周一欧股和欧债市场因复活节假期休市一天。
投资者对美国经济衰退临近的担忧不断升温,市场聚集周三和周四分别公布的3月CPI消费者通胀和PPI生产者价格指数,以及FOMC 3月会议纪要,寻找美联储5月利率政策的路径线索。
同时,摩根大通、富国银行和花旗集团等大型银行将于周五发布一季度财报,开启美股关键的财报季,投资者希望借此了解美国经济的健康状况,特别是银行业危机的后续影响。
市场也在消化上周五公布的美国3月非农就业,该数据符合预期,失业率和时薪同比增幅均下滑,暗示美国劳动力市场仍有韧性且通胀有降温趋势,交易员押注5月加息25个基点概率升至80%。
但纽约联储调查显示,消费者对短期通胀走势和能获得信贷的机会愈发悲观。1年期通胀预期从4.2%升至4.7%,为去年10月来首次回升,信贷可得预期降至2013年有数据以来最低。
美国银行业危机出现缓和的初步信号。联邦住房贷款银行(FHLB)贷款发放规模大幅下降,3月最后一周的FHLB发债规模仅为370亿美元,较两周前3040亿美元的历史高位跳水。
标普大盘尾盘转涨,道指涨超百点,小盘股涨1%,科技股普跌但芯片股指数涨近2%
4月10日周一,市场参与者权衡信贷条件收紧的前景和美国经济陷入衰退的可能性,美股低开。
纳指开盘便跌0.9%,盘初最深跌1.4%并一度失守1.2万点整数位,标普500指数最深跌0.8%并一度失守4100点,道指最深跌超140点。
开盘一小时,道指和罗素小盘股转涨,小盘股最高涨0.8%并领跑主要指数。道指最高涨近80点或涨0.2%,午盘时纳指和标普大盘的跌幅也显著收窄。尾盘时标普转涨,美股集体收于日高。
截至收盘,道指连涨三日,标普500指数连涨两日,均接近收复4月3日上周一以来跌幅。纳指、纳指100从上周二以来高位回落,罗素小盘股从一周低位反弹两日,收涨1%领跑:
标普500指数收涨4.09点,涨幅0.10%,报4109.11点。道指收涨101.23点,涨幅0.30%,报33586.52点。纳指收跌3.60点,跌幅0.03%,报12084.36点。纳指100收跌0.09%。
标普11个板块涨跌各异,工业涨近1%领跑,能源、原材料、房地产、可选消费、金融板块至多涨超0.6%,信息技术/科技板块则跌超0.1%,公用事业跌0.2%,电信跌约0.7%。
明星科技股齐跌,午盘后跌幅收窄。“元宇宙”Meta跌0.6%,脱离11个月新高。苹果跌1.6%,与跌0.1%的奈飞均抹去月内涨幅。谷歌A跌近2%,脱离七个月高位。微软跌0.8%,脱离近八个月高位。特斯拉跌近5%后收跌0.3%,连跌五日至三周最低。亚马逊尾盘小幅转涨。
芯片股多数上涨。费城半导体指数转涨近2%并重上3100点,接近收复上周二以来跌幅。AMD涨超3%,英伟达涨2%,均重回上周二水平,美光科技涨8%至两周新高,创13个月最大涨幅。但英特尔跌近1%抹去月内涨幅,台积电美股跌超4%后收跌超1%,接近四周低位。
上周曾连续多日暴跌的AI概念股反弹。C3.ai尾盘转涨1%,上周三曾创三周最低。SoundHound.ai涨超8%,BigBear.ai涨近12%,均接近收复上周一以来跌幅。
中概ETF KWEB和CQQQ跌超1%,纳斯达克金龙中国指数(HXC)跌近1%。纳斯达克100四只成份股中,京东跌2%,百度跌超4%,拼多多和网易跌约1%。其他个股中,阿里巴巴跌超1%,腾讯ADR跌0.6%,B站跌2.7%,中概造车新势力跌幅显著收窄,蔚来和小鹏汽车转涨。
消息面上,全球电子产品的需求持续疲软,台积电连续第二个季度销售不如预期,3月营收创17个月新低。苹果公司一季度PC出货量同比骤降40%,程度逊于竞争对手。美国本土以外首个特斯拉储能超级工厂项目正式落户上海,计划2024年第二季度投产。三星计划近期削减内存芯片产量,消息提振美光科技,分析师认为此举可能会加速内存芯片行业的复苏。百度发打假声明称,目前文心一言无官方App,已对苹果公司及相关开发者团队发起诉讼。
银行股中:
行业基准费城证交所KBW银行指数(BKX)涨0.8%,从近两周低位反弹两日。KBW纳斯达克地区银行指数(KRX)和SPDR标普地区银行ETF(KRE)涨超0.5%,均完全收复上周二以来跌幅,并从上周三所创的2020年11月来最低反弹两日。
美国大型银行股普涨,花旗涨1.4%、富国银行涨近2%领跑,资管巨头嘉信理财涨近5%,收复上周全部跌幅,从上周三所创的2020年11月来最低反弹两日。地区银行股多数涨超1%,第一共和银行跌超4%后转涨近1%,继上个月暂停普通股股息后,将暂停发放优先股股息。
石油和天然气生产商先锋自然资源(Pioneer Natural Resources)一度涨超8%,创2月14日以来的近两个月最高和2021年8月以来最大涨幅。报道称,石油巨头埃克森美孚已就收购该公司开启初步洽谈。美孚石油小幅转跌,仍徘徊两个月高位。
美债收益率齐涨超5个基点,收复上周二以来跌幅,两年期收益率重上4%
美股盘初,美债收益率集体转涨至日高,对货币政策更敏感的两年期收益率最高涨超5个基点并重上4%,10年期基债收益率最高也涨超5个基点并上逼3.44%,均收复上周二以来跌幅。
10年期美债收益率上周四曾跌至3.25%,刷新去年9月以来的七个月最低。两年期收益率上周连续多日两位数重挫,同样下逼去年9月来低位,经济数据疲软刺激了投资者的避险需求。
油价齐跌超1%,美油失守80美元仍接近两个月高位,美国天然气盘中涨超10%
投资者担心继续加息将抑制经济增长和用油需求,外加美元走强,油价尾盘跌幅扩大。
WTI 5月原油期货收跌0.96美元,跌幅1.19%,报79.74美元/桶,失守80美元整数位心理关口,但离1月末以来的两个多月高位不远。布伦特6月期货收跌0.94美元,跌幅1.10%,报84.18美元/桶,但离四周高位不远。
美国5月NYMEX天然气期货最高涨超10%并上破2.20美元/百万英热单位,收复月内跌幅。3月底曾失守2美元整数位,创2020年9月来的两年半最低。
美元指数收复一周跌幅,日元跌1%,比特币涨近5%,上破2.9万美元创十个月新高
美国非农就业数据表明劳动力市场吃紧,强化了美联储再次加息的预期后,美元走强。
衡量兑六种主要货币的一篮子美元指数DXY最高涨0.7%并升破102.80,基本收复上周一以来跌幅,进一步脱离上周三所创的两个月低位。
欧元兑美元最深跌0.6%至4月3日来新低,英镑兑美元最深跌0.5%并失守1.24,抹去上周二以来涨幅。日元兑美元跌超1%并失守133,至3月15日以来的近四周低位,日本央行新任行长植田和男称,继续实施负利率和收益率曲线控制政策是适宜的。离岸人民币小幅下跌,徘徊6.89元。
主流加密数字货币普涨。市值最大的龙头比特币涨近4%,并升破2.9万美元整数位,在过去24小时内接连升破2.8万和2.9万美元两道关口,再创去年6月以来的10个月新高。第二大的以太坊涨近3%上逼1900美元,上周三曾升破这一关口创去年8月中旬以来的近八个月最高。
黄金跌超1%至一周低位,现货黄金失守2000美元,芝加哥玉米期货涨超1.7%
美元和美债收益率携手走高压低金价。COMEX 6月黄金期货收跌1.11%,报2003.80美元/盎司。COMEX 8月黄金期货收跌1.10%,报2021.80美元/盎司。
现货黄金最深跌超26美元或跌1.3%,接连跌穿2000和1990美元两道整数位,日低下逼1980美元,接近抹去上周二以来涨幅,进一步远离上周三所创的去年3月以来十三个月最高。上周金价突破2000美元心理关口,原因是美国数据走软,引发了对油价飙升后经济放缓的担忧。
伦敦LME工业基本金属因复活节假期休市一日。芝加哥玉米期货涨超1.7%,对能否续签黑海粮食运输协议的担忧情绪推高小麦价格。彭博谷物分类指数涨0.67%。