近日，广东省发布《广东省2023年海上风电项目竞争配置工作方案》，除15个省管海域项目外，首次明确国管海域项目配置范围。
《方案》提出，先安排15个预选项目、装机容量1600万千瓦，再从中遴选800万千瓦的项目作为开展前期工作的示范项目。
此外，文件指出，上网电价不作为本轮竞配因素，参与配置的海上风电项目上网电价执行广东省燃煤发电基准价，但放弃省海上风电补贴的最高加5分。
方案有哪些亮点？
中信证券点评称，其通过明确国管海域项目配置范围，推动海上风电向深远海方向迈进，同时国管海域示范项目释放海风装机增量，预计将进一步拉动海上风电产业链需求放量。
价格方面，国海证券提出，这是对此前上海和福建海风竞配低价中标现象的纠偏，意在引导绿电盈利回归至合理区间。同时，在海风装机成本持续下行的背景下，海风项目收益率有望进一步提升。
中银证券也表示，此次竞配方案反映出政策对海上风电降本增效的鼓励态度。但与此同时，本次方案不以“低电价者优先”作为打分标准，一定程度上保障了风电场的最低发电收益，并规避了恶性价格竞争与项目流标的风险，进而有助于引导风电整机环节理性降价降本，同时方案也体现出重视风机产品质量而非一味追求低价的积极引导意向。
十四五海风规划近60GW，海风建设将迎窗口期
事实上，不仅仅是广东，近年来各省市均在有序推动海风装机规划，主要体现在推动近海海上风电规模化发展，开展深远海海上风电平价示范。据统计，全国各省已发布的“十四五”海上风电规划总装机量近60GW。
据国家能源局统计，2023一季度国内风电新增装机10.40GW，同比增长31.65%，其中海风装机0.51GW，同比增长42%，2023年1-4月海风招标量为2.86GW。
从全年的角度来看，中信证券预计2023年我国海风装机有望达到10GW，同比增长144%，招标量也有望达到15GW。
国盛证券也表示，一般海上风电场建设需要1-2年，建设完毕后海需调试时间。2025年并网节点在即，反向促使海风开始建设。2023年一季度海风发展受此前会议影响，整体进度略有后移，所以接下来海风建设规模有望大幅增长，海风将迎来窗口期，2023年海风景气度持续上行。
海外各国上调海上风电装机，国内企业有望迎订单拐点
海外方面，欧洲各国纷纷上调新能源规划目标，据中信证券预计，2021-25年全球海上风电预计年均新增装机约20GW，至2025年新增装机规模或达35.4GW，对应复合年化增长率约为17%。
分析认为，海外各国对于中远海上风电政策支持力度大，目前欧洲多国、美国、日本、韩国等已宣布漂浮式装机规划。同时随着海上风电风机大型化降本增效，海风经济性持续提升，平价时代加速到来。
长江证券提出，今年以来，国内海风头部企业东方电缆、中天科技、大金重工陆续中标国外海风大单。主要原因在于一方面国外海风中长期规划量较大，增长空间广间，并且仍在不断上调未来中长期规划；
另一方面，欧洲、美国、业太地区主要国家积极推出或调整海风政策，有望持续加快海风项目建设节奏，例如加快招标频率，开启规模化招标等。随着国外海风政策的加速落地，项目建设也将进一步提速。
其预计2025-2026年将成为国外海风装机爆发式增长的关键之年，考虑到海外海风建设周期较长，预计2023年有望成为国内企业海外订单的拐点之年，2023-2025年有望迎来产品批量化交付。
涉及哪些产业链？
产业链方面，中信证券认为，随着国管海域示范项目开启，在海上风电项目离岸距离越来越远，单体规模逐渐增大，风电机组的容量增加的趋势下，输电线路的电压等级有所升高，漂浮式基础等多项新技术在深远海海上风电的开发上获得应用和推广，打开海上风电发展的空间，带动海风产业链快速发展，具体如下：
1、海缆：准入门槛高，验证周期长，盈利能力强，是海上风电最优环节，预计到2025年，海缆市场规模有望达到422亿元，对应2023-2025年的年均复合增速为1%。
2、塔筒+桩基：随着海风基地不断向深远海迈进，海上风电塔筒和基础需求呈递增趋势，2023年供需格局或出现明显收缩。
3、铸锻件：考虑到环保等因素对扩产的限制，叠加大兆瓦产品制造难度加大，在中远海和大型化趋势下，大兆瓦铸件供给或将趋紧。