华尔街见闻早餐FM-Radio|2023年6月10日

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FM-Radio

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市场概述

纳指七周连涨,创三年多最长连涨周,标普连涨四周。特斯拉十一连阳,涨超4%,又创两年多最长连涨日、连续两周每周涨超10%。AI概念股C3.ai全周涨近15%,英伟达两连阳,全周仍跌超1%。

美债回落,两年期美债收益率盘中升超10个基点。美元指数连创两周新低后转涨,仍连跌两周。沙特减产未能拯救原油,原油再创一周新低,连跌两周。黄金回落,仍连涨两周。

中国市场方面,沪指午后放量反弹涨0.55%,AI算力、应用方向集体爆发,基建地产、大金融板块走低。

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要闻

2023年北京智源大会将召开,OpenAI联合创始人Altman将首度对中国观众开讲。

李强在辽宁调研强调:着力打造一批高能级创新平台,培育一批先进制造业集群。

易纲:预计二季度GDP同比增速会比较高,CPI下半年有望逐步回升。

方星海:在美上市公司退市风险大幅减少,鼓励不同类型投资策略各显神通。

中国5月CPI回升至0.2%,PPI跌幅扩大至4.6%,分析预计PPI触底不会太远。

蔚来一季度营收106.8亿元不及预期,净亏损环比收窄,二季度展望逊于去年同期;电话会:盈亏平衡时间将后推约一年,不会以减配的方式做价格调整。

市场收报

美股:道指涨0.13%,标普500指数涨0.11%,纳斯达克涨0.16%。

欧股:欧洲STOXX 600指数收跌0.15%,全周累计下跌0.46%。德国DAX 30指数收跌0.25%。法国CAC 40指数收跌0.12%。英国富时100指数收跌0.49%。

A股:沪指收报3231.41点,涨0.55%,成交额4133亿元。深成指收报10793.93点,涨0.66%,成交额5673亿元。创业板指收报2143.01点,涨0.90%,成交额2629亿元。

债市:美国10年期基准国债收益率上涨2.53个基点,报3.7433%,全周累计上涨5.45个基点。两年期美债收益率涨9.3个基点,报4.6083%,全周累涨10.71个基点。

商品:WTI 7月原油期货收跌1.12美元,跌幅1.57%,报70.17美元/桶。布伦特 8月原油期货收跌1.17美元,跌幅1.54%,报74.79美元/桶。COMEX 8月黄金期货收跌0.07%,报1977.20美元/盎司,全周累涨0.38%。国际铜夜盘收涨0.57%。

要闻详情

国内宏观

2023年北京智源大会将召开,Altman将首度对中国观众开讲

华尔街见闻将在App、微博和微信视频号同步进行直播。6月10日重点关注OpenAI联合创始人Sam Altman首度对中国观众发表演讲,加州伯克利分校教授Stuart Russell对话图灵奖得主、中国科学院院士姚期智,以及图灵奖得主、“深度学习之父”Geoffery Hinton的论坛闭幕演讲。

李强在辽宁调研强调:着力打造一批高能级创新平台,培育一批先进制造业集群

李强指出,要在全面优化营商环境上下功夫,坚持问题导向、需求导向,构建亲清政商关系,心底坦荡为企业排忧解难,让企业有更多获得感。要在推进产业科技创新上下功夫,着力打造一批高能级创新平台,培育一批先进制造业集群,提高农业科技和机械化水平,加快建设现代化产业体系。

易纲:预计二季度GDP同比增速会比较高,CPI下半年有望逐步回升

易纲表示,CPI、PPI环比下降主要因供需恢复时间差、基数效应。预计二季度GDP同比增速会比较高(主要是基数效应),CPI下半年有望逐步回升,到12月CPI同比将在1%以上。深入推进金融市场改革开放,不断优化跨境人民币使用政策,要顺应市场需求,坚持市场驱动,尊重企业自主选择,便利企业在跨境贸易投资中使用人民币。

方星海:在美上市公司退市风险大幅减少,鼓励不同类型投资策略各显神通

中国证监会副主席方星海回应“脱钩论”称,中国是不会跟外界脱钩的,中国的态度是主动挂钩。

中国5月CPI回升至0.2%,PPI跌幅扩大至4.6%

  • 5月PPI同比降幅连续第五个月扩大,环比降幅创下去年9月以来的最大纪录。
  • 广发证券郭磊认为,PPI触底不会太远,5-6月有较大概率形成本轮PPI底部。若后续PPI同比正常触底,主动去库存将过渡至被动去库存阶段,三季度末库存周期可能会出现底部。
  • 申万宏源指出,今年以来PPI持续低于上游大宗价格对应传导的水平,主因结构性产能过剩隐忧放大了下游价格跌幅。

央行原副行长范一飞被双开:长期以“投资”为名大搞权钱交易

经查,范一飞长期以“投资”为名大搞权钱交易,利用职务便利为他人在贷款融资、企业经营等方面谋利,并非法收受巨额财物。

5月上海二手房成交回落:挂牌活跃,置换打新成重要消费目的

目前二手房挂牌量明显增加,但市场观望的情绪很浓,成交量下滑导致价格开始松动,部分学区房价格回到四年前。

济南:引导机关事业单位、国企员工等使用数字人民币发放部分工资、补贴、津贴

力争2023年末个人数字人民币钱包达到400万个、对公数字人民币钱包达到5万个,数字人民币总交易额突破40亿元。

国内公司

蔚来一季度营收106.8亿元不及预期,净亏损环比收窄,二季度展望逊于去年同期电话会:盈亏平衡时间将后推约一年,不会以减配的方式做价格调整

  • 蔚来一季度营收106.8亿元,在蔚小理中居于理想之后排名第二,但亏损为三家中最高,一季度净亏损47.395亿元,较去年同期扩大165.9%。李斌在业绩会上表示,竞争在进一步加剧,大众品牌阿尔卑斯会如期在明年下半年开启交付,ES6期望在7月生产和交付达到1万辆的目标。蔚来预计,随着三季度销量回升,现金流将会改善。
  • 见智研究认为,蔚来车型换代阵痛持续,业绩改观还得看下半年新老车型交替后的销量能否恢复增长。

华为余承东:中国市场主要玩家或小于5家,2030年新能车销量占比将接近100%

车企进入淘汰赛。余承东认为竞争下汽车企业会越来越少,未来的头部车企每年产量达不到500万辆甚至1000万辆,企业将很难立足。

中汽协:5月汽车销量同比增27.9%,新能源汽车销量同比增60.2%

汽车市场较上月好转,产销同环比均显著增长,比亚迪呈两位数增长;汽车出口同比增长近60%,新能源出口增长1.5倍;中国品牌乘用车市场份额超过50%。

5月我国整体动力电池产量同比增57.4%,环比增20.4%;装机量同比增52.1%,环比增12.3%

我国5月整体动力电池的产量达到56.6GWh,同比增长57.4%,环比增长20.4%;而动力电池的装机量高达28.2GWh,同比增长52.1%,环比增长12.3%。分析称,电池产销比和产装比持续上升,动力电池库存累积,宁王险守市占40%大关,群狼噬虎的竞争格局已成,锂电江湖越来越卷。

光伏头部企业集体大扩产,分析称是以战去战,以杀去杀

头部企业刚刚警示,产能过剩会让一大半企业死掉,然后自己就开始了新一轮大扩产。分析称,头部光伏企业们,似乎也正因循着“以战去战”的思路在行动:扩产来打击竞争对手的扩产,以新增产能来消灭产能的过剩。

海外宏观

美国股债“脱节”愈演愈烈,摩根大通:如果债券定价正确,美股可能暴跌20%

摩根大通策略师建立的模型显示,美股和美债走势差距日益扩大表明,如果债市对通胀波动的定价被证明是正确的,那么美股将面临20%的下行风险。

AI热潮降温,资金流出科技基金,为两个月来首次

“华尔街最准分析师”称,大量资金涌入科技股和AI的热潮已经停止,随着美联储继续加息叠加流动性枯竭,美国科技股将长期面临逆风。截至6月7日的一周,科技股基金净流出12亿美元,为八周来首次。

美国能源部逢低“补货”战略油储,完成300万桶招标后又要买300万桶高盛称OPEC减产将令油价升破90美元,麦格理称沙特或用油发电推高油价

  • 美国能源部称,此次300万桶原油采购均价为73美元/桶,低于去年约95美元/桶的抛售战略油储原油均价。这是今年首次成功招标补充战略油储,1月能源部因报价过高而取消了300万桶招标计划。
  • 高盛分析师表示,OPEC的最新减产将推动石油库存减少,从而推动油价至略高于90美元/桶。麦格理分析师表示,面对炎热的夏季气温,沙特可能会将更多原油用于发电,有助于提振需求,支持油价在今年三季度达到接近80美元的水平。

海外公司

特斯拉充电桩有望“一统北美”,股价再大涨,连涨11日

特斯拉早盘涨超7.4%,收涨4%,连涨11日,累计涨幅一度达38%。特斯拉与通用、福特的联盟给了市场巨大惊喜,特斯拉充电桩有望“一统北美”,自动驾驶技术FSD有望成为下一个合作,此外旗下车型税收抵免超预期......特斯拉最近的好消息太多了。

扎克伯格:将AI融入元宇宙,苹果头显“没有任何重大突破”,还很昂贵

扎克伯格明确了公司聚焦AI的发展策略,强调AI与元宇宙及旗下APP的融合。在全体会议上发言的公司高管展示了即将推出的Instagram新AI功能。Meta计划为Messenger和WhatsApp推出类似ChatGPT的聊天机器人。扎克伯格认为苹果Vision Pro并没有实现Meta未探索技术领域的任何重大突破,还批评了这款设备的高端材料和成本。

AI主题相关

中国大模型的最早推行者黄铁军:全球可能只需要三个大模型生态

黄铁军认为,大模型尚未达到天花板,“大”可以没有上限;AGI的实现技术路线可能不唯一,但“人造大脑”肯定能实现。

深度学习三巨头之一Yann LeCun:大语言模型带不来AGI

LeCun的核心观点包括:AI的能力距离人类与动物的能力,还有差距。差距主要体现在逻辑推理和规划,大模型目前只能本能反应。如何让AI能够像人类一样能真正规划?可以参考人类和动物是如何快速学习的。未来AI的发展面临三大挑战,并由此提出世界模型。

今日要闻前瞻

2023年北京智源大会召开,华尔街见闻将在App、微博和微信视频号同步直播。

会议回放:宋雪涛——宏观大年,一致预期为何总是出错?

华尔街见闻特邀天风证券的首席宏观分析师宋雪涛老师为我们带来市场一线的宏观市场分析,帮助我们理清市场脉络,分析目前市场最主要的矛盾。

宋雪涛是天风证券的首席宏观分析师,也是中证协的培训讲师,保险资管业协会百人,美国北卡州立大学经济学博士,曾任人民银行研究局访问研究员。

在本次大咖电话会中,宋老师将从发展的视角出发,分析当前中美的经济状态及未来发展趋势,在此基础上,宋老师还将为我们展望未来美联储货币政策的调整方向及主要影响因素,并为我们展望未来的市场机会。

「大咖电话会」是华尔街见闻最新推出的一档服务会员用户的专栏项目,主要针对当期市场最关注的热点问题,连线市场一线的嘉宾进行对话解答,以期帮助各位见闻的朋友们及时更新市场的观点与看法。

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