债务谈判悲观蔓延,标普纳指跌超1%,奢侈品巨头齐跌,美债收益率冲高回落

共和党人质疑6月1日为“X日期”,麦卡锡称周二无法达成协议,鲍威尔避谈债务上限和货币政策,美股尾盘迅速跌至日低,盘初转涨的道指跌超230点。欧洲奢侈品巨头市值抹去超300亿美元,美国银行股连涨两日至月内新高。市场大幅削减年内降息押注,两年期美债收益率一度涨11个基点,与美元齐创逾两个月新高,现货黄金一度跌近1%并失守1960美元。沙特警告做空者“小心”,油价盘中涨超2%至两周新高。

美国白宫与国会共和党的债务上限谈判继续进行,拜登和众议院议长麦卡锡都对6月1日之前达成协议感到乐观。有分析称,这一点似乎也是金融市场的共识,所以压力之下美股表现尚可。但有共和党人质疑6月1日为“X日期”,麦卡锡称周二无法达成协议,美股尾盘迅速跌至日低。

美国经济数据好坏参半。4月新屋销售环比增4.1%超预期。5月里士满联储制造业指数超预期下滑至-15,创三个月最低。5月费城联储服务业指数小幅改善,但连续三个月深陷负值萎缩区间。美国5月Markit综合PMI初值54.5,创13个月新高,其中Markit服务业PMI初值55.1也创13个月新高,制造业PMI初值48.5,逊于预期且创三个月新低。

美联储主席杰鲍威尔与众议院民主党人召开闭门会议,避谈债务上限谈判和货币政策。有议员透露,鲍威尔认为整体经济正开始好转,但他担忧通胀率依然在4%至5%的高位区间。

今年票委、明尼阿波利斯联储主席卡什卡利再度发言称,需要获取更多关于经济的数据,可能出现的温和衰退会降低通胀;若通胀维持高位,可能需要将利率维持在更高水平。昨日他称,6月暂停和继续加息的理由“旗鼓相当”,若通胀没有下降迹象,或需加息至基准利率升破6%。

期货市场将6月美联储加息25个基点概率从昨日的25.7%小幅上调至27%,仍有73%的概率暂不加息。市场还认为年底前最多降息一次,联邦基金利率降至4.75%至5%区间的可能性为58%,此前几周的交易员预期一直是年底前最多降息三次,但被近期央行官员的鹰派讲话打消。

欧元区5月综合PMI小幅下滑至53.3,连续五个月处于扩张区间,其中服务业继续推动稳健增长,但制造业PMI初值44.6创三年新低。英国5月制造业PMI初值46.9,创五个月新低且低于预期。IMF称英国经济今年将避免衰退,上调GDP预期至0.4%,4月曾预计今年会萎缩0.3%。

标普和纳指跌超1%,道指跌超230点,欧洲奢侈品巨头齐跌,银行股连涨两日

5月23日周二,市场仍然聚焦暂无协议诞生的美国债务上限谈判,美股三大指数集体低开,道指盘初跌超170点,但开盘一小时道指转涨,标普500指数和纳指跌幅也显著收窄至0.2%。

午盘后道指再度转跌,美股跌幅迅速加深,集体收于日低。罗素小盘股抹去超1%的涨幅转跌,盘中曾创3月9日以来的两个半月最高,一度升破1800点。标普和纳指跌超1%,道指跌超230点。

标普抹去上周三以来涨幅,道指连跌三日且接近抹去上周二以来涨幅。纳指失守去年8月18日以来最高,纳指100失守去年4月20日以来的13个月最高,均抹去上周三以来大部分涨幅:

标普500指数收跌47.05点,跌幅1.12%,报4145.58点。道指收跌231.01点,跌幅0.69%,报33055.51点。 纳指收跌160.53点,跌幅1.26%,报12560.25点。纳指100跌1.3%,罗素2000小盘股跌0.4%。

有分析称,纳指表现为一个月最差,标普500指数失守4200点整数位

标普11个板块几乎全线溃败,原材料、科技和通讯服务板块均跌1.5%,房地产、工业、金融板块也至少跌超1.2%,能源则涨1%且唯一收涨。

明星科技股冲高回落。“元宇宙”Meta转跌0.6%,失守逾15个月最高。苹果跌1.5%至一周新低,进一步失守近一年半高位。亚马逊小幅转跌,远离近七个月最高。微软跌近2%,失守2022年1月来高位。奈飞跌近2%,从逾13个月新高连跌三日。谷歌A跌近2%,失守13个月最高。特斯拉跌1.6%,止步五日连涨并失守七周新高。

芯片股多数下跌。费城半导体指数跌超1%,失守3200点。英伟达跌1.6%,从2021年11月来最高连跌三日,英特尔跌2.5%,昨日跌近3%的美光科技再跌0.5%。但AMD小幅上涨至15个月最高;与苹果达成数十亿美元5G射频组件在美生产协议的博通一度涨3%至历史最高,美国银行称其为“最被低估的AI受益股”。

AI概念股转跌。昨日涨超10%的C3.ai跌2.6%,昨日涨超15%的SoundHound.ai跌7%,均从4月3日来的七周最高回落;不过,昨日涨超9%的BigBear.ai再涨近2%,继续脱离六周低位。

热门中概追跌美股大盘。中概ETF KWEB跌超3%,CQQQ跌2.6%,纳斯达克金龙中国指数(HXC)跌2.4%至两周新低。纳斯达克100四只成份股中,京东跌2.6%,拼多多跌近2%,百度跌超3%,网易跌超5%。其他个股中,阿里巴巴和腾讯ADR跌超3%,B站跌超4%,“造车三傻”齐跌,小鹏汽车跌超3%跌幅最大。金山云跌8.6%,一季度营收同比降14.2%。唯品会跌超4%,Q1净利润同比增近70%。

银行股指数连续两日齐创5月1日来最高。行业基准费城证交所KBW银行指数(BKX)涨0.7%,5月4日创2020年10月以来最低。KBW纳斯达克地区银行指数(KRX)涨近1%,5月11日创2020年11月来最低;SPDR标普地区银行ETF(KRE)涨近1%,5月4日创2020年10月来最低。

“美国四大行”仅摩根大通跌且跌1%,美国银行涨近1%。地区银行中,昨日收涨近20%的西太平洋合众银行(PacWest Bancorp)涨24%收涨近8%,但昨日涨超10%的阿莱恩斯西部银行(Western Alliance Bancorp)转跌超1%,Zions Bancorporation连续两日均涨约5%。

其他变动较大的个股包括:

迪克体育用品涨超3%后转跌超1%,至四个月新低,一季度营收和盈利超预期,并重申2023年业绩指引。美国第二大家装零售商劳氏(Lowe’s)涨近2%,一季度财报利好,但下调全年营收预期。视频会议公司Zoom跌8%至一周半新低,二季度指引符合预期。

美版“大众点评”Yelp最高涨13%,至近七个月最高,激进投资者TCS Capital Management披露持有超4%的股份,并敦促公司考虑以至少每股70美元战略出售,较当前股价高出120%。

能源巨头雪佛龙涨3%至两周新高,参与提振道指表现。汇丰银行将评级上调至“买入”,称若油价能从5月份迄今累计6%的跌幅中复苏,该公司或成为石油巨头中涨幅最大的股票。

电动卡车公司Lordstown Motors一度跌近11%,收跌超5%报0.28美元,公司宣布以1比15股进行反向拆股缩减股本,试图满足纳斯达克上市条件中每股1美元的最低价,今年累跌超75%。

新冠疫苗股上涨。Moderna涨8.7%,BioNTech涨超8%,辉瑞涨超2%,有报道称,白宫官员在债务上限谈判中仍寻求继续为新冠疫苗接种项目提供资金。

欧股奢侈品巨头股价齐跌,爱马仕跌6.5%,LVMH跌5%,开云集团跌3%,奢侈品行业一天便抹去了逾300亿美元市值。摩根士丹利等主流投行均表示,这是因为市场愈发担忧衰退隐忧之下美国消费者的购买实力。

欧股齐跌,工业类股下跌1.3%,油气股逆市上涨1%。泛欧Stoxx 600指数收跌0.6%,欧元区Stoxx 50指数跌近1%。德国股指连续两日跌离上周五所创的收盘新高,法股跌超1.3%垫底。

两年期美债收益率一度涨11个基点,至逾两个月新高,尾盘因债务谈判僵局冲高回落

在美联储加息预期升温的背景下,美债收益率继续全线上涨。同时,一个月期美债收益率升至创纪录新高的5.904%,反映出市场对债务上限谈判的紧张情绪。

6月到期的一个月期美债收益率上逼6%,刷新历史最高

对货币政策更敏感的两年期美债收益率最高涨近11个基点至4.42%,刷新3月13日以来的两个多月最高。10年期基债收益率涨5个基点至3.76%,创3月10日来的逾十周新高。30年期长债收益率一度升破4%关口,为今年3月份以来首次。

尾盘时,美债收益率冲高回落,因债务上限谈判迟迟未能打破僵局。10年期基债收益率转跌1.5个基点至3.70%,徘徊于午盘跌至的日低3.6861%附近。两年期收益率涨不足1个基点,至4.32%,逼近亚太盘初跌至的日低4.3047%。

美债收益率刷新逾两个月新高后,尾盘冲高回落

欧债收益率也一同上涨。欧元区基准的10年期德债收益率尾盘张超1个基点至2.47%,盘中曾逼近上周五2.499%所创的三周多新高。10年期英债收益率涨近10个基点,也与加息预期抬升有关。货币市场押注欧洲央行还会再加息两次、每次各25个基点,年底时利率或为3.8%。

沙特警告做空者“小心”后,油价盘中齐涨超2%至两周新高,美国天然气一周最低

受供应收紧前景的提振,国际油价齐涨超1%,WTI 6月原油期货收涨0.92美元,涨幅1.28%,报71.99美元/桶。布伦特7月期货收涨0.85美元,涨幅1.12%,报76.84美元/桶。

美油WTI最高涨1.70美元或涨2.4%,升破73美元,布伦特最高涨1.59美元或涨2.1%,升破77美元,均连涨两日至5月10日以来的两周新高。

油价盘中齐涨超2%至两周新高

媒体称,俄罗斯在考虑实施汽油出口禁令的可能性,以防止国内燃料短缺、价格上涨。沙特石油部长警告油价做空投机者“小心”,提高了市场对OPEC+6月或宣布额外减产的预期。同时,5月29日美国阵亡将士纪念日将开启夏季出行用油高峰期,都参与提振油价。

昨日跌近4%的ICE英国天然气期货小幅下跌0.2%,欧洲基准的荷兰TTF天然气尾盘微幅转涨,仍不足30欧元/兆瓦时,徘徊2021年6月以来的近两年低位,去年8月26日曾涨至340欧元/兆瓦时。昨日跌超7%的美国7月天然气期货再跌超3%,抹去上周二以来全部涨幅。

美元刷新逾两个月高位,日元再创六个月最低,离岸人民币一度失守7.07

市场预期美国利率在高位维持更长时间,衡量兑六种主要货币的一篮子美元指数DXY最高涨0.4%至103.65,连续多日站稳103关口上方,连涨两日、再创 3月20日以来的逾两个月新高。但有分析称,达成债务上限协议后,美元会因市场的风险偏好重燃而下跌。

美联储加息预期升温,美元刷新逾两个月高位

PMI数据发布后,欧元兑美元最深跌0.5%并失守1.08,徘徊八周低位,5月累跌超2%,扭转了此前连涨两个月的走势;英镑兑美元一度失守1.24至一个月最低。日元兑美元下逼139关口,刷新六个月最低。离岸人民币一度失守7.07元,较上日收盘最深跌251点,徘徊六个月低位。

主流加密货币多数上涨。市值最大的龙头比特币涨超1%并升破2.7万美元整数位,第二大的以太坊涨近2%并站上1850美元。

比特币站上2.7万美元整数位

现货黄金一度跌穿1970和1960美元两道关口,伦敦金属两日普跌,铜刷新年内低位

美元和美债收益率携手上涨,令金价连跌两日,COMEX 6月黄金期货收跌0.14%,报1974.50美元/盎司;8月期货收跌0.15%,报1992.80美元/盎司。

现货黄金最深跌0.9%,并接连失守1970和1960美元两道整数位,日低逼近上周四所创的4月3日以来近七周新低。美股午盘后重新转涨且重上1970美元,反映债务谈判带来的一定避险需求。

现货黄金一度跌穿1970和1960美元两道关口,尾盘反弹

伦敦工业基本金属连续两日普跌,分析称,除了担心需求前景,这也是由于市场对美国债务上限谈判的不安情绪不断提升:

昨日跌超百美元且跌1.5%的伦铜再跌0.3%并下逼8100美元,刷新年内低位,也接近去年11月底以来最低。伦铝跌1.6%至近两周新低。伦锌跌2.4%并失守2400美元,连续多日创2020年10月以来的两年半新低。伦镍跌1.7%,徘徊近九个月低位。伦锡跌2.5%至六周低位。

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