美国多项经济数据不佳,均指向衰退将至,且经济放缓的幅度可能比市场预期要大,这压低了周四美股、美元和美债收益率的表现:
上周美首次申请失业救济人数24.5万,较此前一周和市场预期均增加5000人,持续申请失业金的人数增加6.1万超预期,并创2021年11月来最高,代表劳动力市场进一步放缓。
费城联储的4月制造业指数超预期大幅降至-31.3,创2020年5月以来的近三年最低,深陷萎缩。大西洋中部地区的制造商预计未来六个月活动将保持低迷。
美国3月成屋销售环比超预期下跌2.4%,前值增幅下修,总数年化同比跌22%,受按揭贷款利率走高的拖累,中位数房价同比跌近1%至2012年1月以来最弱。
2025年鹰派票委、克利夫兰联储主席梅斯特支持美联储再加息一次至5%上方,暗示更加接近紧缩周期的终点,但她与央行“三把手”、纽约联储主席威廉姆斯均强调美国通胀仍然太高。
期货市场押注5月美联储加息25个基点的概率为86%,即加息为“板上钉钉”,而6月暂停加息的概率从59%升至66%,与路透社对经济学家的调查一致。市场仍押注今年降息。
欧洲央行3月货币政策会议纪要显示,绝大多数票委同意在欧美银行业危机爆发后加息50个基点。行长拉加德重申通胀过高,加息尚未结束。鸽派票委、意大利央行行长则警告过度加息有风险。
最新数据显示,德国3月生产者价格指数PPI同比增幅从前值15.8%显著回落至7.5%,通胀降温幅度超预期,衡量法国商业信心的指标也降超预期,有分析称将加强欧央行鸽派官员的理由。
美股尾盘跌幅扩大至日低,收盘齐创一周低位,特斯拉跌近10%为三个月最差
4月20日周四,美国多个经济数据不佳引燃衰退担忧,特斯拉一季报净利润同比暴跌超20%领跌科技与汽车股,美股集体低开,纳指开盘便跌1%,道指跌近220点,标普500跌0.8%。
盘初能源板块跌近2%表现最差,午盘后美股跌幅显著收窄,纳指接近转涨,纳指100一度转涨。尾盘时美股跌幅重新扩大并刷新日低,纳指最深跌1.2%,标普最深跌1%。最终道指跌幅砍半。
截至收盘,美股齐创一周新低。标普500指数连跌两日,但离周二所创的2月7日以来十周新高不远。道指连跌三日,上周四曾创八周最高。罗素小盘股周一曾创3月9日以来的逾五周最高:
标普500指数收跌24.73点,跌幅0.60%,报4129.79点。道指收跌110.39点,跌幅0.33%,报33786.62点。纳指收跌97.67点,跌幅0.80%,报12059.56点。纳指100跌0.8%,罗素2000小盘股跌0.5%。“恐慌指数”VIX在七日里首次上涨。
标普可选消费板块收跌1.48%,房地产和能源跌约1%,信息技术/科技和电信跌0.8%,金融跌0.3%,公用事业板块跌0.05%跌幅最小,日用消费品则涨0.06%,是唯一收涨的板块。
目前美股三大指数均有望本周累跌,道指和标普500指数或创3月以来最差单周表现。标普大盘周内跌0.2%,纳指跌0.5%,道指跌约0.3%且即将连跌四周。
明星科技股午盘后均上涨,尾盘多数再跌。“元宇宙”Meta跌超1%,连跌四日至两周新低。苹果跌0.6%,无缘八个月新高。亚马逊0.5%,脱离两个半月最高。奈飞涨0.7%脱离四周新低。谷歌A涨1%脱离月内最低。微软跌近1%至一周新低。
财报不佳的特斯拉收跌9.8%,至近三个月最低和1月3日来最大跌幅,创2019年7月以来的最差财报次日表现。马斯克称特斯拉将继续看轻利润率、追求销量。马斯克旗下的太空探索技术公司SpaceX“星舰”火箭首次入轨飞行试验发射失败,升空后不久发生爆炸。
特斯拉不仅在盘初领跌明星科技股,也带动汽车和新能源车股普跌。福特和通用汽车一度跌5%,电动汽车公司Rivian最深跌超6%,Lucid Group跌超7%,“中概造车三傻”蔚小理跌超5%。
芯片股尾盘显著回落。费城半导体指数涨1%后微跌。AMD涨近2%后收涨0.2%,徘徊四周低位,英伟达跌3%,英特尔跌1%,西部数据跌近4%。台积电美股涨超4%后涨幅砍半,芯片需求削弱令其一季度净利润环比减少30%,3nm芯片下半年放量。
AI概念股下跌。C3.ai跌近9%,抹去2月份以来涨幅, SoundHound.ai跌超6%至两周新低,BigBear.ai转跌近7%,从周一所创两个月最高连跌三日。
热门中概追跌美股大盘。中概ETF KWEB跌超1%,CQQQ跌0.5%,纳斯达克金龙中国指数(HXC)跌1.5%。纳斯达克100四只成份股中,京东跌2.5%,百度和拼多多跌0.6%,网易微涨。其他个股中,阿里巴巴跌近3%,腾讯ADR跌近1%,B站跌3%,中通快递涨0.2%,金山云涨近7%。上海优品车登录纳斯达克首日收涨近620%,盘中最高涨1150%并屡次熔断。
银行股普跌。行业基准费城证交所KBW银行指数(BKX)跌近2%,止步五日连涨并脱离逾五周高位。 KBW纳斯达克地区银行指数(KRX)跌超1%,离2020年11月以来最低不远,SPDR标普地区银行ETF(KRE)跌近2%,脱离月内新高。
花旗跌近2%领跌大型银行股,高盛转涨0.5%,资管巨头嘉信理财跌近3%,另类资管巨头黑石集团转跌0.7%,一季度管理资产规模不足1万亿美元的预期。
地区银行中,昨日涨超24%的阿莱恩斯西部银行(Western Alliance Bancorp)跌2%,脱离3月10日以来最高。KeyCorp和Zions Bancorporation一度跌超7%,一季度营收和盈利均逊于预期,存款较去年底分别减少23亿美元和下降了3.4%。
其他变动较大的个股包括:
“散户抱团股”3B家居跌超35%,逼近上周五所创历史最低,最早本周申请破产。
数据存储商希捷科技跌超9%,至三个月最低。三季度EPS意外亏损,营收未达预期,且对四季度指引疲软,称大客户推迟订单和看到需求减弱。
电信巨头AT&T跌超10%,至近六个月最低和2000年以来最大跌幅,一季度EPS略超预期但收入不佳,投资者担心用户订阅不振。
信用卡发行商美国运通跌6.6%后收跌1%,利率走高令其收入同比增22%超预期,但利润不佳。
IBM涨3.7%后收盘微涨,徘徊逾三周低位,EPS超预期,但营收因基础设施业务放缓而不佳。莫德纳称与IBM合作,将利用生成式人工智能和量子计算推进疫苗中使用的mRNA技术。
泛欧Stoxx 600指数收跌0.20%,从周二所创14个月新高连跌两日。汽车股全军覆没,汽车及配件板块跌超3.7%,雷诺跌近8%,法国汽车供应商佛吉亚和瑞典沃尔沃跌7%,Stellantis跌超5%,德国大众跌3%,保时捷跌2.6%,法拉利跌超1%。财报不佳的诺基亚跌近9%拖累电信股。
两年期美债收益率跌超10个基点脱离五周新高,德债收益率结束14个月最长连涨
经济衰退担忧令美债收益率集体下行,市场押注5月将是美联储最后一次加息。
对货币政策更敏感的两年期美债收益率最深跌12个基点至4.14%,从昨日所创的五周新高回落。10年期基债收益率最深跌近8个基点至3.53%,失守3.60%,脱离昨日盘中所创的四周高位。
欧债收益率也从逾一个月高位回落。欧元区基准的10年期德债收益率跌7个基点至2.44%,结束七日连涨(即2022年2月以来最长连涨天数),昨日触及2.54%创3月10日来最高;两年期收益率也跌超7个基点失守2.90%,昨日曾上逼2.30%至一个月新高。英债收益率跌8个基点。
油价盘中跌近3%至近三周最低,美油一度失守77美元,布油一度跌破81美元
欧美央行加息在即的预期,以及对经济衰退将至的恐慌,均压低同为风险资产的油价。
WTI 5月原油期货收跌1.87美元,跌幅2.36%,报77.29美元/桶。布伦特6月期货收跌2.02美元,跌幅2.43%,报81.10美元/桶。
美油WTI交投更活跃的6月期货最深跌2.27美元或跌2.9%,一度失守77美元,国际布伦特最深跌2.34美元或跌2.8%,一度失守81美元,均连跌两日至近三周最低,抹去大部分月内涨幅。
美国官员称,如果价格合适,可能最早从今年秋季起补充战略石油库存,这将带来需求提振。昨日EIA数据显示,随着炼油厂开工和出口增加,美国上周油储减少460万桶,但汽油库存增加。
欧洲基准的荷兰TTF天然气期货尾盘涨近2%,重上40欧元/兆瓦时整数位,ICE英国天然气期货涨近1%,上逼100便士/千卡。美国5月NYMEX天然气期货最高涨超2%,接近四周高位。
经济数据不佳美元下跌,加息预期抬升欧元和英镑,比特币近两周最低
不佳的经济数据发布后,衡量兑六种主要货币的一篮子美元指数DXY短线跳水超30点或跌0.3%,进一步远离102关口,上周曾一度跌破101,创2月初以来的两个月最低。
但本周美元累涨约0.2%,有望创下2月底以来的最强劲表现,主要与5月美联储加息的预期有关,今年累跌1.8%,有分析称,美国经济衰退将对美元不利。
欧元兑美元涨0.3%并上逼1.10,离上周所创一年新高不远,欧元兑瑞郎跌至一个月新低,这与避险需求的驱动有关。英镑兑美元涨0.2%并站稳1.24上方,离上周所创十个月新高不远。日元兑美元上逼134,脱离逾五周新低。离岸人民币一度升破6.88元,较上日收盘最高涨近200点。
主流加密货币普跌,欧洲议会批准首个整体区域内的加密货币法规。 市值最大的龙头比特币跌超3%下逼2.8万美元整数位,至近两周新低,上周曾升破3万美元创十个月最高。第二大的以太坊跌超2%并失守1930美元至一周新低,上周末曾创八个月高位。
现货黄金重上2000美元,伦铜、锌一周新低,铝和镍失守八周高位
美元和美债收益率携手走低抬高金价。COMEX 6月黄金期货收涨0.59%,报2019.10美元/盎司。COMEX 8月黄金期货收涨0.59%,报2037.90美元/盎司。
现货黄金重上2000美元整数位心理关口,最高涨0.9%并一度升破2010美元,脱离昨日所创两周新低。分析称,黄金有望在八周里第七周上涨,若6月起美联储不再加息,金价有望创新高。
经济前景不佳压低需求预期,伦敦工业基本金属普跌:
伦铜跌0.9%并失守8900美元至一周新低,上周五曾创七周最高。伦铝跌1%,伦镍跌1.9%,均失守八周高位。伦锌跌0.7%至一周新低。伦锡跌0.5%并失守2.7万美元,周二曾创十周最高。