美股仅道指跌,地区银行波动剧烈,银行股指数下逼两年半最低

市场等待4月美国CPI和PPI通胀数据,高盛和巴克莱等投行率先反对押注今年降息,美财长耶伦反复预警债务上限僵局造成的“经济灾难”,美联储报告显示一季度银行信贷收紧。道指最深跌超120点,标普和纳指几度转跌,银行股指数盘初便迅速逆转涨幅,西太平洋合众银行涨30%后仅收涨3.7%。两年期美债收益率涨超9个基点升破4%,美元指数下逼101后转涨,现货黄金升破2020美元,油价盘中涨3%,周四加息前英镑创一年最高,比特币跌超5%。

市场等待周三和周四分别公布的美国4月消费者通胀CPI和生产者价格指数PPI数据。期货市场押注6月美联储暂不加息的概率高达87%,7月开始降息的概率为35%。

但高盛和巴克莱都认为美联储今年不会降息,高盛周末建议客户建立头寸以对赌这一可能性,渣打银行CEO认为美联储6月将暂停加息,但尚无法断言加息周期已结束。但掉期合约仍预计年底前美联储会从现有水平降息70个基点。

掉期合约仍预计年底前美联储会从现有水平降息70个基点

今年FOMC票委、芝加哥联储主席Austan Goolsbee认为银行的信贷紧缩正在开启,并称现在就预判6月利率决定为时过早,美联储的政策行动必须以数据为依据,同时避免经济硬着陆。

美国财长耶伦再次预警,若未能在6月初之前及时提高债务上限将导致美国“经济急剧下滑”,制造“金融和经济混乱”。美国总统拜登本周将召集国会两院的两党领袖开会商讨对策。

纽约联储的消费者预期调查显示,一年通胀预期从4.7%回落至4.4%,三年通胀预期从2.8%升至2.9%,但未来一年的家庭消费支出前景大幅下跌0.5%至5.2%,创2021年9月来最低。有分析称,这反映出美国消费者的情绪低迷以及通胀可能放缓。

美联储发布高级贷款专员意见调查报告,一季度结果表明信贷收紧,商业贷款需求变得更加疲软。 针对大中型借款人收紧信贷条件的银行机构占比从44.8%升至46%,贷款需求更加疲软的银行占比创2009年以来新高。标普500指数和纳指闻讯一度转跌。

美股收盘时发布的美联储金融稳定报告称,利率上升和地缘政治等构成短期风险。持续的银行压力可能造成经济显著下滑。

美股仅道指收跌,尾盘时标普和纳指转涨,银行股指数盘初上涨但收跌,地区银行波动大

5月8日周一,道指和标普500指数在地区银行股的提振下小幅高开,但开盘一小时内迅速转跌,道指跌近百点,纳指则全程低开低走。

午盘时,道指维持跌幅且最深跌124点或跌0.4%,标普大盘和纳指转涨,此前分别跌0.2%和0.5%,标普主要受到能源板块涨近1%的提振。

截至收盘,标普500指数连涨两日并收复上周二以来跌幅,道指失守近一周高位,纳指连涨两日至去年9月12日以来的近八个月最高,纳指100创去年8月18日以来的近九个月最高:

标普500指数收涨1.87点,涨幅0.05%,报4138.12点。道指收跌55.69点,跌幅0.17%,报33618.69点。纳指收涨21.50点,涨幅0.18%,报12256.92点。纳指100收涨0.3%,罗素2000小盘股指数跌0.3%。

尾盘时标普500指数和纳指波动转涨,道指跌幅显著收窄

明星科技股午盘曾集体转涨,仅微软跌0.6%失守13个月最高;苹果接近抹去0.8%的跌幅,仍徘徊近九个月高位。“元宇宙”Meta跌1%后转涨0.2%,止步四日连跌。亚马逊跌近1%后转涨0.2%,连涨五日抹去月内跌幅。奈飞和谷歌A涨超2%,特斯拉涨1%,均至三周高位。

芯片股普涨。费城半导体指数跌0.9%后转涨0.6%,站稳3000点上方,连涨两日至逾两周新高。AMD涨5.8%至一个月最高,英伟达涨1.6%至去年1月以来最高,但英特尔跌0.7%。高通跌近2%后收跌0.4%,将收购以色列生产防止汽车碰撞技术的芯片制造商Autotalks。

AI概念股反弹。C3.ai转涨近3%,从三个月低位连涨四日。BigBear.ai一度转涨5%,收涨超1%逼近月内高位,SoundHound.ai涨超2%至近三周新高。

热门中概尾盘跌幅收窄。中概ETF KWEB收跌0.8%,CQQQ跌0.7%,纳斯达克金龙中国指数(HXC)跌1%后收跌0.1%,脱离逾五个月低位。纳斯达克100四只成份股中,京东跌近2%后转涨,拼多多跌近2%,百度跌近1%,网易涨2.5%。其他个股中,阿里巴巴跌1%后转涨,B站和腾讯ADR跌超1%,“造车三傻”齐涨且理想汽车涨超3%领跑。比特数字一度跌13%,斗鱼跌9%后跌跌近3%,贝壳跌8.5%后收跌0.5%。被巴菲特第11次减持的比亚迪ADR涨0.3%。

银行股指数转跌,行业基准费城证交所KBW银行指数(BKX)盘初涨2%后转跌0.3%,重新逼近上周四所创的2020年10月以来最低。KBW纳斯达克地区银行指数(KRX)涨近2%后转跌近3%,逼近上周四所创的2020年11月来最低;SPDR标普地区银行ETF(KRE)涨近3%后转跌2%,逼近上周四所创的2020年10月来最低。

银行股指数集体逼近两年半新低

“美国四大行”中摩根大通、富国银行和花旗集团齐涨,富国银行涨超1%领跑,美国银行尾盘转跌。重点地区银行涨幅显著收窄,盘初涨30%领跑地区银行股的西太平洋合众银行(PacWest Bancorp)仅收涨3.7%,盘初涨超14%的阿莱恩斯西部银行(Western Alliance Bancorp)一度转跌,最终收涨0.6%。盘初涨超11%的Zions Bancorporation也一度转跌,最终收涨超2%。

西太平洋合众银行上周五曾涨近82%,周一盘前一度涨40%再度领跑地区银行股,其将每股25美分的股息大幅削减至每股1美分,称面临经济不确定、银行业波动和监管资本要求的潜在变化,但“基本面良好”。阿莱恩斯西部银行上周五也曾暴涨49%。

西太平洋合众银行盘初涨30%,随后涨幅显著收窄

伯克希尔哈撒韦A类股涨1%,令年内累涨幅度接近6%,上周一曾创逾一年新高并突破50万美元/股,上周六发布的一季报利好,股东大会投票否决剥离巴菲特董事长职务的提案。西方石油跌近3%失守一周高位,巴菲特在股东大会称不会取得该公司控股权,这有悖市场猜测。

除去德股外的欧股普遍收高,英国股市因公共假期休市。泛欧Stoxx 600指数收涨0.35%,Stoxx 600银行股指数和意大利银行指数均涨0.7%。

两年期美债收益率涨超9个基点升破4%,长债收益率齐涨超7个基点

美国短债收益率升幅更大。对货币政策更敏感的两年期收益率最高涨超9个基点,升破4%关口,收复上周三以来跌幅。10年期基债收益率涨超7个基点并上破3.50%,收复上周二以来近半跌幅,上周五美债收益率便飙升,得益于银行业危机之下的4月非农就业增长强于预期。

两年期美债收益率涨超9个基点升破4%

欧洲央行首席经济学家Philip Lane和荷兰央行行长等票委都重申利率可能继续走高,理由是核心通胀仍在走强,市场普遍预计6月和7月继续加息25个基点。德债收益率两涨两日,欧元区基准的10年期收益率最高涨6个基点至2.35%,两年期收益率最高涨5个基点,关键的收益率曲线倒挂走阔至近31个基点,仍突显市场对加息将带来经济衰退的担忧。

油价盘中最高涨超2美元或涨约3%,美油和布油分别进一步脱离六周与一年新低

一些交易员和分析师认为原油即将触底,国际油价反弹超2%。WTI 6月原油期货收涨1.82美元,涨幅2.55%,报73.16美元/桶。布伦特7月期货收涨1.71美元,涨幅2.35%,报77.01美元/桶。

美油WTI最高涨2.35美元或涨3.3%,升破73美元,从逾六周低位连涨两日,收复上周二以来近半跌幅。布伦特最高涨2.12美元或涨2.8%,升破77美元,从上周三收于72.33美元所创的2021年12月以来逾一年新低连涨三日。

油价盘中最高涨超2美元或涨约3%

目前油价已连跌三周,创下去年11月以来最长跌势,上周布油跌超5%,美油跌超7%,同时,布油今年累跌8%,美油累跌11%。

有分析称,对经济增长放缓削减能源需求的担忧过度。花旗认为多种迹象表明油价触底,OPEC+额外减产开始生效且进入更高的需求季节。高盛周末研报维持对油价上涨的预测,仍认为布伦特到12月升至95美元、2024年4月前升至100美元,预计今年下半年出现大量供应短缺。

欧洲基准的荷兰TTF天然气期货尾盘涨超3%,脱离上周五所创的2021年7月来近两年低位。美国6月天然气期货最高涨超5%,从三周新低反弹两日。

美元指数下逼101后转涨,英镑兑美元创逾一年新高,比特币跌超5%失守2.8万美元

衡量兑六种主要货币的一篮子美元指数DXY在美股盘中转涨,此前一度下逼101关口,转涨后重上101.30,4月中旬曾跌穿101至一年新低。

美元指数下逼101后转涨

有分析称,投资者正等待美联储宣布结束加息行动,但预计英国央行本周和未来几个月继续加息,对欧洲央行的政策押注也比美联储鹰派,将提振欧洲货币汇率。

欧元兑美元转跌,仍站稳1.10上方,从去年9月低位反弹近16%。英镑兑美元也小幅转跌,仍站稳1.26上方,盘初一度创去年4月以来的逾一年新高。

日元兑美元重新跌穿135关口,离岸人民币兑美元失守6.92元,较上日收盘最深跌50点。商品货币澳元一度上逼4月14日以来的逾三周新高,新西兰纽元兑美元最高涨1%。

主流加密货币普跌。市值最大的龙头比特币跌超5%并失守2.8万美元整数位,从上周五以来连跌三日至逾两周新低。第二大的以太坊跌超4%并失守1900美元,至五周低位。

在全球交易量最大的加密货币平台币安周末宣布,因“比特币网络拥堵”而两度暂停用户提现之后,比特币周末大幅下跌,有分析称若跌破2.5万美元则为进一步看跌信号。

比特币跌超5%下逼2.75万美元

现货黄金升破2020美元,伦敦金属市场休市,内盘焦煤、焦炭和燃油均涨超3%

COMEX 6月黄金期货收涨0.41%,报2033.20美元/盎司。COMEX 8月黄金期货收涨0.42%,报2052.80美元/盎司。现货黄金也重回2020美元整数位上方,一度涨0.6%并上逼2030美元。

有分析称,若美国地区银行困境重新成为关注焦点,可能推动这一避险资产的另一波上涨。上周美国CFTC数据显示,COMEX黄金看涨情绪创14个月新高,COMEX铜看跌情绪创八个月新高。

现货黄金升破2020美元

伦敦LME金属市场因公共假期休市。内盘期货夜市普遍收涨,双焦和燃油涨超3%。其中,焦煤夜盘收涨3.83%,焦炭涨3.13%,燃油涨3.11%。铁矿石涨2.77%,热卷涨2.12%。低硫燃油、螺纹钢、橡胶、沥青至多涨1.84%。

 

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