本周北上仅4个交易日，合计净卖出178.88亿元，创年内最大单周净卖出。日均成交也跌破千亿元，创2个多月来新低。分市场看，深股通净卖出120亿元，连续第6周减持，沪股通则被净卖出58.88亿元。
逾10亿扫货消费电子
从行业来看，除了消费电子、半导体、石油等板块获北上资金小幅加仓外，其余大部分行业在本周都遭到北上资金北上资金的减仓；当中，消费电子是本周北上资金唯一逆势增仓超过10亿元的行业，半导体获增仓9.62亿元。
消费电子即将迎来大催化。据悉，苹果2023年全球开发者大会（WWDC）将于6月5-10日举办，届时将有望迎来首款苹果MR产品。国泰君指出，苹果MR应用的大量前沿技术将加速产业链公司创新进程，引领新一轮消费电子产业浪潮。
另外，东海证券表示，从行业周期看，每轮消费电子景气周期主要是由技术进步所引发的新需求所驱动。随着各类大模型的陆续发布，AI的应用场景从目前的PC和云端逐步延伸到智能手机、智能音箱、智能家居等IoT设备领域的趋势明确，消费电子产品的用户体验有望在AI的赋能下被重新定义，将有望提升下游智能硬件价值量、并加速下游消费电子产业的更新换代及复苏节奏。
半导体则是受益于消息面驱动。
一是近期日本经济产业省公布了外汇法法令修正案，将先进芯片制造设备等23个品类追加列入出口管理的管制对象。中信证券指出，在当前我国半导体领域，设备、零部件、材料仍大量依赖进口，半导体设备、零部件、材料、高端芯片等易环节，仍有望进一步获得政策扶持。
二是存储，中原证券认为，从价格、供给、库存等方面来看，存储周期有望逐步见底，国内存储厂商进入加速成长期。
大举抄底光伏角膜龙头
个股增仓比例上看，本周共有15只个股获北上增仓逾1%，其中仅福斯特增逾2%；紧随其后的分别是百洋医药和中文在线，分别为1.79%和1.68%。
作为光伏胶膜龙头，福斯特当前股价已经跌回2021年6月份时的价位。华福证券指出，全球胶膜需求伴随装机增长，随着双玻及N型趋势越发明确，POE类胶膜封装性能更优，公司胶膜的市场份额稳居行业半壁江山，成本优势持续兑现，不断拉大与同业盈利差距，高筑龙头护城河。
同时其认为，公司前瞻布局高品质胶膜，在粒子原料供应方面优势显著，POE类胶膜出货有望领先行业，同时带动盈利性提升，预计2023-2025年公司POE类胶膜出货占比为42%/46%/50%。
百洋医药主营专业的医药产品商业化平台，2023年一季度扣非归母净利润1.26亿元，同比增增长逾32%。
据国信证券测算，2022年院外零售药房销售规模约为8981亿元，占比36%，相较2017年提升了12%。参考日美等成熟市场的经验，在我国大力推动医药分离的政策背景下，院外零售药房有着广阔的市场空间，预计2025年我国零售药房市场规模可达到1.4万亿元，占比44%，2022-2025年复合增长率16%。
超7亿买入消费电子龙头
个股增仓金额上，福斯特依旧居首，金额为13.36亿元，其次分别为宁德时代（8.44亿）和立讯精密（7.79亿）。
宁德时代已经连续多周获得北上增持，但股价上却尽显疲态，不过消息面上迎多个利好。
自发布发布凝聚态电池后，宁德时代又披露，公司已实现1.2万次长循环电芯量产且投入应用；高安全方面，公司已实现DPPB级电芯单体失效率，处于行业最高水平；系统方面，公司还在EnerC的基础上进一步推出更高集成、更高充放电效率下一代产品。
海通证券认为，配置储能能够提高新能源电力供应的发电质量，提高电网运行的安全性和稳定性，未来中长期看储能行业市场规模依旧具备较大的增长空间。随着储能行业高速发展，各环节龙头企业将不断受益。
立讯精密半年报预报显示，公司上半年预计盈利41.62亿元-45.41亿元，同比增长10%-20%。
华泰证券指出，苹果首款MR或于2023年6月WWDC大会亮相，立讯目前已经承接和硕上海AR/VR工厂，将为苹果代工头显类产品；预计第一代MR全生命周期或出货100万台，24/25年间第二代出货量或将进一步提升，成为公司又一增长驱动。
本周获北上和机构同时买入的有天孚通信，净买入额分别达4000、3000多万。