿元。深成指收报11715.77点，跌1.61%，成交额5546亿元。创业板指收报2449.35点，跌2.51%，成交额2109亿元。
债市：美国10年期基准国债收益率下跌4.03个基点，报3.8206%，全周累涨8.09个基点。两年期美债收益率下跌2.09个基点，全周累涨10个基点。
商品：WTI 3月原油期货收跌2.15美元，跌幅2.74%，报76.34美元/桶，全周累跌4.24%。布伦特4月原油期货收跌2.14美元，跌幅2.51%，报83.00美元/桶，全周累跌3.92%。COMEX 4月黄金期货收跌0.1%，报1850.20美元/盎司。LME期铜收跌36美元，报8988美元/吨。LME期镍收跌696美元，报25793美元/吨。LME期锡收跌1148美元，报25856美元/吨。
要闻详情
国内宏观
证监会：全面实行股票发行注册制制度规则发布实施；上交所、深交所答记者问：全面注册制下如何定价、如何申购、未盈利企业创业板上市有哪些安排；新华社：全面实行注册制打开中国资本市场发展更广阔空间
- 这次全面实行注册制制度规则的发布实施，标志着注册制的制度安排基本定型，标志着注册制推广到全市场和各类公开发行股票行为，在中国资本市场改革发展进程中具有里程碑意义。
- 上交所表示，将主板网上投资者新股申购单位由1000股调整为500股，与科创板保持一致。深交所表示，深交所就未盈利企业申请在创业板上市，发布专项通知，主要有三个方面安排。
- 新华社评论称，这一重大改革，意味着注册制推广到全市场，标志着新一轮资本市场改革迈出了决定性的一步，为资本市场服务高质量发展打开更广阔的空间。
- 分析指出，A股全面注册制如约而至，未盈利项目创业板上市通路再迎突破。
资金面趋紧，中国央行单日净投放创纪录新高，下周超1.6万亿逆回购到期
周五，中国央行大幅提高了资金投放规模，单日净投放量达到6320亿元，创纪录新高。不过市场资金面仍然趋紧，隔夜和7天期回购利率延续涨势，连续第四天走高。分析预计，资金利率中枢应不会大幅偏离政策利率，但波幅加大；关注下周LPR数据情况。
中国证监会、中国人民银行联合发布《重要货币市场基金监管暂行规定》
《暂行规定》共五章二十条，主要内容包括：一是明确重要货币市场基金的定义及评估条件、标准、程序，有效识别重要货币市场基金；二是明确重要货币市场基金的特别监管要求，增强基金管理人及产品抗风险能力；三是明确重要货币市场基金的风险防控和处置机制。
证监会指出，对于VIE架构企业境外上市，备案管理将坚持市场化、法治化原则，加强监管协同。证监会将征求有关主管部门意见，对满足合规要求的VIE架构企业境外上市予以备案，支持企业利用两个市场、两种资源发展壮大。
对中国银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、渤海银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、渣打银行（中国）有限公司等五家金融机构及相关责任人员依法作出行政处罚决定，合计罚没38789.9646万元。
上海网信办、证监局、检察院联合开展“清朗浦江·网上非法证券活动治理”专项行动
本次专项行动重点清理处置网上涉股市“黑嘴”、非法荐股、假冒仿冒合法证券经营机构或人员等涉非法证券活动的信息、账号和网站平台，要求上海属地网站平台和财经自媒体严格落实证券业务必须持牌经营的要求。
媒体：欧盟达成共识，同意逐步取消对来自中国旅客的疫情限制措施
欧盟全部27个成员国的卫生专家同意，将在2月底前取消对来自中国旅客须提供出发前核酸检测阴性证明的要求，在3月中旬前取消对来自中国旅客进行抽样核酸筛查的措施。
据央视网，中国驻荷兰大使谈践表示，我们相信，荷方可以秉持客观公正的立场，从自身长远利益和公平公正的市场原则出发，独立自主地作出正确决定。
国内公司
宁德时代降价，或启动“特别计划”，已有供应商应其要求下调价格
据澎湃新闻，宁德时代近期正向车企主动推行一个“锂矿返利”计划，以实现电池降价。该计划面对理想、蔚来、华为、极氪等多家战略客户，核心条款是：未来三年，一部分动力电池的碳酸锂价格以20万元/吨结算（目前国内电池级碳酸锂价格约为44万元/吨）。与此同时，签署这项合作的车企，需要将约80%的电池采购量承诺给宁德时代。
海外宏观
美联储理事称通胀实在太高，另有高官认为未来还应每次会议加息25基点
美联储理事鲍曼表示，美国通胀仍然实在太高，美联储需要继续加息，直到看到抗击高通胀取得明显更多的进展，利率尚未达到限制性水平。里士满联储主席巴尔金表示，倾向于支持美联储在未来单次会议上的加息幅度为25基点，也同样认为需要更多加息。
华尔街最准分析师：美股未来三周内或跌7%，下半年美国硬着陆股市继续承压
美国银行策略师Michael Hartnett在最新发表的报告中预计，标普500指数将在3月8日跌至3800点，这较周五收盘价位有近7%的下跌幅度。今年下半年美国经济很可能会出现“硬着陆”，这将对届时的美国股市构成压力。
咨商会领先经济指标（LEI）连续10个月下降，创下了自“雷曼兄弟”事件以来最长的连续下降时长。尽管市场越来越认为“软着陆”似乎即将成为现实，但LEI丝毫没有显示出“复苏”的迹象，反而创下2021年2月以来的最低水平。此外，通胀和加息正在侵蚀美国消费者的消费能力，美国经济最大的引擎正在熄火。
去年初，美国政府曾将不断上升的通胀率归咎于二手车市场火热，二手车价格愈发成为通胀走势的领先指标。今年2月的价格环比涨幅或为2009年以来十四年最大，也将代表从去年12月起连续三个月均录得环比增长，扭转此前跌价态势。
若要OPEC增产，需要更多保证。“无论你依据的是什么趋势，遵循谨慎的态度，不仅需要看到积极趋势的开始出现，而且要确保这个市场的这些积极信号能够持续下去。”
欧洲央行两大官员也放鹰，警告市场低估了通胀持续的风险，表示需要采取更有力的行动来控制通胀。“鹰声”四起，交易员加大了加息押注，首次充分消化了欧央行3.75%的利率峰值。
能源危机暂歇，欧洲天然气价格17个月来首次跌破50欧元/兆瓦时
欧洲的暖冬让天然气库存持续处于高位，天然气价格已从去年8月的峰值暴跌超80%。周五，荷兰TTF天然气近月期货价格一度跌破50欧元/兆瓦时，今年迄今以来下跌约35%。但数据显示，目前的价格仍是往年正常水平的两倍左右。
海外公司
去年11月，Meta裁员1.1万人，如今，数千名员工拿到了低于标准的绩效评级，这显示出该公司有意进行更多裁员。
媒体称，在合作方Paxos因美国证监会警告起诉而停止发行币安稳定币BUSD后，币安考虑是否切断和银行等中介机构的关系，重新评估在美风险投资，考虑下架一切美国加密货币项目的代币。
一周下来，网友发现，新版必应比ChatGPT表现得更像一个人，但是，这个人喜怒无常甚至有些精神错乱。根据网友在社交媒体晒出的聊天记录，必应不仅常常犯错，而且如果聊得太久或被质疑时，它会突然对聊天对象发脾气、撒谎，对其进行人身攻击，甚至是PUA（精神操控）。
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