3月9日主题复盘 | 光刻胶概念继续强势,新型城镇化概念大涨

一、行情回顾

沪指今日探底回升,再次出现V型走势,创业板指走势稍强,黄白二线分化严重,题材小票表现活跃。新型城镇化概念集体大涨,新城市走出3连板,蕾奥规划、汉嘉设计、筑博设计、中公高科涨停。光刻胶概念继续走强,容大感光、同益股份、彤程新材、张江高科涨停,强力新材、上海新阳涨超10%。创业板个股集体爆发,双乐股份、神宇股份、汇金科技、津膜科技等共10只创业板个股20CM大号涨停,此外金信诺、国林科技、亿通科技等多股涨超10%。下跌方面,旅游、零售等消费股陷入调整,人人乐跌超7%,麦趣尔、西安饮食跌超6%。个股涨跌互现,两市今日成交7567亿元。

二、当日热点

1.光刻胶

光刻胶板块今日继续大涨,容大感光2连板,彤程新材同益股份等涨停。

浙商证券认为,光刻胶是半导体光刻工艺的核心原材料,其产品水平直接影响芯片制造水平,按曝光波长由大到小可分为G/I线胶、KrF胶、ArF胶和EUV胶。随着芯片集成度的提高,适用于8寸、12寸半导体硅片的配KrF、ArF是当下及未来短期内各光刻胶公司的重点发力市场。目前国内半导体光刻胶需求90%依赖从日本、美国进口,国内厂商徐州博康、北京科华、苏州瑞红、南大光电上海新阳等在半导体高端光刻胶研发和量产上实现突破,光刻胶国产化是大势所趋,随着关键原材料国产化进程提速,国内厂商有望实现份额提升。

2.新型城镇化

新型城镇化概念今日大涨,中公高科再次涨停,新城市3连板,雷奥规划、筑博设计等涨停。

催化上,日前,政府工作报告中指出,政府投资和政策激励要有效带动全社会投资,今年拟安排地方政府专项债券3.8万亿元,加快实施“十四五”重大工程,实施城市更新行动,促进区域优势互补、各展其长,鼓励和吸引更多民间资本参与国家重大工程和补短板项目建设,激发民间投资活力。

安信证券认为,目前我国城镇协调发展的重点推进区域主要包括长三角一体化、粤港澳大湾区建设、京津冀、成渝双城经济圈以及补短板需求明显的中西部和农村地区,总体来看地域分布广泛,建设需求强劲。目前我国城镇协调发展的重点推进区域主要包括长三角一体化、粤港澳大湾区建设、京津冀、成渝双城经济圈以及补短板需求明显的中西部和农村地区,总体来看地域分布广泛,建设需求强劲。

受益于老旧小区改造的建筑勘察设计公司、地方性工程承包企业,由于老旧小区位置分散和单体体量规模相对有限,更多或以EPC模式开展,对于大型社区或文化街区的改造提升类项目,对规划设计要求更高,主营城区规划/房屋勘察设计的设计类公司和市政/房屋建设企业或将受益上述城区改造市场。

3.6G

6G板块今日继续活跃,中国卫通、澳鸿电子、神宇股份等涨停。

天风证券表示,全球6G技术竞争已经拉开帷幕。国际电信联盟在瑞士日内瓦召开的第34次国际电信联盟工作组会议上,明确了2023年底前国际电联6G早期研究的时间表;第三代合作伙伴项目(3GPP)提出于2023年开启对于6G的研发,并将在2025年下半年开始对6G技术进行标准化,2028年下半年生产6G设备产品,2030年正式进入6G商用时代。

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