一、行情回顾
沪指今日探底回升，上证50午后涨超1%，金融股集体拉升，红塔证券冲击涨停，常熟银行涨逾4%。大消费板块午后走强，三江购物3连板，全聚德、人人乐涨停，重庆啤酒涨超5%，青岛啤酒股价创新高。芯片板块继续走强，同有科技、普冉股份、江波龙20CM涨停，德明利、深科技等封板，佰维存储、东芯股份、恒烁股份涨超10%。下跌方面，ChatGPT、云计算概念股集体调整，海天瑞声跌超18%，中兴通讯盘中跌停，青云科技、科大国创、汉王科技等跌超5%。个股跌多涨少，两市超2900股飘绿，今日成交9447亿元。
二、当日热点
1.国产芯片
存储芯片概念今日全线大涨，德明利连板，大为股份、深科技、江波龙、同有科技等多股涨停。
催化上，隔夜，美存储芯片巨头美光科技股价大涨逾7%。在业绩发布会上，美光管理层暗示存储市场可能已经触底，预计AI将在2025年提振销售。
美光相关数据显示，一台人工智能服务器DRAM使用量是普通服务器的8倍，NAND是普通服务器的3倍。美光CEO表示，展望未来时，它等于人工智能，人工智能等于内存，其预计存储芯片行业的市场规模将在2025年创下历史新高。
华金证券认为，服务器/智能手机是存储行业主要应用领域，ChatGPT的快速发展和消费终端的陆续复苏有望带动存储产业价格逐步企稳。依据TrendForce相关数据，服务器和智能手机是DRAM主要的两大应用领域，2022年智能手机和服务器占比分别为38.5%/34.9%合计比例为73.4%，预计2023年服务器将超越智能手机成为DRAM第一大应用领域。
2.大消费
大消费板块今日走高，三江购物三连板，新五丰、人人乐、全聚德等涨停。
携程数据显示，今年“五一”假期国内整体旅游预订量同比增长150%，出境游预订量同比增长近17倍。
中银证券认为，出境游加速修复；赏花季将至带动本地游热度增长，出行信心持续释放。餐饮酒店方面，餐饮消费需求持续旺盛，修复确定性较强；五一假期酒店预订增长较快，节后商旅需求和出行信心的修复不断得到验证，文旅市场消费加速回暖，进而利好出行产业链。
3.苹果产业链
消息面上，3月30日凌晨，苹果公司称，将于6月5日-6月9日（北京时间6日-10日）举办全球开发者大会（WWDC）。科技记者Mark Gurman称，除iOS 17和watchOS 10之外，苹果的目标是首次发布其首款混合现实设备。
国泰君安认为，MR的产品竞争力将高于市面上其他产品。全球VR产品每年销量约千万级别，这是直接可触及的消费者群体。定价水平在规模量产并迭代后，有望降至iPhone手机级别。未来MR的放量，千亿元的增量市场将带来庞大的产业链投资机会。
