周二到周四,微软、谷歌母公司Alphabet、Meta、亚马逊等明星科技股将相继公布财报。周四将发布美国一季度GDP,周五发布美联储更青睐的通胀指标3月PCE价格指数等重磅经济数据。
期货市场押注下周三美联储FOMC会后宣布加息25个基点的概率升至91%,6月暂停加息的概率维持67%高位。市场预计5月欧洲和英国央行均继续加息,欧央行不排除加息50个基点。
芝加哥联储的3月全国活动指数保持不变,仍指向扩张,但生产和制造指标下降。芝加哥地区4月份统计的未来12个月经济前景大幅下滑,暗示当地经济增长远低于平均水平。
德国Ifo商业景气调查显示,德国企业4月情绪略有好转,特别是制造业的未来预期改善,但对当前状况评估更糟。德国央行称,欧元区最大经济体Q1经济表现好于预期,或躲过衰退。
多位欧央行票委鹰派发声,均支持继续加息,有需要时维持利率在峰值水平。比利时央行行长支持加息至4%,只有工资增速放缓才会停止加息。大鹰派Schnabel不排除下周加息50个基点。
货币市场押注5月欧央行加息25个基点的概率为70%,加息50个基点的概率为30%。由于美国和欧元区4月份PMI商业活动均提速,打消立即衰退的担忧,对欧美央行加息预期不断升温。
日本央行周四将召开新行长植田和男上任后首个政策会议,尽管他“放风”称没有必要改变货币刺激政策,媒体称日本央行或最早本周起讨论对货币宽松政策进行12到18个月的长期审查。
标普和道指惊险收涨,众多科技股财报前纳指领跌,LV母公司市值破欧股纪录
4月24日周一,美股低开后全线走高,开盘一小时纳指率先转跌,标普500指数紧随其后。
午盘时美股已悉数转跌,道指抹去逾80点涨幅后一度跌83点,标普最深跌0.4%,纳指最深跌0.9%领跌主要指数并失守1.2万点整数位,罗素小盘股最深跌0.5%。
尾盘时,标普和道指重新转涨,并连涨两日,但距离4月12日以来的近两周低位不远。纳指和罗素小盘股跌幅显著收窄,纳指和纳指100创4月12日以来最低,小盘股创4月14日来最低:
标普500指数收涨3.52点,涨幅0.09%,报4137.04点。道指收涨66.44点,涨幅0.20%,报33875.40点。纳指收跌35.25点,跌幅0.29%,报12037.20点。纳指100和罗素2000跌0.2%。
标普11个板块涨跌各异,能源板块收涨1.54%且所有成分股均收涨,原材料涨0.69%,医疗保健涨0.56%,金融板块则跌0.2%,房地产跌0.3%,信息技术/科技跌超0.4%。
明星科技股尾盘跌幅收窄。“元宇宙”Meta微跌,连跌六日至近三周新低。苹果跌0.7%后转涨,脱离近两周低位。亚马逊0.7%,失守两个半月最高。奈飞涨2%后转跌,最终收涨0.3%。微软跌超1%至四周新低。谷歌A涨0.5%,连涨三日至一周新高。特斯拉跌4%收跌1.5%,至三个月新低。
芯片股齐跌。费城半导体指数跌0.5%,勉强守住3000点整数位,盘中创近六周新低。AMD跌1%至六周低位,英伟达跌0.3%至一周新低。英特尔跌超2%,连跌五日至四周最低,抹去4月份涨幅。台积电美股一度跌1.6%,至1月中旬以来的三个多月最低。
AI概念股下跌。C3.ai跌11%,连跌五日至三个月最低。SoundHound.ai跌超6%后转涨近1%,脱离月内低位。BigBear.ai跌近16%后收跌超10%,连跌五日至两周半新低,上周一创两个月最高。
消息面上,特斯拉再次上调2023年资本支出预算至70亿到90亿美元,较此前预期均高出10亿美元。苹果虚拟现实头显设备预计6月发布,最低售价3000美元,将运行数十万个iPad应用程序。三星周四或公布2009年以来十四年里最差季度利润,因内存芯片市场“处于几十年来最严重衰退”。台积电向员工发出底薪调薪通知,今年度平均调薪幅度达4%至5%。Wolfe Research将C3.ai评级下调至减持,担忧收入增长放缓。
中概ETF KWEB和CQQQ跌约2%,纳斯达克金龙中国指数(HXC)跌2.4%。纳斯达克100四只成份股中,京东跌2.7%,拼多多跌3.6%,百度跌近2%,网易微涨。其他个股中,阿里巴巴和B站跌超2.5%,腾讯ADR跌1.6%,爱奇艺跌超6%,金山云跌超7%。
新股中,优品车ADR一度涨超37.4%,报10.76美元,最终跌超10%,上周四登录纳斯达克首日收涨近620%,盘中最高涨1150%并屡次熔断。深圳佳裕达物流ADR破发,最低触及3.69美元,最终收跌超19%,上周五美国IPO首日曾涨至10美元。
银行股下跌:
行业基准费城证交所KBW银行指数(BKX)跌近1%后收跌0.4%,连跌三日至一周半最低。KBW纳斯达克地区银行指数(KRX)转跌0.5%,逼近2020年11月以来最低,SPDR标普地区银行ETF(KRE)尾盘也转跌,上周三曾创月内新高。
大型银行中,摩根士丹利和资管巨头嘉信理财跌约1%。第一共和银行涨超12%领跑地区银行股,但盘后跌超21%,一季度存款锐减40%较预期更差,宣布裁员超20%。
瑞信美股涨超2%,167年历史上“最后一份财报”显示一季度资产净流出近690亿美元,但因注销了150亿瑞郎的AT1债券而整体实现盈利。周二财报的瑞银UBS涨超1%。
其他变动较大的个股包括:
周日已申请破产保护的“散户抱团股”3B家居跌近36%,刷新历史最低,今年累跌超92%。
可口可乐涨1.5%后转跌,失守年内新高,因产品提价和需求旺盛,一季度营收和盈利超预期。
迪士尼涨超1%后转跌1%,但收涨0.1%,开启规模更大的第二轮裁员,两轮裁员总数达4000人。
视觉媒体公司Getty Images收到Trillium Capital以每股10美元全现金收购的要约,较上周五收盘价翻倍,周一涨近62%后收涨超30%,至两个半月最高,但收盘股价不足7美元。
美国电动汽车电池锂供应商龙头雅宝公司(Albemarle)涨近6%,上周五曾跌10%,因报道称智利正在考虑将其锂矿业国有化。雅宝澄清在该国的现有矿山和合同不会受到影响。
花旗下调第一太阳能(First Solar)评级至卖出,称今年跳涨45%难以为继,随着全球硅基模块供应增加而成本下降,其长期利润率和增长前景堪忧,美股光伏类股普跌,First Solar跌超3%。
奢侈品巨头、LV母公司LVMH成为首家市值超过5000亿美元的欧股公司,股价再创历史新高,分析师看好中国消费者支出反弹,历峰集团和巴宝莉的欧股也创新高,开云集团涨超1%。
其他欧股中,荷兰健康科技公司飞利浦股价涨近14%,销售额和盈利均超预期,但因重组和法务诉讼拨备金导致净亏损扩大四倍多。
欧股普跌,意大利股指跌超0.7%跌幅突出。泛欧Stoxx 600指数收跌0.01%,电信板块跌1.7%最差,科技股跌1%,整体欧洲银行指数涨0.1%,但意大利银行指数跌超1%。投资者等待周五发布的欧元区一季度GDP和德、法、西班牙通胀数据,都可能提供未来货币紧缩路径的线索。
两年与10年期美债收益率最深跌超6个基点,欧债收益率止跌转涨
担心经济前景和债务上限,美债收益率回落。预防美债技术性违约的短期保险成本升至历史最高。
对货币政策更敏感的两年期美债收益率最深下行6个基点至4.13%。10年期基债收益率一度跌近7个基点并下逼3.50%,创逾一周新低,下测200日均线。
因核心通胀顽固,投资者对欧洲央行的鹰派加息预期升温。欧债收益率止跌转涨,欧元区基准的10年期德债收益率尾盘涨近3个基点至2.50%,两年期收益率涨近6个基点。
10年期德债收益率仍较3月初触及2.77%所创的2011年7月来最高低了近30个基点。德/美基债收益率利差走阔至大约100个基点,创2014年前期以来最深。
油价涨超1%,美油一度上破79美元,布油站稳82美元,欧洲天然气下跌
考虑到OPEC+供应收紧和中国引领的需求复苏前景,国际油价止跌转涨,在美股盘中齐涨超1%。WTI 5月原油期货收涨0.89美元,涨幅1.14%,报78.76美元/桶。布伦特6月期货收涨1.07美元,涨幅1.31%,报82.73美元/桶。
美油WTI最高涨1.30美元或涨1.7%,一度升破79美元,日低曾跌破77美元或跌1.5%。布伦特交投更活跃的7月期货最高涨1.33美元或涨1.6%,上逼83美元,日低下逼80美元或跌1.4%。
两种油价均基本收复了上周四以来跌幅,上周均累跌超5%且止步四周连涨,主要由于担心利率走高、经济数据和科技企业财报暗示的全球经济前景不佳,以及美国隐含汽油需求同比回落。
欧洲基准的荷兰TTF天然气期货尾盘跌近3%,逼近3月20日底部位并失守40欧元/兆瓦时整数位。ICE英国天然气期货跌1.5%。欧洲2022年冬季取暖需求接近尾声、工业用量仍然偏低、库存高于正常水平等因素让天然气价格持续下跌。美国6月NYMEX天然气期货最高涨超3%,上逼2.50美元/百万英热单位,收复上周三以来近半跌幅,当时曾创四周新高。
美元指数进一步远离102,即将连跌两个月,瑞郎兑日元刷新四十多年最高
衡量兑六种主要货币的一篮子美元指数DXY最深跌0.5%,至101.33,进一步远离102关口,连跌三日并抹去上周一以来全部涨幅,更加逼近不足101的逾两个月低位。本周是4月最后一个交易周,美元即将连跌两个月,4月累跌0.9%,3月跌超2%。
欧元兑美元涨0.6%并升破1.10,至4月14日以来的逾一周新高。英镑涨0.4%,收复4月14日以来一半跌幅,当时曾创十个月新高。日元兑美元跌0.4%并维持134下方,离五周低位不远。离岸人民币兑美元一度跌穿6.91元,较上日收盘最深跌136点,美股盘中交投6.90元一线。
市场普遍预计日本央行本周维持超宽松货币政策不变,瑞郎兑日元升至1980年以来的四十多年最高,日元兑其它货币普遍走软,多家银行建立新的日元空仓。
主流加密货币涨跌不一。市值最大的龙头比特币小幅跌至2.75万美元,逼近月内最低,4月中旬曾升破3万美元创十个月最高。第二大的以太坊下逼1840美元至三周最低,远离八个月高位。
现货黄金转涨后升至1990美元,伦敦工业金属多数下跌,伦铜五周新低,锌半年最低
尽管美元和美债收益率携手走低,但COMEX 6月黄金期货大致收平,报1990.60美元/盎司。COMEX 8月黄金期货收跌0.47%,报1999.80美元/盎司。
美联储加息决策在即,黄金进入窄幅震荡。现货黄金一度跌0.5%并失守1980美元,美股盘中重新转涨至1990美元整数位。有分析称,若美国在今年晚些时候陷入衰退,美联储可能会降息,从而降低美债收益率和美元强势,这可能会将金价重新推高至每盎司2000美元上方。
伦敦工业基本金属多数下跌,但伦镍涨0.4%,从逾一周低位反弹,伦锡小幅涨0.2%:
此外,伦铜跌0.7%至3月20日以来的五周新低。伦铝跌0.7%,伦铅跌0.8%,均创一周新低。伦锌跌1.8%并失守2700美元,至去年10月30日来最低,也逼近去年3月来低位。