金价高位运行之际,全球金矿业有史以来最大的并购交易敲定!
当地时间5月14日,全球最大黄金生产商Newmont宣布,同意以175亿美元的价格收购澳大利亚金矿公司Newcrest Mining。
根据两家公司公告,Newmont将收购Newcrest 100%的已发行股票。Newcrest股东每持有一股Newcrest股票可换得Newmont 0.400股股票,这使得他们拥有并购后集团31%的股份。Newcrest可以在交易完成前后支付每股高达1.10美元的特别股息,相当于溢价30.4%。
据称,包括债务在内,这一收购案的规模将达到192亿美元,打破了Newmont在2019年创造的123亿美元收购纪录,成为全球金矿业有史以来规模最大的并购交易。
Newmont总裁兼首席执行官Tom Palmer在声明中表示:
我们的目标是每年产生价值5亿美元左右的协同效应,并通过投资组合优化机会带来约20亿美元的增量现金流。
这项交易还将增加Newmont的年铜产量,这是一种对新能源经济至关重要的金属。
根据Newcrest发布的声明,这笔交易意味着其自身股票的隐含价格为29.27澳元(约合19.53 美元)/股,较2月初的股价高30.4%,但低于4月初Newcrest 32.87澳元/股的隐含收购报价。
该交易预计于今年第四季度完成,Newcrest同意Newmont将尽职调查延长至5月18日。
今年2月,Newmont公司首次接洽Newcrest,提出170亿美元的非约束性报价,但遭到后者董事会的拒绝。4月份,Newmont将报价提高到195亿美元,并称这是最好的也是最终的报价。后来,Newcrest首席执行官Sherry Duhe表示,董事会准备向股东推荐这一提议,但前提是要进行成功的尽职调查。
而在这家全球最大黄金矿商进一步扩张帝国版图之际,黄金价格正处于历史高点。随着美国银行业风暴、债务上限危机等全球风险事件担忧的加剧,央妈和投资者们竞相购入黄金,5月初现货黄金价格一度突破历史新高2074.77美元/盎司。
事实上,近年来在全球经济风险加剧的背景下,黄金因其传统避险功能受到热捧,面临强劲的需求和生产成本上升,全球黄金矿商掀起了一场激烈的并购浪潮。
2019年,全球第二大金矿公司Barrick Gold Corp以180亿美元的价格收购了矿商Randgold Resources,今年5月,南非矿业公司金田收购了加拿大贵金属矿业公司Yamana Gold。
Newcrest Mining Limited成立于1966年,总部位于澳大利亚墨尔本,从事黄金和铜精矿的勘探、开发、开采和销售,是国内最大的金矿公司,多年以来,其业务已扩展到印度尼西亚等多个国家。吸引Newmont的除了Newcrest位于三大洲的五座金矿之外,还有它的铜矿,其产生的收入约占公司的四分之一。