美国2月CPI消费者价格指数环比增0.4%、同比增6%,均符合预期且低于前值。但核心CPI和扣除住房的“超级核心通胀”环比增幅创五个月最高,占指数比重1/3的住房通胀创历史新高。
期货市场押注下周美联储加息25个基点的概率为76%,高于一天前的65%;加息50个基点的概率为零,一周前高达70%;暂不加息的概率为24%,低于昨日的35%;峰值利率预期重回5%。
其他数据显示,美国2月小型企业乐观指数超预期且较前值改善,但仍低于历史平均水平,并突显劳动力供应依旧紧张。花旗仍称美联储为了保持抗击通胀的声誉将加息至5.5%-5.75%。
交易员仍押注美联储会在今年降息,并关注周三发布的2月生产者价格指数PPI揭示通胀走势,美国参议院银行委员会主席Sherrod Brown坦言,希望美联储下周暂停加息,美国需要对银行业实施更强力的资本及流动性监管措施。
穆迪将美国银行系统评级的前景展望从“稳定”下调至“负面”,理由是经营环境急剧恶化。报道称,美国司法部和“证监会”SEC正对硅谷银行作为美国历史上第二大银行倒闭的事件展开调查,重点是信息披露状况以及高管在倒闭前的售股行为。
欧洲消息方面,英国职位空缺数连续第八个月下降,不含奖金的实际薪酬增长6.5%跟不上10%的超高通胀。欧盟公布旨在稳定价格的电力改革计划,寻求降低能源成本以提高竞争力。硅谷银行倒闭后,交易员押注本周欧洲央行加息50个基点概率为75%,加息25个基点概率为25%。
美股齐涨超1%,纳指涨2%,芯片股涨3%,KBW银行指数一度涨超6%创两年最大盘中涨幅
3月14日周二,地区银行股反弹,美股集体大幅高开并在午盘前触及日高,午盘后涨幅接近砍半,尾盘涨幅重新扩大。“恐慌指数”VIX最深跌16%并下逼22,昨日曾上逼31至五个月最高。
道指最高涨近490点或涨1.5%,升破3.2万点整数位。标普500指数最高涨2.1%,上破3900点,创1月6日来最大盘中涨幅,11个板块全线上涨,金融、能源、通讯服务和科技板块齐涨超2%。纳指和纳指100最高涨2.5%,纳指重上50和200日均线,纳指100重上1.2万点。昨日曾领跌主要股指的罗素小盘股最高涨3.3%,芯片股指数最高涨3.6%领跑。
最终,标普大盘止步三日连跌,从1月5日以来的九周半新低反弹;道指止步五日连跌,从去年10月24日以来的四个半月低位反弹。纳指和纳指100均连涨两日、脱离逾六周低位。罗素小盘股止步三连跌,从去年12月28日以来的两个半月新低反弹:
标普500指数收涨64.80点,涨幅1.68%,报3920.56点。道指收涨336.26点,涨幅1.06%,报32155.40点。纳指收涨239.31点,涨幅2.14%,报11428.15点。纳指100收涨2.3%,罗素2000小盘股收涨1.9%。
标普11个板块全线收涨,其中,电信服务涨2.75%领跑,信息技术/科技和金融均涨超2.20%,日用消费品涨0.8%表现最差。金融板块涨幅为去年11月10日以来的四个月最大。
作为银行股基准的费城证交所KBW银行指数(BKX)最高涨6.6%,创2021年1月以来最大盘中涨幅,收涨3.2%。SPDR标普地区银行ETF(KRE)最高涨超11%,收涨超2%。
两个指数均止步六日连跌,并从2020年11月6日以来的逾两年新低反弹;昨日收盘均跌约12%,创2020年3月以来最大单日跌幅;上周均累跌约16%,分别创2020年3月以来和2008年9月雷曼危机以来的最大周跌幅。
大型银行中,昨日跌近2%的美国资产值最大银行摩根大通涨超2%,昨日跌超7%的花旗涨6%,均脱离逾两个月低位。昨日跌近6%的美国银行一度涨超5%,收涨近1%,脱离逾两年新低,与花旗均止步六日连跌。昨日跌超7%的富国银行涨超4%,脱离近九个月低位。
同时,昨日跌约2%的摩根士丹利涨超2%,止步五日连跌并脱离逾两个月新低。昨日跌近4%的高盛涨超2%,止步三日连跌并脱离近五个月低位。
地区银行中,昨日收跌62%创上市后最大跌幅的第一共和银行最高涨超63%,收涨27%,止步六连跌、脱离2012年来最低。昨日收跌47%的阿莱恩斯西部银行(Western Alliance Bancorp)最高涨53%,收涨14%,脱离2020年3月来低位。昨日收跌21%的西太平洋合众银行(PacWest Bancorp)最高涨77%,收涨近34%,脱离2011年来最低。这三家银行盘中因波动较大多次熔断。
此外,昨日收跌超11%的资管巨头嘉信理财最高涨近18%,收涨超9%,止步三日连跌并脱离两年新低。昨日收跌26%的Zions Bancorporation涨23%后一度转跌,收涨超4%。昨日跌27%的KeyCorp最高涨近21%,收涨7%,脱离2020年5月来最低。昨日跌5%的PNC金融服务集团涨6.6%后一度转跌,收涨0.5%脱离近四个月低位。
消息面上,富国银行重申对阿莱恩斯西部银行和PNC金融服务集团的“增持”评级。亿万富翁投资者Ken Griffin的对冲基金Citadel周一买入阿莱恩斯西部银行5.3%股份。德意志银行重申对嘉信理财的“买入”评级,称流动性风险被夸大。嘉信理财和KeyCorp都称获得大规模资金流入。但评级机构标普将第一共和银行的“A-”评级置入负面观察名单。
Evercore ISI的股票、衍生品和定量研究主管Julian Emanuel指出,地区银行反弹能否持续未可知,接下来需关注哪家机构、何时和如何利用美联储新设立的定期借贷工具,以及市场作何解读。
“元宇宙”Meta涨超7%领跑明星科技股。Meta创九个月新高,亚马逊、微软、谷歌A涨约3%,苹果涨超1%,特斯拉涨5%至一周新高,奈飞尾盘转涨0.5%。芯片股也普涨。费城半导体指数收涨3%至一周高位,重上3000点。AMD涨6.6%领跑,英伟达涨近5%并逼近11个月最高。
消息面上,Meta将额外裁员1万人以及关闭5000个职位空缺,去年11月已裁员1.1万人、约占员工总数的13%。苹果将暂停发放部分奖金并冻结更多职位招聘。谷歌测试邮箱和协同作业工具的生成式人工智能功能。微软支持的OpenAI推出GPT-4版本,更准确地解答更难问题。
热门中概尾盘转涨。中概ETF KWEB和CQQQ收涨约1%,纳斯达克金龙中国指数(HXC)跌超1%后收涨0.6%。纳斯达克100四只成份股中,京东涨近1%,拼多多、百度和网易均涨约2%。其他个股中,阿里巴巴涨超1%,腾讯ADR和B站涨近2%,蔚来汽车和理想汽车跌超1%,小鹏汽车跌4%,好未来跌超22%后收盘跌幅砍半,学而思称不存在“学而思重启大规模线下招生”的情况。
其他变动较大的个股包括:
共享出行巨头Uber涨5%,送餐公司DoorDash涨6%,Lyft接近抹去10%的盘初涨幅。加州上诉法院裁定这些公司的司机属于独立承包商而非雇员,这将大幅减少员工福利支出成本。
波音将向两家沙特航空公司出售78架787宽体梦想客机,本周将恢复该机型的交付,股价一度涨5%并提振道指。去年12月,美联航同意购买至少100架波音787客机。
“散户抱团热门股”、美国最大电影院公司AMC娱乐的股东同意增发普通股,股价最深跌20%并触发熔断,收跌15%至一个月新低。
会议活动和酒店技术供应商Cvent Holding Corp涨13%至2021年12月以来最高,黑石集团同意以每股8.50美元或47亿美元收购,较周一收盘溢价15%。黑石涨超3%。
源代码管理软件GitLab跌24%至上市后新低,今年一季度和全年收入指引欠佳。互联网媒体公司Buzzfeed跌26%至一个半月最低,一季度收入指引疲软。美联航跌超5%至两个月最低,预警一季度由盈利转为亏损,达美航空和西南航空均重申一季度陷入亏损,午盘后股价均转跌。
瑞士信贷欧股盘中跌6%至历史新低,美股收跌超1%再创新低,原定于上周四发布的年度报告确认2022年净亏损80亿美元,承认2021和2022年财报流程存在重大缺陷。
欧股普涨超1%,泛欧Stoxx 600指数收涨1.53%,脱离1月5日以来低位。欧元区Stoxx 50指数,以及欧股工业、银行、旅游和科技板块均涨超2%。昨日跌近6%、创逾一年最大跌幅的欧股银行板块收涨2.5%。意大利股指收涨超2%领跑,该国银行指数涨超3%,德法股指盘中也涨2%。
欧美短债收益率反弹超20个基点,10年期美债收益率涨逾10个基点脱离五周低位
CPI显示服务业核心通胀仍然过高,期货市场重新押注美联储下周加息25个基点,欧美短债收益率升幅突出,并止步三日连跌。
在经历昨日近60个基点的暴跌后,对货币政策更敏感的两年期美债收益率最高涨37个基点,日高上逼4.40%,脱离半年低位,也打破了1987年10月美国股灾以来最大三日跌幅(累跌100个基点)的颓势。10年期基债收益率最高涨17个基点至3.69%,脱离五周低位。
金融博客Zerohedge称,两年期收益率暴涨近40个基点,创下史上第三大的单日涨幅。
银行股反弹令市场对欧洲央行紧缩的预期回暖,作为欧元区基准的10年期德债收益率尾盘升16个基点,脱离五周新低,两年期德债收益率涨超20个基点,日高较日低相差55个基点为2003年6月以来最大差距,昨日曾跌近40个基点。英债收益率也涨超10个基点。
油价盘中再跌约5%至三个月最低,欧洲天然气盘中跌超11%脱离逾三周高位
WTI 4月原油期货收跌3.47美元,跌幅4.64%,报71.33美元/桶,为2022年12月以来首次跌穿72美元,创去年12月9日以来的三个月收盘最低。布伦特5月原油期货收跌3.32美元,跌幅4.11%,报77.45美元/桶,创1月4日以来的逾两个月收盘最低。
油价尾盘跌幅扩大,美油WTI最深跌超4美元或跌5.4%,一度失守71美元,国际布伦特最深跌3.88美元或跌4.8%,一度失守77美元,均创去年12月12日以来的三个月最低。
据央视新闻,美方称一架俄罗斯战机与一架美国无人机在黑海上空相撞。OPEC月报预言短期内需求放缓,全球石油市场二季度或出现温和过剩。
欧美天然气普跌。欧洲基准的荷兰TTF天然气期货盘中跌超11%,ICE英国天然气盘中跌超12%并接连失守120和110便士/千卡两道整数位,均回吐上周四来过半涨幅,脱离逾三周高位。昨日涨超7%的美国NYMEX 4月天然气期货收跌超1%。
美元徘徊四周新低,日元和瑞郎等避险货币转跌,加密货币两日反弹但尾盘涨幅收窄
衡量兑六种主要货币的一篮子美元指数DXY一度涨0.4%并重上104关口,美股尾盘接近抹去全部涨幅,重回103.60,徘徊四周新低。
避险货币转跌。昨日盘中涨2%的日元兑美元一度跌1.3%,重新下逼135关口,创2月24日以来最大跌幅并脱离一个月高位。昨日涨超1%的瑞郎兑美元最深跌0.5%,失守逾五周最高。
昨日涨1%的欧元兑美元再涨0.2%,站稳1.07上方的四周高位。昨日涨超1%的英镑兑美元涨0.2%后转跌,无缘1.22关口,但徘徊一个月高位。离岸人民币兑美元下逼6.89元,较上日收盘最深跌370点,昨日曾涨逾千点或涨1.5%至近四周最高。
加密货币连续两日反弹,但美股午盘后涨幅显著收窄。市值最大的龙头比特币一度涨超7%并升破2.6万美元关口,创去年6月来最高,尾盘重回2.47万美元。第二大的以太坊也一度涨7%并升破1780美元,至去年9月来最高,尾盘重新下逼1700美元整数位。全球第二大稳定币USDC恢复与1美元价格挂钩,发行商Circle称在硅谷银行33亿美元存款得以返还。
黄金转跌下逼1910美元,止步两日连涨2%,伦铜跌超1%,伦锌、镍、锡下逼四个月低位
美债收益率反弹压低金价,COMEX 4月黄金期货收跌0.29%,报1910.90美元/盎司。昨日涨近50美元的现货黄金转跌近1%,失守1910美元并一度跌穿1900美元心理关口,从逾五周高位回落,此前曾连续两日均涨超2%。昨日涨7%的期银和现货白银小幅下跌,仍徘徊三周高位。
美元走高令伦敦工业基本金属多数下跌:
伦铜收跌近100美元或跌超1%,失守8900美元脱离一周高位。伦锌跌1.3%,昨日涨近2%的伦镍跌0.4%,昨日涨超1%的伦锡跌超1%,失守2.3万美元,均重新逼近四个月低位。但昨日涨近1%的伦铝,以及伦铅再度小幅上涨,进一步脱离多周低位。