美光“跌倒”，市场“洗牌”？

5月21日，中共中央网络安全和信息化委员会办公室（中国网信网）发布，日前，网络安全审查办公室依法对美光公司在华销售产品进行了网络安全审查。审查发现，美光公司产品存在较严重网络安全问题隐患，对我国关键信息基础设施供应链造成重大安全风险，影响我国国家安全。为此，网络安全审查办公室依法作出不予通过网络安全审查的结论。按照网络安全法等法律法规，我国内关键信息基础设施的运营者应停止采购美光公司产品。

多位市场人士表示，美光产品被禁售，本土存储公司将获得更多发展机会和市场份额。

 美光公司二次被查

3月31日，中国网信网发布，为保障关键信息基础设施供应链安全，防范产品问题隐患造成网络安全风险，维护国家安全，依据《中华人民共和国国家安全法》《中华人民共和国网络安全法》，网络安全审查办公室按照《网络安全审查办法》，对美光公司（Micron）在华销售的产品实施网络安全审查。

5月21日，中国网信网发布，审查发现，美光公司产品存在较严重网络安全问题隐患，对我国关键信息基础设施供应链造成重大安全风险，影响我国国家安全。

为此，网络安全审查办公室依法作出不予通过网络安全审查的结论。按照网络安全法等法律法规，我国内关键信息基础设施的运营者应停止采购美光公司产品。

此次对美光公司产品进行网络安全审查，目的是防范产品网络安全问题危害国家关键信息基础设施安全，是维护国家安全的必要措施。中国坚定推进高水平对外开放，只要遵守中国法律法规要求，欢迎各国企业、各类平台产品服务进入中国市场。

事实上，这已经是美光第二次被做出“禁售”的决定。

2016年，福建晋华开启进军DRAM。美光公司向美国加州联邦法庭控告福建晋华公司和联电公司，称联电窃取其存储芯片的知识产权及关键技术等，并交给福建晋华。最终，美国商务部将福建晋华列入出口管制清单，联电终止了与福建晋华的合作。

2018年7月3日，福州市中级人民法院裁定对美光（Micron）发出“诉中禁令”。

福州市中级人民法院裁定，美光半导体销售（上海）有限公司立即停止销售、进口十余款Crucial英睿达固态硬盘、内存条及相关芯片，并删除其网站中关于上述产品的宣传广告、购买链接等信息。同时，也裁定美光半导体（西安）有限责任公司立即停止制造、销售、进口数款内存条产品。

美光“跌倒”，市场“洗牌”？

多位市场人士表示，美光产品被禁售，本土存储公司将获得更多发展机会和市场份额。

美光是全球第三大存储公司，2022年其在全球NAND和DRAM市占率分别为12%和24%。财务数据显示，美光2022年营收307.58亿美元，DRAM、NAND占比分别为74%、24%，NOR营收占比较低。从区域来看，中国大陆地区贡献营收33亿美元，占比11%。

多家券商发布研报称，美光审查可能对存储相关产业链产生如下影响：一是下游客户或转而采购国外三星、SK海力士，国内长江存储、长鑫存储等公司的产品；第二，国内此前采购美光存储晶圆、芯片的存储模组制造企业或将进行产品结构调整；第三，本土的中低端存储公司或有望受益于替代；第四，存储上游设备厂商或从中受益。

上市公司层面，北京君正收购了北京矽成，后者在全球车规DRAM市场份额居于第二位占比15%，仅次于美光（45%）。

北京君正在5月15日接受机构调研时表示，长期来看，美光被审查事件应该利好包括君正在内的国内相关企业。北京矽成在汽车市场的主要客户是Tier 1厂商，全球大部分知名的Tier 1厂商都是其客户；后续，公司的DDR4和LPDDR4销售会逐渐增多。

在NAND领域，国内的兆易创新、普冉股份、东芯股份、恒烁股份等已经登陆资本市场，发展势头良好。其中，东芯股份是SLC NAND龙头。

东芯股份在5月17日接受机构调研时表示，公司开发的SLC NAND Flash产品使用温度范围可达到-40℃至105℃，部分产品已经通过AEC-Q100的验证（即车规级验证）；凭借高可靠性，被广泛应用于通讯设备、安防监控、可穿戴设备及移动终端等领域，通过了联发科、瑞芯微、国科微、博通等行业内主流平台厂商的认证。

此外，记者还注意到，澜起科技、聚辰股份可提供存储接口等芯片。深科技是国内领先的存储封测企业。