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一、光热发电
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消息上，近日，国家能源局发布《关于推动光热发电规模化发展有关事项的通知》。
通知表示：积极开展光热规模化发展研究工作。内蒙古、甘肃海、新疆等光热发电重点省份能源主管部门要积极推进光热发目规划建设，根据研究成果及时调整相关规划或相关基地实施方统筹协调光伏、光热规划布局，合理布局或预留光热场址，在新能源基地建设中同步推动光热发电项目规模化、产业化发展。结合沙漠、戈壁、荒漠地区新能源基地建设，尽快落地批光热发电项目。
国海证券认为，随着光伏、光热投资成本快速下降，“光热光伏”发电系统将成为太阳热能资源丰富的西北地区配储的首要选择，2021年以前投运示范项目合计约0.55GW，而2022年新招标、规划/在建的光热发电项目规模接近4.5GW（2023-2025年投运），对应市场规模742~850亿。
二、存储芯片
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安信证券认为存储产业未来的中长期核心逻辑是AI应用侧百花齐放带来的需求量提升逻辑，短期看是周期触底供给减少价格弹性大的逻辑。存储行业21年二季度以来一直处于下行通道，目前大宗DRAM产品价格已在低位运行，价格弹性大。
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