标普四周新低,中概强势跑赢,Meta财报后涨超12%,油价重挫

美国3月耐用品订单初值增3.2%远超预期,经济仍有韧性令市场小幅上调对6月美联储再度加息25个基点的押注。微软财报利好提振纳指午盘前涨超1%遥遥领跑,亚马逊的云收入、芯片与AI概念股均一同被看好。但美国第一共和银行或面临筹资困难的负面消息,持续恶化投资者对银行业稳定性的担忧,道指和标普500指数转跌并收于日低,抹去月内涨幅,大型银行股指数不佳,西太平洋合众银行因存款趋稳一度涨超17%,第一共和银行跌近30%再创新低。风险偏好降温,美元一度下逼101创两周最大跌幅,油价最深跌3美元或跌近4%,抹去OPEC+月初宣布额外减产以来涨幅,布油失守80美元。银行业危机中,比特币涨8%最高上破3万美元,黄金上破2000美元后转跌。美债收益率转涨,两年期收益率从日低反弹13个基点上逼4%。

美国第一共和银行本周财报重新引燃对银行业稳定性的担忧,但云与AI科技巨头微软财报利好提振纳指盘初涨超1%,“元宇宙” Meta一季报和二季度展望好于预期,盘后涨超12%。

期货市场对下周美联储加息25个基点的押注从几天前的90%降至77%,仍属于“板上钉钉”,对6月继续加息25个基点的押注从8%升至18%,年底之前多次降息仍为主流预期。

期货市场对6月继续加息的押注从8%升至18%

美国3月耐用品订单环比初值增3.2%,远超预期的增幅0.7%,暗示经济有韧性。但扣除飞机的非国防资本耐用品订单环比初值下降0.4%,连降两个月且降幅超预期,这表明更高的借贷成本和不明朗的经济前景正在抑制资本投资,令美元指数下行。

摩根大通固收部门首席投资官Bob Michele预计,美联储将从9月开始降息,因为经济数据显示美国正迈向衰退。当前美联储的紧缩周期尚未结束,5月将再进行一次“不必要”的加息。

投资者将下周欧央行鹰派加息50个基点的可能性从约30%下调至20%,上调加息25个基点的概率,认为欧元区利率在9月见顶且峰值利率3.69%低于一周前的预期。

道指跌近230点,与标普齐创四周新低,Meta财报利好盘后涨12%,第一共和银行跌30%

4月26日周三,受微软财报利好的提振,美股集体高开,纳指盘初便涨超1%。开盘不到一小时,道指抹去115点的涨幅转跌,标普500指数随后也转跌,道指最深跌170点。

午盘时美股反弹,标普大盘重新转涨并升至日高,最高涨0.4%,纳指也刷新日高并涨1.4%,道指和此前跌0.6%的罗素小盘股均短暂转涨。

尾盘时,美国第一共和银行的负面消息频出,除纳指外的美股主要指数重新转跌并收于日低附近,纳指涨幅显著收窄。

道指连跌两日至3月31日来最低,标普连跌两日至3月30日来最低,均创近四周低位,罗素小盘股创3月23日来最低,但纳指和纳指100脱离3月28日以来最低:

标普500指数收跌15.64点,跌幅0.38%,报4055.99点。道指收跌228.96点,跌幅0.68%,报33301.87点。纳指收涨55.19点,涨幅0.47%,报11854.35点。纳指100涨0.6%,罗素2000跌0.9%。

标普11个板块普跌,仅科技板块涨1.7%“鹤立鸡群”。公用事业板块跌2.4%,工业、医疗保健、能源、原材料跌幅介于1.87%-1.18%,金融跌近1%,可选消费板块跌0.38%跌幅最小。

道指跌近230点,与标普齐创四周新低,纳指盘初涨超1%后涨幅显著收窄

明星科技股涨跌不一。 “元宇宙”Meta涨近1%,止步七日连跌、脱离近四周新低,由于一季报和二季度展望好于预期,盘后涨超12%。苹果涨近1%后微跌,再创两周新低。周四公布财报的亚马逊涨超2%,奈飞转跌0.4%至五周最低。微软涨超7%至一年新高,但同样财报利好的谷歌A涨2.4%后转跌0.1%,刷新月内低位。特斯拉跌超4%,再创三个月最低,市值跌破5000亿美元。

消息面上,市场看好微软的云收入增长、AI前景和第二季度收入指引乐观,连带提升了对亚马逊云收入的预期,后者周三起在云计算和人力资源部门裁员。谷歌一季度营收和收入超预期并宣布700亿美元股票回购,但核心广告收入同比下滑。Jefferies撤销对特斯拉的“买入”评级,称降价推动销量增长的策略或有损利润率,“持有”评级下的目标价从230美元下调至185美元。

芯片股尾盘涨幅收窄。昨日跌超3%的费城半导体指数转涨0.6%,脱离两个月新低。AMD涨2.6%脱离六周低位,英特尔涨0.6%,止步六日连跌,与涨近3%的英伟达均脱离五周最低。

AI概念股反弹。C3.ai抹去超3%的涨幅,止步六日连跌但徘徊三个月最低。SoundHound.ai涨4%,脱离月内新低。BigBear.ai涨近19%,止步六日连跌,脱离三周新低,基本收复上周四以来跌幅。

热门中概强势跑赢。中概ETF KWEB涨超2%,CQQQ涨超1%,纳斯达克金龙中国指数(HXC)涨1%脱离五个月最低。纳斯达克100四只成份股中,京东和网易涨1.6%,拼多多涨近1%,百度接近抹去3%的涨幅。其他个股中,阿里巴巴涨2.8%后转跌,腾讯ADR涨近4%,B站涨3%,蔚来汽车跌近3%,小鹏汽车涨近4%,理想汽车涨近2%。

大型银行股表现不佳。行业基准费城证交所KBW银行指数(BKX)跌超1%,连跌五日至近五周最低。KBW纳斯达克地区银行指数(KRX)涨超1%,SPDR标普地区银行ETF(KRE)涨0.6%,均止步四日连跌,昨日均跌约4%并创2020年11月以来最低。

银行股基准指数接近硅谷银行倒闭后的低谷

“美国四大行”中,摩根大通、富国银行和花旗集团均跌约2%。地区银行中,西太平洋合众银行(PacWest Bancorp)一度涨超17%至五周最高,收涨超7%周内仍累跌,一季度存款流失逾16%,但3月20日至今的一个月里存款净流入。

因一季度存款锐减四成而股价腰斩的美国第一共和银行最深跌超41%,收跌近30%再创历史新低,盘中数次熔断交易,市值一度跌穿10亿美元。媒体称美国政府不愿出手干预救助,市场担心该行很快倒闭,除了考虑变卖高达1000亿美元资产,还可能增发股票。最新报道称,美国联邦存款保险公司FDIC威胁下调该行评级,将限制第一共和银行从美联储取得融资的渠道。

美国第一共和银行收跌近30%再创历史新低,盘中数次熔断

其他变动较大的个股包括:

视频游戏发行商动视暴雪跌超11%,至两个月最低,英国反垄断监管机构阻止微软收购该公司,称会抑制云游戏领域的竞争,微软将上诉。动视暴雪一季度净预订额利好,月活用户数逊于预期。

进军电动汽车充电领域的美国光伏逆变器公司Enphase Energy跌近26%至11个月最低,创2020年6月来最大跌幅,一季度营收和盈利超预期,但二季度收入指引不佳。美国银行下调评级至“卖出”,摩根大通、德银等诸多投行降低目标股价。竞争对手Solaredge Technologies 跌超10%。

波音涨近5%后收涨0.4%,预计今年仍将交付400至450架飞机,飞机需求强劲和交付速度加快,令一季度收入同比增28%、净亏损收窄,今年会增加737 Max和787梦想客机的月产量。

欧股普跌。泛欧Stoxx 600指数收跌0.83%至两周新低,医疗保健类股下跌2.5%,工业股跌1.4%,银行股指数跌超2%后收跌0.1%,意大利银行指数跌超1.7%。英国渣打银行一季度税前利润同比增长21%超预期,称存款水平“极其稳定”,其欧股涨超2%。

美债收益率转涨,两年期收益率从日低反弹13个基点上逼4%,欧债收益率下挫

美债收益率在美股盘中止跌转涨。对货币政策更敏感的两年期美债收益率一度跌3个基点至3.87%,随后从日低最高反弹13个基点并上逼4%关口。10年期基债收益率一度跌超2个基点至3.38%,随后从日低反弹逾8个基点,上逼3.46%,均脱离近两周低位。

两年期收益率从日低最高反弹13个基点上逼4%

由于银行业担忧重燃,投资者寻求避险资产,欧债收益率下挫。欧元区基准的10年期德债收益率尾盘转涨1个基点,仍不足2.40%,稍早触及两周新低2.31%;两年期收益率跌超7个基点。

油价最深跌3美元或跌近4%,抹去OPEC+月初宣布额外减产以来涨幅,布油失守80美元

日益加剧的银行业危机和衰退担忧压低油价,美国EIA油储数据回落一度令油价跌幅砍半,尾盘时,对美国第一共和银行的担忧加剧,油价跌幅重新迅速放大,不断刷新日低。

WTI 6月原油期货收跌2.77美元,跌幅3.59%,报74.30美元/桶。布伦特6月原油期货收跌3.08美元,跌幅3.81%,报77.69美元/桶。美国5月NYMEX天然气期货跌超8%。

美油WTI最深跌3美元或跌3.9%,下逼76美元,布伦特交投更活跃的7月期货最深跌3.10美元或跌3.8%,失守80美元整数位,均抹去4月2日OPEC+意外宣布减产以来的所有涨幅。

油价最深跌4%,美油下逼74美元,布油失守80美元

上周美国EIA原油库存减少超500万桶,大于前值降幅,汽油库存减少近241万桶。美国原油库存自3月中旬起一直在下降,令美油即月期货价格高于远月期货,反映出炼油厂需求增加。

欧洲基准的荷兰TTF天然气期货尾盘跌近2%,美股盘初一度跌至37.925欧元/兆瓦时,逼近2021年7月28日底部37.920欧元。ICE英国天然气期货跌超4%,逼近2021年12月底以来低位。

美元一度下逼101创两周最大跌幅,比特币涨8%最高上破3万美元

衡量兑六种主要货币的一篮子美元指数DXY最深跌0.8%并下逼101关口,更加接近2月初以来的逾两个月最低,今日跌幅为4月12日以来的两周最深。

美元一度下逼101创两周最大跌幅

欧元兑美元一度涨超1%或涨超120点,不仅升破1.10还上逼1.11,创去年3月27日以来的13个月最高。英镑最高涨0.9%或涨超百点,一度升破1.25,接近两周前所创的十个月新高,交易员预测英国央行在5月11日加息25个基点的可能性高达92%。日元兑美元站稳134上方,离岸人民币交投6.94元。

主流加密货币多数上涨,市值最大的龙头比特币涨8%并一度上破3万美元整数位,第二大的以太坊涨近6并站上1940美元,均创一周新高。分析称,加密货币受益于市场对美国银行业健康状况的担忧。欧美银行业危机爆发的3月份,比特币累涨超20%。

比特币涨8%最高上破3万美元

黄金上破2000美元后转跌,伦敦金属多数上涨,伦锌涨近2%脱离逾两年最低

COMEX 6月黄金期货收跌0.42%,报1996.00美元/盎司。现货黄金在美股盘中转跌,从日高最深回落26美元或跌超1%,失守2000美元心理整数位关口,一度下逼1980美元。

分析称,对经济衰退的担忧正为金价提供支撑,但市场最关心的还是下周欧美央行加息前景。

黄金上破2000美元后转跌

计价货币美元走弱,令昨日普遍大跌的伦敦工业基本金属多数收涨:

伦铜涨0.3%,昨日曾跌超2%至近六周最低。昨日跌2.6%的伦锌涨1.7%,从2021年2月以来的逾两年新低反弹。昨日跌5%的伦镍涨1.3%,昨日跌4%的伦锡涨0.7%,均脱离近两周低位。

但昨日跌近2%的伦铝再跌0.3%,刷新两周低位,昨日跌1.7%的伦铅微跌,刷新一周最低。

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