一、事件
据华为官微消息，“华为中国合作伙伴大会2023”将于2023年5月8日-9日在深圳举行。
华为表示，在此次大会上将系统阐述华为与伙伴共同发展、深入合作的原则，明确华为与伙伴在NA、商业市场和分销业务的角色与定位，实现合作的高效协同。另外，此次大会华为将重磅发布伙伴激励Program，同时进一步展现华为如何在多个维度支持好伙伴。
国泰居安表示，华为在2023-2025年经营方针将从追求收入规模转为追求利润和现金流，基于此原则，国泰君安对华为几大业务板块未来的侧重点进行分析：
1、自研基础软硬件
自研基础软硬件是保障公司实现供应连续、开发与制造连续、IT连续的根基；预计华为在基础软硬件上会继续进行压强式的研发投入，只有这样才能确保实现高质量的业务连续，才能提升用户信心。
目前华为已经在核心元器件替代、单板重构、操作系统、数据库、EDA 等产品开发工具、CRM/ERP/PDM/MES 等诸多领域都取得了显著的进展，解决了有无问题，下一阶段会在好用和先进性上继续进行压强式投入，目前在全球科技巨头中还没有一家公司有打通全栈基础软硬件的先例，华为正在朝这个方向努力前进。
2、华为云
云服务是目前公司收入增速最快的业务之一，2022 年华为云业务实现收入 453 亿元，同比增长了 125%，是公司收入增长表现最亮眼业务之一。
另外，2022 年华为不断完善预训练大模型的发展，面向矿山等行业场景推出垂直行业大模型服务。随着目前大模型云服务下游需求的激增和商业模式的快速成熟，预计华为云盘古大模型服务将成为华为云未来新的增长点。
3、智能网联电车
在目前战略收缩的背景下，华为无法再高举高打进行全产业链布局，如果华为能主动放低自己的姿态，对于整车厂来说也可以放下顾虑与华为展开更良性的合作，未来有机会看到更多华为生态品牌车型发布，这样华为也将继续为加速汽车的智能化升级做出贡献。
另外，2023华为智能汽车解决方案发布会将于4月16日举办。
二、历史龙头涨幅
2023年3月26日，华为云旗下华为盘古大模型曝光，概念股开盘大涨，常山北明一字涨停，次日继续模板。
21年5月12日，受华为即将于18日举办鸿蒙“HarmonyOS connect伙伴峰会”影响，润和软件一个来月的时间里股价大涨392%。
三、相关概念股
国泰君安建议关注的海量数据、安博通等，神州数码、拓维信息、软通动力、中国软件等。
另外，此前华为首届“伙伴暨开发者大会”公布的合作伙伴名单如下：
此前具有较高辨识度的人气股
