仅次于英伟达,美股还有个低调的老牌科技股涨飞了

靠AI翻身的,不止英伟达,还有甲骨文。

老牌科技股甲骨文,最近成了美股AI浪潮中仅次于英伟达的亮眼存在。

周三美股收盘,甲骨文收涨4.8%,连续五天创下新高。在过去12个月里,甲骨文累计上涨73%,跑赢了亚马逊、苹果、谷歌等一众大型科技股。凭借最近几天的大涨,甲骨文CEO Larry Ellison身价已超越比尔·盖茨,跻身世界第四富豪。

推动甲骨文上涨的动力主要来自于AI。

甲骨文美股周一盘后发布的2023财年第四季度财报(自然年3月1日-5月31日)显示,公司核心业务云服务和许可证支持收入录得营收93.7亿美元,同比增长25%,其中来自云基础设施(IaaS)的收入14亿美元,同比大增76%。且公司下一财季业绩指引超华尔街预期。

云业务的增长主要受AI开发企业的采购驱动。公司高管称,甲骨文第二代云端服务平台Gen 2 Cloud已迅速成为AI企业首选,因为甲骨文拥有世界上性能最高、成本最低的GPU丛集技术,即使是英伟达也使用甲骨文丛集作为其AI基础设施。

在今年的大涨之前,甲骨文长期都被视为大型科技股中最拖后腿的那一个。在SaaS服务上,它远不及龙头Salesforce;而作为算力提供商,它的市场份额仅在5%左右,远远小于亚马逊AWS、微软Azure和谷歌云。

但是,在吸引AI客户方面,相比微软、谷歌、亚马逊这些竞争对手,甲骨文主打的就是一个便宜可靠

根据报道,甲骨文的价格通常比其他云服务商便宜23%至33%,并且,其数据中心专门配置了用于运行图像识别模型和大语言模型的硬件,运行AI模型的速度更快。

财报发布后,高盛将甲骨文评级“卖出”提高至“持有”。

高盛撰写报告称,甲骨文出色的业绩表明:

“甲骨文宣传的与超大规模公司相比的价格/性能优势正在引起市场的共鸣(包括新客户和现有客户),这应该使该公司获得持久的份额增长,尽管它进入IaaS的时间较晚。”

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