华尔街见闻早餐FM-Radio｜2023年5月30日

FM-Radio

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市场概述

英美股市周一休市。美国债务协议达成，美股期货小幅上涨，但未能提振交易清淡的欧股。泛欧股指刚止住三连跌就回落。上周五领涨欧股的科技板块领跌。土耳其总统连任后，国内股指涨超4%。

日经平均股价指数盘中升至1990年7月来最高。

欧债反弹，十年期德债收益率回落逾10个基点，远离两月高位。美元指数反弹，靠近两月高位；日元再创半年新低后转涨。

布油盘中转涨，连续两日反弹，靠近三周高位。欧洲天然气终结五连跌，暂别两年低位。

中国市场方面，沪指冲高回落涨0.28%，AI概念表现活跃，鸿博股份三连板；恒指跌超1%，电力涨幅居前，长城汽车跌约4%，网易一季报后涨超7%。

【袁骏说16】美国债务上限的博弈

要闻

习近平在中共中央政治局第五次集体学习时强调，加快建设教育强国，为中华民族伟大复兴提供有力支撑。

教育部等十八部门：探索利用人工智能、虚拟现实等技术手段改进和强化实验教学。

国家金融监督管理总局：稳妥化解存量风险，坚决遏制增量风险。

工信部总工程师赵志国：把脑机接口作为培育未来产业发展的重要方向。

OPEC+下周会议前，沙特和俄罗斯据报道因减产分歧而关系紧张，沙特因俄没履行减产承诺而颇感愤怒。

英伟达在COMPUTEX大会上推出的AI超级计算机DGX GH200燃爆市场，宣布为游戏提供定制化AI模型代工，全球最大广告公司WPP与英伟达合作。

市场收报

美国股市和债市休市。

欧股：欧洲STOXX 600指数收跌0.12%。德国DAX 30指数收跌0.20%。法国CAC 40指数收跌0.21%。英国股市休市。

A股：沪指收报3221.45点，涨0.28%，成交额3779亿元。深成指收报10822.09点，跌0.80%，成交额5404亿元。创业板指收报2203.84点，跌1.14%，成交额2613亿元。

商品： 布伦特7月原油期货收涨0.12美元，涨幅0.15%，报77.07美元/桶。

要闻详情

国内宏观

习近平在中共中央政治局第五次集体学习时强调，加快建设教育强国，为中华民族伟大复兴提供有力支撑

中共中央总书记习近平在主持中共中央政治局集体学习建设教育强国时强调，教育兴则国家兴，教育强则国家强。建设教育强国，是全面建成社会主义现代化强国的战略先导，是实现高水平科技自立自强的重要支撑，是促进全体人民共同富裕的有效途径，是以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴的基础工程。要全面贯彻党的教育方针，坚持以人民为中心发展教育，主动超前布局、有力应对变局、奋力开拓新局，加快推进教育现代化，以教育之力厚植人民幸福之本，以教育之强夯实国家富强之基，为全面推进中华民族伟大复兴提供有力支撑。

国家金融监督管理总局：稳妥化解存量风险，坚决遏制增量风险

国家金融监督管理总局局长李云泽强调，要准确把握中国国情和金融工作规律，着力构建中国特色金融监管体系。要坚持稳中求进、开拓创新，妥善处置化解重点领域金融风险。在稳定大局的前提下，用改革创新的方法破解难题，稳妥化解存量风险，坚决遏制增量风险，牢牢守住不发生系统性风险的底线。要坚持目标引领、问题导向，持续加强监管能力建设。勇于面对挑战、破除积弊，不断提高监管前瞻性、精准性、有效性和协同性，开创监管工作新局面。要树立全球视野、世界眼光，扩大金融业对外开放合作。

十八部门：探索利用人工智能、虚拟现实等技术手段改进和强化实验教学

教育部等十八部门联合印发《关于加强新时代中小学科学教育工作的意见》，部署在教育“双减”中做好科学教育加法，支撑服务一体化推进教育、科技、人才高质量发展。《意见》要求，逐步推动实现每所小学至少有1名具有理工类硕士学位的科学教师；鼓励高校和科研院所主动对接中小学，引领科学教育发展；加强国家科技计划对科学教育相关领域研究的支持。推进科学教育交叉学科研究平台建设。

教育部：大力推进京津冀基础教育资源共享、扩优提质，全面提升雄安新区基础教育发展水平

教育部副部长王嘉毅赴雄安新区调研，主持召开京津冀基础教育协同发展座谈会。会议强调，要按照主题教育要求，进一步认真学习和准确把握习近平总书记关于教育的重要论述精神，发挥主体作用，强化协同发展，完善政策保障，大力推进京津冀基础教育资源共享、扩优提质，全面提升雄安新区基础教育发展水平。

财政部下达超7亿元，支持28省份及时开展水利工程设施修复

财政部称，会同水利部迅速行动，统筹考虑各地水利工程水毁损失、白蚁等害堤动物对水利工程造成的灾损情况，以及各地安全度汛需要，于5月24日下达水利救灾资金7.28亿元，支持湖北、浙江等28省（区、市）及新疆生产建设兵团利用汛前时机，处置发现的问题，及时开展水毁灾损水利工程设施修复，为安全度汛提供有力支撑。

工信部总工程师赵志国：把脑机接口作为培育未来产业发展的重要方向

5月29日周一，在2023中关村论坛的“脑机接口创新发展论坛”上，工信部总工程师赵志国介绍，在产业界共同努力下，我国已经形成覆盖基础层、技术层与应用层的脑机接口全产业链，并在医疗、教育、工业、娱乐等领域应用落地。工信部将把脑机接口作为培育未来产业发展的重要方向，加强脑机接口应用场景的探索，加速推动脑机接口产业蓬勃发展。

马斯克据悉本周将访华；摩根大通新一届商业峰会定址上海

据界面援引路透社5月29消息，知情人士称，特斯拉CEO马斯克本周将访华，并将参观上海工厂。

据英国《金融时报》报道，摩根大通将于近日在上海举办商业峰会。星巴克、辉瑞、普洛斯等跨国公司高管以及百度、吉利、比亚迪等中国公司负责人也将出席峰会。

国内公司

C919首次载客飞抵成都，平稳降落，开启中国航空新时代

C919载客飞抵成都，开启常态化运营。中信证券指出，C919打破了波音空客的“双寡头”垄断，有望带动我国航空产业以及高端制造业的长期发展。预计国内配套企业将受益于后续国产替代的推进，特别是为后续型号做好技术储备。

隆基5月单晶硅片价格公示，平均价格下调约30%；分析：光伏产能过剩，也许只是落后产能的过剩

隆基“单晶硅片P型M10 150μm厚度”单晶硅片价格由6.3元人民币下调至4.36元，降幅30.8%。“单晶硅片P型M6 150μm厚度”单晶硅片价格由至5.44元人民币下调至3.81元人民币，降幅30%。

分析称，光伏业所谓产能过剩，仅就现阶段而言，可能是“落后产能过剩”，阶段性过剩，Perc过剩，而转化效率更高、发电增益更大的TOPCon、HJT并未过剩，可能还非常紧缺。

加码非洲锂矿开发，赣锋锂业拟以约1亿澳元溢价增资澳矿企

赣锋锂业表示，本次交易旨在强化与Leo Lithium公司在非洲马里Goulamina锂辉石矿项目的合作，进一步保障公司锂资源的需求。Goulamina项目一期预计于2024年投产。

比亚迪：自主研发了常压油箱的燃油蒸汽排放控制技术，能符合蒸发排放法规标准

比亚迪在互动平台表示，比亚迪DM-i是基于电动车平台设计的双电机串并联架构，实现了发动机和车轮的解耦（脱开连接），在EV模式下发动机可以灵活启动，燃油蒸汽可以进行自由脱附（抽走碳罐内油汽）。加上多控制单元的协同策略，以及对碳罐特性的深入研究，比亚迪自主研发了常压油箱的燃油蒸汽排放控制技术，能符合蒸发排放法规标准。

万科A：提请股东大会批准发行不超现有公司H股及/或A股各20%新增股份

万科A提请公司股东大会，以特别决议方式批准授予公司董事会一般性授权，以授权董事会根据市场情况和公司需要，决定单独或同时发行、配发及（或）处理不超过于本决议案获公司股东大会通过时公司已发行境外上市外资股（H股）及/或境内上市内资股（A股）各自20%的新增股份。

海外宏观

沙特和俄罗斯据报道因减产分歧而关系紧张，沙特因俄没履行减产承诺而颇感愤怒

在OPEC+6月会议即将到来之际，媒体称，由于俄罗斯并未履行原油减产承诺、且出口量再创新高，沙特和俄罗斯之间的紧张关系正在加剧。作为OPEC+的幕后领导者，沙特因为俄罗斯没有履行此前的减产承诺而颇感愤怒。沙特官员已对俄罗斯官员发出警告，要求他们遵守此前商定的减产协议。

越南出口连续第四个月萎缩，5月收缩5.9%

越南统计局数据显示，越南5月进口萎缩18.4%，出口收缩5.9%，为连续第四个月下降。今年前五个月，越南出口已下降11.6%，进口萎缩17.9%。越南出口萎缩还在持续，表明全球需求下行尚未出现拐点。今年余下时间里，越南经济或将继续面临贸易压力。

海外公司

英伟达在COMPUTEX大会上推出的AI超级计算机DGX GH200燃爆市场，宣布将为游戏提供定制化AI模型代工，全球最大广告公司WPP与英伟达合作

英伟达CEO黄仁勋在COMPUTEX大会上抛出多个重磅信息，包括新的机器人设计、游戏功能、广告服务和网络技术。

其中最为引人瞩目的是，搭载256颗GH200 Grace Hopper超级芯片的新型DGX GH200人工智能超级计算机，堪称“算力杀器”，拥有高达1 exaflop的超凡AI性能以及144TB的共享内存，在GPT-3训练中比上一代DGX H100集群快2.2倍。谷歌云、Meta和微软将是第一批获得DGX GH200 访问权限的公司，并将对其功能进行研究。

英伟达面向游戏玩家的GForce RTX 4080 Ti GPU现已全面投产，并已经开始量产。黄仁勋宣布推出适用于游戏的英伟达Avatar Cloud Engine（ACE），这是一种可定制的AI模型代工服务，为游戏开发人员提供预训练模型。

全球最大广告公司WPP已与芯片制造商英伟达展开合作，将利用生成式AI为客户大批量制作广告内容。

英伟达和软银宣布，将共同合作使用grace hopper超级芯片用于生成人工智能和5G/6G技术，为软银下一代数据中心提供动力。

行业/概念

1、教育丨中共中央政治局5月29日下午就建设教育强国进行第五次集体学习。同日，教育部等十八部门制定的《关于加强新时代中小学科学教育工作的意见》正式发布，从课程教材、实验教学、师资培养、实践活动、条件保障等方面强化顶层设计，充分整合校内外资源，推进学校主阵地与社会大课堂有机衔接，为中小学生提供更加优质的科学教育。

点评：中银证券认为，当前，教育行业专有AI大模型正在加速落地：科大讯飞发布了星火大模型，面向教育等四大应用；学而思正在进行自研数学大模型的研发；网易有道发布了基于“子曰”大模型研发的AI口语老师“剧透”视频。AI教育应用场景丰富，政策与政府预算均有支撑，有望迎来行业基本面与商业前景的重大变化。

2、脑机接口丨工业和信息化部总工程师赵志国5月29日在2023中关村论坛上表示，我国已经形成覆盖基础层、技术层与应用层的脑机接口全产业链，并在医疗、教育、工业、娱乐等领域应用落地。后续将把脑机接口作为培育未来产业发展的重要方向，加强脑机接口应用场景的探索，加速推动脑机接口产业蓬勃发展。

点评：国信证券认为，随着计算机科学、神经生物学、数学、康复医学等相关学科的不断探索与交叉融合，脑机接口技术正从基础科研走向市场，在医疗、教育和消费品等市场应用潜力巨大。预计脑机接口相关市场规模在2030—2040年期间可达700亿—2000亿美元。

3、人造肉丨提取禽畜动物的肌肉干细胞，在体外经扩增、分化为肌肉细胞，通过3D打印成为“猪排”“鸡胸”……近日，在2023中关村论坛展览（科博会）上，中国肉类食品综合研究中心首次公开展示了细胞培育肉工业化进展，以场景模型呈现了未来肉类生产工厂。利用这项技术生产的产品可以根据市场需求实现营养和口感的定制化，且不会出现兽药残留等食品安全问题。

点评：据悉，未来肉类食品生产将以工业化、可持续的全新食品制造理念，具有自动化、规模化、集约化的优势，相关产品在营养结构、食用方式等方面能够满足多样化的人群消费和功能需求，面对市场需求变化，能够实现快速的转换和调整。通过大力推动细胞培育肉的工业化研究，开发可持续、动物替代蛋白生产途径，对于提升人类食物供给效率、减少养殖业对环境的影响具有深远的战略意义。

4、游戏丨据报道，英伟达在官网宣布将提供定制 AI 模型代工服务 ——Avatar Cloud Engine （ACE） for Games，可开发在云端和 PC 上运行的 AI 模型，开发者可以使用该服务在其软件和游戏中搭建和部署定制化的语音、对话和动画 AI 模型。

点评：生成式人工智能开始在主流游戏行业中得到采用。除了提供更好的寻路之外，AI还增强了化身的参与度、可玩性和设计的真实感。在RTE和其他沉浸式技术的帮助下，游戏将变得更加身临其境和逼真。目前许多游戏开发者正在采用AI来建立关系、增加参与度并提供身临其境的体验和互动故事。随着生成式AI技术的发展和成熟，游戏制作者将很快能够创造有趣和独特的体验，同时也能获得经济回报。

5、云计算  | 据报道，阿里云与开发者数据平台公司 MongoDB 正式续签战略合作协议，双方达成新的四年期合作，致力于将 MongoDB 的最新产品成果与阿里云企业级服务相结合，深耕国内市场。MongoDB是全球最受欢迎的非关系型数据库，全球下载量超过2亿，有“开发者最喜爱的数据库”的美称。自2019年与阿里云战略合作以来，业务已拓展至互联网、游戏、汽车、制造、零售等行业，累计为数万名客户提供MongoDB云服务，阿里云MongoDB版在国内市场3年实现营收8倍增长。

今日要闻前瞻

美国3月标普/凯斯席勒 20座大城市房价指数。

欧元区5月经济景气指数。

直播预告：一场关于AI的问答局