一、行情回顾
今日指数集体走弱，三大股指悉数收跌，创业板再度跌逾1%；盘面上，AI重启内部轮动，前期高位板块大幅下挫，cpo、游戏跌幅居前，仅传媒板块日内完成修复；同时，AI+教育，以及调整充分的chatgpt和数据要素成为今日资金轮动的选择。
其他板块方面，一带一路逐步走强，房地产板块因突发消息盘中走强。截至收盘，两市共1387只个股上涨，49只个股涨停，3435只个股下跌，50只个股跌停，9只股票炸板，炸板率20%。 4、以每日额度余额口径，北向资金截至A股收盘净流入28亿元；以买卖成交额口径，北向资金净买入6亿元。
二、当日热点
1、AI+教育/ChatGpt
AI+教育和GPT成为资金早盘轮动的选择，教育板块之中，学大教育3天2板，科德教育、国新文化等悉数涨停。GPT板块中，焦点科技、奥飞娱乐、汉王科技等集体涨停。
消息面上，美国知名在线教育公司Chegg周二盘中一日腰斩，其表示学生对人工智能聊天机器人ChatGPT的兴趣“大幅飙升”；另外，5月5日早盘，微软宣布对搜索引擎必应（Bing）和Edge浏览器一系列的重磅升级，新版Bing不再需要“候补名单”，用户只需登录微软账户便可以访问这个结合了GPT-4技术的搜索引擎。
东方证券表示，海外GPT已经接入多邻国、可汗学院等产品。党的二十大报告首次把教育、科技、人才进行“三位一体”统筹安排、一体部署，并首次将“推进教育数字化”写入报告，明确了教育数字化未来发展的行动纲领。教育出版公司为当地教材发行的主要渠道，承接当地数字教育资源建设，各出版社积极拥抱新兴技术，推出学科网、粤教祥云、大象等教育平台产品，通过AI个性化技术，将积累的教材、课程、试卷资源整合，针对性提升教师教学和学生学习效率。
民生证券认为，无论是在协作办公领域，还是在内容生产领域，ChatGPT在办公软件具备天然的结合点，ChatGPT有望显著提升用户的工作效率，数量级的提升生产力水平，驱动相关公司价值定位将发生质变。
2、房地产
房地产板块早盘盘中异动走强，上实发展2连板，中交地产、天保基建、华夏幸福等集体涨停。
消息面上，中指研究院表示，新房库存量大、同时土地出让金依赖程度高、地方债务化解难度大的二线城市，在两难之下有较大可能将启动新一轮棚改，同时减少供应、增加需求；万联证券认为，地产在经历了一年半快速下行期后，供给已降至接近中长期均衡水平，继续下降的空间有限，政策不断叠加下有望驱动行业走出困境。
3、数据要素
数据要素午后集体冲高，海量数据、久远银海、中远海科涨停，星环科技、鸿泉物联涨超10%，万达信息、同方股份、易华录、浩瀚深度等涨超6%。
消息面上，《数据要素市场化配置综合改革白皮书（2023年）》昨日正式发布。同时，一个月内三家向量数据库创业公司获新融资。
中航证券表示，数据要素市场已成为世界各国重点关注和积极布局的新兴领域。我国仍处于数据流通交易市场发展的探索期，市场规模空间广阔，看好未来发展潜力。伴随相关政策推出、交易机构运营机制完善、数据要素领域核心技术突破，率先布局数据要素的国内上市或将占据先发优势。
4、一带一路
趁着AI分歧，一带一路开始逐步走强。秦港股份、广生铁路双双3连板、中船科技尾盘封板。
浙商证券表示，非洲、南亚和东南亚等“一带一路”沿线国家轨交建设落后，我国轨交装备建设全球领先。我国与“一带一路”沿线国家合作紧密，承包工程完成额和新签合同额占比过半。过去三年受疫情、地缘政治冲突，“一带一路”经贸合作和投资放缓。预计2023年随外部影响因素减弱、政府合作深化恢复向好，轨交装备出海有望优先受益。
另外，光大证券认为随着“一带”推进，我国与中亚五国经贸活动日益密切，对新疆当地投资及贸易需求有乐观判断。其认为，可从两个维度挖掘投资机会：1）业务聚焦在新疆本地的企业，若聚焦在南疆则更优（新疆南北被天山山脉等阻隔，陆运并不便利）；2）陆运成本相对较高，内地产能较难对其供给造成冲击的品种。
