美国债务上限谈判继续推进,总统拜登称与国会领袖会谈取得成果,有信心美国不会违约,这与众议院共和党籍议长麦卡锡的说法一致,乐观情绪令美股指数午盘时涨幅扩大、齐创日高。
美国4月新屋开工数环比增2.2%至140万户,市场原本预期环比降1.4%,营建许可小幅不如预期、但持平前值,均显示住宅建设正在企稳,美国住房开发商类股逼近历史最高。
欧元区4月核心调和CPI同比终值为增5.6%,持平预期和初值,名义CPI同比终值7%略高于初值,环比终值0.6%弱于预期。分析称,数据证实上个月欧洲通胀加速且愈发顽固。
美股齐涨超1%,道指涨超400点,银行股基准指数涨5%,地区银行股指数涨超7%
5月17日周三,有关美国债务上限谈判进展乐观的言论抬升风险偏好,美股集体高开。开盘一小时内纳指一度转跌,随后迅速转涨。午盘时美股触及日高,且全线涨超1%。
道指最高涨460点或1.4%,昨日曾跌1%且为3月30日以来首次收盘跌穿50日均线技术关键位。标普500指数和纳指最高涨1.3%,罗素小盘股涨超2%领跑,标普非必需消费品板块领涨。
截至收盘,美股均徘徊日高,标普接近抹去5月1日来跌幅,道指在八天里第二日上涨并创一周最高,纳指重返去年8月25日以来最高,纳指100创去年8月16日以来最高且连涨三日:
标普500指数收涨48.87点,涨幅1.19%,报4158.77点。道指收涨408.63点,涨幅1.24%,报33420.77点。纳指收涨157.51点,涨幅1.28%,报12500.57点。纳指100涨1.2%,罗素2000小盘股涨2.2%。
标普11个板块普涨,金融、能源、可选消费均涨超2%,工业、房地产、信息技术/科技、电信服务涨超1%,防御型的公用事业板块则跌0.36%表现最差。
明星科技股齐涨。“元宇宙”Meta涨1.5%,至5月1日来最高。苹果跌1%后转涨0.4%,奈飞涨近2%,特斯拉涨超4%至一个月最高。AI概念股中,亚马逊涨1.9%,再创六个半月新高,微软涨1%至16个月最高,谷歌A涨超1%,再创九个月新高。
芯片股也普涨。费城半导体指数涨2.5%至五周新高。昨日涨超4%的AMD再涨超2%,刷新逾九个月最高,英伟达涨超3%,创2021年12月以来的近17个月最高,但英特尔再跌超1%。
AI概念股多数反弹。C3.ai涨超14%,收复4月4日来全部跌幅至六周最高;BigBear.ai转跌0.4%,刷新近六周低位;SoundHound.ai涨近10%,脱离两周最低。
消息面上,亚马逊推出了四款新的Echo家庭智能音箱,Alexa主管称该公司处于AI前沿。特斯拉昨日股东大会称今年会交付首批电动皮卡Cybertruck,有消息称其考虑在印度再建一家制造厂,特斯拉对此不予置评。微软CEO纳德拉强调人类仍是AI迅速发展过程不可或缺的一部分。
热门中概尾盘跌幅收窄。中概ETF KWEB跌2%后收跌0.1%,CQQQ跌近2%后收跌0.5%,纳斯达克金龙中国指数(HXC)跌2%后收跌0.3%,进一步失守四周高位。纳斯达克100四只成份股中,京东跌1.5%,拼多多转涨0.7%,百度和网易跌1.6%。其他个股中,阿里巴巴涨超2%,腾讯ADR涨近2%,B站跌超2%,“造车三傻”仅理想汽车跌且跌近4%。雾芯科技跌超11%后转涨近4%。
消息面上,腾讯公布利好一季报并被花旗上调评级至“买入”,Q1营收同比增11%为一年多最大涨幅,处理支付量、广告销售和海内外游戏收入大幅反弹,公司称受益于中国消费稳健复苏,视频号成新增长极,业内云服务降价影响有限。雾芯科技一季度营收同比下滑89%至1.89亿元。
银行股指数大幅反弹,均创5月1日来最高。行业基准费城证交所KBW银行指数(BKX)涨超5%, 5月4日曾创2020年10月以来最低。昨日跌近2%的KBW纳斯达克地区银行指数(KRX)涨超7%,上周四创2020年11月来最低;SPDR标普地区银行ETF(KRE)涨超7%,5月4日曾创2020年10月来最低。
“美国四大行”中,摩根大通涨3%,花旗集团和美国银行涨约4%,富国银行涨超5%。瑞银UBS欧股涨超1%、美股涨超2%。地区银行中,昨日跌超14%的西太平洋合众银行(PacWest Bancorp)涨超21%,阿莱恩斯西部银行(Western Alliance Bancorp)涨超10%,连涨四日至5月1日来最高,Zions Bancorporation涨12%。
消息面上,阿莱恩斯西部银行称截至5月12日的二季度迄今存款增加逾20亿美元,刺激华尔街乐观情绪。瑞银预计紧急收购瑞士信贷将造成170亿美元财务损失,警告尽职调查仓促,但损失能被348亿美元的“负商誉”收益弥补,即以远低于真实价值的成本收购了瑞信资产。
其他变动较大的个股包括:
美国零售业巨头塔吉特盘前股价在涨跌之间横跳,开盘后涨2.6%至三周新高,一季度营收和盈利超预期,但营收同比仅涨1%,预计二季度销售额保持低迷,预警消费者非必需品支出减少。
旗下拥有多家折扣零售品牌的TJX Companies涨4%后转跌,最终收涨近1%,一季度收入逊于预期,二季度EPS指引和全年业绩指引均不佳,尽管一季度EPS超预期。
美国博彩及娱乐公司永利度假村涨近6%,领跑标普非必需消费品板块,巴克莱上调评级至“增持”,理由是在中国澳门业务持续复苏,股价或再涨31%。
除德股外的欧股普跌,泛欧Stoxx 600指数收跌0.15%,连跌两日至近一周低位。食品饮料和公用事业板块均跌超1%,旅游股涨0.9%领跑,工业股涨0.6%。
美债收益率连涨四日,两年期收益率涨超10个基点至逾三周新高
美债收益率在美股盘中涨幅扩大。对货币政策更敏感的两年期收益率最高涨超10个基点至4.17%,连涨四日至4月24日以来的逾三周最高。
10年期基债收益率抹去美股盘前跌幅,最高涨近4个基点并上逼3.59%,连涨四日至5月1日来盘中最高。30年期长债收益率继续徘徊3月9日来的逾两个月高位。
欧元区基准的10年期德债收益率尾盘跌近2个基点至2.336%,美股盘前曾跌至日低并失守2.30%,两年期收益率转涨超4个基点,盘中一度跌穿2.70%。有分析称,德法等欧洲主要国家政府本周增加发债,叠加紧张的美国债务上限谈判,令长端欧债收益率止步三日连涨。
油价盘中涨超2美元或涨超3%,齐创一周新高,欧洲天然气再创近两年新低
尽管美国上周油储意外上升,触发需求担忧,但俄罗斯确认5月减产力度达到50万桶/日目标,以及OPEC+减产在下半年收紧供应的预期,令国际油价盘中涨超3%。
WTI 6月原油期货收涨1.97美元,涨幅2.78%,报72.83美元/桶。布伦特7月期货收涨2.05美元,涨幅2.74%,报76.96美元/桶。
美油WTI最高涨2.39美元或涨3.4%,一度升破73美元,布伦特最高涨2.40美元或涨3.2%,一度升破77美元,均创一周新高,并接近收复5月10日以来跌幅。
美国上周EIA原油库存增加504万桶,远超预期的下降200万桶和前值的新增近300万桶,汽油库存减少近140万桶,不及预期的降幅200万桶,均暗示需求不振。
ICE英国天然气尾盘跌近1%,欧洲基准的荷兰TTF天然气期货尾盘也跌近1%,失守32欧元/兆瓦时,连续多日刷新2021年6月以来的近两年低位。但美国6月天然气期货最高涨超2%,连涨四日至4月28日以来最高,收复5月份跌幅。
美元盘中创七周新高,欧元六周最低,日元两周最低,人民币失守7元关口
衡量兑六种主要货币的一篮子美元指数DXY最高涨0.5%,一度升破103关口至3月27日以来的七周新高,有分析称是受避险需求推动,以及投资者削减了对年内美联储降息的押注。
欧元兑美元最深跌0.5%并下逼1.08关口,创六周新低。英镑兑美元在美股盘中转涨并重上1.25,稍早创三周新低。日元兑美元跌穿137,最深跌近120点或跌0.9%,至两周新低。离岸和在岸人民币兑美元均跌破7元关口,为去年12月以来首次。
主流加密货币多数上涨。市值最大的龙头比特币站稳2.7万美元上方,周末曾跌穿这一关口至两个月新低。第二大的以太坊上逼%1820美元,周末曾跌穿1800美元至一个半月最低。全球最大稳定币USDT的运营商Tether将以逾2亿美元购买比特币,作为支持稳定币价值的储备资产。
现货黄金一度失守1980美元至三周最低,伦敦工业金属反弹,玉米和小麦期货大跌
美元和美债收益率携手上涨压低金价。COMEX 6月黄金期货收跌0.40%,报1984.90美元/盎司,日低一度至1978.10美元;8月期货收跌0.42%,报2003.7美元/盎司,日低一度至1988.3美元。
现货黄金最深跌0.7%,并一度失守1980美元整数位,创4月27日以来的三周最低。有分析称,近期多位美联储官员发表倾向于继续加息的鹰派言论,令金价在失守2000美元关口后加速下跌。
伦敦工业基本金属集体反弹。伦铜收涨180美元或涨2.2%,重上8300美元,脱离年内低位。伦铝涨1.6%并上逼2300美元,脱离半年低位。伦锌涨1.3%并升破2500美元,脱离两年半最低。伦铅涨0.5%脱离三个月低位。伦镍涨1%,脱离逾七个月最低。伦锡涨超1%,脱离一个月低位。
据新华社,俄乌确认黑海港口农产品外运协议将再延长两个月至7月18日,缓和供应顾虑,美国芝加哥玉米和小麦期货盘中跌超4%,收跌超3%,大豆跌超2%,豆油跌2.6%再创两年新低。