一、行情回顾
三大指数今日高开高走，沪指震荡反弹逼近3300点，创业板指午后涨超1.7%，科创50指数大涨超4%。半导体芯片股全线大涨，深科技、太极实业、雅克科技、中国长城等多股涨停，佰维存储、东芯股份、北京君正、中微公司等涨超10%，中芯国际午后大涨超8%，股价创一年多以来新高。
人工智能概念股再掀涨停潮，ChatGPT方向，云从科技、三六零涨停，同花顺涨超15%创新高；算力方向，首都在线、同方股份涨停，青云科技涨超17%；游戏、影视等应用方向，富春股份20CM涨停，姚记科技、中文传媒封板，芒果超媒、神州泰岳涨超10%。CPO概念股全线大涨，新易盛、剑桥科技、华工科技、紫光股份封板，天孚通信、中际旭创、博创科技涨超10%。个股涨多跌少，两市超3300股飘红，今日成交达12530亿元，创年内新高。
二、当日热点
1.国产芯片
国产芯片板块今日大涨，深科技、太极实业、雅克科技等多股涨停。
安信证券认为存储产业未来的中长期核心逻辑是AI应用侧百花齐放带来的需求量提升逻辑，短期看是周期触底供给减少价格弹性大的逻辑。存储行业21年二季度以来一直处于下行通道，目前大宗DRAM产品价格已在低位运行，价格弹性大。
供给侧来看，国际龙头加快HBM/DDR5布局，有望加速退出利基型市场。需求侧来看，以ChatGPT为代表的各类大模型应用长期而言有望显著增加数据存储量。供需错配下，预计存储行业有望在23年二季度或24年一季度迎来景气周期。
2.金融科技
金融科技板块今日大涨，金证股份、顶点软件涨停，财富趋势、同花顺等涨幅均超过15%。
消息面上，Bloomberg于2023年3 月30日发布金融行业大模型BloombergGPT，模型参数规模为500亿。
国金证券认为，金融行业可能成为垂直GPT率先落地的场景。未来，彭博有计划将他们训练BloombergGPT的细节方法披露出来，这可能对我国头部科技公司的行业大模型训练带来启发，其他垂直行业也可以借鉴相关经验。来自Bloomberg自己资料库的数据仅占比0.7%，在数据层面并没有断层明显的优势，其他公司也可以搭建类似数据库来进行模型训练。
3.光电共封装CPO
光电共封装CPO概念今日再度走强，剑桥科技、华工科技、新易盛涨停，天孚通信、中际旭创等涨幅均超过10%。
中航证券认为，根据CIR的市场报告，在CPO发展之初的2023年超大型数据中心CPO设备收入将占CPO市场总收入80%，因此CPO的部署将在很大程度上受到数据中心交换速率的推动。CIR认为交换速率将在2025年达到102.4Tbps时代，届时可插拔收发器将被逐渐淘汰。
除近期ChatGPT掀起的人工智能、机器学习热潮驱动外，同样具有低延迟、高数据速率需求的VR和AR，未来也有助于激发CPO需求，预计2027年CPO整体市场收入将达到54亿美元，而其上游CPO光学组件销售收入有望在2025年超过13亿美元，到2028年进一步增长至27亿美元。
4.网络安全
网络安全板块今日继续活跃，航天信息、永信至诚、启明信息等多股涨停。
消息面上，当地时间3月31日，意大利个人数据保护局宣布，从即日起禁止使用聊天机器人ChatGPT，限制其开发公司OpenAI处理意大利用户信息，并开始立案调查。
华安证券表示，AI能力增加了网络进攻，催生事件性驱动网络安全的本质是攻防，攻击者盗取破坏信息，防护者保护信息。由于防守者永远是被动，即使是态势感知也无法阻止最开始的破坏入侵，AI带来的降本增效首先受益方是攻击者。
根据MITTechnologyReview对于300个网安公司人员的采访数据，2021年60%的采访对象已经难以应对自动化的网络攻击，96%的人已经在开始遭受AI网络攻击，部分使用了AI进行防御。近期发布的腾讯《2023产业互联网安全十大趋势》也指出，chatGPT类技术辅助写代码的能力大大降低了攻击者的技术门槛，而可以对于漏洞攻击、钓鱼攻击、鱼叉攻击等常用的攻击方式进行快速上手和创新。我们认为，AI的成长，会带来攻击量增长，网安的技术性需求会由于攻击事件的催化而得到释放。
